マレーシア、クアラルンプール発, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBLインターナショナル･リミテッド (NASDAQ: BANL) (「CBLインターナショナル」または「同社」) は、その完全所有子会社と共に、現在アジア太平洋地域に焦点を当てている実績ある海洋燃料物流会社であり、船舶の燃料補給にワンストップソリューションを提供している。CBLインターナショナルは本日、2023年3月27に3,325,000本の普通株式 (以下「本株式」) の新規株式公開 (以下「本募集」) を1株当たり4.0ドル (約527円) の公開価格でクローズしたことを発表した。
引受会社は、2023年3月23日に425,000株を追加するオーバーアロットメントオプション (以下「本オーバーアロットメントオプション」) を一部行使した。本オーバーアロットメントオプションは、本募集と同時にクローズした。その結果、オーバーアロットメントを含む本募集の総収入は、引受ディスカウントおよびその他の関連費用の控除前総額で1,500万ドル (約20億円) となった。本株式は、2023年3月23日にNasdaqキャピタルマーケットで、ティッカーシンボル「BANL」として取引が開始された。
本募集のからの収入は、以下の目的で使用する予定である：(i) 競争力を高め、シンガポールと韓国の市場で利用可能なサービスの選択肢を増やすために、地元サプライヤーの数を増やす、(ii) 既存市場における同社の事業市場シェアをさらに拡大する、(iii) 金融機関との貿易金融活動を行うための現金担保とし、これにより、同社の事業成長を促進するために銀行融資をさらに獲得するための取引記録が作成される、(iv) 同社の日常的な経営管理および財務管理を強化するための統合型管理情報システムの調達および開発、(v) その他の運転資金および一般的な事業目的。
パシフィック･センチュリー･セキュリティーズLLC (Pacific Century Securities, LLC) が、本募集のリード ブック･ランニング･マネージャーを、スパルタン・キャピタル・セキュリティーズ (Spartan Capital Securities LLC) が共同マネージャーを務めた。ローブ & ローブLLP (Loeb & Loeb LLP) が同社の顧問を務め、ザ･クローン･ロー･グループP.C. (The Crone Law Group, P.C.) がパシフィック･センチュリー･セキュリティーズLLCの顧問を務めている。
本募集に関連するフォームF-1 (ファイル番号333-267077) の登録届出書は、証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission: 「SEC」) に提出されており、2023年3月22日にSECによって有効であると宣言されている。本募集は登録届出書の一部を形成する目論見書によってのみ行われる。本募集に関する最終目論見書のコピーは、Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377から、またはyao@pcsecurities.usからEメールで入手可能である。さらに、本募集に関する目論見書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govからも入手可能である。投資する際は、必ず同社がSECに届け出た、または今後SECに届け出る目論見書およびその他の文書を読み、同社および本募集についてより詳しい情報を確認されたい。本プレスリリースは、同社の証券の販売の提示または買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、未登録の場合または登録適用免除がない場合は、米国において当該証券の募集または販売を行うことはできず、また、同社の何らかの証券のかかる募集、勧誘または販売が、当該国または地域の証券法に基づく登録または資格付与以前に違法となるような国または地域における募集、勧誘または販売を行うことはできない。
CBLインターナショナル･リミテッドについて
CBLインターナショナルは、マレーシアを本拠地とする、バンカリング業界のバンカリングファシリテーターである。顧客からの同意を得た港において、競争力のある価格とタイムリーな配送サービスを備えた、必要な国際基準に沿った船舶用燃料を提供することに重点を置いている。長年にわたり、経験豊富な経営陣とともに、船舶の給油要件を満たすためのより多くのオプションと柔軟性を顧客に提供するために、広範な供給ネットワークを確立してきた。サービス対象地域の拡大に重点を置いた同社の供給ネットワークは、韓国、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイを含むがこれらに限定されないアジア太平洋の多くの場所の港に及んでいる。今後は、継続的な市場シェアの拡大を目指し、供給ネットワークをさらに拡大するためにより多くのリソースを割り当てる予定である。
将来の見通しに関する記述
本発表において、過去の事実以外についての記述は、同社の提案された提供を含むがこれに限定されない、将来の見通しに関する記述である。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、公募が成功裏に完了するという期待を含め、同社の財政状態、経営成績、事業戦略および財務上の必要性に影響を与える可能性があると同社が考える、将来の出来事や財務関係の傾向に関する同社の現在の期待と予測に基づいている。投資家は、これらの将来の見通しに関する記述を、「かもしれない」、「だろう」、「期待する」、「予想する」、「目指す」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「可能性がある」、「続ける」、「である／可能性が高い」などの言葉や表現、あるいはその他の類似した表現で識別することができる。同社は、法律で義務づけられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を、その後に発生する事象や状況、または当社の予測の変更を反映させるよう更新する義務を負わない。同社は、これらの将来の見通しに関する記述で表明された予想が合理的であると考えるが、そのような予想が正しいと判明することを保証するものではなく、実際の結果が予測された結果と大きく異なる可能性があることに注意されたい。また、同社の登録届出書およびSECへの同社のその他の提出書類で、将来の結果に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認されたい。
詳細については、以下に問い合わせのこと：
パシフィック・センチュリー・セキュリティーズLLC
ヤオ・チャン (Yao Zhang)
Eメール：yao@pcsecurities.us
CBLインターナショナルリミテッド
