Exercice intégral de l’option de surallocation pour 36 millions d'euros - Succès de la transaction avec un montant final de 278 millions d'euros

Exercice intégral de l’option de surallocation
pour 36 millions d'euros

Succès de la transaction avec un montant final
de 278 millions d'euros

Paris, France, le 22 avril 2024 – Planisware (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »), un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy, annonce ce jour que Citigroup Global Markets Europe AG a exercé, pour le compte des Banques, l'option d'achat de 905 100 actions existantes vendues par Olhada¹ et de 1 357 650 actions existantes vendues par Ardian, au prix d'introduction en bourse de 16 € par action, représentant 15 % des 15 085 000 actions offertes dans le cadre de l'Offre initiale et correspondant à un montant total d’environ 36 millions d'euros pour l’Option de Surallocation.

L’exercice intégral de l’Option de Surallocation porte le total des actions existantes vendues dans le cadre de l'introduction en bourse à 17 347 750 actions. Le volume total du placement s'élève ainsi à environ 278 millions d'euros. Après l'exercice intégral de l’Option de Surallocation, le flottant est augmenté de 21,74% à 25,00 %.

A l'issue du placement global auprès d'investisseurs institutionnels et de l'exercice de l'Option de Surallocation, la structure de l'actionnariat de Planisware sera la suivante :

⁽¹⁾ Olhada est une société à responsabilité limitée française, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 403 086 929, détenue indirectement par MM. Pierre Demonsant, Yves Humblot, Mathieu Delille et François Pelissolo et leurs familles.
⁽²⁾ Inclut les employés et dirigeants actuels et anciens du groupe, y compris M. Loïc Sautour, détenant chacun moins de 1 % du capital environ, et/ou les membres de leur famille et la succession d'un actionnaire.

Cet exercice intégral de l'Option de Surallocation met fin à la période de stabilisation qui a débuté le 18 avril 2024 (après la publication des résultats du placement global réalisé auprès des seuls investisseurs institutionnels par Planisware dans le cadre de son introduction en bourse).

Aucune activité de stabilisation n'a été réalisée par Citigroup Global Market AG agissant en tant qu'agent de stabilisation sur les actions ordinaires de Planisware dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris. Conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, toute activité de stabilisation dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris réalisée par l'agent stabilisateur doit être déclarée.

Prochaines publications

Planisware publiera son chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2024 le 21 mai 2024.

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 700 collaborateurs répartis dans 12 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 550 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

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Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de Planisware (« Planisware »). Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaite », « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncées se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par Planisware. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire.

Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, aux estimations et aux objectifs de Planisware en ce qui concerne ses marchés, ses stratégies, sa croissance, ses résultats d'exploitation, sa situation financière et ses liquidités. Les déclarations prospectives de Planisware ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf obligation législative ou réglementaire qui s’appliquerait, Planisware décline expressément tout engagement de publier des mises à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

Planisware opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution ; il peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective, étant rappelé qu’aucune de ces déclarations prospectives ne constitue une garantie de résultat. Ces risques et incertitudes incluent ceux énoncés et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement.

1 Société holding des fondateurs de Planisware, qui conserveront une participation majoritaire dans Planisware après l'introduction en bourse.

Pièce jointe

• Planisware - Exercice intégral de l’option de surallocation - CP