Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2024 klo 9.30
Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2023
Ohjeistuksen mukainen tulos haastavasta ympäristöstä huolimatta
Avainlukuja
| 10-12/ | 10-12/ | 1-12/ | 1-12/ | |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Liikevaihto, milj. euroa | 114,9 | 133,1 | 450,9 | 493,3 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa | 5,3 | 5,0 | 15,8 | 15,3 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,1 |
| Käyttökate, milj. euroa | 5,3 | 4,0 | 11,2 | 14,3 |
| Käyttökate, % | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa | 0,7 | -0,2 | -2,8 | -4,2 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 0,6 | -0,1 | -0,6 | -0,8 |
| Liikevoitto, milj. euroa | 0,7 | -5,0 | -7,5 | -9,0 |
| Liikevoitto, % | 0,6 | -3,7 | -1,7 | -1,8 |
| Raportointikauden voitto, milj. euroa | -1,4 | -8,8 | -12,8 | -13,9 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa | 13,1 | 15,6 | 30,7 | 14,0 |
| Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa | 0,23 | 0,27 | 0,53 | 0,24 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | -0,02 | -0,15 | -0,22 | -0,24 |
| Osakekohtainen osinko, euroa * | − | − | 0,10 | 0,10 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % | − | − | -4,1 | -4,2 |
| Velkaantumisaste (gearing), % | − | − | 35,3 | 37,4 |
* 2023 osalta ehdotus yhtiökokoukselle
Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.
Loka–joulukuu 2023 lyhyesti:
- Liikevaihto laski 14 % ja oli 114,9 milj. euroa (133,1)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,0)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 13,1 milj. euroa (15,6)
Tilikausi 2023 lyhyesti:
- Liikevaihto laski 9 % ja oli 450,9 milj. euroa (493,3)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa (15,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 30,7 milj. euroa (14,0)
- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaista osinkoa
Näkymät:
Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2024 paranee vuodesta 2023. Vuonna 2023 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa.
Hallituksen esitys osingosta:
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
5.2.2024 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 692 459 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 769 245,90 euroa.
Tommi Björnman, toimitusjohtaja:
”Vuosi 2023 oli edelleen vaikea kannattavuuden osalta, mutta toisella vuosipuoliskolla parannustoimenpiteemme alkoivat vaikuttaa tulokseen asteittain.
Vertailukelpoinen käyttökatteemme nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli 15,8 milj. euroa (15,3). Vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen toimenpiteemme kaupallisen osaamisen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi alkoivat vaikuttaa tulokseen, ja pystyimme parantamaan myyntikatteitamme. Tämä vaikutti positiivisesti käyttökatteeseen. Jatkamme systemaattisesti näitä toimia taloudellisen– ja toiminnallisen tehokkuutemme parantamiseksi myös tulevaisuudessa.
Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa (493,3). Lasku edellisestä vuodesta johtui pääasiassa alhaisemmista myyntihinnoista, joihin vaikuttivat alhaisemmat raaka-aineiden hinnat, sekä lähinnä Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuva vähäinen volyymien lasku.
Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lopetimme tuotannon Mozzaten tehtaalla Italiassa. Päätös tehtiin Euroopan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi. Jatkamme toimenpiteitämme parantaaksemme toiminnan tehokkuutta muilla tehtaillamme.
Kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkina on nopeasti siirtymässä kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Suominen on strategiansa mukaisesti asettanut tavoitteekseen vastuullisten tuotteiden myynnin kasvattamisen sekä uusien ympäristöystävällisempien kuitukankaiden jatkuvan kehittämisen. Vuonna 2023 kasvatimme vastuullisten tuotteiden myyntiämme 79 %, ylittäen tavoitteemme 50 % kasvusta vertailuvuoteen 2019 verrattuna. Saatoimme myös päätökseen investointiprojektin Nakkilassa vahvistaaksemme edelleen kyvykkyyksiämme vastuullisissa kuitukankaissa.
Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin heijastuu uusien tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme, joka ylitti 35 %. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.
Vuonna 2023 suoritimme toisen kerran EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnin ja saimme siitä hopeatason luokituksen. Paransimme suoritustamme viidellä pisteellä ja tämä tulos asettaa meidät parhaan 5 %:n joukkoon EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.
Vuoden lopussa ilmoitimme uudesta organisaatiomallista. Uusi malli vahvistaa yhteistyötä kaupallisten tiimien ja tuotannon välillä. Liiketoiminta-alueet, jotka nyt vastaavat sekä myynnistä että tuotannosta, mahdollistavat sen, että voimme olla entistä tehokkaampia, fokusoituneempia ja ketterämpiä, kun tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen ja halu palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin.
Katsoessa vuotta eteenpäin, näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailta. Olen luottavainen, että meneillään olevat parannustoimenpiteet ja muutokset auttavat meitä matkallamme kohti kannattavaa kasvua.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja panoksesta sekä kumppaneitamme tuotteliaasta yhteistyöstä.”
LIIKEVAIHTO
Loka–joulukuu 2023
Suomisen liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 14 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 114,9 milj. euroa (133,1). Myyntimäärät kasvoivat hieman vertailukaudesta, mutta myyntihinnat laskivat selvästi alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 3,5 milj. euroa.
Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 72,3 milj. euroa (81,7) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 42,6 milj. euroa (51,4).
Koko tilikausi 2023
Vuonna 2023 Suomisen liikevaihto laski 9 % vertailukaudesta ja oli 450,9 milj. euroa (493,3). Liikevaihdon lasku johtui alhaisemmista myyntihinnoista, joihin vaikuttivat alhaisemmat raaka-aineiden hinnat. Myyntimäärät laskivat hieman vuodesta 2022 pääosin Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 6,8 milj. euroa.
Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 288,0 milj. euroa (288,0) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 162,8 milj. euroa (205,5).
KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS
Loka–joulukuu 2023
Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,0). Käyttökate oli 5,3 milj. euroa (4,0). Suurimpina syinä tuloksen kasvuun olivat paremmat myyntikatteet ja hieman paremmat myyntivolyymit. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,1 milj. euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 0,7 milj. euroa (-0,2). Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (-5,0).
Käyttökatteen sekä liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vuonna 2023 0,01 milj. euroa, liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,0 milj. euroa, ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4.8 milj. euroa.
Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä -1,3 milj. euroa (-7,6) ja raportointikauden tulos -1,4 milj. euroa (-8,8). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä -0,1 milj. euroa (-1,2).
Koko tilikausi 2023
Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa (15,3). Käyttökate oli 11,2 milj. euroa (14,3). Vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu johtui parantuneista myyntikatteista, kun taas myyntimäärät laskivat hieman Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuen. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa. Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,7 milj. euroa (-1,0), liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,8 milj. euroa (-4,2). Liikevoitto oli -7,5 milj. euroa (-9,0).
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,8 milj. euroa (-4,8), liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla.
Tilikauden 2023 voitto ennen tuloveroja oli -13,5 milj. euroa (-11,9). Tilikauden verot olivat 0,7 milj. euroa (-2,0).
Raportointikauden voitto oli -12,8 milj. euroa (-13,9).
RAHOITUS
Katsauskauden lopussa 31.12.2023 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 44,1 milj. euroa (54,6). Velkaantumisaste oli 35,3 % (37,4 %) ja omavaraisuusaste 39,5 % (42,5 %).
Nettorahoituskulut olivat vuonna 2023 yhteensä -6,0 milj. euroa (-2,9) eli 1,3 % (0,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahoituserissä oli -0,6 milj. euroa (+2,8).
Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 13,1 milj. euroa (15,6). Vuonna 2023 liiketoiminnan rahavirta oli 30,7 milj. euroa (14,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta vuonna 2023 oli 0,53 euroa (0,24). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -5,0 milj. euroa (-4,7), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 25,7 milj. euroa positiivinen (7,8 milj. euroa positiivinen) johtuen pääasiassa siitä, että varastoon sitoutui vähemmän pääomaa.
INVESTOINNIT
Vuonna 2023 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 11,2 milj. euroa (9,7), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva kasvuinvestointi Nakkilan tehtaalla. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.
Katsauskauden poistot olivat -18,6 milj. euroa (-19,4) ja arvonalentumistappiot -0,1 milj. euroa (-3,8).
MOZZATEN TEHTAAN SULKEMINEN ITALIASSA
Vuonna 2023 Suominen sai päätökseen neuvottelut paikallisten ammattiyhdistysliikkeiden kanssa koskien tuotannon lopettamista pysyvästi Mozzaten tehtaalla. Prosessin päätyttyä Suominen eteni suunnitelmassaan sulkea tuotanto ja päättää 55 henkilön työsuhde Mozzatessa.
Irtisanomisista aiheutui noin 2,2 milj. euron kertaluonteinen kulu, joka kirjattiin vuoden 2023 toiselle neljännekselle. Lisäksi sulkemiseen liittyvät muut kertaluonteiset kulut olivat 2,6 milj. euroa vuonna 2023.
HENKILÖSTÖ
Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2023 keskimäärin 682 (707) ja tilikauden päättyessä 659 (710) henkilöä (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina). Vähennys tulee pääasiassa Mozzaten tehtaan sulkemiseen liittyvistä henkilöstövähennyksistä.
EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA
Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti ja yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI).
Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Vuonna 2023 Suomisella oli 6 (2) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.
Toinen tärkeä henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutuminen. Toteutimme vuonna 2023 neljännen peräkkäisen globaalin henkilöstötutkimuksen, ja tulosten perusteella henkilöstömme sitoutumisindeksi on 66 % (65 %). Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat henkilöstön pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yhtiötä, ylpeyttä organisaatiosta sekä sitoutuneisuutta yhtiöön. Tavoitteemme on, että sitoutumisindeksi on 73 % vuoteen 2025 mennessä.
Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vertailuvuoteen 2019. Vuoden 2023 loppuun mennessä veden kulutuksemme on vähentynyt 0,7 % ja kasvihuonekaasupäästömme 14,9 % per tuotettu tonni verrattuna vertailuvuoteen 2019. Emme onnistuneet tavoitteissamme vähentää energiankulutustamme ja kaatopaikkajätettämme vuonna 2023. Esimerkkinä jatkuvasta työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi siirryimme Paulínian tehtaallamme Brasiliassa fossiilittomaan sähköön. Kaikki Euroopan tehtaamme siirtyivät fossiilittomaan sähköön vuonna 2022.
Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuonna 2023 lanseerasimme 12 vastuullista tuotetta ja vastuullisten tuotteiden myyntimme on kasvanut 79 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.
Raportoimme edistymisestänne vastuullisuudessa osana vuoden 2023 vuosikertomustamme, joka julkaistaan 11.3.2024 alkavalla viikolla. Vastuullisuusraportointimme on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti ja se on ulkopuolisen tahon varmentama.
OSAKETIEDOT
Osakepääoma
Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2023 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.
Vaihto ja kurssi
Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2023 oli 2 743 668 osaketta eli 4,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 3,48 euroa, alin 2,48 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,85 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2023 päätöskurssi oli 3,06 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 29.12.2023 päätöskurssi oli 2,85 euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2023 oli 164,4 milj. euroa.
Omat osakkeet
Raportointikauden lopussa 31.12.2023 Suominen Oyj:n hallussa oli 566 760 omaa osaketta.
Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 189 783 osaketta.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.
Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus
Suomisen 3.4.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 yhtiön hallussa olevista omista osakkeista.
Hallituksen valtuutukset
Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.
Hallituksella on 3.4.2023 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.
Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.
Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä
5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.
Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 21 949 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.
Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa 2023 yhteensä 189 783 osaketta.
Näiden luovutusten jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 788 268 osaketta.
Vuonna 2023 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät
Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.
Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot
| Jakso | 2021–2023 | 2022–2024 | 2023–2025 |
| Palkkion peruste | Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) | Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) | Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) |
| Mahdollinen palkkion maksu | Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024 | Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025 | Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026 |
| Osallistujat | 15 henkilöä | 21 henkilöä | 23 henkilöä |
| Osakkeiden maksimimäärä | 232 000 | 222 000 | 687 000 |
Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.
Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä
Suomisen hallitus päätti 19.5.2023 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).
Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.
OSAKKEENOMISTAJAT
Vuoden 2023 lopussa Suomisella oli 5 376 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset
Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.
MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ
Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasianjohtaja, toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 31.3.2023 saakka.
Toni Tamminen, talousjohtaja, lopetti Suomisen palveluksessa 3.2.2023.
Tommi Björnman aloitti toimitusjohtajana 1.4.2023.
Janne Silonsaari aloitti talousjohtajana 1.6.2023.
Jonni Friman aloitti muutos- ja kehitysjohtajana 1.6.2023.
Lynda Kelly, johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue ja liiketoiminnan kehitys lopetti Suomisen palveluksessa 22.8.2023. Markku Koivisto, johtaja, Eurooppa liiketoiminta-alue & T&K nimitettiin väliaikaiseksi Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi 31.10.2023 saakka.
Thomas Olsen aloitti Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana 1.11.2023.
NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO
Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:
- Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana
- Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n edustajana.
Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2023 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.
Nimitystoimikunta valitsi 4.9.2023 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Lasse Heinosen. Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2024
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta
Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Nina Linander ja Laura Remes, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Charles Héaulmé.
Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jaakko Eskola on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Charles Héaulmé (s. 1966, B. Sc. (Business Administration), Ranskan kansalainen) toimii tällä hetkellä Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut useissa johtotehtävissä Tetra Pakilla Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Charles Héaulmé.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Ehdotus hallituksen palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa (2023: 70 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa (2023: 33 000 euroa) ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa (2023: 33 000 euroa). Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.
Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.
Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2022. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että jatkossa yhtiökokoukset voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.
Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Laura Remes.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.
Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu aikaisemmin tässä katsauksessa.
Suominen julkaisi 3.4.2023 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 14.4.2023 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.
Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.
Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja Björn Borgman ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.
Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yhtiöstä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennalta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.
Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.
Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat tai halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yhtiön tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.
Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.
Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.
Energian hinta ja saatavuus
Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan Suomisen tuotantokustannuksista. Suominen kuluttaa pääasiassa sähköä ja kaasua. Korkeammat hinnat ja energian saatavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa Suomisen kannattavuuteen tuotantokustannusten nousun kautta.
Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2023 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 69,9 %:sta (64,3 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.
Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Esimerkiksi COVID-19 -pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen seuraa kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli viidentoista vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.
Yleensä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä on ollut pysyvää taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. On kuitenkin mahdollista, että korkea kuluttajahintainflaatio voi johtaa pyyhintätuotteiden kysynnän laskuun, kun kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienenevät.
Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat kustannusinflaatioon.
Epävakaudet eri puolilla maailmaa aiheuttavat edelleen yleistä epävarmuutta.
Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.
Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.
Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.
Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.
Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.
Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai -ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.
Rahoitus- ja taloudelliset riskit
Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuutta-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.
Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.
Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.
Näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailtamme, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.
Epävakaudet Israelissa ja viime aikoina Suezin kanavalla, sekä sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdolliset vaikutukset Suomiseen olisivat oletettavasti epäsuoria. Jatkamme tilanteiden seuraamista.
NÄKYMÄT
Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2024 paranee vuodesta 2023. Vuonna 2023 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,8 milj. euroa.
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 oli 6 017 124,66 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 16 338 510 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 92 030 846 euroa.
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.
5.2.2024 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 692 459 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 769 245,90 euroa.
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Osingon täsmäytyspäivä on 8.4.2024 ja maksupäivä 15.4.2024.
SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA MUITA KUIN TALOUDELLISIA TIETOJA KOSKEVAN RAPORTIN JULKISTAMINEN
Suominen julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportin, joka sisältää EU-taksonomiaraportin tilikaudelta 2023, yhtiön vuosikertomuksessa 11.3.2024 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suomisen verkkosivuilta www.suominen.fi.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024
Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 4.4.2024. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä
Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä palkita heitä erinomaisesta suorituksesta.
Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2028 on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026–2028. Hallitus päättää vuosittain ansaintajakson alkamisesta ja yksityiskohdista.
Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Suomisen osakkeita suoriutumisen perusteella. Ansaintajakson 2024–2026 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2024–2026, osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2024–2026 sekä vuoden 2024 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista. Mahdolliset palkkiot järjestelmästä maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.
Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 090 349 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2024–2026 kohderyhmään kuuluu 27 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.
Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Suomisessa vastaa 50 prosenttia hänen palkkion maksua edeltävän kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Suomisessa vastaa 100 prosenttia hänen edellisen kalenterivuoden vuotuisesta peruspalkastaan. Kyseinen määrä Suomisen osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.
SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2024 tiistaina 7.5.2024.
TIEDOTUSTILAISUUS
Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2023-financial-statements-release/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012058. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.
Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.
SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2023
Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 5.2.2024. Neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.
LAATIMISPERIAATTEET
Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä. Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat tai standardien vuosittaiset parannukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 alkaneella raportointikaudella, on esitetty alla.
| Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2023: - Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet – muutokset IAS 1 -standardiin ja IFRS Practice Statement 2:een, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutos korvasi vaatimuksen esittää "merkittävät" tilinpäätöksen laatimisperiaatteet vaatimuksella esittää "olennaiset" tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Muutoksen tarkoituksena on auttaa yhtiötä esittämään ne laatimisperiaatteet, jotka ovat olennaisia yhtiön tilinpäätösinformaation ymmärtämisen kannalta. Muutos edellyttää johtoa tekemään arvioita siitä, onko jokin laatimisperiaate olennainen vai ei. Muutoksella on ollut jonkin verran vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätöksessä esitettäviin laatimisperiaatteisiin, kun konsernitilinpäätöksessä keskitytään yhtiön kannalta olennaisten laatimisperiaatteiden esittämiseen. - Kirjanpidollisen arvion määritelmä – muutokset IAS 8 -standardiin, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutokset selvensivät eroja kirjanpidollisten arvioiden ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten sekä virheiden korjaamisten välillä. Muutos selvensi, että uuden tiedon tai arvostusmenetelmän muutoksen vaikutukset kirjanpidolliseen arvioon ovat kirjanpidollisten arvioiden muutoksia, mikäli ne eivät johdu aikaisempien kausien virheiden korjaamisesta. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. - Muutokset IAS 12 -standardiin – Laskennalliset verot, jotka kirjataan samassa tapahtumassa syntyvien omaisuuserien ja velkojen perusteella, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutoksia on sovellettava tapahtumiin, jotka ovat syntyneet aikaisimman tilinpäätöksessä esitettävän raportointikauden alussa tai sen jälkeen. Muutos rajoitti IAS 12:ssa olevan omaisuuserän tai velan alkuperäiseen kirjaamiseen liittyvän poikkeuksen soveltamisalaa siten, että poikkeussääntöä ei voi enää soveltaa verotettavien ja vähennyskelpoisten väliaikaisten erojen kirjaamisessa. Muutos selvensi laskennallisten verojen kirjaamista sellaisissa tapahtumissa, jotka johtavat sekä omaisuuserän että velan alkuperäiseen kirjaamiseen. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi vuokrasopimukset ja niihin liittyvät ennallistamisvaraukset. Muutos edellyttää, että yhtiöt kirjaavat sekä laskennallisen verosaamisen että laskennallisen verovelan silloin, kun väliaikaiset erot, jotka syntyvät omaisuuserän ja velan kirjaamisesta, ovat yhtä suuret. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Suomisen konsernitaseeseen, koska suurimmaksi osaksi vuokrasopimusten kirjaamisesta syntyneet laskennalliset verosaamiset ja verovelat voidaan netottaa. Muutos kuitenkin muuttaa konsernitilinpäätöksen laskennallisia veroja koskevaa liitetietoa. Edellisen kauden liitetiedot on oikaistu. IAS 12 Tuloverot -standardia sovelletaan tuloveroihin, jotka kirjataan OECD:n (Organization for Economic Cooperation and Development) Pilari II:n mukaisten jo voimassa olevien tai tulevina vuosina voimaan tulevien verolakien perusteella. Kansainvälisen tuloverotuksen uudistaminen – Pilari II:n mukainen sääntely – muutokset IAS 12 -standardiin, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaneilla raportointikausilla, sisältävät pakollisen poikkeuksen IAS 12 Tuloverot -standardin vaatimuksesta kirjata ja esittää Pilari II:n soveltamisesta syntyvät laskennalliset verosaamiset ja -velat. Koska Pilari II:n vaatimukset koskevat vain kansainvälisiä konserneja, joiden konsolidoitu liikevaihto ylittää 750 milj. euroa, Pilari II:n mukaista sääntelyä ei sovelleta Suomiseen. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2024 tai myöhemmin: - Muutokset IAS 1 -standardiin – Velkojen luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, sovellettava 1.1.2024 lähtien. Muutos tarkentaa velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi selventämällä esimerkiksi, mitä tarkoitetaan oikeudella lykätä velan maksua, että oikeuden lykätä maksua tulee olla olemassa raportointikauden päättyessä, ja että luokitteluun ei vaikuta lykkäämisoikeuden käyttämisen todennäköisyys. Muutosta sovelletaan takautuvasti. Muutoksella ei ole vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. |
TASE
| 1 000 euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Varat | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Liikearvo | 15 496 | 15 496 |
| Aineettomat hyödykkeet | 6 084 | 9 709 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 112 727 | 116 195 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 11 109 | 11 902 |
| Oman pääoman ehtoiset instrumentit | 421 | 421 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 83 | 93 |
| Laskennalliset verosaamiset | 2 048 | 693 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 147 967 | 154 510 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 37 914 | 63 261 |
| Myyntisaamiset | 62 325 | 66 648 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 7 345 | 8 857 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 2 128 | 662 |
| Rahavarat | 58 755 | 49 508 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 168 467 | 188 935 |
| Varat yhteensä | 316 434 | 343 445 |
| Oma pääoma ja velat | ||
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 11 860 | 11 860 |
| Ylikurssirahasto | 24 681 | 24 681 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 75 692 | 75 692 |
| Arvonmuutos- ja muut rahastot | 316 | 265 |
| Kurssierot | 111 | 2 678 |
| Kertyneet voittovarat | 12 251 | 30 740 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 124 912 | 145 916 |
| Velat | ||
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Laskennalliset verovelat | 9 362 | 11 730 |
| Velat etuuspohjaisista järjestelyistä | 179 | 424 |
| Pitkäaikaiset varaukset | 564 | 1 950 |
| Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat | 9 711 | 11 215 |
| Joukkovelkakirjalainat | 49 449 | 49 295 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 69 265 | 74 614 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Lyhytaikaiset varaukset | 3 870 | − |
| Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat | 3 117 | 2 855 |
| Muut lyhytaikaiset korolliset velat | 40 000 | 40 000 |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 148 | 289 |
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat | 75 122 | 79 771 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 122 257 | 122 915 |
| Velat yhteensä | 191 522 | 197 529 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 316 434 | 343 445 |
TULOSLASKELMA
| 1 000 euroa | 10-12/2023 | 10-12/2022 | 1-12/2023 | 1-12/2022 |
| Liikevaihto | 114 938 | 133 072 | 450 851 | 493 298 |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut | -106 491 | -131 273 | -428 122 | -474 718 |
| Bruttokate | 8 447 | 1 800 | 22 729 | 18 579 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 527 | 1 636 | 4 802 | 5 739 |
| Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut | -7 379 | -7 381 | -28 497 | -28 932 |
| Tutkimus- ja kehityskulut | -855 | -932 | -3 851 | -3 503 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -81 | -112 | -2 700 | -841 |
| Liikevoitto | 658 | -4 989 | -7 517 | -8 958 |
| Nettorahoituskulut | -2 005 | -2 639 | -5 987 | -2 923 |
| Voitto ennen tuloveroja | -1 347 | -7 628 | -13 504 | -11 881 |
| Tuloverot | -80 | -1 183 | 719 | -1 983 |
| Raportointikauden voitto | -1 426 | -8 810 | -12 786 | -13 863 |
| Osakekohtainen tulos, euroa | ||||
| Laimentamaton | -0,02 | -0,15 | -0,22 | -0,24 |
| Laimennettu | -0,02 | -0,15 | -0,22 | -0,24 |
LAAJA TULOSLASKELMA
| 1 000 euroa | 10-12/ 2023 | 10-12/ 2022 | 1-12/ 2023 | 1-12/ 2022 |
| Raportointikauden voitto | -1 426 | -8 810 | -12 786 | -13 863 |
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||
| Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi | ||||
| Kurssierot | -4 631 | -11 565 | -2 991 | 8 873 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot | 506 | 1 023 | 424 | -618 |
| Yhteensä | -4 124 | -10 542 | -2 567 | 8 255 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | ||||
| Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät | -5 | 137 | -22 | 137 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot | − | -125 | − | -125 |
| Yhteensä | -5 | 12 | -22 | 12 |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | -4 129 | -10 530 | -2 589 | 8 267 |
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -5 556 | -19 340 | -15 375 | -5 596 |
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| 1 000 euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | SVOP-rahasto | Kurssierot |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 11 860 | 24 681 | 75 692 | 2 678 |
| Raportointikauden voitto | − | − | − | − |
| Muut laajan tuloksen erät | − | − | − | -2 567 |
| Laaja tulos yhteensä | − | − | − | -2 567 |
| Osingonjako | − | − | − | − |
| Osakeperusteiset maksut | − | − | − | − |
| Omien osakkeiden luovutus | − | − | − | − |
| Siirrot erien välillä | − | − | − | − |
| Oma pääoma 31.12.2023 | 11 860 | 24 681 | 75 692 | 111 |
| 1 000 euroa | Arvonmuutos- ja muut rahastot | Kertyneet voittovarat | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2023 | 265 | 30 740 | 145 916 |
| Raportointikauden voitto | − | -12 786 | -12 786 |
| Muut laajan tuloksen erät | − | -22 | -2 589 |
| Laaja tulos yhteensä | − | -12 808 | -15 375 |
| Osingonjako | − | -5 767 | -5 767 |
| Osakeperusteiset maksut | − | 88 | 88 |
| Omien osakkeiden luovutus | − | 49 | 49 |
| Siirrot erien välillä | 51 | -51 | − |
| Oma pääoma 31.12.2023 | 316 | 12 251 | 124 912 |
| 1 000 euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | SVOP-rahasto | Kurssierot |
| Oma pääoma 1.1.2022 | 11 860 | 24 681 | 75 692 | -5 577 |
| Raportointikauden voitto | − | − | − | − |
| Muut laajan tuloksen erät | − | − | − | 8 255 |
| Laaja tulos yhteensä | − | − | − | 8 255 |
| Osingonjako | − | − | − | − |
| Osakeperusteiset maksut | − | − | − | − |
| Omien osakkeiden hankinta | − | − | − | − |
| Omien osakkeiden luovutus | − | − | − | − |
| Siirrot erien välillä | − | − | − | − |
| Oma pääoma 31.12.2022 | 11 860 | 24 681 | 75 692 | 2 678 |
| 1 000 euroa | Arvonmuutos- ja muut rahastot | Kertyneet voittovarat | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2022 | -7 | 56 549 | 163 199 |
| Raportointikauden voitto | − | -13 863 | -13 863 |
| Muut laajan tuloksen erät | − | 12 | 8 267 |
| Laaja tulos yhteensä | − | -13 851 | -5 596 |
| Osingonjako | − | -11 492 | -11 492 |
| Osakeperusteiset maksut | − | 106 | 106 |
| Omien osakkeiden hankinta | − | -352 | -352 |
| Omien osakkeiden luovutus | − | 52 | 52 |
| Siirrot erien välillä | 272 | -272 | − |
| Oma pääoma 31.12.2022 | 265 | 30 740 | 145 916 |
RAHAVIRTALASKELMA
| 1 000 euroa | 1-12/2023 | 1-12/2022 |
| Liiketoiminnan rahavirta | ||
| Raportointikauden voitto | -12 786 | -13 863 |
| Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä | 26 612 | 28 037 |
| Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta | 13 826 | 14 174 |
| Nettokäyttöpääoman muutos | 25 703 | 7 753 |
| Rahoituserät | -4 954 | -4 745 |
| Tuloverot | -3 851 | -3 156 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 30 724 | 14 027 |
| Investointien rahavirta | ||
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -11 062 | -9 764 |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit | 36 | 30 |
| Investointien rahavirta | -11 027 | -9 734 |
| Rahoituksen rahavirta | ||
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot | 240 000 | 40 000 |
| Pitkäaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut | − | -85 000 |
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut | -243 271 | -3 003 |
| Omien osakkeiden hankinta | − | -379 |
| Osingonjako | -5 767 | -11 492 |
| Rahoituksen rahavirta | -9 038 | -59 875 |
| Rahavarojen muutos | 10 659 | -55 582 |
| Rahavarat raportointikauden alussa | 49 508 | 101 357 |
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus | -1 412 | 3 732 |
| Rahavarojen muutos | 10 659 | -55 582 |
| Rahavarat raportointikauden lopussa | 58 755 | 49 508 |
TUNNUSLUVUT
| 10-12/2023 | 10-12/2022 | 1-12/2023 | 1-12/2022 | |
| Liikevaihdon muutos, % * | -13,6 | 15,1 | -8,6 | 11,3 |
| Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % | 7,3 | 1,4 | 5,0 | 3,8 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,1 |
| Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % | 0,6 | -0,1 | -0,6 | -0,8 |
| Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % | 0,6 | -3,7 | -1,7 | -1,8 |
| Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % | -1,7 | -2,0 | -1,3 | -0,6 |
| Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % | -1,2 | -5,7 | -3,0 | -2,4 |
| Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % | -1,2 | -6,6 | -2,8 | -2,8 |
| Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa | 2 368 | 2 333 | 11 223 | 9 713 |
| Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa | 4 605 | 8 992 | 18 680 | 23 245 |
| Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % | − | − | -9,6 | -8,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % | − | − | -4,1 | -4,2 |
| Omavaraisuusaste, % | − | − | 39,5 | 42,5 |
| Velkaantumisaste (gearing), % | − | − | 35,3 | 37,4 |
| Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) | − | − | 682 | 707 |
| Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton | -0,02 | -0,15 | -0,22 | -0,24 |
| Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu | -0,02 | -0,15 | -0,22 | -0,24 |
| Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa | 0,23 | 0,27 | 0,53 | 0,24 |
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa | − | − | 2,17 | 2,54 |
| Osakekohtainen osinko, euroa ** | − | − | 0,10 | 0,10 |
| Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) | − | − | -12,85 | -12,43 |
| Osinkosuhde, % | − | − | -45,1 | -41,43 |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | − | − | 3,51 | 3,33 |
| Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita | − | − | 57 692 459 | 57 480 727 |
| Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa | − | − | 2,85 | 3,00 |
| Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa | − | − | 2,48 | 2,36 |
| Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa | − | − | 3,48 | 5,27 |
| Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa | − | − | 2,85 | 3,57 |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa | − | − | 164,4 | 172,4 |
| Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä | − | − | 2 743 668 | 10 902 032 |
| Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä | − | − | 4,8 | 19,0 |
| * Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. | ||||
| ** 2023 hallituksen ehdotus | ||||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| Korolliset nettovelat, 1 000 euroa | ||||
| Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo | 59 711 | 61 215 | ||
| Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo | 43 117 | 42 855 | ||
| Rahavarat | -58 755 | -49 508 | ||
| Korolliset nettovelat | 44 074 | 54 562 | ||
TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.
Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.
| 1 000 euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Raportointikauden voitto | -12 786 | -13 863 | |
| Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita | 57 656 044 | 57 439 615 | |
| Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita | 57 738 524 | 57 533 196 | |
Osakekohtainen tulos | |||
| euroa | |||
| Laimentamaton | -0,22 | -0,24 | |
| Laimennettu | -0,22 | -0,24 |
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta
| Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta | |||
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| = | Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa | 30 724 | 14 027 | |
| Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita | 57 692 459 | 57 480 727 | |
| Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa | 0,53 | 0,24 |
Osakekohtainen oma pääoma
| Osakekohtainen oma pääoma | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
| Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa | 124 912 | 145 916 | |
| Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita | 57 692 459 | 57 480 727 | |
| Osakekohtainen oma pääoma, euroa | 2,17 | 2,54 |
Osinkosuhde, %
| Osinkosuhde, % | = | Osakekohtainen osinko x 100 |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos |
| 2023 | 2022 | ||
| Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 | 10,00 | 10,00 | |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa | -0,22 | -0,24 | |
| Osinkosuhde / pääoman palautussuhde, % | -45,1 | -41,4 | |
Efektiivinen osinkotuotto, %
| Efektiivinen osinkotuotto, % | = | Osakekohtainen osinko x 100 |
| Raportointikauden viimeinen pörssikurssi |
| 2023 | 2022 | ||
| Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 | 10,00 | 10,00 | |
| Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa | 2,85 | 3,00 | |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | 3,51 | 3,33 | |
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)
| Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) | = | Raportointikauden viimeinen pörssikurssi |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos |
| 2023 | 2022 | ||
| Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa | 2,85 | 3,00 | |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa | -0,22 | -0,24 | |
| Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) | -12,85 | -12,43 | |
Osakekannan markkina-arvo
| Osakekannan markkina-arvo | = | Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi |
| 2023 | 2022 | ||
| Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita | 57 692 459 | 57 480 727 | |
| Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa | 2,85 | 3,00 | |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa | 164,4 | 172,4 | |
Osakkeiden vaihto
| Osakkeiden vaihto | = | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita |
| 2023 | 2022 | ||
| Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella | 2 743 668 | 10 902 032 | |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita | 57 656 044 | 57 439 615 | |
| Osakkeiden vaihto, % | 4,8 | 19,0 | |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.
Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto
Liikevoitto (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.
Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2023 ja 2022 tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Italian suunniteltuun tuotantolinjojen sulkemisiin liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, käyttöoikeusomaisuuserien sekä vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot sekä muut sulkemisiin liittyvät kulut.
| Liikevoitto (EBIT) | = | Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) | = | Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Liikevoitto | -7 517 | -8 958 | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut | 2 207 | − | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut | 2 344 | − | |
| + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut | 116 | − | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot | 8 | 2 288 | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot | 108 | 1 536 | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot | -16 | 971 | |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | -2 750 | -4 163 |
Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate
Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.
| Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset) |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) | = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Liikevoitto | -7 517 | -8 958 | |
| + Poistot ja arvonalentumiset | 18 680 | 23 245 | |
| Käyttökate | 11 163 | 14 287 | |
| Käyttökate | 11 163 | 14 287 | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut | 2 207 | − | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut | 2 344 | − | |
| + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut | 116 | − | |
| + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot | -16 | 971 | |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 15 813 | 15 257 | |
Bruttoinvestoinnit
Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin | 169 | 438 | |
| Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | 11 054 | 9 275 | |
| Bruttoinvestoinnit | 11 223 | 9 713 | |
Korolliset nettovelat
Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.
| Korolliset nettovelat | = | Korolliset velat nimellisarvoon − rahavarat |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Korolliset velat | 102 278 | 103 365 | |
| Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut | 551 | 705 | |
| Rahavarat | -58 755 | -49 508 | |
| Korolliset nettovelat | 44 074 | 54 562 | |
| Korolliset velat | 102 278 | 103 365 | |
| Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut | 551 | 705 | |
| Korollisten velkojen nimellisarvo | 102 828 | 104 069 | |
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo) |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) | -12 786 | -13 863 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2022 / 2021 | 145 916 | 163 199 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2023 / 2022 | 140 131 | 153 504 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2023 / 2022 | 127 236 | 158 098 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2023 / 2022 | 130 283 | 165 188 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2023 / 2022 | 124 912 | 145 916 | |
| Keskiarvo | 133 695 | 157 181 | |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -9,6 | -8,8 |
Sijoitettu pääoma
| Sijoitettu pääoma | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 124 912 | 145 916 | |
| Korolliset velat | 102 278 | 103 365 | |
| Rahavarat | -58 755 | -49 508 | |
| Sijoitettu pääoma | 168 435 | 199 773 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | = | Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 |
| Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) | -7 517 | -8 958 | |
| Sijoitettu pääoma 31.12.2022 / 2021 | 199 773 | 210 975 | |
| Sijoitettu pääoma 31.3.2023 / 2022 | 194 290 | 205 806 | |
| Sijoitettu pääoma 30.6.2023 / 2022 | 182 005 | 210 561 | |
| Sijoitettu pääoma 30.9.2023 / 2022 | 181 914 | 230 264 | |
| Sijoitettu pääoma 31.12.2023 / 2022 | 168 435 | 199 773 | |
| Keskiarvo | 185 283 | 211 476 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -4,1 | -4,2 |
Omavaraisuusaste, %
Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.
| Omavaraisuusaste, % | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 124 912 | 145 916 | |
| Taseen loppusumma | 316 434 | 343 445 | |
| Saadut ennakot | -104 | -74 | |
| 316 330 | 343 371 | ||
| Omavaraisuusaste, % | 39,5 | 42,5 |
Velkaantumisaste, %
Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.
| Velkaantumisaste, % | = | Korolliset nettovelat x 100 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
| 1 000 euroa | 2023 | 2022 | |
| Korolliset nettovelat | 44 074 | 54 562 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 124 912 | 145 916 | |
| Velkaantumisaste, % | 35,3 | 37,4 |
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
| 1 000 euroa | 1-12/2023 | 1-12/2022 |
| Suomi | 3 240 | 3 522 |
| Muu Eurooppa | 155 759 | 193 673 |
| Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 291 108 | 294 367 |
| Muut maat | 743 | 1 736 |
| Yhteensä | 450 851 | 493 298 |
NELJÄNNESVUOSIKEHITYS
| 2023 | 2022 | |||||||
| 1 000 euroa | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
| Liikevaihto | 114 938 | 106 447 | 112 673 | 116 793 | 133 072 | 131 937 | 118 019 | 110 269 |
| Vertailukelpoinen käyttökate | 5 275 | 5 200 | 2 690 | 2 648 | 4 973 | 5 124 | 1 863 | 3 298 |
| % liikevaihdosta | 4,6 | 4,9 | 2,4 | 2,3 | 3,7 | 3,9 | 1,6 | 3,0 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -11 | -26 | -4 613 | − | -971 | − | − | − |
| Käyttökate | 5 263 | 5 174 | -1 922 | 2 648 | 4 003 | 5 124 | 1 863 | 3 298 |
| % liikevaihdosta | 4,6 | 4,9 | -1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,9 | 1,6 | 3,0 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto | 670 | 666 | -2 102 | -1 985 | -194 | 202 | -2 903 | -1 268 |
| % liikevaihdosta | 0,6 | 0,6 | -1,9 | -1,7 | -0,1 | 0,2 | -2,5 | -1,2 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -11 | -26 | -4 621 | -108 | -4 795 | − | − | − |
| Liikevoitto | 658 | 640 | -6 722 | -2 093 | -4 989 | 202 | -2 903 | -1 268 |
| % liikevaihdosta | 0,6 | 0,6 | -6,0 | -1,8 | -3,7 | 0,2 | -2,5 | -1,2 |
| Nettorahoituskulut | -2 005 | -1 152 | -1 293 | -1 537 | -2 639 | -78 | 723 | -930 |
| Voitto ennen tuloveroja | -1 347 | -512 | -8 016 | -3 630 | -7 628 | 125 | -2 180 | -2 198 |
| % liikevaihdosta | -1,2 | -0,5 | -7,1 | -3,1 | -5,7 | 0,1 | -1,8 | -2,0 |
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN
| 2023 | 2022 | |||||||
| 1 000 euroa | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
| Amerikat | 72 336 | 70 865 | 69 770 | 75 044 | 81 714 | 80 308 | 64 226 | 61 726 |
| Eurooppa | 42 635 | 35 553 | 42 896 | 41 756 | 51 401 | 51 701 | 53 819 | 48 530 |
| Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit | -33 | 29 | 7 | -8 | -43 | -72 | -26 | 12 |
| Yhteensä | 114 938 | 106 447 | 112 673 | 116 793 | 133 072 | 131 937 | 118 019 | 110 269 |
LÄHIPIIRITIEDOT Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä. Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa. Johdon palkat Suominen Oyj:n 3.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2023 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 21 949 osaketta. Osakkeet luovutettiin 10.5.2023 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 457 euroa. Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2023 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 289 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 61 tuhatta euroa. Maksetut ja jaksotetut palkat luontoisetuineen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle olivat katsauskaudella 2 147 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 548 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut ja -jaksotukset olivat 207 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut ja –jaksotukset 60 tuhatta euroa. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien IFRS-standardien mukaiset kulujaksotukset ilman sosiaalikuluja olivat raportointikaudelta lähipiirin osalta 414 tuhatta euroa. Luvut sisältävät irtisanomiskorvaukset. Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 91 443 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 548 tuhatta euroa. |
Hallituksen ja johdon osakkeenomistus
kpl osakkeita
| Hallitus | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Jaakko Eskola, hallituksen puheenjohtaja | 26 166 | 19 894 |
| Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja | 26 792 | 23 836 |
| Aaron Barsness | 5 459 | 2 503 |
| Björn Borgman | 24 902 | 21 946 |
| Nina Linander | 27 631 | 23 778 |
| Laura Remes 3.4.2023 lähtien | 2 956 | − |
| Laura Raitio | − | 23 836 |
| Yhteensä | 113 906 | 115 793 |
| Yhteensä osakkeista ja äänistä | 0,20 % | 0,20 % |
| Johtoryhmä | ||
| Tommi Björnman | 30 000 | − |
| Jonni Friman | − | − |
| Markku Koivisto | 53 172 | 36 482 |
| Klaus Korhonen | 52 630 | 36 592 |
| Thomas Olsen | − | − |
| Mimoun Saïm | 92 923 | 65 502 |
| Janne Silonsaari | − | − |
| Lynda Kelly | − | 57 073 |
| Toni Tamminen | − | 19 000 |
| Yhteensä | 228 725 | 214 649 |
| Yhteensä osakkeista ja äänistä | 0,39 % | 0,37 % |
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2023
| Osakkeenomistaja | Osakemäärä kpl | % osakkeista ja äänistä | |
| 1. | Ahlström Capital B.V. | 13 995 013 | 24,0 % |
| 2. | Etola Group Oy | 7 414 000 | 12,7 % |
| 3. | Oy Etra Invest Ab | 7 000 000 | 12,0 % |
| 4. | OP-Henkivakuutus Oy | 4 128 708 | 7,1 % |
| 5. | Nordea Nordic Small Cap Fund | 3 435 147 | 5,9 % |
| 6. | Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö | 2 908 287 | 5,0 % |
| 7. | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 912 000 | 3,3 % |
| 8. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 689 751 | 2,9 % |
| 9. | Oy H. Kuningas & Co. AB | 1 400 000 | 2,4 % |
| 10. | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 1 379 866 | 2,4 % |
| 11. | Maijala Investment Oy | 1 176 232 | 2,0 % |
| 12. | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) | 1 037 686 | 1,8 % |
| 13. | Laakkosen Arvopaperi Oy | 900 000 | 1,5 % |
| 14. | Juhani Maijala | 794 026 | 1,4 % |
| 15. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 689 430 | 1,2 % |
| 15 suurinta yhteensä | 49 860 146 | 85,6 % | |
| Muut | 6 564 969 | 11,3 % | |
| Hallintarekisteröidyt osakkeet | 1 267 344 | 2,2 % | |
| Omat osakkeet | 566 760 | 1,0 % | |
| Yhteensä | 58 259 219 | 100,0 % |
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||
| 1 000 euroa | Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet | Aineettomat hyödykkeet | Käyttö-oikeus-omaisuus-erät | Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet | Aineettomat hyödykkeet | Käyttö-oikeus-omaisuus-erät |
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 116 195 | 9 709 | 11 902 | 115 478 | 13 176 | 15 741 |
| Investoinnit ja lisäykset | 11 054 | 169 | 2 410 | 9 275 | 438 | 705 |
| Myynnit ja vähennykset | 0 | − | -148 | − | − | -27 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 012 | -3 792 | -2 876 | -14 393 | -3 869 | -4 983 |
| Kurssierot ja muut muutokset | -2 510 | -2 | -180 | 5 835 | -36 | 466 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 112 727 | 6 084 | 11 109 | 116 195 | 9 709 | 11 902 |
Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.
VASTUUSITOUMUKSET
| 1 000 euroa | ||
| Takaus- ja muut vastuut | 2023 | 2022 |
| Takaukset omista sitoumuksista | 2 440 | 3 102 |
| Muut omat vastuut | 16 744 | 16 755 |
| Yhteensä | 19 214 | 19 857 |
| Muut vastuut | ||
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset | 1 368 | 2 641 |
| Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu | 1 485 | 429 |
| Yhteensä | 2 853 | 3 069 |
Vuokravastuut | ||
| Yhden vuoden kuluessa | 32 | 51 |
| 1-5 vuoden kuluessa | 39 | 47 |
| Yli 5 vuoden kuluttua | − | − |
| Yhteensä | 71 | 98 |
RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU
a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo
| Luokittelu | ||||||
| 1 000 euroa | a. | b. | c. | d. | e. | |
| Oman pääoman ehtoiset instrumentit | − | − | 421 | 421 | 421 | |
| Myyntisaamiset | − | 62 375 | − | 62 375 | 62 375 | |
| Korko- ja muut rahoitussaamiset | − | 201 | − | 201 | 201 | |
| Rahavarat | − | 58 755 | − | 58 755 | 58 755 | |
| Yhteensä 31.12.2023 | − | 121 281 | 421 | 121 702 | 121 702 | |
| Luokittelu | |||||
| 1 000 euroa | a. | b. | c. | d. | e. |
| Oman pääoman ehtoiset instrumentit | − | − | 421 | 421 | 421 |
| Myyntisaamiset | − | 66 648 | − | 66 648 | 66 648 |
| Korko- ja muut rahoitussaamiset | − | 334 | − | 334 | 334 |
| Rahavarat | − | 49 508 | − | 49 508 | 49 508 |
| Yhteensä 31.12.2022 | − | 116 490 | 421 | 116 911 | 116 911 |
Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2022.
KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
1 000 euroa
| 1-12/2023 | 1-12/2022 | |
| Korolliset velat yhteensä kauden alussa | 103 365 | 149 134 |
| Lyhytaikaiset lainat kauden alussa | 42 855 | 86 823 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset | -243 271 | -88 003 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset | 240 000 | 40 000 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan | 782 | 260 |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan | -82 | -15 |
| Siirrot pitkäaikaisista lainoista | 2 878 | 2 770 |
| Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan | − | 938 |
| Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan | -44 | 83 |
| Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa | 43 117 | 42 855 |
| Pitkäaikaiset lainat kauden alussa | 11 215 | 13 167 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan | 1 629 | 445 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan | -67 | -12 |
| Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin | -2 878 | -2 770 |
| Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan | -188 | 385 |
| Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa | 9 711 | 11 215 |
| Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa | 49 295 | 49 144 |
| Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan | 154 | 151 |
| Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa | 49 449 | 49 295 |
| Korolliset velat yhteensä kauden lopussa | 102 278 | 103 365 |
RAHOITUSVELAT
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||
| 1 000 euroa | Kirjanpito-arvo | Käypä arvo | Nimellis-arvo | Kirjanpito-arvo | Käypä arvo | Nimellis-arvo |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Joukkovelkakirjalainat | 49 449 | 42 080 | 50 000 | 49 295 | 39 425 | 50 000 |
| Vuokrasopimusvelat | 9 711 | 9 711 | 9 711 | 11 215 | 11 215 | 11 215 |
| Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat | 59 160 | 51 791 | 59 711 | 60 510 | 50 640 | 61 215 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | ||||||
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Vuokrasopimusvelat | 3 117 | 3 117 | 3 117 | 2 855 | 2 855 | 2 855 |
| Korkovelat | 626 | 626 | 626 | 734 | 734 | 734 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 508 | 508 | 508 | 353 | 353 | 353 |
| Ostovelat | 60 562 | 60 562 | 60 562 | 64 565 | 64 565 | 64 565 |
| Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat | 104 814 | 104 814 | 104 814 | 108 506 | 108 506 | 108 506 |
| Yhteensä | 163 974 | 156 605 | 164 525 | 169 016 | 159 146 | 169 721 |
Rahoitusvelat on yllä olevassa taulukossa arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.
Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2022.
KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 euroa
| Käypien arvojen hierarkia 2023 | |||
| Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 |
| Oman pääoman ehtoiset instrumentit | − | − | 421 |
| Yhteensä 2023 | − | − | 421 |
| Käypien arvojen hierarkia 2022 | |||
| Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 |
| Oman pääoman ehtoiset instrumentit | − | − | 421 |
| Yhteensä 2022 | − | − | 421 |
Suominen on käyttänyt vuonna 2023 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2022.
SUOMINEN OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Björnman, puh. 010 214 3018
Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
Liite
