Jutlander Bank opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2019 med 83 mio. kr. fra intervallet 250-300 mio. kr. til intervallet 333-383 mio. kr. Opjusteringen skyldes det forventede kommende salg af 75 pct. af aktierne i Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) til Nykredit koncernen.
Som meddelt i bankens selskabsmeddelelse nr. 2/2019 indgik ejerkredsen bag Sparinvest d. 1. marts 2019 en betinget aftale om salg af 75 pct. af aktierne i Sparinvest. Den på daværende tidspunkt udestående due diligence-proces er nu afsluttet, ligesom der er foretaget mindre justeringer i sammensætningen af vederlaget til de sælgende aktionærer, og de eneste udestående betingelser er opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, samt konkurrencemyndighederne.
Som følge heraf synes der på nuværende tidspunkt at være så stor sikkerhed for gennemførslen af salget, at forventningerne til resultatet for 2019 opjusteres.
Jutlander Bank ejer dags dato 6,9 pct. af aktierne i Sparinvest, og et salg af 75 pct. af disse aktier vil indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 80 mio. kr. samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på ca. 3 mio. kr. Dette er i tillæg til den skattepligtige udbyttebetaling på 11 mio. kr., som banken har modtaget i juni 2019.
Salget af aktierne vil indebære, at bankens egentlige kernekapital- samt kapitalprocent forøges med ca. 1,3 procentpoint dels på grund af de ekstraordinære indtægter, og dels på grund af reduktion af fradraget i kapitalgrundlaget for kapitalandele i andre finansielle virksomheder med ca. 75 mio. kr. Pr. 31. marts 2019 udgjorde bankens egentlige kernekapital- og kapitalprocent henholdsvis 17,9 og 20,0.
Såfremt myndighedsgodkendelserne opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres transaktionen i 3. kvartal 2019.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.
Med venlig hilsen
Jutlander Bank A/S
Per Sønderup
ordførende direktør
Vedhæftet fil
