Salcomp Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2008 klo 8.20 Salcomp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 KASVU JATKUI - LIIKETULOS LASKI HIEMAN -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 66,8 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 14 prosenttia 63,5 milj. kappaleeseen. -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa laski hieman ja oli noin 21 prosenttia. -Liiketulos heikkeni 7 prosenttia 4,8 milj. euroon. -Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa laski 44 prosenttia 0,06 euroon. -Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 3,4 milj. euroa positiivinen. -Loppuvuoden näkymät: Liikevaihdon odotetaan vuonna 2008 jatkavan kasvuaan, mutta matkapuhelinlatureiden hintojen laskusta johtuen arvolla mitatun liiketuloksen odotetaan pysyvän noin vuoden 2007 tasolla. Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi: ”Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, joskin maltillisemmin kuin vuotta aikaisemmin. Liikevaihdon kasvua pienensi erityisesti dollarin heikko kurssi, ja viime vuoden ensimmäisen neljänneksen valuuttakursseilla laskettuna liikevaihtomme olisi kasvanut 24 prosenttia. Liiketulos heikkeni hieman viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtuen alhaisemmasta bruttokatteesta sekä Intian tehtaan kapasiteetin voimakkaan kasvattamisen myötä kertyneistä kiinteistä kustannuksista. Markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin noin 295 miljoonaa matkapuhelinta, mikä on noin 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin samalla jaksolla. Markkinaosuutemme matkapuhelinlatureissa, 21 prosenttia, laski hieman viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eräiden pääasiakkaidemme julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan kasvavan vuonna 2008 noin 10 prosenttia. Aikaisempi arvio koko vuoden 2008 kasvuksi oli noin 12 prosenttia. Strategisena tavoitteenamme on vahvistaa maailmanlaajuista markkinajohtajuuttamme matkapuhelinlatureissa ja lisäksi laajentaa asiakaskuntaamme valituissa muissa laturisegmenteissä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitimme toimitukset eräälle matkapuhelinsegmentin ulkopuoliselle uudelle asiakkaalle, ja neuvottelut myös joidenkin muiden uusien asiakassuhteiden luomiseksi ovat edenneet myönteisesti. Uskommekin, että matkapuhelinmarkkinoiden vakaa kehitys ja ponnistelumme kasvun hakemiseksi luovat hyvän lähtökohdan liikevaihdon suotuisalle kehitykselle vuonna 2008.” Liikevaihto ja tulos Salcompin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7 prosenttia ja oli 66,8 milj. euroa (62,3 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2007). Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 14 prosenttia 63,5 milj. kappaleeseen (55,6 milj. kpl). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa laski hieman verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen ja oli noin 21 prosenttia (22 %). Konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,8 milj. euroa (5,1 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli 7,2 prosenttia (8,2 %). Kannattavuutta heikensi vertailukautta hieman alhaisempi bruttokate, joka johtui tuotejakauman muutoksista. Lisäksi kapasiteetin voimakas kasvattaminen Intian tehtaalla nosti konsernin kiinteitä kustannuksia. Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Kauden rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvia laskennallisia tappioita 1,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa voittoa). Kauden verot olivat 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Veroihin sisältyy 0,7 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Salcompin nettotulos oli 1,6 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,09 euroa) ja osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa 0,06 euroa (0,11 euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,11 euroa). Tuotekehitys ja investoinnit Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 1,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (1,5 %). Tuotekehityksen painopiste oli uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa parantamisessa. Investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat kapasiteetin lisäämiseen lähinnä Intiassa. Rahoitus Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 milj. euroa negatiivinen (10,4 milj. euroa positiivinen) johtuen käyttöpääoman kasvusta. Rahavirtaa heikensi myytyjen myyntisaatavien määrän pieneneminen 6,3 milj. eurolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 3,4 milj. euroa positiivinen. Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 39,3 prosenttia (31,3 %) ja velkaantumisaste 39,0 prosenttia (68,3 %). Kauden lopussa korollista nettovelkaa oli 27,2 milj. euroa (36,9 milj. euroa). Yhtiökokouksen päätökset Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 22.4.2008. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan eli vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Mats Heiman, varapuheenjohtajana Kari Vuorialho sekä Peter Hofvenstam, Andreas Tallberg ja Jorma Terentjeff. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta. Henkilöstö Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 10 440 (7 786). Kiinassa työskenteli noin 7 100 henkilöä, Intiassa noin 1 600 ja Brasiliassa noin 1 700 henkilöä. Henkilöstömäärää kasvatti lähinnä tuotantovolyymien kasvu sekä viime vuonna perustettu Intian tehdas. Osakkeet ja osakkeenomistajat Salcompin osakkeen kaupantekokurssi vaihteli tammi-maaliskuussa 3,15 ja 4,17 euron välillä. Maaliskuun lopun päätöskurssi oli 3,80 euroa. Osakkeen vaihto oli 22,1 milj. euroa ja 6,1 milj. kappaletta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan Salcompilla oli 1 187 osakasta kauden lopussa. Maaliskuun lopussa ulkomaalaisomistuksen määrä oli 70,8 prosenttia ja markkina-arvo 148 milj. euroa. Nordstjernan AB ilmoitti 11.3.2008 omistusosuutensa nousseen 10.3.2008 tehdyillä kaupoilla yli 2/3-osan Salcomp Oyj:n osakkeista ja äänivallasta. Nordstjernan omisti tällöin 26 226 196 osaketta, joka vastaa 67,3 prosenttia osakkeiden määrästä ja äänivallasta. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset latureissa käytettävien komponenttien hankintahinnoissa ja matkapuhelinlaturimarkkinoiden kilpailutilanteessa sekä matkapuhelinlaturien standardointi, kuten esimerkiksi USB-laturit. Lisäksi asiakaskunnan keskittyminen ja merkittävän asiakkaan taloudellisen tilanteen heikentyminen saattavat vaikuttaa negatiivisesti Salcompin myyntiin ja kannattavuuteen. Lyhyen aikavälin suurimpana epävarmuustekijänä voidaan pitää merkittäviä valuuttakurssien muutoksia, erityisesti Yhdysvaltain dollarin osalta suhteessa euroon ja valuuttoihin niissä maissa, joissa Salcompilla on omaa tuotantoa. Riskejä pyritään hallitsemaan niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa. Riskeistä ja riskien hallinnasta on kerrottu tarkemmin vuosikertomuksessa vuodelta 2007. Loppuvuoden näkymät Eräiden Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2008 kasvavan noin 10 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Aikaisempi arvio koko vuoden 2008 kasvuksi oli noin 12 prosenttia. Arvion alentamisesta huolimatta ennakoitu kasvu antaa edelleen hyvät lähtökohdat Salcompin liikevaihdon kasvun jatkumiselle vuonna 2008. Lisäksi Salcompin tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaa valituissa muissa laturisegmenteissä, kuten bluetooth-kuulokkeissa ja langattomissa kiinteän verkon puhelimissa. Liikevaihdon odotetaan vuonna 2008 jatkavan kasvuaan, mutta matkapuhelinlatureiden hintojen laskusta johtuen arvolla mitatun liiketuloksen odotetaan pysyvän noin vuoden 2007 tasolla. Aiemman ennusteen mukaan liiketuloksen ennakoitiin kasvavan vain hieman tai pysyvän vuoden 2007 tasolla. Helsingissä 8.5.2008 Salcomp Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114 talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille pidetään 8.5.2008 klo 12.00 Palace Gourmet'ssa (10. krs), osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Salcompin tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 12.8.2008. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n ja IAS34:n mukaan noudattaen IAS34:n mukaisia kirjaus- ja arvostusperiaatteita ja vuositilinpäätöksessä kerrottuja laatimisperiaatteita. Katsaus on tilintarkastamaton. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA | | | | | | (tEUR) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 1-3/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2008 | 2007 | % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 66 834 | 62 273 | 7,3 % | 286 231 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytyjä suoritteita | -58 201 | -54 000 | 7,8 % | -244 785 | | vastaavat kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttokate | 8 633 | 8 273 | 4,4 % | 41 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 88 | 239 | -63,2 % | 482 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnin ja | -578 | -544 | 6,3 % | -2 471 | | markkinoinnin kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallinnon kulut | -2 122 | -1 903 | 11,5 % | -8 701 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tutkimuksen ja | -1 236 | -943 | 31,1 % | -4 845 | | tuotekehityksen kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 0 | 0 | | -117 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 4 785 | 5 122 | -6,6 % | 25 794 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 199 | 251 | -20,7 % | 958 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -2 458 | -1 045 | 135,2 % | -4 203 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 2 526 | 4 328 | -41,6 % | 22 549 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -935 | -887 | 5,4 % | -4 281 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | 1 591 | 3 441 | -53,8 % | 18 268 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,04 | 0,09 | -53,8 % | 0,47 | | laimentamattomana, | | | | | | euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,04 | | | 0,47 | | laimennettuna, euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.3.2008 | 31.3.2007 | Muutos-% | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 23 491 | 22 386 | 4,9 % | 24 808 | | käyttöomaisuus- | | | | | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 66 412 | 66 412 | 0,0 % | 66 412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | 536 | 340 | 57,5 % | 481 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 3 183 | 2 997 | 6,2 % | 3 184 | | verosaamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 93 622 | 92 136 | 1,6 % | 94 885 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 28 194 | 22 106 | 27,5 % | 24 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 44 946 | 44 587 | 0,8 % | 48 475 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 10 579 | 14 708 | -28.1 % | 14 611 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 83 719 | 81 401 | 2,8 % | 87 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 177 341 | 173 537 | 2,2 % | 182 085 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 9 833 | 9 833 | 0,0 % | 9 833 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 0 | 22 035 | -100,0 % | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman | 22 035 | 0 | | 22 035 | | pääoman rahasto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 37 755 | 22 169 | 70,3 % | 36 773 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 69 623 | 54 037 | 28,8 % | 68 641 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 12 762 | 9 593 | 33,0 % | 12 075 | | verovelat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 28 344 | 43 188 | -34,4 % | 28 542 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 40 | 40 | 0,0 % | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 41 146 | 52 821 | -22,1 % | 40 657 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut | 57 167 | 58 274 | -1,9 % | 63 382 | | velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 9 405 | 8 405 | 11,9 % | 9 405 | | korolliset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 66 572 | 66 679 | -0,2 % | 72 787 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 177 341 | 173 537 | 2,2% | 182 085 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | Osake | Yli- | Sijoite | Muunto- | Kerty- | Oma | | | | - | kurssi | -tun | erot | neet | pääoma | | | | pää-o | -rahas | vapaan | | voitto- | yht. | | | | ma | to | oman | | varat | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 1.1.2007 | 9 833 | 22 035 | 0 | 226 | 20 887 | 52 981 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -46 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 441 | 3 441 | | | voitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaudella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | kirjatut | | | | | | | | | tuotot ja | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osingonjako | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 339 | -2 339 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 0 | 180 | 21 989 | 54 037 | | 31.3.2007 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 1.1.2008 | 9 833 | 0 | 22 035 | -219 | 36 992 | 68 641 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | -680 | 0 | -680 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 1 591 | | | voitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaudella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | kirjatut | | | | | | | | | tuotot ja | | | | | | | | | kulut yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Optiokulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 9 833 | 0 | 22 035 | -899 | 38 654 | 69 623 | | 31.3.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 1-3/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2008 | 2007 | % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta ennen | 6 099 | 6 389 | -4,5 % | 30 690 | | käyttöpääoman muutosta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -8 327 | 4 953 | -268,1 % | 9 625 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät ja verot | -636 | -965 | -34,1 % | -3 723 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -2 864 | 10 377 | -127,6 % | 36 592 | | nettorahavirta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnat | -833 | -3 045 | -72,6 % | -11 053 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutukset | 44 | 1 | 4 300,0 % | 86 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | -789 | -3 044 | -74,1 % | -10 967 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta ennen rahoitusta | -3 653 | 7 333 | -149,8 % | 25 625 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 0 | 5 000 | -100,0 % | 5 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -198 | -5 648 | -96,5 % | -19 611 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonmaksu | 0 | 0 | | -2 339 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -198 | -648 | -69,4 % | -16 950 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -3 851 | 6 685 | -157,6 % | 8 675 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 14 611 | 7 845 | 86,2 % | 7 845 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero-oikaisu | -181 | 178 | -201,7 % | -1 909 | | rahavaroihin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 10 579 | 14 708 | -28,1 % | 14 611 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 1-3/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2008 | 2007 | % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt laturit, | 63,5 | 55,6 | 14,1 % | 262,4 | | milj. kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräinen | 1,05 | 1,12 | -6,3 % | 1,09 | | myyntihinta, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MEUR | 66,8 | 62,3 | 7,3 % | 286,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate, MEUR | 6,1 | 6,4 | -5,0 % | 30,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökateprosentti, | 9,1 % | 10,3 % | | 10,7 % | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos, MEUR | 4,8 | 5,1 | -6,6 % | 25,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulosprosentti, | 7,2 % | 8,2 % | | 9,0 % | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,04 | 0,09 | -54,7 % | 0,47 | | laimentamattomana, | | | | | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,04 | | | 0,47 | | laimennettuna, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos | 0,06 | 0,11 | -44,1 % | 0,54 | | ilman laskennallista | | | | | | veroa, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma | 1,79 | 1,39 | 28,8 % | 1,76 | | pääoma, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, | 9,2 % | 25,7 % | | 30,0 % | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | 18,6 % | 20,4 % | | 25,3 % | | tuotto, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarallisuuden | 51,4 % | 60,3 % | | 72,3 % | | tuotto, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 39,3 % | 31,3 % | | 37,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 39,0 % | 68,3 % | | 34,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 1,4 | 3,6 | -61,1 % | 11,3 | | MEUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, | 2,1 % | 5,8 % | | 3,9 % | | % liikevaihdosta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö | 9 989 | 7 605 | 31,3 % | 8 622 | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | 10 440 | 7 786 | 34,1 % | 9 722 | | lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 | | kauden lopussa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 39 076 016 | | | 39 075 819 | | laimennettu | | | | | | lukumäärä | | | | | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden ylin kurssi, | 4,17 | 3,40 | | 5,03 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden alin kurssi, | 3,15 | 2,63 | | 2,63 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden keskikurssi, | 3,63 | 3,04 | | 3,76 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihto, milj. | 6,1 | 4,5 | | 19,0 | | kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakevaihto, MEUR | 22,1 | 13,7 | | 72,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET | | (tEUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 1-3/ | Muutos- | 1-12/ | | | 2008 | 2007 | % | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yritys- ja | 170 000 | 170 00 | 0,0 % | 170 00 | | | kiinteistö-kiinnit | | | | | | | ykset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut | 195 | 364 | -46,4 % | 209 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokra- ja leasingvastuut | 9 636 | 7 891 | 22,1 % | 8 311 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 179 831 | 178 255 | 0,9 % | 178 520 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KVARTAALITIEDOT | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | 4/07- | | | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 3/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt | 63 451 | 81 534 | 61 827 | 63 363 | 55 632 | 270 175 | | laturit, | | | | | | | | tuhatta kpl | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, | 66 834 | 84 005 | 70 478 | 69 475 | 62 273 | 290 792 | | tEUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos, | 4 785 | 8 324 | 6 300 | 6 048 | 5 122 | 25 457 | | tEUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-pro | 7,2 % | 9,9 % | 8,9 % | 8,7 % | 8,2 % | 8,8 % | | sentti, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräinen | 1,05 | 1,03 | 1,14 | 1,10 | 1,12 | 1,08 | | myyntihinta, | | | | | | | | EUR | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OPTIO-OIKEUDET Tilikauden 2007 aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman, jossa optio-oikeuksia on yhteensä 2 047 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007C. Yhtiön hallitus ei ole kuluvalla tilikaudella jakanut optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteiset kannustimet ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on yhtiön osakkeelle asetettu 8 % vuotuinen arvonnousu. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää tarjotut optiot tai osan niistä. Optioiden arvostuksessa on käytetty Cox-Ross-Rubinstein -binomiaalimallia. -------------------------------------------------------------------------------- | Optio-ohjelmi | 2007A | 2007B | 2007C | | en tunnukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaettavien | 657 500 | 682 500 | 707 500 | | optioiden | | | | | määrä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikeuden | 1.4.2007- | 1.4.2008- | 1.4.2009- | | syntymisajan- | 31.3.2010 | 31.3.2011 | 31.3.2012 | | jakso | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ennen kuluvaa | 610 000 | 0 | 0 | | tilikautta | | | | | jaettu määrä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaudella | 0 | 0 | 0 | | myönnetyt | | | | | optiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaudella | 0 | 0 | 0 | | menetetyt | | | | | optiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Merkintä | 1 | 1 | 1 | | (osaketta/ | | | | | optio) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Merkintäaika | 1.4.2010- | 1.4.2011- | 1.4.2012- | | | 31.3.2012 | 31.3.2013 | 31.3.2014 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myöntämis-päi | 02.05.07 | | | | vämäärä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toteutushinta | 3.03 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakehinta | 3,51 | | | | myöntämis-het | | | | | kellä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myöntämis-päi | 1,44 | | | | vänä | | | | | määritelty | | | | | instrumentin | | | | | arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto x 100 : Taseen oma pääoma (keskimäärin kauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin kauden aikana)) Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liikevoitto x 100 : (Pitkäaikaiset varat - laskennallinen verosaaminen - liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset - korottomat lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana)) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma Osakekohtainen tulos = Kauden voitto : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä 31.12. Osakekohtainen tulos, laimennettu = Kauden tulos : Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä