北京, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖另類資產數據、工具和洞察公司 Preqin 於今天發佈其地域指南：大中華地區創投交易報告。 報告顯示，近年來利率上升和地緣政治的緊張局勢，導致外國創投公司減少對中國企業的投資，但中國國內投資者一直填補這一缺口。
報告隨後強調，幾輪最大規模的融資來自中國政府支持的參與者，包括銀行、政府機構和地方當局。 2021 年至 2024 年 6 月最大規模的 100 宗交易中，他們參與了約 60 宗，相當於 2017 年至 2020 年的兩倍。 美團和阿里巴巴集團等中國科技巨頭也越來越活躍。
大中華地區投資者加快在國內對人工智慧、半導體和潔淨技術的投資
由於利率上升、缺乏退出途徑以及中美之間的地緣政治緊張局勢升級，全球的創投市場受到波及，尤其是在大中華地區｡* 儘管面臨這些挑戰，但根據 Preqin 截至 2024 年 6 月的數據，全球及亞太地區十大創投交易中，中國分別佔 2 宗及 8 宗。 這些大規模交易主要集中在中國政府打算發展和支援的各個產業，即人工智慧、半導體和潔淨技術的垂直領域。 人工智慧在促成這些大規模交易是主導角色。 截至 2024 年 5 月，大中華地區的人工智慧創投交易將達到近 60 億美元，是 2023 年全年 120 億美元總額約一半。
貿易關稅及美國政府對美國創投企業和公司的限制，導致外國投資者從當地撤出，而中國政府則鼓勵國家支持的參與者填補這一缺口。 科技公司等其他國內投資者也在大力投資。
Preqin 報告主要作者 Valerie Kor 表示：「對於大中華地區的創投而言，現在的環境充滿挑戰，因為投資者不容易退出對私人公司的投資。 然而，隨著外國投資者相繼撤出，科技公司和國家支持的基金等中國國內投資者現已填補這一缺口，大力投資於人工智慧、半導體和潔淨技術等符合中國整體經濟政策的關鍵垂直領域。」
其他主要調查結果包括：
- 中國的潔淨技術勢頭良好：2022 年和 2023 年，中國的潔淨技術創投在交易總額和交易量方面均超過了美國。 2022 年，這類交易的總額達到 120 億美元，超過美國的 116 億美元，2023 年進一步增加 22% 至近 150 億美元，是美國 70 億美元的兩 當中的三分之一來自對電動車公司的投資。 交易量方面，2023 年中國完成了 300 多宗潔淨技術創投交易，多於美國的 200 宗。
- 與全球數據相比，大中華地區的創投交易量大幅下降：2024 年第一季度，大中華地區的私人企業籌集了超過 120 億美元，比上季下降 42%，跌幅高於全球同期的 12%。 交易量也較上季下跌了 20%，是全球跌幅 10% 的兩倍。 這些數據趨勢顯示，在地緣政治緊張局勢加劇和缺乏退出途徑的情況下，大中華地區的創投受到了波及。
- 境外創投公司開始退出對中國公司的投資：外國投資者對大中華地地區交易的創投總額由 2021 年的 670 億美元大幅縮減至 2023 年的 190 億美元。 由於美國政府加強了審查，近年來的最大型交易未見美國公司的蹤影。 相較之下，來自大中華地區投資者的創投資金流量相對較穩定，2021 年至 2022 年減少 17%，然後在 2023 年增加 3% 至 600 億美元以上。
編輯備註：
貨幣為美元
* 本報告中，大中華地區包括中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。
如果您想了解詳情，或希望與報告的作者交流，請聯絡 Mimi Celeste Taylor，發送電子郵件至 mimiceleste.taylor@preqin.com
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