AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Esimene aasta täiesti muutunud ettevõttena on lõppenud mõningase eduga. PRFoods saavutas taas kasumlikkuse hoolimata väga suurest käibe vähenemisest. 4 kv käive oli 25% väiksem ja kogu aasta 53% vähem kui eelmistel perioodidel, kuna meil enam pole Rootsis ega Soomes ettevõtteid. Meie tegevuse kese on nüüd Suurbritannia ja Eesti kalakasvastus ja tootmine.
Majandusaasta lõppes 19,6 miljoni euro suuruse käibega, võrreldes 42,1 miljonit eelmisel aastal, käibe langus oli eelarvestatud, arvestades, et grupp on oluliselt väiksem. Kõige olulisem - eelmise perioodi -1,6 miljonit ärikahjum vahetus 0,3 miljoni suuruseks ärikasumiks, paranemine 118.75%.
PRFoodsi esimene puhaskasum mitme aasta jooksul oli 350,000 eurot ( eelmise aasta kahjum - 8,2 miljonit eurot). Kolmest üksusest kaks olid aasta baasil kasumis - kalakasvatus ja Suurbritannia, Eesti veel kahjumis. 4 kvartal on kalakasvatuses traditsiooniliset negatiivse tulemusega, kuna siis algab kasvatustega seotud kulude periood. Samuti oli 4 kvartalis kasumlikkus UK-s surve all tingituna äkiliselt lõhe hinna tõusust (mis tänaseks on taandunud).
Meie tulemus olnuks parem, kui meie eksklusiivne edasimüüja Soomes poleks lõpetanud mai keskel koostööd. Lühiajaliselt on see tagasilöök, aga pikaajaliselt positiivne pööre, kuna me saame uuesti hakata Soome jaekettides otse müüma. . Alates 2024 pole meil enam konkurentsikeeldu Soomes ja me loodame juba esimesel aastal taastada müügid Soome mitme miljoni euro ulatuses. Kõrged toiduhinnad Eestis ja valitsuse plaan tõsta käibemaksu, mõjutab negatiivselt käibekasvu, tõstab inflatsiooni Eestis ning samuti Eesti tööstuste konkurentsivõimet. Ees on väljakutsed, aga uue juhtkonnaga olen veendunud, et saavutame kasumlikkuse ka Eesti tootmisüksuses järgmisel aastal.
Ma olen väga rahul meie, et meie Suurbritannia üksus saavutas taas üle 1 miljoni euro suuruse tegevuskasumi (EBITDA), peale COVID kriisi ja nüüdset inflatsioonilist survet. John Ross Jr on jätkuvalt parimaid Shoti suitsutatud lõhe brände ja juhtkond on taas säranud.
Mul on samuti hea meel teatada, et meie kasvatusluba Tagalahes, Saaremaal on kinnitatud ning hoonestusõiguse seadmine peaks toimuma septembris 2023, mis tähendab, et me saame tõsta oma kalakasvatuse mahte juba käesoleval majandusaastal
Algava majandusaasta I kvartal on raske Eesti jaoks, Suurbritannia prognoos on lubav ja me ootame ajalooliselt parimat tulemust meie kalakasvatustelt. Rahavoo juhtimine on jätkuv väljakutse. Kahjuks pidime müüma oma kasumliku Rootsi kalakasvatuse tagastamaks pangalaenu, see üksus võimaldanuks grupil taastada oma kasumlikkus ning kasv palju kiiremini. Võlakordaja on endiselt liiga kõrge taastunud kasumlikkuse kohta ja aktsionäride jätkuv tugi on vajalik
Elame huvitaval ajal, ning suures osas majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
| mln EUR v.a kui on näidatud teisiti | 4kv 2022/2023 | 12k 2022/2023 | 4kv 2021/2022 | 12k 2021/2022 |
| Müügitulu | 4,0 | 19,6 | 5,3 | 42,1 |
| Brutokasum | 0,4 | 3,6 | 0,5 | 3,1 |
| EBITDA äritegevusest | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -1,2 |
| EBITDA | 0,1 | 0,3 | -0,3 | -1,6 |
| EBIT | -0,3 | -1,0 | -1,1 | -4,2 |
| EBT | -0,5 | 0,4 | -1,5 | -8,2 |
| Puhaskasum (-kahjum) | -0,5 | 0,4 | -1,5 | -8,2 |
| Brutomarginaal | 9,9% | 18,3% | 10,0% | 7,4% |
| Äritegevuse EBITDA marginaal | 2,3% | 1,6% | 7,6% | -2,8% |
| EBITDA marginaal | 2,3% | 1,6% | -6,3% | -3,7% |
| EBIT marginaal | -7,6% | -5,0% | -21,3% | -9,9% |
| EBT marginaal | -12,7% | 2,2% | -28,7% | -19,5% |
| Puhaskasumi marginaal | -12,3% | 1,8% | -29,0% | -19,4% |
| Tegevuskulude suhtarv | -21,3% | -24,0% | -25,8% | -17,1% |
BILANSS
| mln EUR v.a kui on näidatud teisiti | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 |
| Netovõlgnevus | 16,9 | 24,7 | 22,4 |
| Omakapital | 7,5 | 8,1 | 15,8 |
| Käibekapital | 0,3 | -3,2 | -3,2 |
| Varad | 29,9 | 38,9 | 55,6 |
| Likviidsuskordaja | 1,1x | 0,7x | 0,8x |
| Omakapitali suhtarv | 25,1% | 20,7% | 28,4% |
| Finantsvõimendus | 69,2% | 75,4% | 58,7% |
| Võlakordaja | 0,7x | 0,8x | 0,7x |
| Netovõlg / äritegevuse EBITDA | 54,9x | -14,5x | -17,9x |
| Omakapitali tootlus | 4,4% | -68,5% | -29,0% |
| Varade tootlus | 1,0% | -17,3% | -9,2% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| EUR '000 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| VARAD | ||
| Raha ja ekvivalendid | 394 | 110 |
| Nõuded ja ettemaksed | 2 168 | 2 567 |
| Varud | 1 861 | 2 196 |
| Bioloogilised varad | 772 | 3 003 |
| Käibevara kokku | 5 195 | 7 876 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | - | 93 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 381 | 229 |
| Materiaalne põhivara | 6 563 | 8 882 |
| Immateriaalne vara | 17 718 | 21 837 |
| Põhivara kokku | 24 662 | 31 041 |
| VARAD KOKKU | 29 857 | 38 917 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Intressikandvad kohustused | 1 793 | 7 094 |
| Võlad ja ettemaksed | 3 127 | 3 978 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 4 919 | 11 073 |
| Intressikandvad kohustused | 15 461 | 17 725 |
| Võlad ja ettemaksed | - | 204 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 664 | 1 599 |
| Sihtfinantseerimine | 318 | 265 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 17 442 | 19 792 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 22 361 | 30 865 |
| Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 |
| Ülekurss | 14 007 | 14 007 |
| Oma aktsiad | - 390 | - 390 |
| Kohustuslik reservkapital | 51 | 51 |
| Realiseerimata kursivahed | 549 | 839 |
| Jaotamata kasum (kahjum) | -14 719 | - 14 391 |
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 7 236 | 7 853 |
| Mittekontrolliv osalus | 259 | 199 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 7 495 | 8 052 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 29 857 | 38 917 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| EUR '000 | 4kv 2022/2023 | 4kv 2021/2022 | 12k 2022/2023 | 12k 2021/2022 |
| Müügitulud | 3 993 | 5 250 | 19 578 | 42 128 |
| Müüdud kaupade kulu | -3 599 | -4 723 | -16 003 | -38 993 |
| Brutokasum | 394 | 528 | 3 575 | 3 136 |
| Tegevuskulud | -851 | -1 354 | -4 706 | -7 207 |
| Müügi- ja turustuskulud | -755 | -630 | -2 691 | -4 843 |
| Üldhalduskulud | -96 | -724 | -2 015 | -2 364 |
| Muud äritulud/-kulud | 152 | 443 | 150 | 307 |
| Bioloogiliste varade ümberhindlus | 0 | -734 | 0 | -420 |
| Ärikasum (-kahjum) | -305 | -1 117 | -982 | -4 184 |
| Finantstulud/-kulud | -203 | -388 | 1 416 | 4 039 |
| Maksustamiseelne kasum (kahjum) | -508 | -1 505 | 434 | -8 223 |
| Tulumaks | 19 | -20 | 87 | 63 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | -489 | -1 525 | 347 | -8 160 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -503 | -1 502 | 319 | -8 143 |
| Mittekontrolliv osalus | 13 | -23 | 28 | -17 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku | -489 | -1 525 | 347 | -8 160 |
| Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||||
| Valuutakursi vahed | 288 | 148 | -290 | 280 |
| Kokku koondkasum (-kahjum) | -201 | -1 377 | 57 | -7 880 |
| Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: | ||||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | -215 | -1 354 | 29 | -7 863 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 13 | -23 | 28 | -17 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | -201 | -1 377 | 57 | -7 880 |
| Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | -0,01 | -0,04 | 0,01 | -0,21 |
| Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | -0,01 | -0,03 | 0,01 | -0,21 |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus
