Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Résultat de l’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
pour un montant brut de 5,6 millions d’euros
Evry, le 29 mars 2023 : Global Bioenergies (la « Société ») annonce le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») dont la souscription s’est déroulée du 10 au 24 mars 2023 (l’« Opération ») avec une levée de 5,6M€.
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de la Société, déclare : « Nous remercions tous nos actionnaires qui ont participé à cette opération, et permettent ainsi à Global Bioenergies de dérouler sa feuille de route. Cette opération donnant la priorité à nos actionnaires a été menée à bien dans un climat boursier particulièrement houleux. »
Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la Société, ajoute : « Nous utiliserons ces fonds pour :
- renforcer notre filière de production actuelle et générer un chiffre d’affaires en croissance forte à court terme,
- mener à bien d’ici l’été le financement de l’usine 2 000 tonnes portée par notre filiale ViaViridia, et
- préparer l’exploitation ultérieure du procédé, à plus grande échelle, sur le marché des carburants d’aviation durables. La certification ASTM de notre procédé est attendue dans les prochaines semaines. »
Résultats de l’Opération
A l’issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s’est élevée à 2 574 934 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») souscrites au prix unitaire de 2,07 € soit 11,7% inférieur au cours de clôture du 28 mars 20231, et représentant environ 71,3% du montant initial brut de l’Opération, réparties de la manière suivante :
- 2 080 266 Actions Nouvelles à titre irréductible représentant 81% du total des Actions Nouvelles ;
- 283 585 Actions Nouvelles à titre réductible représentant 11% du total des Actions Nouvelles ;
- 211 083 Actions Nouvelles à titre libre représentant 8% du total des Actions Nouvelles.
L’ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre, a été servi.
Conformément à leur engagement de souscription, Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la Société, et le Groupe L’OREAL, via son fonds d’investissement BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, ont participé à l’Opération à titre irréductible, respectivement à hauteur de 160k€ et de 980k€.
Pendant la période de souscription, le groupe Cristal Union a également souscrit à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société (soit 1,3%) pour un montant de 100k€.
Dans la mesure où l’ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre, a représenté un peu moins de 75% du montant initial brut de l’Opération (5,3 M€), les engagements de garantie contractés par 12 investisseurs qualifiés (les « Garants »), lesquels s’étaient engagés à souscrire les Actions Nouvelles qui n’auraient pas été souscrites à l’issue de la période de souscription pour un montant maximum de 4 482 500 € et dans la limite de 75 % du montant initial brut de l’Opération, n’ont été que très partiellement actionnés (0,3 M€). Après accord entre les Garants, il a été convenu de répartir et attribuer les 132 518 Actions Nouvelles leur revenant comme suit :
| Actions Nouvelles attribuées | |
| Alpha Blue Ocean | 114 175 |
| Dynasty AM | 8 869 |
| Sully Patrimoine | 5 912 |
| Diede Van Den Ouden | 3 562 |
| Total | 132 518 |
Rappel de l’utilisation du produit de l’Opération
Le montant brut de l’Opération s’élève à 5 604 426 €, prime d’émission incluse, soit environ 5,1 M€ nets des frais de réalisation de l’opération (dont 269 k€ au titre de la garantie), et a pour objectif de fournir à la Société les moyens de financer :
- le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de l’Horizon 2 (pour environ 50% du produit de l’Opération) ;
- la poursuite des études d’avant-projet de l’usine de l’horizon 3 dite ViaViridia (pour environ 40% du produit de l’Opération) ;
- les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en vue de son exploitation pour l’horizon 4 relatif à la production de carburants durables dans l’aérien et le routier (pour environ 10% du produit de l’Opération).
A l’issue de l’Opération, la trésorerie de la Société s’établit à près de 11 M€. Compte tenu de son objectif de réduire progressivement l’écart entre les encaissements et les décaissements, la Société dispose d’une visibilité financière supérieure à 12 mois.
Règlement-livraison
Le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 31 mars 2023 selon le calendrier indicatif. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières sous le même code ISIN (FR0011052257 – Mnémonique : ALGBE).
A l’issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s’élèvera à 887 443,05 € et sera divisé en 17 748 681 actions d’une valeur nominale de 0,05 € chacune.
Incidence de l’Opération sur la structure de l’actionnariat
La répartition du capital et des droits de vote avant et après réalisation de l’Opération est la suivante sur une base non-diluée :
| Avant la réalisation de l’Opération | Après la réalisation de l’Opération | |||
| Nombre d’actions et de droits de vote théoriques | Pourcentage du capital et des droits de vote théoriques | Nombre d’actions et de droits de vote théoriques | Pourcentage du capital et des droits de vote théoriques | |
| BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development | 1 972 206 | 13,11% | 2 445 532 | 13,78% |
| Marc Delcourt | 389 748 | 2,59% | 467 046 | 2,63% |
| Cristal Union | 201 180 | 1,30% | 249 456 | 1,41% |
| Auto-détention | 8 729 | 0,06% | 2 217 | 0,01% |
| Flottant | 12 469 546 | 82,94% | 14 584 610 | 82,17% |
| TOTAL | 15 041 409 | 100% | 17 748 861 | 100% |
Incidence de l’Opération sur la situation de l’actionnaire
L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’Opération et ne souscrivant pas à celle-ci est la suivante :
| Participation de l’actionnaire (en %) | ||
| Base non-diluée | Base diluée2 | |
| Avant émission des Actions Nouvelles provenant de l’Opération3 | 1% | 0,83% |
| Après émission des 2 707 452 Actions Nouvelles provenant de l’Opération | 0,85% | 0,72% |
Engagements d’abstention et de conservation
Aucun engagement d’abstention ou de conservation n’a été pris dans le cadre de l’Opération.
Prospectus
En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l’Opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.
Facteurs de risques
La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport semestriel 2022 et dans son rapport financier annuel 2021, lesquels sont disponibles sans frais sur le site internet de la Société (https://www.global-bioenergies.com/rapport-semestriel-2022/ et https://www.global-bioenergies.com/rapport-financier-annuel-2021/).
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans les documents susvisés sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.
Intermédiaire financier
TP ICAP Midcap agit en tant que Coordinateur Global.
Codes de l’action
Libellé : Global Bioenergies
Code ISIN : FR0011052257
Mnémonique : ALGBE
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
Code LEI : 969500H46XRAMTMVB676
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).
Retrouvez toute la documentation relative à l’Opération
sur www.globalbioenergies-invest.com
Contacts
| GLOBAL BIOENERGIES augmentationdecapital@global-bioenergies.com 07 70 26 36 45 | RELATIONS PRESSE Iva Baytcheva ibaytcheva@ulysse-communication.com Nicolas Daniels ndaniels@ulysse-communication.com |
Avertissements
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Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.
1 Au moment de la finalisation de ce communiqué de presse, le cours de clôture de bourse du 29 mars 2023 n’était pas encore connu
2 prenant en considération les 2 394 616 BSA, 719 499 BSPCE et 65 562 actions gratuites attribués par la Société à la date du présent communiqué de presse
3 calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 15 041 409 actions
Pièce jointe
