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MONTRÉAL, 30 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec » ou la « Société »), fournisseur mondial d’énergies propres, est heureuse d’annoncer qu’elle a procédé à la clôture de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme majoré annoncé auparavant (l’« appel public à l’épargne ») de reçus de souscription (les « reçus de souscription ») pour un produit brut de 143 751 840 $, compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes (terme défini ci-après). Xebec est également heureuse d’annoncer qu’elle a procédé à la clôture de son placement privé simultané majoré annoncé auparavant (le « placement privé simultané ») de reçus de souscription (les « reçus de souscription du placement ») avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ ») pour un produit brut de 63 250 009 $, compte tenu de l’exercice intégral, par la CDPQ, de l’option relative au placement privé.
Les reçus de souscription ont été placés dans toutes les provinces du Canada par voie d’un prospectus simplifié daté du 21 décembre 2020. L’appel public à l’épargne a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. agissant à titre de coteneurs de livres, et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Groupe Canaccord Genuity inc., Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières Beacon Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes ont souscrit, par voie de prise ferme, un total de 24 784 800 reçus de souscription au prix de 5,80 $ par reçu de souscription. Les preneurs fermes ont droit à une commission en espèces calculée en fonction du produit brut total tiré de l’appel public à l’épargne. Cette commission est décrite plus en détail dans le prospectus définitif de Xebec daté du 21 décembre 2020 (le « prospectus »).
Xebec a également procédé à la clôture du placement privé simultané majoré dans le cadre duquel CDPQ a souscrit, dans le cadre d’un placement privé, 10 905 174 reçus de souscription du placement au prix de 5,80 $ par reçu de souscription du placement. Les reçus de souscription (et les actions ordinaires sousjacentes) vendus dans le cadre du placement privé simultané sont assujettis à une période de détention prévue par la loi de quatre mois suivant la clôture de l’appel public à l’épargne et du placement privé simultané survenue aujourd’hui. Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement privé simultané et, à ce titre, ont droit à une commission en espèces calculée en fonction du produit brut total tiré du placement privé simultané. CDPQ a également droit à des frais d’engagement de capitaux calculés en fonction du produit brut total tiré du placement privé simultané. Ces frais sont décrits plus en détail dans le prospectus.
Le produit net tiré du placement sera affecté : au financement de la contrepartie en espèces payable dans le cadre de l’acquisition annoncée auparavant (l’« acquisition ») de la totalité des actions émises et en circulation de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V. (« HyGear »); au financement d’éventuelles acquisitions futures (qui peuvent comprendre l’acquisition annoncée auparavant de la totalité des actions émises en en circulation de Inmatec Gase Technologie GmbH & Co. KG et de Inmatec Gas Technology FZC RAK, ainsi que l’acquisition d’une entreprise spécialisée dans les services de traitement d’air et d’air comprimé à l’égard de laquelle la Société a signé une lettre d’intention non contraignante); à des occasions de croissance; au remboursement éventuel de la dette de HyGear; ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.
Le produit tiré de l’appel public à l’épargne et du placement privé simultané sera détenu par Société de fiducie AST (Canada), en sa qualité d’agent des reçus de souscription, jusqu’à ce que toutes les conditions de l’acquisition aient été respectées à tous les égards importants ou aient fait l’objet d’une renonciation, sauf pour ce qui est du paiement du prix d’achat. Chaque reçu de souscription et chaque reçu de souscription du placement conférera à son porteur le droit de recevoir, sans contrepartie supplémentaire ni autre mesure de sa part, une action ordinaire de Xebec (collectivement, les « actions ordinaires ») à la réalisation de l’acquisition. L’acquisition est assujettie, entre autres choses, au respect des conditions de clôture habituelles, et notamment à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Ni les reçus de souscription, ni les reçus de souscription du placement, ni les actions ordinaires sousjacentes offerts n’ont été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »), dans sa version modifiée, et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États‐Unis sans inscription ou dispense des obligations d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des reçus de souscription ou des actions ordinaires sous‐jacentes. Les reçus de souscription, les reçus de souscription du placement et les actions ordinaires sous‐jacentes ne peuvent être offerts ou vendus dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les reçus de souscription et les reçus de souscription du placement commenceront à être négociés à la cote de la TSXV à l’ouverture des marchés aujourd’hui, sous le symbole XBC.R.
Conseillers
Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi en qualité de conseillers financiers dans le cadre de l’acquisition. Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques de la Société, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques des preneurs fermes et Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques de la CDPQ.
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Relations avec les investisseurs :
Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs,
Xebec Adsorption Inc.
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agissant pour le compte de Xebec
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À propos de Xebec Adsorption Inc.
Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « XBC ». Pour plus d’information, veuillez visiter www.xebecinc.com.
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