| COMMUNIQUÉ DE PRESSE |
| Le 10 mars 2025 |
RCI BANQUE : EMISSION DE 500 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SUBORDONNEES TIER 2 D’ECHEANCE MARS 2037
RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a émis une nouvelle obligation subordonnée de 500 millions d’euros d’échéance 24 mars 2037. L’obligation porte un coupon de 4,75% jusqu’au 24 mars 2032, qui sera réajusté sur la base du taux swap à 5 ans + 220 points de base pour les cinq dernières années si elle n'est pas remboursée.
Cette opération a attiré un livre d’ordre de près de 1,5 milliards d’euros en provenance de 94 souscripteurs.
Cette émission prolonge le profil de maturité de la dette subordonnée existante et s'inscrit dans le cadre d’une stratégie dynamique de gestion du capital visant à maintenir une structure de capital solide et des marges de sécurité robustes par rapport aux exigences de fonds propres.
Le succès de cette transaction démontre la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’établissement et sa capacité à accéder aux marchés de capitaux sous différents formats.
Contact
Analystes et Investisseurs Communication financière + 33(0) 1 76 88 81 74 contact_investor@rcibanque.com |
À propos de Mobilize Financial Services
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a plus de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays. Implanté dans 35 pays, et comptant plus de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2024 et vendu 3,7 millions de contrats de services. À fin décembre 2024, les actifs productifs moyens sont de 61 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros. Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2024, le montant net des dépôts collectés représente 30,5 milliards d’euros soit 50 % des actifs nets de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/
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