Prosafe har inngått en avtale med KCA Deutag Drilling Norge AS ("KCA Deutag") som innebærer at Prosafe selger alle sine aksjer i Drilling Services til KCA Deutag. Det forventes at transaksjonen blir gjennomført i 3. kvartal etter endelig due diligence.
Forventet salgsvederlag inklusiv uttak av kontanter og balansejustering utgjør ca NOK 960 mill. Salgssummen vil i sin helhet bli gjort opp i norske kroner.
Salget av Drilling Services er et ledd i Prosafe sin strategi om å styrke satsingen på Floating Production og Offshore Support Services. Salget vil frigjøre ledelses- og finansielle ressurser, som vil bli brukt aktivt videreutvikling av forretningsområdenes posisjoner i et sterkt voksende offshoremarked.
Drilling Services er en av tre aktører på norsk sokkel innen boring fra faste installasjoner, og har en markedsandel på ca 30%. Selskapet har hovedkontor i Bergen, hadde i 2004 en omsetning pa NOK 1451 mill og et resultat etter skatt på NOK 59,7 mill. Antall ansatte er 870.
Goldman Sachs International har vært finansiell rådgiver for Prosafe i forbindelse med ovennevnte transaksjon.
KCA Deutag eies av Abbot Group plc ("Abbot"). Abbot er en ledende aktør innen boring fra faste installasjoner på britisk sokkel, og en av de største aktørene internasjonalt (eksklusiv Amerika) innen landboring. I tillegg er selskapet ledende innen design, konstruksjon og operasjon av borerigger. For mer informasjon om Abbot henvises til www. abbotgroup.com
www.prosafe.com.
Tananger, 30. juni 2005
