TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE, 2006. AASTA
- Müügitulud 900 miljonit krooni, aastane kasv 32%
- Jaemüügi aastane kasv 35%
- Võrreldavate poodide (like-for-like) müügikasv 13%
- Brutomarginaal 54.5%
- Ärikasum 97.3 miljonit krooni, kasv 30%
- Ärirentaablus 10.8%
- Kasum enne makse 91.3 miljonit krooni, kasv 29%
- Puhaskasum 87.4 miljonit krooni, kasv 20%
- Puhasrentaablus 9.7%
- Omakapitali tootlus 35.9%
Juhatuse esimees Meelis Milder: „2006. aasta juhatas edukalt sisse Baltika Grupi
uue kolmeaastase strateegilise perioodi. Aasta lõpetati rekordilise 900 miljoni
kroonise käibe ja 87 miljoni kroonise puhaskasumiga. Avati ajalooliselt suurim
arv uusi poode - 32 - ja suurendati Grupile kuuluvat müügipinda aasta jooksul
54% võrra. Kuivõrd meie eesmärgiks on kasumlik kasv, siis on eriti hea meel
saavutatud 54.5%-se brutomarginaali ja suurenenud varude käibekordaja üle. Ka
võrreldavate poodide müügikasv oli tugev - 13%.
Vastavalt strateegilistele eesmärkidele lõime 2006. aastal mitmeid eeldusi
järgnevate perioodide kasvu tagamiseks: suurenesid ja muutusid tugevamaks Grupi
jaekontseptsioonid, naiste premium moe turule sisenemiseks omandasime Ivo
Nikkolo kaubamärgi ja alustasime ettevalmistusi sisenemiseks uutele Kesk- ja
Ida-Euroopa jaeturgudele 2007-2008. aastal.”
Baltika Grupp teenis 2006. aastal 87.4 miljoni krooni (5.6 miljoni euro) suuruse
puhaskasumi ning saavutas puhasrentaabluseks 9.7% (2005: 10.7%). Grupi
puhaskasum suurenes 2005. aastaga võrreldes 20.2%. Baltika müügitulud kasvasid
2006. aastal 32.1%, kusjuures jaemüügis saavutati 34.7%-ne kasv ning hulgimüük
suurenes 24.6%. Grupi 2006. aasta brutorentaabluseks saavutati 54.5% võrreldes
51.6%-ga 2005. aastal. Ärirentaablus ulatus 10.8%-ni (2005: 11.0%).
Baltika neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 281.2 miljonit
krooni (18.0 miljonit eurot) kasvades eelmise aastaga võrreldes 47.7%, sh
jaekäive kasvas 49.3% ja hulgimüük 40.0%. Neljanda kvartali brutorentaablus oli
57.4% (4 kv 2005: 53.2%) ning ärirentaablus 12.9% (4 kv 2005: 15.2%). Grupi
neljanda kvartali puhaskasum kasvas eelmise aastaga võrreldes 18.0% võrra 31.1
miljoni kroonini (2.0 miljoni euroni) ning puhasrentaabluseks kujunes 11.1% (4
kv 2005: 13.8%).
MÜÜGITULUD
Müük segmenditi
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 4 kv | 4 kv | +/- | 2006 | 2005 | +/- |
| | 2006 | 2005 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük | 248.1 | 166.2 | 49.3% | 736.4 | 546.8 | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hulgimüük | 29.8 | 21.3 | 40.0% | 150.6 | 120.9 | 24.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allhanke müük | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.6 | -100.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud | 3.3 | 2.9 | 12.5% | 12.5 | 12.8 | -1.7% |
| müügitulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 281.2 | 190.3 | 47.7% | 899.5 | 680.9 | 32.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15.6466 EEK
JAEMÜÜK
2006. aastal jätkas Baltika oma kaupluste võrgu laiendamist senisest kiiremas
tempos - Baltika Grupi keskmine müügipind suurenes 30% võrreldes 8%-se kasvuga
2005. aastal. Selle tulemusena kiirenes 2006. aastal ka jaemüügi kasv ning
ulatus 34.7%-ni (2005: 30.1%). Grupi jaemüük ulatus 2006. aastal 736.4 miljoni
kroonini (47.1 miljoni euroni).
Võrreldavate poodide (like-for-like) müük kasvas 2006. aastal 13%. Pood on
võrreldav, kui see on olnud avatud muutumatul kujul nii aruandeperioodil kui
sellele eelnenud võrreldaval perioodil.
Kiire kasvu tulemusena suurenes ka jaemüügi osakaal Grupi müügituludes. 2006.
aastal moodustas jaemüük Grupi müügituludest 82% võrreldes 80%-ga 2005. aastal.
2006. aastal tõusis Grupi müügiefektiivsus (müük/m2) 3% võrra. Suure hulga
poodide avamise tulemusena on Grupi keskmine müügiefektiivsuse kasv eelmise
aastaga võrreldes aeglustunud, sest uutel poodidel on käivitusperioodil madalam
müügiefektiivsus. 2006. aastal avati palju uusi kauplusi Venemaal ja Ukrainas
ning liiguti pealinnadest teistesse suurematesse linnadesse, kus uute
kaubanduskeskuste käivitumine ja seetõttu ka poodide käivitumine võib võtta
12-18 kuud. Samas saavutavad olemasolevates tugevates ostukeskustes avatud poed
planeeritud müügiefektiivsuse pea kohe.
Müügiefektiivsusele avaldab mõju ka poeformaatide suurenemine. Üle poole 2006.
aastal avatud Montoni poode on 300-ruutmeetrised või suuremad. 2006. aasta
novembris avati seni suurim pea 500-ruutmeetrine Montoni pood ühes Moskva
esinduslikemas kaubanduskeskuses Evropeiski, mis on heaks näiteks brändi
strateegilisest suunast hakata opereerima suurematel pindadel.
2006. aastal muutus varude juhtimine Baltika Grupis veelgi efektiivsemaks -
aastaga paranes varude käibekordaja 9% võrra 4.92-lt 5.38-le. Lähiaastate
laienemise ja varude juhtimise seisukohalt teostati strateegiliselt tähtis
investeering - tegevust alustas uus logistikakeskus, mille läbilaskevõime on
vanast oluliselt suurem. Uus logistikakeskus võimaldab kiiremini käsitleda
suurenevaid kaubavoogusid, muutes varude juhtimise paindlikumaks ja
operatiivsemaks.
2006. aastal tõusis veelgi enam prioriteetseks valdkonnaks investeeringud
klienti. Viidi läbi laiaulatuslikud müügi- ja teenindusalased koolitused. Lisaks
arendati kahe brändi, Montoni ja Mosaici, poekontseptsioone luues paindlikud ja
ostjatele mugavad ning atraktiivsed poekeskkonnad, mida saab kohaldada erinevate
suurustega pindadele. Mainitud meetmete tulemusena on paranenud poodide
teenindustase ning suurenenud püsiklientide arv. 2006. aastal kasvas Baltika
poodide külastajate arv 37% võrra.
Strateegilisi eesmärke ja tuleviku kasvu silmas pidades laiendati ettevõtte
brändiportfelli Ivo Nikkolo kaubamärgi ostmisega, millega siseneti naiste
premium moe turule. Lisaks viidi aasta alguses edukalt läbi ühe brändi
nimevahetus - CHR/Evermen muudeti Mosaiciks - seda selleks, et kaubamärgi
kõlapildi lihtsustamisega suurendada kontseptsiooni läbilöögivõimet
rahvusvahelisel turul.
2006. aasta neljas kvartal kujunes jaemüügi osas Baltikale väga edukaks -
jaemüük kasvas eelmise aastaga võrreldes 49.3% ning oli kokku 248.1 miljonit
krooni (15.9 miljonit eurot). Neljanda kvartali müügile aitasid kaasa nii
viimase 12 kuu jooksul avatud poed kui müügiefektiivsuse tõus olemasolevates
poodides. Võrreldavate poodide (like-for-like) müük kasvas neljandas kvartalis
14%.
ÜLEVAADE TURGUDEST
2006. aastal jätkus kõikidel Baltika jaeturgudel soodne majanduskliima. Kõige
kiirem oli üldine majanduskasv Baltika koduturul ehk Balti riikides (7-12%) ning
see väljendus ka meie klientide kasvanud ostujõus. Balti riikides kasvas
tekstiilitoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük püsivhindades 2006.
aastal 35-42%. Venemaal ja Ukrainas oli 2006. aasta majanduskasv samuti tugev -
esialgsel hinnangul vastavalt 6.7% ja 7.0%.
Jaemüük turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 2006 | 2005 | +/- | Turgude osakaal, |
| | | | | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 202.2 | 153.0 | 32% | 28% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 105.7 | 74.3 | 42% | 14% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 178.8 | 130.5 | 37% | 24% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 128.5 | 98.6 | 30% | 17% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 86.7 | 51.3 | 69% | 12% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 34.4 | 39.2 | -12% | 5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 736.4 | 546.8 | 35% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------
Balti riigid säilitasid 2006. aastal 66%-se osakaalu Baltika jaemüügis. Kuna
2006. aastal avati neil turgudel vaid mõned poed, siis tulenes suurem osa
kasvust müügi suurenemisest olemasolevates poodides. Eriti tugev
müügiefektiivsuse tõus toimus Eestis ja Lätis. Leedus aitasid müügikasvule kaasa
2005. aastal lisandunud kaheksa uut poodi.
Üksikute maade lõikes oli müügitulude järgi Baltika kõige suuremaks jaeturuks
2006. aastal jätkuvalt Eesti, mis andis Grupi jaemüügist 28% ehk 202.2 miljonit
krooni (12.9 miljonit eurot). Jaemüük kasvas Eestis 2006. aastal 32%. Leedu
säilitas 24%-se osakaaluga oma suuruselt teise turu positsiooni. Jaemüügi käive
ulatus Leedus 2006. aastal 178.8 miljoni kroonini (11.4 miljoni euroni) kasvades
eelmise aastaga võrreldes 37%. Tugevaimat jaemüügi kasvu Balti riikide hulgas
näitas aga Läti, kus jaemüük suurenes 42% 105.7 miljoni kroonini (6.8 miljoni
euroni).
Peamine poodide avamine toimus 2006. aastal Ukrainas ja Venemaal. Ukrainas avati
kümme poodi, millega sealne müügipind kahekordistus ca 4,000 ruutmeetrini.
Enamus uusi poode avati pealinnast väljaspool teistes suuremates linnades -
Odessas, Donetskis ja Dnepropetrovskis. Pealinnas Kiievis avati vaid üks
kauplus, sest seal napib uute tänapäevaste ostukeskuste arendusi. Olukorra
paranemist võiks Kiievis oodata 2008. aastal.
Ukrainas pärssis mõnevõrra klientide ostuhuvi moerõivaste vastu eelmisel aastal
kõrge inflatsioon peamiselt gaasi, kommunaalteenuste ja toidu hinnatõusu
tagajärjel. Tarbekaubad ja teenused kallinesid 2006. aastal Ukrainas keskmiselt
9.1%, kusjuures teenused üksi kallinesid 27.8%. Baltika jaemüük kasvas Ukrainas
2006. aastal 30% võrra 128.5 miljoni kroonini (8.2 miljoni euroni), kuid samas
jäi mainitud mõjude tõttu võrreldavate poodide müügikasv Grupi keskmisest poole
väiksemaks.
Venemaal avati 2006. aastal turgude lõikes kõige rohkem poode - kokku 15 uut
poodi (sh 9 poodi neljandas kvartalis), mille tagajärjel suurenes müügipind
sellel turul aasta jooksul neli korda 5,000 ruutmeetrini. Venemaal siseneti
kahte uude linna, Krasnodari ja Nižni Novgorodi, ning samuti lisandus kaks poodi
Kaasanis. Kõige suurem laienemine toimus aga Peterburis, kus avati kaheksa
poodi. Poodide arvu tõus kümnele on kindlasti suurendanud Baltika brändide
tuntust Peterburis. Moskvas kasvatab Montoni tuntust esinduspoodide avamine
kahes linna kõige tähtsamas kaubanduskeskuses. 2006. aasta novembris avati
Montoni pood ühes Moskva uues ja esinduslikemas Evropeiski keskuses. 2007. aasta
alguses avati Montoni kauplus Moskva kõige külastatavamas ostukeskuses Ohotnõi
Rjad.
Venemaal on alanud aktiivsem keskuste avamise ajajärk Moskvas ja Peterburis.
Trendi tugevnemist on tunda ka järgmistel aastatel. Samuti on aktiviseerunud
arendustegevus teistes Venemaa suuremates linnades. Antud olukorras on Baltika
jaoks tähtis valida sobivaimad keskused ning avada poed. Samas peab silmas
pidama, et konkurents jaekaubanduses on tihe ning keskuste avamine ületab kohati
tarbijatepoolse nõudluse kasvu. Tegemist on väga suurte linnadega, kus kliendi
ostukultuuri muutumine ning kaubanduskeskuste külastamise harjumuse juurdumine
võtab rohkem aega. Seetõttu võtab poodide käivitumine Vene turul rohkem aega kui
Baltika koduturul ehk kuni 12-18 kuud. Hetkel on Baltika üks peamisi eesmärke
laienemise kõrval püsiklientuuri ehk lojaalsete klientide arvu kasvatamine ja
brändide tuntuse tõstmine Vene turul. Viimasele aitavad kaasa eelpool mainitud
esinduskaupluste avamine Moskvas.
2006. aastal kasvas Baltika Grupi jaemüük Venemaal 69% võrra 86.7 miljoni
kroonini (5.5 miljoni euroni). Kuigi hetkel on Venemaa osakaal Grupi jaemüügis
veel 12%, muutub kiire laienemise tagajärjel see turg tulevikus järjest
olulisemaks. 2006. aasta aprillis sai Baltika peale täiendava 49.9%-se osaluse
omandamist oma Venemaa tütarettevõtte 100%-liseks omanikuks.
Vaatamata müügi vähenemisele toimusid 2006. aastal Baltika jaoks väga
positiivsed arengud Poola turul. 2006. aastal ulatus jaemüük Poolas 34.4 miljoni
kroonini (2.2 miljoni euroni) vähenedes aastaga 12%. Müügi vähenemine tulenes
sellest, et 2006. aastal suleti sellel turul kolm poodi kaheksast. Sulgemiste
tagajärjel vähenes müügipind aastaga 38%, kuid müük ainult 12%. Seda seetõttu,
et Poola saavutas müügiefektiivsuses 2006. aasta jooksul 16%-se ning
võrreldavate poodide müügis 9%-se kasvu. Positiivsed trendid hakkasid Poolas
ilmnema 2006. aasta teisel poolel, kui like-for-like müük kasvas 21% võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. Oma viie poega on Poola hetkel Baltika kõige
väiksem jaeturg moodustades 5% Grupi jaemüügist.
ÜLEVAADE BRÄNDIDEST
Brändide lõikes moodustas 2006. aastal 52%-ga kõige suurema osa Baltika Grupi
jaemüügist Monton. Mosaici müügi osakaal Grupi jaemüügis oli 33% ja Baltmanil
11%. Uus bränd, Ivo Nikkolo, mis omandati 2006. aasta septembris, moodustas
jaemüügist esialgu vaid ühe protsendi. Ülejäänud 3% jaemüügist andsid
vabrikupoed ning üks multibrändi pood, kus müüakse koos mitme Baltika brändi
kollektsioone.
Monton kui Baltika suurim bränd kasvas jõuliselt ka 2006. aastal, saavutades
jaemüügi käibeks 385 miljonit krooni (24.6 miljonit eurot), mis on 31% rohkem
kui 2005. aastal. Müügikasvu tagasid nii suurenenud kaupluste arv kui ka
paremini koordineeritud põhikollektsioon ning edukas uute tootegruppide
turuletoomine. Nagu kogu Baltika Grupile, oli 2006. aasta ka Montoni jaoks
laienemise aastaks - aasta jooksul avati 15 uut kauplust kasvatades poodide arvu
44-le. Vastavalt püstitatud eesmärkidele läks Monton üle suuremate poodide
opereerimisele avades 2006. aastal kaheksa 300-400-ruutmeetrise pinnaga poodi ja
ühe 500-ruutmeetrise esinduspoe Moskvas. Edaspidi keskendutaksegi vaid keskmiste
(300-400 m²) ja suurte (500 m² ja suuremate) poodide avamisele. Et kliendi jaoks
põnevamaks muutuda laiendati valikut põhikollektsioonis, toodi edukalt turule
pesu- ja rannarõivaste kollektsioon ning suurendati aksessuaaride valikut
mitmete uute tootegruppidega. Aksessuaaride müügis saavutati võrreldes
rõivastega veelgi suurem kasv (+47%), mille tagasid väga edukas päikeseprillide
lansseerimine, oma suka-soki kollektsioon ning fokusseeritum ja
põhikollektsiooniga paremini kokku sobiv valik. Eriliselt kiire müügitõusu tegi
läbi ka Montoni meestekollektsioon, kasvades rohkem kui bränd keskmiselt.
Eelmisel aastal kasvatas Monton brändi tuntust luues väga eduka Eesti
olümpiakoondise paraadvormi Torino olümpiamängude jaoks. Koostöö Eesti
Olümpiakomiteega jätkub 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel. Lisaks on Monton
valitud ka Ukraina Olümpiakomitee ametlikuks partneriks riietamaks selle maa
sportlasi 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel.
Möödunud aasta näitas, et Monton suudab endiselt olla innovaatiline, üllatada
oma kliente uuendusliku turundusega, tuua edukalt turule uusi tootegruppe,
arendada targalt edasi oma põhikollektsiooni ning opereerida tulemuslikult
suurematel poepindadel. 2007. aastal plaanib Monton tuua turule jalanõude
kollektsiooni. Samuti on eesmärgiks muuta bränd veelgi efektiivsemaks.
2006. aasta oli Mosaici brändi sünniaasta - veebruaris said senised CHR/Evermeni
poed kuuel turul uue nime - Mosaic. Nimemuutuse taga on soov lihtsustada ja
ühtlustada kaubamärgi kõlapilti, et seeläbi suurendada brändi läbilöögivõimet
rahvusvahelisel turul. Seda eelkõige suurtel turgudel nagu Venemaa ja Ukraina,
kus veel kõrget tuntust ei omata. Nimevahetust võib kindlalt lugeda õnnestunuks
- 56%-lise jaemüügi kasvuga oli Mosaic 2006. aastal kõige kiiremini kasvav
Baltika bränd. Mosaici jaemüük ulatus 2006. aastal 242 miljoni kroonini (15.4
miljoni euroni). Müügitulude kasv tulenes nii müügiefektiivsuse tõusust
olemasolevates poodides kui ka uute poodide lisandumisest. Aasta lõpuks oli
Mosaici nime kandvaid poode kokku 45, millest 14 olid uued.
Kollektsioonide tasandil oli jätkuvalt väga hea aasta nii Mosaici naiste- kui
meestekollektsioonile. Suurim muutus naistekollektsiooni pakkumise osas toimus
sügisel, mil peokollektsioonid toodi kauplustesse juba septembris ning valikut
täiendati nii oktoobris kui novembris. Edaspidi on Mosaici naistekollektsioonis
pidulikud rõivad saadaval aasta läbi. Mosaici meestekollektsioon tegi läbi
olulised muudatused kollektsiooni käekirja seisukohalt muutudes stiilsemaks ning
sisaldades rohkem moodsaid detaile. Muutuse eesmärgiks on tõsta Mosaici
meestekollektsiooni müügiefektiivsust. 2006. aastal saavutati see Balti riikides
ning 2007. aasta eesmärgiks on müügiefektiivsuse tõus kõikidel turgudel. Ka
aksessuaaride kollektsioonis tehti 2006. aastal läbi märkimisväärne areng, mille
tulemusena kasvas aksessuaaride müük 71% võrreldes eelmise aastaga. 2007. aastal
on plaanis aksessuaaride osatähtsust veelgi suurendada.
2007. aasta kujuneb Mosaicile tähelepanuväärseks - kevadel on plaanis turule
tuua esimene lasteriiete kollektsioon suuremates Mosaici poodides. Tulevikus
kujuneb Mosaic kogu pere poeks. Nii naiste, meeste kui ka aksessuaaride
kollektsioone arendatakse jätkuvalt edasi suunas, mis võeti 2006. aastal koos
nimevahetusega. Kollektsioonid on omavahel balansseeritud ning arenevad koos
kliendiga, kes soovib Mosaicilt üha enam uudset, stiilset ning moodsat toodet.
Alates 2007. aastast suurendatakse ka kollektsioonide arvu seniselt neljalt
seitsmele kollektsioonile aastas.
Baltmani jaemüük ulatus 2006. aastal 80 miljoni kroonini (5.1 miljoni euroni)
kasvades 39% võrreldes eelmise aastaga. 2006. aastal avati kolm uut poodi ning
aasta lõpuks oli Baltmanil 15 kauplust viies riigis. Kogu 2006. aasta tervikuna
möödus Baltmanile edukalt - edu põhjusena peab mainima järjest täpsemat valikut
pakkuvat kollektsiooni sihtkliendile. Samuti moodsamat ja kvaliteetsemat toodet,
mis on brändi põhiväärtustele omane. Uued detailid, innovaatilised kangad ja
viimistlused ning olemasolevate tootesarjade täiendused on kõik kliendi poolt
väga hästi vastu võetud. Väga edukaks võiks lugeda 2006. aasta tulemust ka
aksessuaaride osas, kus täpsema ja suurenenud valiku pakkumine tõi oodatust
suurema müügikasvu. Lisaks tõid müügiedu ka õigeaegsed ja edukalt läbiviidud
kampaaniad, eriti Baltmani reisiülikondade (Travel) kampaania. Eelmisel aastal
sõlmiti koostööleping Baltmani ja Eesti jalgpallikoondise vahel, mille
tulemusena reisib Eesti jalgpallikoondis järgmistel aastatel Baltmani Travel
ülikondades. Jalgpallikoondise riietamine on iga tõsise meesterõiva brändi
eesmärgiks. Eelmisel aastal pikendas Baltman kehtivat koostöölepingut ka Läti
jalgpallikoondisega.
2006. aasta septembris omandas Baltika Eesti tuntud moekaubamärgi Ivo Nikkolo.
Ostu eesmärgiks oli Baltika brändiportfelli laiendamine ja sisenemine naiste
premium moe segmenti. Koos kaubamärgi õigustega võeti üle ka kolme Ivo Nikkolo
Eestis asuva kaupluse opereerimine. Brändi liitmine Baltikaga on toimunud
edukalt - Ivo Nikkolo ühinemisjärgne käive 2006. aastal ulatus üle viie miljoni
krooni (0.35 miljoni euro) ning käibe hinnanguline kasv võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga oli 40%.
Ivo Nikkolo kaubamärgile on Baltika Grupi brändiportfellis leitud oma nišš -
edaspidi keskendutakse naistemoele. Eesmärk on säilitada Ivo Nikkolo eripärane
käekiri ning kasvatada kollektsiooni valikut. Baltika Grupi tootmisbaas
võimaldab pakkuda premium brändile olulist tipptasemel õmbluskvaliteeti. Lisaks
laiendatakse vabaaja rõivaste valikut ning lõpptulemusena muutub kogu
kollektsioon ühtlasemaks ja tasakaalustatumaks. 2007. aastal suurendatakse ka
kollektsioonide arvu - edaspidi valmib Ivo Nikkolo kollektsioon seitse korda
aastas.
2006. aastal töötati Ivo Nikkolo brändi jaoks välja täiesti uus poekeskkond ja
-kontseptsioon. Brändi eesmärk on pakkuda oma klientidele mugavat ja meeleolukat
ostukeskkonda, kus on oluline kliendikeskne ja personaalne teenindus.
Lähiaastatel on plaanis laiendada Ivo Nikkolo poodide võrku riikidesse, mis on
hetkel kaetud teiste Baltika kaubamärkidega. Esimesed uue kontseptsiooniga poed
avatakse 2007. aastal Leedus ja Lätis. Kokku on 2007-2008. aasta jooksul kavas
avada 8-12 Ivo Nikkolo poodi.
POED JA MÜÜGIPIND
2006. aasta lõpu seisuga oli Baltikal 112 kauplust kuues riigis müügipinnaga
19,594 ruutmeetrit. 2005. aasta lõpus oli Grupil 86 kauplust müügipinnaga 12,736
ruutmeetrit. 2006. aasta jooksul avati 32 uut poodi, suleti üheksa ning seoses
Ivo Nikkolo kaubamärgi ostuga omandati kolm poodi. Kõik poed avati
kaubanduskeskustes. Jaesüsteemi netokasvuks kujunes 26 kauplust ja 6,858
ruutmeetrit, mille tulemusena suurenes Baltika Grupi poolt opereeritav müügipind
2006. aastal 54% võrra.
Turgude lõikes toimus kõige suurem poeketi laienemine Venemaal ja Ukrainas, kus
avati vastavalt 15 ja 10 uut kauplust. Lätis avati neli, Eestis kaks ja Leedus
üks pood.
Poed turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 28 | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 13 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 22 | 23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 21 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 23 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 5 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poed kokku | 112 | 86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind kokku, m2 | 19,594 | 12,736 |
--------------------------------------------------------------------------------
Kõige enam avati eelmisel aastal Montoni (15) ja Mosaici (14) poode. Veel
lisandus kolm kauplust Mosaici ketti seoses Venemaal asuvate multibrändi poodide
muutmisega Mosaici poodideks. Baltmani poode avati kolm. 2006. aasta lõpu
seisuga oli Baltika jaeketis 45 Mosaici, 44 Montoni, 15 Baltmani, 3 Ivo Nikkolo
ja 4 vabrikupoodi. Lisaks oli Baltikal veel üks multibrändi poodi, kus müüakse
mitut Baltika brändi koos.
Neljandas kvartalis avas Baltika 13 poodi ning sulges ühe. Neljanda kvartali
avamised toimusid peamiselt Venemaal - kokku üheksa. Ukrainas avati kolm poodi
ja Leedus üks.
HULGIMÜÜK
Baltika kollektsioonide hulgimüük moodustas Grupi müügituludest 2006. aastal 17%
ja ulatus 150.6 miljoni kroonini (9.6 miljoni euroni). Hulgimüügi kasv, mis
ulatus pea 25%-ni kujunes oodatust tugevamaks. Kasvu toetas põhiliselt Venemaa
müük.
Baltika üks suurimaid hulgimüügipartnereid Venemaal on ettevõte, mis opereerib
Siberi ja Uurali piirkonnas ligikaudu 30 Baltika kaubamärke müüvat poodi. Teised
hulgimüügipartnerid on kaubamajad Soomes ja Baltikumis, nagu Stockmann ja
Tallinna Kaubamaja Grupp. Kaubamajadele müüakse hulgi peamiselt Mosaici ja
Baltmani kollektsioone, kusjuures Mosaici bränd moodustab pea poole kogu Baltika
hulgimüügist. Montonit müüakse hulgi ainult Baltika Venemaa äripartnerile.
Neljas kvartal on sesoonselt madal hulgimüügiperiood. Kvartali hulgimüük oli
kokku 29.8 miljonit krooni (1.9 miljonit eurot) ning selle osakaal kogumüügis
11%. Samas saavutas hulgimüük aasta viimases kvartalis eelmise aastaga võrreldes
tugeva 40.0%-se kasvu.
KASUM
2006. aasta oli Baltika Grupi kolmeaastase strateegilise perioodi, mille
eesmärgiks on kasumlik kasv, esimene aasta. Aasta oli edukas, sest ettevõte
laienes kiiresti ning valmistas ette mitmed projektid tuleviku kasvu seisukohalt
(uue logistikakeskuse ehitus, uue brändi ost, brändi nimevahetus,
poekontseptsioonide arendused, uute tootevaldkondade lansseerimine ja
ettevalmistamine). Kuigi ettevõte laienes kiiresti ning riskantsematel turgudel
nagu Venemaa ja Ukraina, kus poodide käivitumine võtab kauem aega ning avaldab
survet kasumimarginaalidele, säilitas ettevõte tugeva kasumlikkuse. Tulemusi
toetasid jätkuvalt jaemüügi kiire kasv (+35%), sh võrreldavate poodide müügi
tugev kasv (+13%), suurenenud müügiefektiivsus (+3%) ning paranenud varude
juhtimine.
2006. aasta kokkuvõttes suutis ettevõte brutomarginaali tõsta 54.5%-ni võrreldes
eelmise aasta 51.6%-se tasemega. Brutorentaabluse tõusule aitasid
kaasa paranenud sisseostu marginaalid ja täpsem hinnapoliitika. Neljanda
kvartali brutorentaablus tõusis edukate müügitulemuste tulemusena 57.4%-ni (4 kv
2005: 53.2%). 2006. aasta brutokasum oli kokku 490.6 miljonit krooni (31.4
miljonit eurot) kasvades 39.7% võrreldes 2005. aastaga.
Grupi tegevuskulud kasvavad seoses jaesüsteemi laienemisega. Vaatamata sellele,
et uute poodide müügiefektiivsus on käivitumisperioodil madalam, samas kui
opereerimiskulud kajastuvad täies mahus, jäi Baltika 2006. aasta ärirentaabluse
tase eelmise aastaga võrreldes praktiliselt samaks. 2006. aasta ärirentaabluseks
kujunes 10.8% võrreldes 11.0%-ga 2005. aastal. Grupi 2006. aasta ärikasum ulatus
97.3 miljoni kroonini (6.2 miljoni euroni) ning kasvas aastaga 29.9%.
Baltika ärikasum sisaldab 2006. aastal muude äritulude all ka ühekordse
iseloomuga tulusid kinnisvara müügist ja ümberhindlusest summas 11.89 miljonit
krooni (760 tuhat eurot). Kolmandas kvartalis teeniti Tallinnas Lasnamäe
Tööstuspargis asuva kinnistu hoonestusõiguse müügist tulu 7.51 miljonit krooni
(480 tuhat eurot). Antud kinnistule ehitatakse 2007. aasta novembriks
tootmishoone, kuhu kolitakse Baltika ühisettevõttele OÜ Baltika Tailor kuuluv ja
Tallinna kesklinnas Veerenni 24 asuv õmblusvabrik. Neljandas kvartalis saadi
kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tulu 4.38 miljonit krooni (280 tuhat
eurot). 2005. aastal saadi ühekordset tulu kinnisvarainvesteeringute
ümberhindlusest summas 13.74 miljonit krooni (878 tuhat eurot).
2006. aastal avaldasid valuutakursside muutused ettevõttele negatiivset mõju.
Muud ärikulud sisaldavad 2006. aastal valuutakursside muutusest teenitud
kahjumit summas 4.71 miljonit krooni (301 tuhat eurot). 2005. aastal saadi
valuutakursside muutustest kasumit 4.93 miljonit krooni (315 tuhat eurot), mis
kajastub muudes ärituludes.
Grupi finantskulud ulatusid 2006. aastal 6.0 miljoni kroonini (386 tuhande
euroni) kasvades eelmise aastaga võrreldes 53.0%. Põhiline osa finantskulude
kasvust on tingitud valuutakursside mõjust - 2005. aasta kasum valuutakursside
muutusest (645 tuhat krooni/41 tuhat eurot) asendus 2006. aastal kahjumiga
valuutakursside muutusest (-863 tuhat krooni/-55 tuhat eurot). Intressikulud
olid 2006. aastal kokku 5.7 miljonit krooni (366 tuhat eurot) kasvades aastaga
5.8%.
Baltika Grupi 2006. aasta kasum enne tulumaksu ulatus 91.3 miljoni kroonini (5.8
miljoni euroni) kasvades eelmise aastaga võrreldes 28.7%.
Kokku teeniti 2006. aastal puhaskasumit (peale makse ja vähemusosalust) 87.4
miljonit krooni (5.6 miljonit eurot), mis teeb puhaskasumi aastaseks kasvuks
20.2%. 2006. aasta puhasrentaabluseks kujunes 9.7% (2005: 10.7%).
Grupi neljanda kvartali puhaskasum oli 31.1 miljonit krooni (2.0 miljonit eurot)
ning puhasrentaablus 11.1% (4 kv 2005: 13.8%).
2006. aastal oli Baltika omakapitali tootluseks 35.9% (2005: 44.1%) ning Grupi
koguvarade tootluseks 18.3% (2005: 22.2%).
BILANSS
Baltika konsolideeritud bilansimaht oli seisuga 31.12.2006 596.4 miljonit krooni
(38.1 miljonit eurot) kasvades aastaga 58% võrra. Bilansis kajastatud varad ja
kohustused on suurenenud ettevõtte kiire laienemise tulemusena.
Seoses suurenenud hulgimüügiga ning krediidimüügilepingu tingimustega on Grupi
nõuded ostjatele aastaga suurenenud 46.8 miljoni krooni (3.0 miljoni euro) võrra
86.4 miljoni kroonini (5.5 miljoni euroni). Muud nõuded ja ettemakstud kulud
kasvasid peamiselt Venemaal ja Ukrainas ettemakstud rendi ja käibemaksu
suurenemise tagajärjel.
2006. aasta lõpus moodustasid varud kokku 200.7 miljonit krooni (12.8 miljonit
eurot) kasvades aastaga 56.2 miljoni krooni (3.6 miljoni euro) ehk 39% võrra.
Varude kasv tuleneb jaesüsteemi laienemisest ehk poodide arvu suurenemisest.
Vaatamata kiirele laienemisele on aasta jooksul Grupis varude juhtimise
efektiivsus tõusnud - varude käibekordaja (müügitulu/keskmised varud) tõusis
eelmise aasta jooksul 4.92-lt 5.38-le.
Seoses jaesüsteemi olulise suurenemisega on kasvanud ka võlad hankijatele
aastaga 51.7 miljoni krooni (3.3 miljoni euro) võrra ulatudes aasta lõpu seisuga
96.5 miljoni kroonini (6.2 miljoni euroni).
2006. aasta lõpu seisuga ulatusid Grupi võlakohustused 147.4 miljoni kroonini
(9.4 miljoni euroni), sealhulgas olid pangalaenud kokku 105.0 miljonit krooni
(6.7 miljonit eurot). Ülejäänud võlakohustused moodustasid kapitalirendi
kohustused (11.2 miljonit krooni/0.7 miljonit eurot) ja võlakirjad (31.2
miljonit krooni/2.0 miljonit eurot). Aasta jooksul on võlakoormus suurenenud
54.6 miljoni krooni (3.5 miljoni euro) võrra, sealhulgas pangalaenud 41.7
miljoni krooni (2.7 miljoni euro) võrra. Suure osa pangalaenude suurenemisest
moodustab arvelduskrediidi kasutuselevõtmine summas 31.9 miljonit krooni (2.0
miljonit eurot). Seisuga 31.12.2005 ei olnud arvelduskrediidi limiiti kasutatud.
Baltika Grupi üldine võlakoormus on suurenenud seoses jaesüsteemi laiendamiseks
tehtavate investeeringute ning uue logistikakeskuse ehituse finantseerimisega.
2006. aasta jooksul maksis ettevõte pangalaene tagasi summas 12.7 miljonit
krooni (0.8 miljonit eurot).
Aasta lõpu seisuga oli Grupi netovõlg (Intressi kandvad võlakohustused-Raha ja
lühiajalised finantsvarad) kokku 134.8 miljonit krooni (8.6 miljonit eurot) ning
netovõla suhe omakapitali 44.3%. Aasta tagasi oli antud näitaja 31.3%.
Baltika Grupi omakapital kasvas 2006. aastal 96.3 miljoni krooni (6.2 miljoni
euro) võrra ja ulatus aasta lõpu seisuga 304.2 miljoni kroonini (19.4 miljoni
euroni).
INVESTEERINGUD
2006. aastal ulatusid Baltika Grupi investeeringud 130.4 miljoni kroonini (8.33
miljoni euroni). 2005. aastal tehti investeeringuid 36.2 miljoni krooni (2.31
miljoni euro) ulatuses.
Jaekaubandusse investeeriti 2006. aastal 75.6 miljonit krooni (4.83 miljonit
eurot) ning uude logistikakeskusesse 33.8 miljonit krooni (2.16 miljonit eurot).
Venemaa tütarettevõttes täiendava 49.9%-se osaluse omandamise eest tasuti 6.3
miljonit krooni (0.40 miljonit eurot). Infotehnoloogiat ja tarkvara litsentse
soetati 10.2 miljoni krooni (0.65 miljoni euro) eest. Tootmisse ja muudeks
investeeringuteks kulus 4.5 miljonit krooni (0.29 miljonit eurot).
AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE
Seoses D-võlakirjade vahetamisega aktsiate vastu suurendati Baltika
aktsiakapitali neljandas kvartalis 1,176,000 krooni (75,160 euro) võrra, lastes
välja 117,600 nimelist aktsiat nimiväärtusega 10.00 krooni (0.64 eurot) aktsia
kohta. Aktsiate väljalaskehind oli 28.95 krooni (1.85 eurot) aktsia kohta
sisaldades ülekurssi 18.95 krooni (1.21 eurot) aktsia kohta. Ülekursi suurus
antud emissioonil oli kokku 2,228,520 krooni (142,428 eurot).
Baltika aktsiakapitali suurus aasta lõpu seisuga on 62,149,500 krooni (3,972,077
eurot) ning aktsiate arv 6,214,950.
2006. aasta jooksul suurenes Grupi aktsiakapital 3,920,000 krooni (250,534 euro)
võrra seoses 392,000 C- ja D-võlakirja vahetamisega aktsiate vastu. Tehingute
ülekurss, mis suurendas ettevõtte aaziot, oli 9,083,440 krooni (580,538 eurot).
2006. aasta lõpu seisuga olid kõik vahetusvõlakirja programmid lõppenud.
TÖÖTAJAD
Baltika Grupis töötas 31.12.2006 seisuga 1,915 (31.12.2005: 1,678) inimest, sh
jaekaubanduses 857 (630), tootmises 866 (896) ning juhtimisettevõttes 192 (152)
inimest. Aasta jooksul suurenes Grupi töötajate arv 237 inimese võrra, kusjuures
kõige suurem kasv toimus uute poodide avamise tulemusena jaekaubanduses (+227).
2006. aasta lõpu seisuga töötas väljaspool Eestit 689 (483) inimest ehk 36%
Grupi töötajatest. Aasta keskmine töötajate arv kontsernis oli 2006. aastal
1,777 (2005: 1,651).
Baltika Grupi töötajatele maksti 2006. aastal kokku töötasusid summas 137.5
miljonit krooni (8.8 miljonit eurot). Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud
ulatusid kokku 6.1 miljoni kroonini (0.4 miljoni euroni).
PERSPEKTIIVID JA EESMÄRGID 2007. AASTAKS
2007. aastal jätkab Baltika Grupp kiire ja kasumliku laienemise strateegia
elluviimist:
- Grupi eesmärgiks 2007. aastal on vähemalt 40%-ne müügitulude kasv. Aasta
jooksul on plaanis avada 20-25 uut poodi, mis tõstab Grupi poodide koguarvu
aasta lõpuks 132-137-ni;
- Jätkates laienemist Kesk- ja Ida-Euroopas, on Baltikal eesmärgiks siseneda
ühele kuni kahele uuele turule (Tšehhi ja Rumeenia);
- Baltika Grupi brutomarginaal jätkab tõusmist (2006. a. tulemus 54.5%);
- Baltika Grupi brändid toovad 2007. aasta jooksul turule uued tootegrupid:
Mosaic lansseerib kevad-suvisel hooajal oma esimese lasterõivaste kollektsiooni
ja Monton esitleb sügishooajal jalanõude kollektsiooni;
- Ivo Nikkolo alustab 2007. aastal laienemist teiste Balti riikide jaeturgudele;
- Jätkuvad investeeringud jaesüsteemi ja varude juhtimise infotehnoloogiasse;
- Tallinnas Lasnamäe Tööstuspargis valmib 2007. aasta sügisel uus
tootmiskompleks, kuhu kolib seni kesklinnas Veerenni 24 asuv Grupi suurim
tootmisettevõte Baltika Tailor. Peale seda on Baltikale kuuluv kesklinna
kinnistu valmis laiaulatuslikuks arendustegevuseks.
FINANTSTULEMUSTE AVALDAMINE 2007. AASTAL
2007. aastal avaldatakse AS Baltika konsolideeritud finantstulemused järgmistel
kuupäevadel:
2006. a. auditeeritud aastaaruanne 28. märts
2007. a. I kvartali tulemused 24. aprill
2007. a. II kvartali tulemused 24. juuli
2007. a. III kvartali tulemused 23. oktoober
Lisaks avaldab Baltika iga kuu alguses eelmise kuu müügitulemused.
KONTSERNI PÕHILISED ARVNÄITAJAD (2006)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2006 | 31.12.2005 | +/- |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (EEK mln) | 899.5 | 680.9 | 32.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük (EEK mln) | 736.4 | 546.8 | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüügi osakaal müügituludes | 82% | 80% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poodide arv | 112 | 86 | 30.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind (m2) | 19,594 | 12,736 | 53.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Töötajate arv (perioodi lõpu | 1,915 | 1,678 | 14.1% |
| seisuga) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus, % | 54.5% | 51.6% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus, % | 10.8% | 11.0% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksueelse kasumi rentaablus, % | 10.1% | 10.4% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus, % | 9.7% | 10.7% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja | 1.5 | 2.1 | -28.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude käibekordaja | 5.38 | 4.92 | 9.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe | 48.5% | 44.6% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus | 35.9% | 44.1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koguvarade tootlus | 18.3% | 22.2% | |
--------------------------------------------------------------------------------
Suhtarvude valemid
Brutorentaablus = (Müügitulu-Müüdud kaupade kulu)/Müügitulu
Ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulu
Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu/Müügitulu
Puhasrentaablus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Müügitulu
Likviidsuskordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused
Varude käibekordaja = Müügitulu/Keskmised varud*
Võla ja omakapitali suhe = Intressi kandvad võlakohustused/Omakapital
Omakapitali tootlus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Keskmine omakapital*
Koguvarade tootlus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Keskmised koguvarad*
*12 kuu keskmine
1 EUR = 15.6466 EEK
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4 kv | 4 kv | 2006 | 2005 |
| | 2006 | 2005 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 281,164 | 190,335 | 899,481 | 680,906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -119,869 | -89,068 | -408,919 | -329,827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 161,295 | 101,267 | 490,562 | 351,079 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -96,978 | -59,873 | -300,879 | -207,704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -30,097 | -24,058 | -97,926 | -85,232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 4,873 | 11,640 | 12,482 | 19,817 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -2,701 | 37 | -6,907 | -3,053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 36,392 | 29,013 | 97,332 | 74,907 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -4,753 | -2,248 | -6,037 | -3,947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | 0 | -1,273 | -234 | -861 |
| investeeringult | | | | |
| ühisettevõttesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) muudelt | -1,568 | -210 | 322 | 1,205 |
| investeeringutelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -1,846 | -1,376 | -5,730 | -5,415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -1,346 | 514 | -863 | 645 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud) | 7 | 97 | 468 | 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 31,639 | 26,765 | 91,295 | 70,960 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -244 | -3,029 | -3,136 | -4,280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 31,395 | 23,736 | 88,159 | 66,680 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosale kuuluv osa | 320 | -2,598 | 783 | -5,984 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõttele kuuluv osa | 31,075 | 26,334 | 87,376 | 72,664 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia kohta, | 5.06 | 4.52 | 14.54 | 12.62 |
| EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | 5.01 | 4.30 | 14.12 | 12.11 |
| kohta, EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4 kv | 4 kv | 2006 | 2005 |
| | 2006 | 2005 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 17,970 | 12,165 | 57,487 | 43,518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -7,661 | -5,692 | -26,135 | -21,080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 10,309 | 6,472 | 31,353 | 22,438 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -6,198 | -3,827 | -19,230 | -13,275 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -1,924 | -1,538 | -6,259 | -5,447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 311 | 744 | 798 | 1,267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -173 | 2 | -441 | -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 2,326 | 1,854 | 6,221 | 4,788 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -304 | -144 | -386 | -252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | 0 | -81 | -15 | -55 |
| investeeringult | | | | |
| ühisettevõttesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) muudelt | -100 | -13 | 21 | 77 |
| investeeringutelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -118 | -88 | -366 | -346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -86 | 33 | -55 | 41 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud) | 0 | 6 | 30 | 31 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 2,022 | 1,711 | 5,835 | 4,536 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -16 | -194 | -200 | -274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 2,007 | 1,517 | 5,634 | 4,262 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosale kuuluv osa | 20 | -167 | 50 | -382 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõttele kuuluv osa | 1,986 | 1,683 | 5,584 | 4,644 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia kohta, | 0.32 | 0.29 | 0.93 | 0.81 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | 0.32 | 0.27 | 0.90 | 0.77 |
| kohta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 12,584 | 25,961 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised finantsvarad | 0 | 1,808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele | 86,402 | 39,566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemakstud kulud | 42,069 | 14,992 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 200,702 | 144,459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 341,757 | 226,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud ühisettevõttesse | 0 | 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 23,572 | 27,193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu nõue | 4,462 | 3,598 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised varad | 11,077 | 4,708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 166,448 | 88,089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 49,074 | 26,491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 254,633 | 150,313 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 596,390 | 377,099 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 88,179 | 30,278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 96,535 | 44,782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 23,006 | 17,563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 18,174 | 13,505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised võlad | 7,022 | 466 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 232,916 | 106,594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 59,234 | 62,553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 59,234 | 62,553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 292,150 | 169,147 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 62,150 | 58,230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 59,088 | 49,690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 9,721 | 9,532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 73,521 | 13,077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 87,376 | 72,664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 4,319 | 4,131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital enne vähemusosalust kokku | 296,175 | 207,324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa | 8,065 | 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 304,240 | 207,952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 596,390 | 377,099 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 804 | 1,659 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised finantsvarad | 0 | 116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele | 5,522 | 2,529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemakstud kulud | 2,689 | 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 12,827 | 9,233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 21,843 | 14,495 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud ühisettevõttesse | 0 | 15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 1,507 | 1,738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu nõue | 285 | 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised varad | 708 | 301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 10,638 | 5,630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3,136 | 1,693 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 16,274 | 9,607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 38,117 | 24,102 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 5,636 | 1,935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 6,170 | 2,862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 1,470 | 1,122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 1,162 | 863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised võlad | 449 | 30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 14,886 | 6,813 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 3,786 | 3,998 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 3,786 | 3,998 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 18,672 | 10,811 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 3,972 | 3,722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 3,776 | 3,176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 621 | 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4,699 | 836 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 5,584 | 4,644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | 276 | 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital enne vähemusosalust kokku | 18,930 | 13,251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa | 515 | 40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 19,445 | 13,291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 38,117 | 24,102 |
--------------------------------------------------------------------------------
Ülle Järv
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2741
Lisainformatsioon:
Triin Palge
Investorsuhete juht
+372 630 2886
triin.palge@baltikagroup.com
