MONTRÉAL, 16 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions Globale MOBI724 inc. (« MOBI724 » ou la « Société ») (TSX-V:MOS, OTC QB:MOBIF), une société de technologie financière œuvrant à l’échelle mondiale offrant une gamme unique et entièrement intégrée de solutions de paiement (« Paiement »), d’offres et de récompenses liées aux cartes (« CLO&R ») et de marketing numérique et d’intelligence d’entreprise (« DMBI »), est heureux d'annoncer qu'elle a complété avec succès sa première tranche d'un financement par placement privé sans courtier (le « placement ») pour un produit brut total de 1 million de dollars.
Le placement est composé d’une émission de 7 692 307 actions ordinaires (« actions ») au prix de 0,065 $ et à l'émission d'une débenture non garantie (la « débenture ») d'un capital de 0,5 million de dollars. La débenture vient à échéance 24 mois après son émission, porte intérêt au taux de 12% par an payable semestriellement et est convertible au prix de 0,15 $ par action.
Le placement a été émis sous le régime d’une dispense de prospectus. Les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de conservation de quatre mois et un jour et la réalisation du placement reste assujettie à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
La Société a également conclu une lettre d'intention avec un groupe de financement privé pour une facilité de crédit renouvelable garantie (« facilité de crédit ») d'un montant maximal de 0,5 million de dollars. La facilité de crédit, qui porte intérêt au taux annuel de 13%, est sujette à des ajustements lorsque la Banque du Canada augmente son taux préférentiel et sera utilisée pour financer les créances admissibles de la Société. La facilité de crédit est garantie par une hypothèque de premier rang sur les comptes débiteurs. La clôture de cette facilité de crédit est conditionnelle à l’approbation finale des créanciers existants de la société, à une vérification diligente, à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX et à d’autres conditions habituelles. L'achèvement du financement sera finalisé au cours des prochaines semaines, au fur et à mesure de l'obtention des approbations requises. Le produit net généré par les transactions susmentionnées servira à financer les obligations en cours de la société et le fonds de roulement général.
« Ce placement privé d'un million de dollars, sur lequel nous travaillons depuis début novembre, permet à la société d'accélérer l'exécution de son plan d'affaires. Nous sommes très heureux de travailler avec un fidèle investisseur à long terme. Nous prévoyons conclure La facilité de crédit de 0,5 M $ dans les semaines à venir et nous sommes également satisfaits de ce financement non dilutif, » a déclaré Marcel Vienneau, PDG de MOBI724.
Bernard Pouliot, directeur de BF Belmont, a déclaré: « Nous avons participé à plusieurs cycles de financement depuis 2014, ce qui démontre notre confiance continue dans la vision et le plan d'affaires de la société. »
Le PDG, Marcel Vienneau, a déclaré: « Au nom de la société, je voudrais remercier Jorge Sierra d'avoir rempli son mandat de CSO et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans le retour à sa retraite de la Banque Scotia. » La société a entrepris les démarches nécessaires pour lancer une recherche visant à trouver un CSO à temps plein et, dans l’intervalle, Marcel Vienneau, PDG, assumera les fonctions de CSO par intérim.
À propos de Mobi724
« Des transactions intelligentes, n’importe où »
MOBI724, chef de file du secteur de la technologie financière, offre une gamme unique et entièrement intégrée de solutions liées aux cartes de paiement, au marketing numérique et d’intelligence d’entreprise, compatibles avec n'importe quelle carte de paiement, sur n'importe quel appareil mobile et à n'importe quel point de vente ; et une plate-forme de paiement mobile conforme à la norme EMV. MOBI724 fournit des solutions clé en main pour les associations de cartes, les émetteurs de cartes, les banques, les détaillants, les fabricants, les fournisseurs d'offres, pour créer, gérer, livrer et suivre et mesurer les campagnes d'incitation en temps réel. La société trouve de la valeur de « Big Data » pour offrir des expériences utilisateur transparentes et personnalisées au bénéfice de toutes les parties de l'écosystème. Le siège social de MOBI724 se trouve à Montréal, au Canada, et la société est actuellement présente en Amérique du Nord et en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie-Pacifique.
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