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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST PUBLIÉ À TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE RACHAT OU UNE SOLLICITATION D'OFFRE DE VENTE DE VALEURS MOBILIÈRES. L’OFFRE DE RACHAT EST RÉALISÉE CONFORMÉMENT À L’OFFER TO PURCHASE ET UNIQUEMENT DANS LES JURIDICTIONS OÙ CELA EST PERMIS CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE.
EDF annonce les résultats de la participation anticipée à son offre contractuelle de rachat d’une souche d'obligations hybrides libellées en dollars US
EDF annonce les résultats de la participation anticipée à son offre contractuelle de rachat lancée le 6 juin 2023(1) (l’« Offre de Rachat ») visant tout ou partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en dollars US d’un montant de 1,5 milliard de dollars US qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (les « Titres Visés »).
Tableau récapitulatif des résultats de la participation anticipée à l’Offre de Rachat
| Titres Visés | CUSIP/ISIN No. | Montant en principal des Titres Visés valablement apportés et acceptés | Prix Total de Rachat Anticipé(1) | Montant au titre de la Participation Anticipée(1) | Prix de Rachat(2) |
| $1 500 000 000 Reset Perpetual Subordinated Notes | CUSIP: 268317AM6 (Rule 144A)/ F2893TAM8 (Reg S) ISIN: US268317AM62 (Rule 144A)/ USF2893TAM83 (Reg S) | $901 449 000 | $995,00 | $50,00 | $945,00 |
(1) Le prix total de rachat anticipé pour chaque Titre Visé (le « Prix Total de Rachat Anticipé ») correspondra à un prix par tranche de $1 000 de principal de Titre Visé valablement apporté au plus tard à 17h00, heure de New York, le 20 juin 2023 (la « Date de Participation Anticipée ») et accepté au rachat par EDF, et comprend le montant au titre de la participation anticipée (le « Montant au titre de la Participation Anticipée »), exprimé comme un montant par tranche de $1 000 de principal de Titre Visé.
(2) Le prix de rachat pour chaque Titre Visé (le « Prix de Rachat ») correspondra à prix par tranche de $1 000 de principal de Titre Visé valablement apporté à l’Offre de Rachat après la Date de Participation Anticipée et au plus tard à la date d’expiration de l’Offre de Rachat (prévue à 17h00, heure de New York, le 6 juillet 2023, la Date d’Expiration) et accepté au rachat par EDF.
La Date de Participation Anticipée a expiré à 17h00, heure de New York, le 20 juin 2023, et n’est pas prolongée. Il est prévu que la date de règlement des Titres Visés valablement apportés à l’Offre de Rachat à la Date de Participation Anticipée (et qui n’ont pas fait l’objet d’une rétractation au plus tard à la Date de Participation Anticipée) intervienne le 22 juin 2023.
L'Offre de Rachat se poursuit jusqu’à 17h00, heure de New York, le 6 juillet 2023, à moins que l’Offre de Rachat ne soit prolongée ou qu’il y soit mis fin par anticipation (la « Date d'Expiration »). Le prix de rachat des Titres Visés valablement apportés à l’Offre de Rachat après la Date de Participation Anticipée et au plus tard jusqu’à la Date d’Expiration, et acceptés au rachat par EDF, correspondra au Prix de Rachat. Les détenteurs de Titres Visés souhaitant participer à l’Offre de Rachat après la Date de Participation Anticipée ne recevront pas le Montant au titre de la Participation Anticipée.
Ce communiqué de presse ne contient pas l’intégralité des termes et conditions de l’Offre de Rachat, qui figurent dans le document préparé par EDF intitulé « Offer to Purchase » en date du 6 juin 2023.
Déclarations Prospectives
EDF considère certaines parties de ce communiqué de presse comme un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées à l’aide de termes prospectifs tels que "croit", "s'attend à", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "a l'intention", "estime", "envisage", "suppose", "prédit" ou "anticipe", ainsi que la forme négative de tels mots et autres mots de signification similaire dans le cadre de discussions sur les performances opérationnelles ou financières futures ou de stratégies comportant des risques et des incertitudes. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces dernières demeurent incertaines de par leur nature et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes indépendants de la volonté d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune assurance que ces attentes seront réalisées. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer considérablement des résultats présentés dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes possibles, notamment des modifications éventuelles du moment et de l'exécution des opérations décrites dans ces déclarations. Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans cette annonce, qui ne sont valables qu'à leurs dates respectives. Ni EDF ni l'un quelconque de ses membres affiliés ne s'engage publiquement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par les lois et les réglementations en vigueur.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l’Offre de Rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.
Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec la documentation relative à l’Offre de Rachat (l’ « Offer to Purchase »). Les offres de rachat portant sur les Titres Visés qui sont transmises dans le cadre de l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les circonstances où une telle offre ou sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat. Le présent communiqué de presse et l’Offer to Purchase contiennent respectivement des informations importantes qui doivent être lues avec attention avant de prendre toute décision concernant l’Offre de Rachat. Si un porteur de Titres Visés a des doutes quant au contenu de l’Offre de Rachat ou quant aux décisions à prendre, il lui est recommandé d’obtenir des conseils financiers personnalisés, y compris en ce qui concerne les conséquences fiscales, auprès de son courtier, conseiller en banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique indépendant.
Ni le présent communiqué de presse, ni l’Offer to Purchase, ni tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction.
Le présent communiqué de presse, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat n’ont pas été approuvés par une personne autorisée au titre de la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (le “FSMA”). Par conséquent, le présent communiqué de presse, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ne peuvent être distribués au Royaume-Uni qu’aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/1129, qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le retrait de) l’Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018), et qui sont également (i) des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19(5) de l'ordonnance de 2005 du FSMA (Financial Promotion), telle que modifiée (l’« Ordonnance »), ou (ii) des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés patrimoniales, associations sans personnalité morale, etc.) (ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées ») et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des Personnes Habilitées. Ce communiqué de presse, tout investissement ou activité d'investissement, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ne sont accessibles qu'aux Personnes Habilitées et ne sera réalisé qu'avec des Personnes Habilitées.
Dans tout état membre de l’Espace économique européen (un « État Membre »), le présent communiqué de presse, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ne sont adressés et ne s’adressent qu’à des investisseurs qualifiés dans cet État Membre au sens de l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi que de tout texte d’application, applicable dans tout État Membre, le « Règlement Prospectus ». Le présent communiqué de presse, l’Offer to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ont été préparés en considérant que l’Offre de Rachat sera effectuée, dans tout État Membre, en vertu d'une exemption à l’obligation de publier un prospectus, conformément au Règlement Prospectus.
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1),
dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.
(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.
1 Voir le communiqué publié le 6 juin 2023
Pièce jointe
