Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott rekommenderar aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att acceptera det höjda erbjudandet från ESML Intressenter

Pressmeddelande
2008-02-05

Aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB
(publ) ("Securitas Direct") erbjöds den 13 november 2007 att sälja
sina aktier och optioner i Securitas Direct till ESML Intressenter AB
för 26 kronor respektive 8,60 kronor. ESML Intressenter har idag höjt
budet till 27,50 kronor per aktie och 9,20 kronor per option.

Det höjda priset i Erbjudandet om 27,50 kronor per aktie i Securitas
Direct innebär en höjning med 1,50 kronor per aktie eller 5,8 procent
jämfört med det ursprungliga erbjudandet om 26 kronor per aktie och
värderar Securitas Direct till 10,1 miljarder kronor.

Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott ("Utskottet")
rekommenderar aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att acceptera
det höjda priset i Erbjudandet."Det förbättrade erbjudandet, i kombination med den ökade ekonomiska
osäkerheten, ligger bakom vårt beslut att rekommendera aktieägarna i
Securitas Direct att acceptera erbjudandet", säger Ulf Mattsson,
styrelseordförande och medlem i Utskottet."Vi noterar också att SäkI, MSAB och Latour har beslutat att sälja
sina aktier till EQT mot bakgrund av det höjda budet", säger Ulf
Mattsson.

J.P. Morgan plc ("JP Morgan") och SEB Enskilda, Skandinaviska
Enskilda Banken AB ("SEB Enskilda") har oberoende av varandra avgivit
varsitt utlåtande till Utskottet som anger att Erbjudandet är skäligt
ur finansiell synvinkel. De båda utlåtandena bifogas detta dokument.

Bilaga SEB Enskilda

Bilaga JPMorgan


Stockholm den 5 februari 2008

Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott


För ytterligare information hänvisas till:
Ulf Mattsson, styrelseordförande, tel. +46 709 76 04 66




UTTALANDE FRÅN SECURITAS DIRECTS AB (PUBL) STYRELSES SÄRSKILDA
UTSKOTT I ANLEDNING AV DET HÖJDA OFFENTLIGA KONTANTERBJUDANDET FRÅN
ESML INTRESSENTER AB

Stockholm den 5 februari 2008

Bakgrund
ESML Intressenter AB ("ESML Intressenter"), indirekt gemensamt ägt av
EQT V ("EQT"), SäkI AB ("SäkI"), Melker Schörling AB ("MSAB") och
Investment AB Latour ("Latour"), offentliggjorde den 13 november 2007
ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Securitas Direct
AB (publ) ("Securitas Direct" eller "Bolaget"). ESML Intressenter har
idag beslutat att höja priset i Erbjudandet till 27,50 kronor per
aktie och 9,20 kronor per option.

Enligt den press release som ESML Intressenter offentliggjorde den 5
februari 2008 erbjuds aktieägarna i Securitas Direct att överlåta
sina aktier av serie B ("B-aktier") i Bolaget till ESML Intressenter
mot ett vederlag om 27,50 kronor kontant per aktie (det "Höjda
Erbjudandet" och "det "Höjda Vederlaget"). Innehavare av
teckningsoptioner utgivna till vissa anställda i Securitas Direct,
som berättigar till aktier av serie B i Bolaget, omfattas också av
Erbjudandet. Innehavarna till teckningsoptionerna erbjuds 9,20 kronor
per teckningsoption.

Acceptfristen för det Höjda Erbjudandet har förlängts till den 19
februari 2008, kl. 16:00 (CET). Det Höjda Erbjudandet är villkorat
bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att ESML
Intressenter blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier
i Securitas Direct före såväl som efter utspädning. ESML Intressenter
har dock förbehållit sig rätten att frånfalla detta och andra villkor
i Erbjudandet.
SäkI, MSAB och Latour har förbundit sig till det Höjda Erbjudandet
och kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Securitas Direct
till ESML Intressenter AB om Erbjudandet fullföljs. Därefter kommer
SäkI, MSAB och Latour att avyttra samtliga sina indirekt ägda innehav
i ESML Intressenter till EQT på motsvarande finansiella villkor som i
Erbjudandet, varefter EQT blir den enda ägaren av ESML Intressenter
AB.

Särskilt utskott
Den 12 november 2007 höll Securitas Directs styrelse ett särskilt
styrelsemöte, vid vilket styrelsen utsåg ett särskilt utskott
("Utskottet") för att behandla ärenden relaterade till Erbjudandet
(för mer information om Utskottet, vänligen se Bolagets press release
den 6 december 2007). Utskottet har utvärderat det Höjda Erbjudandet
för Bolagets räkning och anser att det är i Bolagets aktieägares
intresse att Utskottet redovisar sin uppfattning om det Höjda
Erbjudandet.
Utskottets rekommendation
Baserat på den information från ESML Intressenter vad avser den
inverkan genom-förandet av det höjda Erbjudandet skulle få för
Securitas Direct, särskilt avseende sysselsättning, samt ESML
Intressenters strategiska planer för Securitas Direct, är Utskottet
av uppfattningen att det höjda Erbjudandet inte skulle resultera i
några större förändringar eller få några väsentliga följder för
sysselsättningen eller de platser där Bolaget bedriver sin
verksamhet.

Vid bedömningen av det Erbjudandet har Utskottet tagit hänsyn till
Securitas Directs nuvarande ställning, framtida möjligheter samt
andra faktorer som Utskottet anser vara relevanta i bedömningen av
det höjda Erbjudandet. Utskottet har också beaktat den sedan
Erbjudandets offentliggörande ökade ekonomiska osäkerheten.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Utskottet aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna att acceptera det Höjda Erbjudandet.

Utskottet har inhämtat utlåtanden från JP Morgan och SEB Enskilda
("utlåtandena") vari anges, givet de antaganden och förutsättningar
som anges däri och i fotnoten nedan, att, vid det datum som
utlåtandena utfärdades, Vederlaget i det höjda priset i Erbjudandet
för B-aktierna och teckningsoptionerna i Securitas Direct är skäligt
ur en finansiell synvinkel.[1]

Detta uttalande skall i alla avseenden regleras av svensk rätt.
Eventuella tvister till följd av detta uttalande skall avgöras
uteslutande i svensk domstol[2].

Utskottet har haft Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal
rådgivare.

[1] Utlåtandena har tillhandahållits Utskottet endast som information
till och som underlag för Utskottet inför dess bedömning av det Höjda
Erbjudandet. Utlåtandena är inte en rekommendation till innehavare av
något värdepapper i Bolaget huruvida en sådan innehavare skall
acceptera det Höjda Erbjudandet att sälja sina B-aktier och/eller
teckningsoptioner, är inte utgivna på uppdrag av, och ska inte heller
medföra några rättigheter eller liknande till någon innehavare av
värdepapper i Bolaget eller i ESML Intressenter, eller till någon
annan person än Utskottet och får inte heller användas för något
annat ändamål. Utlåtandena får inte användas eller förlitas på av
någon annan än Utskottet och får inte heller publiceras, refereras
till eller kommuniceras (helt eller delvis) av Utskottet eller någon
annan person till någon tredje person för något som helst ändamål
utan föregående skriftligt medgivande från envar av JP Morgan och SEB
Enskilda avseende deras utlåtanden, med undantaget att en kopia av
utlåtandena får intas i de offentliga meddelanden som Utskottet är
skyldigt att avge på grund av Takeover-reglerna i anledning av
Erbjudandet.
 JP Morgan och SEB Enskilda biträder endast Securitas Direct avseende
det Höjda Erbjudandet och således ingen annan person. JP Morgan och
SEB Enskilda betraktar inte någon annan person (inklusive, utan
begränsningar, någon person som är ledamot eller anställd i Bolaget,
eller innehavare av värdepapper i bolaget) som sin uppdragsgivare med
avseende på det Höjda Erbjudandet och ansvarar således inte gentemot
någon annan person än Utskottet i Securitas Direct enligt de
skyddsregler som gäller för kunder till JP Morgan respektive SEB
Enskilda eller för att biträda någon annan person med råd avseende
det Höjda Erbjudandet eller andra frågor vartill häri hänvisas.

[2] De tidigare två meningarna gäller ej utlåtandet från JP Morgan
eller någon annan fråga relaterad till, eller i samband med, detta
utlåtande.