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LAVAL, Québec, 22 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria » ou la « Société ») (TSX: SIS), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d’annoncer qu’elle a réalisé l’émission et la vente d’actions ordinaires (« actions ordinaires ») annoncées précédemment dans le cadre d’un appel public à l’épargne (le « placement ») et de son placement privé simultané avec la CDPQ (le « placement privé simultané », et collectivement avec le placement, les « placements en capitaux ») pour un produit brut pour la Société de 92 029 325 $, ce qui inclut l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes du placement et de l’option de souscription supplémentaire accordée à la CDPQ. M. Marcel Bourassa, ainsi que ses enfants Sébastien, Alexandre et Marie-Pierre, tous activement impliqués dans Savaria, et son frère Jean-Marie Bourassa, administrateur de Savaria, ont participé au placement en achetant, collectivement, 3 499 981 $ d'actions ordinaires, représentant 3.8 % des actions ordinaires émises dans le cadre des placements en capitaux.
Le placement a été réalisé au moyen d’un prospectus simplifié daté du 15 septembre 2023 dans toutes les provinces du Canada par un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale Inc., codirigé par Valeurs mobilières Desjardins Inc., Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD Inc. et comprenant Valeurs Mobilières Cormark Inc., Raymond James Ltée, Stifel Nicolaus Canada Inc., iA Gestion privée de patrimoine Inc. et Corporation Financière PI.
Le produit brut du placement pour la Société est de 63 264 950 $ et le produit brut total du placement privé simultané pour la Société est de 28 764 375 $.
Le produit total net tiré des placements en capitaux servira à réduire la dette aux termes de la facilité de crédit renouvelable existante de la Société, procurant à la Société une souplesse financière accrue pour le financement de ses projets de croissance et à financer les besoins généraux de l’entreprise.
« Nous sommes très heureux du résultat de ce placement d’actions, qui offrira une souplesse accrue pour financer la croissance de Savaria au cours des années à venir. Au nom de Savaria, j’aimerais remercier nos investisseurs pour leur soutien continu. » - Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières ne s’est prononcée sur le contenu de ce communiqué de presse. Les actions ordinaires émises dans le cadre des placements en capitaux n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendée de temps à autre («U.S. Securities Act») ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un état. En conséquence, les actions ordinaires ne peuvent être offertes ou vendues, mises en garantie ou transférées de quelque manière que ce soit aux États-Unis ou à des ressortissants américains, sauf si elles sont enregistrées en vertu du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les états, ou en vertu d’exemptions aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans les états. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat aux États-Unis, et il n’y aura pas de vente des actions ordinaires dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Savaria
Corporation Savaria (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.
À propos de la CDPQ
La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.
CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « déclarations prospectives » concernant Savaria, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation prévue du produit net des placements en capitaux. Le plus souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives sont identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifier », « s’attendre à », « devoir », « pouvoir », « budget », « attendu », « estimé », « prévision », « avoir l’intention », « anticiper », « croire », leurs variantes (y compris les variantes négatives) ou des déclarations selon lesquelles certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire ou être réalisés. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence matérielle entre les résultats, les performances ou les réalisations réelles de Savaria et ceux énoncées ou sous-jacentes aux déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales, les risques énoncés dans la section « Risques et incertitudes » du dernier rapport de gestion annuel de Savaria, ainsi que d’autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Bien que Savaria ait tenté d’identifier les éléments clés susceptibles d’entraîner des mesures, événements ou résultats réels différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient avoir un impact sur la réalité et produire des résultats inattendus. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document sont valables à la date du présent communiqué de presse.
Savaria ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Comme il n’y a aucune garantie que ces déclarations prévisionnelles se révèlent exactes, les résultats et événements futurs réels pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles.
Pour plus d’information:
| Marcel Bourassa Président et chef de la direction 1-800-661-5112 mbourassa@savaria.com | Stephen Reitknecht, CPA Chef de la direction financière 1-800-661-5112 sreitknecht@savaria.com |
