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QUÉBEC, 26 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV: RBX / FWB: RB4) annonce la clôture d’un placement privé précédemment annoncé de débentures non convertibles et non garanties pour un montant en capital total de 11 640 000 $ (CAD) (« les Débentures 2018 ») auprès d’investisseurs qualifiés, incluant certaines personnes apparentées à la Société.
Les Débentures 2018 portent intérêt au taux annuel de 10 % et viendront à échéance le 26 novembre 2020. Les Débentures 2018 sont rachetables par Robex, en tout ou en partie (par tranches de 1 000 $ (CAD)), en tout temps avant leur date d’échéance à un prix de rachat égal à leur capital majoré des intérêts courus et non payés (« le Placement »).
Le produit net tiré du Placement a été utilisé aux fins de rembourser les débentures convertibles 2013 venant à échéance le 21 novembre 2018, ce qui permettra à la Société d’utiliser son fonds de roulement pour financer ses opérations et faire progresser son projet d’exploration.
Un total de 9 personnes ayant souscrit à des Débentures 2018 sont considérées comme étant des « personnes apparentées » de la Société au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). L’émission des Débentures 2018 auprès de ces personnes apparentées est dispensée des obligations d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 du fait que la juste valeur marchande de l’opération avec les personnes apparentées dans le cadre du placement privé ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
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