LONDON, Province de l’Ontario, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour la valorisation de son offre publique souscrite pour 941 177 actions ordinaires au prix de 4,25 dollars américains chacune, soit un produit brut cumulé d’environ 4 millions de dollars américains, avant déduction des escomptes de souscription et des autres frais associés à son offre publique (ci-après, l’« Offre »).
La Société accorde en outre aux souscripteurs un délai de 45 jours assorti de l’option d’acheter jusqu’à 141 176 actions ordinaires supplémentaires au prix de l’offre publique, minoré des escomptes de souscription en vue de couvrir, le cas échéant, les sursouscriptions. L’Offre devrait prendre fin le 8 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Parallèlement à l’Offre, Aduro a obtenu un avis favorable du Nasdaq pour y coter ses actions ordinaires. Leur négociation débutera le 7 novembre 2024, sous le symbole « ADUR ».
Aduro entend utiliser le produit net de cette Offre pour financer les frais de recherche et de développement en cours et les dépenses liées à la construction de son usine exploitant le procédé industriel « nouvelle génération ». Le cas échéant, le solde sera réinjecté dans la trésorerie générale de l’entreprise et dans son fonds de roulement.
Le cabinet Craft Capital Management LLC assure la représentation des souscripteurs, et le cabinet EF Hutton LLC assume le rôle de co-souscripteur de l’Offre.
Les actions ordinaires visées par l’Offre et mentionnées ci-dessus ne sont ouvertes ni aux résidents ni aux ressortissants canadiens.
Une déclaration d’enregistrement sous formulaire F-1 relative à l’Offre proposée, dans sa version modifiée, a fait l’objet d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, la « SEC », sous le matricule 333-280955, et a été déclarée effective par la SEC le 29 octobre 2024. L’Offre est uniquement proposée en vertu d’un prospectus, intégré à la déclaration d’enregistrement. Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif régissant l’Offre pourront être obtenus auprès du syndicat d’associés du cabinet EF Hutton LLC, à l’adresse suivante : 590 Madison Avenue, 39e étage, New York, NY 10022, États-Unis, ou par e-mail auprès de syndicate@efhutton.com, ou encore par téléphone en appelant le (212) 970-5150 précédé de l’indicatif du pays. Un exemplaire du prospectus régissant l’Offre sera également disponible sur le site Internet de la SEC à l’adresse : www.sec.gov.
Il est recommandé aux investisseurs de consulter le prospectus et les autres documents actuels ou futurs déposés par la Société auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre avant tout investissement. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables et aucune offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières ne saurait se réaliser.
À propos d’Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Abe Dyck, Relations Investisseurs
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Vice-président
aduro@kcsa.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives se rapportent, sans s’y limiter, aux attentes de la Société envers l’issue de l’offre publique et à l’usage qu’elle entend faire de son produit net. Si aucune déclaration prospective ne garantit une future performance, toutes les déclarations prospectives induisent des risques, hypothèses et incertitudes dont les effets sont difficiles à prédire. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées comprennent notamment les risques et incertitudes rapportés à la satisfaction des conditions habituelles de clôture à l’échéance de l’Offre, ou d’autres facteurs susceptibles de faire évoluer l’utilisation anticipée de son produit par la Société. Ces facteurs, de même que d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de l’offre publique sous formulaire F-1 déposée par la Société (matricule SEC Nº 333-280955). Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication et la Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28caf320-ad60-4c6d-a080-6a976d2b1bd7
