Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de 575 millions d‘euros
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_
Paris, le 29 mai 2024 – Nexans annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire pour un montant nominal total de 575 millions d'euros sur une échéance de cinq ans et un coupon annuel de 4,125%.
Nexans franchit une étape importante avec cet emprunt obligataire, qui permettra de financer l’acquisition annoncée en février 2024 de La Triveneta Cavi, un acteur emblématique sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension, sous réserve de l’obtention des autorisations par les autorités compétentes, et/ou les besoins généraux du Groupe.
Nexans a profité d’un environnement de marché actif et favorable, et la transaction a reçu un bon accueil des investisseurs institutionnels crédit, en France et à l’international, confirmant la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe.
Jean-Christophe Juillard, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier de Nexans commente : « Le succès de cette nouvelle émission obligataire, la plus importante émission de Nexans, confirme la confiance du marché obligataire dans la stratégie de Pure Player de l’électrification du Groupe ».
Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor’s et ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris depuis leur émission.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à souscrire aux obligations dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
La diffusion du présent communiqué de presse dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Les obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou de la règlementation sur les valeurs mobilières applicable dans toute autre juridiction et ne peut être offerte ou cédée aux États-Unis ou à des « U.S. Persons » (telles que définies dans la « Regulation S » du Securities Act) (les « U.S. Persons »), ni pour leur compte ou à leur profit, en l’absence d’un enregistrement ou d’une dispense des exigences d’enregistrement découlant du Securities Act et de toute autre règlementation applicable aux valeurs mobilières.
À propos de Nexans
Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.
Nexans. Electrify the future.
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com
Contacts :
| Communication Mael Evin (Havas Paris) Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91 nexans_h@havas.com Emmanuel Guinot emmanuel.guinot@nexans.com Maëllys Leostic maellys.leostic@nexans.com | Relations investisseurs Elodie Robbe-Mouillot Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87 elodie.robbe-mouillot@nexans.com |
Pièce jointe
