TEGEVUSE VAHEARUANNE ÜLDINFO Eesti Telekom Grupi, mille emaettevõtja on AS Eesti Telekom (registreerimisnumber 10234957; aadress: Valge 16, 19095 Tallinn), peamiseks tegevusalaks on telekommunikatsiooniteenuste osutamine. AS-i Eesti Telekom aktsiad on alates 1999. aastast noteeritud Tallinna ja Londoni väärtpaberibörsidel (OMX: ETLAT / LSE: EETD). Muudatused Eesti Telekom Grupi struktuuris AS MicroLink Eesti omandas oktoobris 2008.a. enamusosaluse IT Koolituskeskuse OÜ-s. Koolitusfirma omamine annab MicroLinkile võimaluse kvaliteetse koolitus- ja konsultatsiooniteenuste pakkumiseks nii klientidele kui ka erinevate koostööprojektide partneritele kõigis kolmes Balti riigis. AS-i Eesti Telekom omanike struktuur 2008. aasta neljanda kvartali jooksul ei ole olulisi muudatusi AS-i Eesti Telekom suuraktsionäride struktuuris aset leidnud. AS-i Eesti Telekom enamusosanik, TeliaSonera AB (läbi Baltic Tele AB), omab jätkuvalt 60,12% ettevõtte aktsiatest. Neljanda kvartali lõpu seisuga oli vabalt kaubeldavate aktsiate osakaal 12,71% aktsiate koguarvust. Neist 12,91% oli konverteeritud Londoni Börsil kaubeldavateks GDR-ideks. AS-i Eesti Telekom 10 suuremat aktsionäri 31. detsembri 2008. aasta seisuga olid: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31. detsember 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Väärtpaberite arv | Osalus | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muutus võrreldes | | | 30. september | | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltic Tele AB | 82 936 299 | 60,12% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahandusministeerium | 33 346 464 | 24,17% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Arengufond | 4 138 636 | 3,00% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | SEB kliendid | 2 864 734 | 2,08% | 1 477 025 | -------------------------------------------------------------------------------- | Deutsche Bank (GDR-ide kontod) | 2 264 220 | 1,64% | -767 577 | -------------------------------------------------------------------------------- | ING Luxembourg S.A. | 2 055 783 | 1,49% | 40 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Clearstream Banking Luxembourg | 584 976 | 0,42% | -26 860 | | S.A. kliendid | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | UniCredit Bank Austria AG | 496 386 | 0,36% | -224 984 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mellon Treaty Omnibus | 392 152 | 0,28% | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | State Street Bank and Trust | 335 945 | 0,24% | 335 945 | | Omnibus Account | | | | -------------------------------------------------------------------------------- AS-i Eesti Telekom aktsia AS-i Eesti Telekom aktsia hind langes 2008. aasta neljandas kvartalis 38,10%. Aktsia hind kvartali alguses oli 98,57 EEK ning kvartali lõpus 61,02 EEK. Kõrgeim ja madalaim aktsia hind aruandeperioodi jooksul olid vastavalt 101,70 EEK ning 60,08 EEK. Aruandeperioodi käibeks kujunes 333 miljonit EEK. AS-i Eesti Telekom aktsia hind on 2008. aasta neljandas kvartalis liikunud kõrgematel tasemetel kui OMX Tallinn indeks ja OMX Baltic 10 kaubeldavama aktsia indeks. ÄRITEGEVUS Juhatuse kommentaar: 2008. aasta neljanda kvartali tulemused olid ootuspärased. Ka aasta lõikes võib tulemustega rahule jääda, kuna võrreldes eelmise aastaga kasvas põhivara kulumieelne ärikasum. Aasta lõikes on turuosad olnud stabiilsed ning nii mobiilside lepinguliste klientide arv, mobiilsete andmeside ühenduste arv, kolmikpakettide arv kui ka DigiTV klientide arv on hästi kasvanud. Olulisemad finantsnäitajad Eesti Telekom Grupp -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus | 12 | 12 | Muutus | | | 2008 | kv. | , % | kuud | kuud | , % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 1 573 | 1 570 | 0,2 | 6 190 | 6 261 | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 531 | 576 | -7,9 | 2 348 | 2 336 | 0,5 | | kulumit, mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 33,8 | 36,7 | | 37,9 | 37,3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 387 | 444 | -12,9 | 1 773 | 1 840 | -3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 24,6 | 28,3 | | 28,6 | 29,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 400 | 455 | -12,1 | 1 824 | 1 882 | -3,1 | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, mln | 400 | 455 | -12,1 | 1 438 | 1 512 | -4,8 | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Baasaktsiakasum, EEK | 2,89 | 3,28 | -11,9 | 10,40 | 10,91 | -4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 281 | 351 | -20,0 | 755 | 863 | -12,5 | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Netovõla suhe | -19,9 | -25,2 | | | | | | omakapitali, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 29,7 | 31,7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 44,6 | 46,8 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Mobiilside teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus | 12 | 12 | Muutus, | | | 2008 | kv. | , % | kuud | kuud | % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 904 | 990 | -8,7 | 3 682 | 3 904 | -5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 338 | 293 | 15,4 | 1 414 | 1 387 | 1,9 | | kulumit, mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 37,4 | 29,6 | | 38,4 | 35,5 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 278 | 235 | 18,1 | 1 159 | 1 169 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 30,7 | 23,7 | | 31,5 | 30,0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 287 | 239 | 20,1 | 1 187 | 1 185 | 0,2 | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, | 287 | 239 | 20,1 | 965 | 935 | 3,2 | | mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 99 | 133 | -25,5 | 297 | 330 | -9,9 | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 45,8 | 46,8 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 76,0 | 80,6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Lairiba teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus | 12 | 12 | Muutus, | | | 2008 | kv. | , % | kuud | kuud | % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 826 | 781 | 5,8 | 3 280 | 2 984 | 9,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 188 | 213 | -11,8 | 928 | 882 | 5,3 | | kulumit, mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 22,8 | 27,3 | | 28,3 | 29,6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 111 | 145 | -23,9 | 633 | 630 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 13,4 | 18,6 | | 19,3 | 21,1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 109 | 146 | -25,3 | 632 | 720 | -12,2 | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, | 109 | 146 | -25,3 | 499 | 599 | -16,7 | | mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 166 | 215 | -23,0 | 428 | 513 | -16,6 | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | 18,6 | 22,6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | 31,6 | 37,2 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- IT-teenuste segment -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kv. | IV | Muutus, | 12 | 12 | Muutus, | | | 2008 | kv. | % | kuud | kuud | % | | | | 2007 | | 2008 | 2007 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu, mln EEK | 132 | 92 | 43,3 | 371 | 365 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne põhivara | 8 | 10 | -22,2 | 21 | 24 | -12,9 | | kulumit, mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 5,9 | 11,0 | | 5,6 | 6,5 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum, mln EEK | 2 | 4 | -58,2 | -4 | 2 | N/A | -------------------------------------------------------------------------------- | Marginaal, % | 1,2 | 4,0 | | -1,1 | 0,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 2 | 4 | -57,5 | -5 | 8 | N/A | | tulumaksustamist, mln | | | | | | | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum, | 1 | 4 | -62,7 | -5 | 8 | N/A | | mln EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalimahutused, mln | 16 | 3 | N/A | 30 | 33 | -7,6 | | EEK | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROA, % | -4,2 | 2,5 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ROE, % | -9,9 | 3,5 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Müügitulud, tegevuskulud ja kasum Eesti Telekom Grupi 2008. aasta neljanda kvartali tulemused vastasid juhatuse ootustele. Grupi müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2% ulatudes 2008. aasta neljandas kvartalis 1573 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 1570 miljonit krooni). Tagasihoidlik müügitulu kasv oli peamiselt mõjutatud sidumistasude alanemisest (perioodiks 01.07.2008-30.06.2009 fikseeriti riikliku regulaatori poolt mobiiltelefonivõrkudes sidumistasuks 1,37 krooni endise 1,66 krooni asemel) ning telekommunikatsiooni- ja IT-kaupade müügist saadavate tulude vähenemisest. Mobiilside teenuste segmendi 2008. aasta neljanda kvartali konsolideeritud käive ulatus 904 miljoni kroonini, kahanedes 2007. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 9% (4. kvartal 2007: 990 miljonit krooni). Kogutulude languse taga oli sidumishindade langusest tingitud sidumistulude vähenemine, mida kompenseeris osaliselt võrku sisenevate kõneminutite arvu mõningane kasv, mobiilse andmeside kasv ja allhanketeenuste mahu kasv. Lisaks on neljandas kvartalis võrreldes aastataguse ajaga vähenenud telekommunikatsioonikaupade jae- ja hulgimüügist saadavad tulud, mis on tingitud tarbijakäitumise muutusest tarbimisel. AS-i EMT kliendibaas oli 2008. aasta lõpus 14 tuhande võrra suurem võrreldes aasta varasemaga, ulatudes 779 tuhande aktiivse SIM-kaardini (detsember 2007: 765 tuhat kaarti). Võrreldes aastatagusega on lepinguliste klientide arv kasvanud 18 tuhande võrra, ulatudes 2008. aasta lõpu seisuga 487 tuhandeni, samal ajal kui aktiivsete ettemaksega kaartide kasutajate arv on vähenenud aastaga üle nelja tuhande võrra, jäädes 2008. aasta lõpuks 292 tuhande tasemele. EMT hindab oma turuosa aktiivsete SIM-kaartide põhjal stabiilseks, 47%-le. Hinnanguline aktiivsete kaartide penetratsioon Eestis on 121%. EMT klientide poolt algatatud kõneminutite arvu kasv jäi 1% tasemele võrreldes 2007. aasta viimase kvartaliga. Vastavalt Sideameti otsustele fikseeriti AS EMT-le, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile perioodiks 01.07.2006-30.06.2007 mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise tasuks (sidumistasuks) 2,05 krooni minut ning perioodiks 01.07.2007-30.06.2008 sidumistasuks 1,66 krooni. Kuna Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS vaidlustasid otsused kohtus ning esialgse õiguskaitse korras vastavate haldusaktide kehtivus peatati, püsisid kõigi kolme mobiilioperaatori sidumistasud kuni 05.11.2007.a. endisel, 2,50 krooni minut tasemel. 05.11.2007.a. jõustus Tallinna Ringkonnakohtu määrus, millega esialgne õiguskaitse tühistati ning nimetatud kuupäevast kohustusid kõik kolm mobiilioperaatorit rakendama sidumishinda tasemel 1,66 krooni. Tele2-e kohtuvaidlus Konkurentsiametiga lõppes detsembri lõpul viimase kasuks. Elisa Eesti AS-i kohtuvaidlus jätkub, AS EMT osaleb selles kolmanda isikuna. Perioodiks 01.07.2008-30.06.2009 kehtestas Sideameti õigusjärglane Konkurentsiamet AS-ile EMT, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile oma mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise tasuks 1,37 krooni minut. 05.12.2008 a. tegi Konkurentsiamet teatavaks uue turuanalüüsi tulemused, mille kohaselt kavandatakse tunnistada olulise turujõuga ettevõtjaks oma mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul lisaks AS-ile EMT, Elisa Eesti AS-ile ja Tele2 Eesti AS-ile ka ProGroup Holding OÜ. Otsuse kavandi kohaselt kohustatakse viidatud ettevõtjaid hinnakontrolli kohustuse raames rakendama järgmise kolme aasta jooksul benchmark´il põhinevat Euroopa riikide keskmist sidumistasu, mis teeb alates 01.07.2009.a. rakendatavaks maksimaalseks tariifiks 1.36 krooni minut. Mobiilsest internetist saadavad tulud näitasid jätkuvalt kiiret kasvu. 2008. aasta viimases kvartalis ületasid AS EMT mobiilse andmeside tulud 2007. aasta sama perioodi tulusid ligi kolmandiku võrra. Samal ajal mitmekordistus edastatud andmemaht. AS-i EMT mobiilse andmeside kasutajate arv oli 2008. aasta detsembris 168 tuhat, mis on aastatagusega võrreldes 7 tuhande kasutaja võrra enam. Mobiilse andmeside populaarsuse kasvu on tinginud 3G leviala kiire laienemine. Enamus andmeside kasutusest tehakse täna juba 3G võrgus, mis võimaldab klientidel kasutada kvaliteetset ja kiiret ADSLi lähedase kiirusega internetiühendust mugavamalt kontrollitavate kuludega. Kuna EMT-l töötab ainsana Eestis EDGE andmeside kogu GSM levialas, siis uued tugijaamade investeeringud olid aasta viimastel kuudel suunatud põhiliselt 3G välis- ja siselevi laiendamiseks linnades. Samas endiselt jätkus pidev GSM võrgu täiustamine. AS EMT, nagu ka teiste Euroopa Ühenduse mobiilioperaatorite suhtes, kehtib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mille kohaselt alates 2007. aasta septembrikuust ei tohi Euroopa Ühenduse piires tehtavate ning vastuvõetavate kõnede minutitariifid ületada määrusega kehtestatud piirhindu. Lisaks jõustusid kolmandas kvartalis rändlusteenuse allahindluslepingud, mis vähendavad roaming-tasusid nii tuludes kui kuludes. Seetõttu on aasta kokkuvõttes ligi 13% langenud roaming-klientidelt saadav tulu. Lairiba teenuste segmendi müügitulud kasvasid neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6%, ulatudes 826 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 781 miljonit krooni). Enim kasvasid tulud rahvusvaheliste sidumisteenuste ja allhanketeenuste müügist, mis suurenesid vastavalt 105% ja 53% võrra. Rahvusvaheliste sidumisteenuste tulude kasv tulenes peamiselt rahvusvaheliste sisenevate kõnede minutimahu olulisest suurenemisest. Ka allhanketeenuste müügitulu kasv oli seotud minutimahu kasvuga ning vahendatavate allteenuste mahu suurenemisega. Samas langesid lõpp-klientidelt teenitavad kõneteenuste tulud minutimahu vähenemise tõttu 11% võrra. Tulenevalt komplekslahenduste mahu ja tulude osakaalu olulisest kasvust langesid kõneühenduste ja internetiühenduste kuutasude tulud lõppenud kvartalis vastavalt 11% ja 13% võrra. Samas ületab komplekslahenduste müügist teenitud tulu nimetatud languse märkimisväärselt. Lairiba teenuste segmendi tulud kompleksteenuste ühendustasudest suurenesid neljandas kvartalis 51% võrra. Lisaks suurenesid grupi muud äritulud tasuta saadud võrkude ümberhindamise tulemusena 5 miljoni krooni võrra. Elioni interneti püsiühenduse klientide koguarv kasvas neljandas kvartalis 3500 ühenduse võrra, ulatudes detsembri lõpuks 175,4 tuhandeni (31. detsember 2007: 163,1 tuhat). Ettevõtja hinnangul Elioni turuosa eraklientide püsiühenduse põhjal ei muutunud, olles jätkuvalt 54%. Aktiivsete turunduskampaaniate tulemusena kasvas Elioni kolmikpakettide kasutajate arv kvartaliga 5800 võrra, ulatudes 31. detsembri seisuga 76,1 tuhandeni (31. detsember 2007: 53,5 tuhat). Neljanda kvartali lõpuks oli Elionil 82,5 tuhat IP- ja kaabeltelevisiooni klienti (31. detsember 2007: 57,7 tuhat). Elioni hinnangul suurenes ettevõtja turuosa Eesti kaabelleviturul aasta lõpuks 26%-ni (31.detsember 2007: 19%), mis annab nimetatud turul absoluutväärtuses suurima kasvu 2008. aastal. Detsembris allkirjastas Elion MTÜ-ga Balti Autorite ja Leviliit lepingu, millega tagatakse klientidele 10 vene telekanali, sealhulgas kohaliku elanikkonna seas populaarseima kanali Pervõi Baltiiski Kanal edastusõigused Elioni DigiTV-s. Alates detsembri keskpaigast pakub Elion esimesena Eestis oma internetipõhises digiTV-s uue sisuteenusena ajaviitemänge. Mänge on võimalik tellida igaüht eraldi või teemapaketina. 2009.aasta esimese kolme kuu jooksul toob Elion turule kolm mängude teemapaketti - väikelastele, suurematele lastele ja vanemale sihtrühmale. Neljanda kvartali lõpuks ulatus Elioni aktiivsete kõneliideste arv 469 tuhandeni (31. detsember 2007: 482 tuhat liidest), püsides aasta jooksul stabiilselt samal tasemel. Elion hindab oma turuosa fikseeritud võrgus algatatud kõneminutitest 80,5%-liseks (detsember 2007: 81%). Turuosa kohalike kõnede minutitest on 82% (detsember 2007: 83%), rahvusvaheliste kõnede minutitest 66% (detsember 2007: 64%) ning mobiiltelefonidele tehtavate kõnede minutitest 71% (detsember 2007: 72%). Detsembris otsustas Riigikohus mitte menetleda Tele2 Eesti AS kassatsioonikaebust mobiiliosakute hinnakontrolli kehtestamise kohta. Otsusest tulenevalt uuendas Elion oma nõuet Tele2 Eesti AS-le perioodil 2006-2007.aasta enammakstud sidumistasude tagasimaksmiseks kogusummas 34,5 miljonit krooni. Lähtudes 2007.aasta kuluandmetest ja Konkurentsiameti nõuetest alandas Elion alates 1. detsembrist 2008 vaskpaari rendi ja valitud vaskpaari rendi kuutasu keskmiselt 3 krooni võrra ning lairiba juurdepääsu tasusid sõltuvalt kiirusest 9-16% võrra. Hinnamuudatused ei oma olulist majanduslikku mõju Elioni tulemustele. Eesti majanduse üldise jaemüügi aeglustumise tulemusena kahanes Elion grupi telekommunikatsiooni- ja IT-kaupade jaemüük neljandas kvartalis möödunud aastaga võrreldes 18% võrra. IT-teenuste segmendi 2008. aasta neljanda kvartali andmed sisaldavad oktoobris 2008 omandatud IT Koolituskeskuse OÜ grupi ettevõtete konsolideeritud andmeid. IT-teenuste segmendi müügitulu ulatus 2008. aasta neljandas kvartalis 132 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 92 miljonit krooni). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 43%, seejuures IT teenuste (sh. IT koolitus) osas kasvas müügitulu 6% ja IT-kaupade osas 89% võrra. Infrastruktuurilahenduste müügikäive oli neljandas kvartalis oluliselt suurem kui eelmisel aasta samal perioodil (67 miljonit krooni vs 36 miljonit krooni). Põhjuseks on Tiigrihüppe projekt. Nimetatud projekti raames tarniti rohkem kui neljale tuhandele kooliõpetajale HP toodetud sülearvutid. Tehingu maht oli kokku 34 miljonit krooni. Projektiäris lõpetati neljandas kvartalis tööd e-tervise digiretsepti ning Statistikaameti KUNDE infosüsteemi edasiarenduse projektides. Jätkuvad tööd Eesti Posti dokumendihalduse, Põhja-Eesti Regionaalhaigla identiteedi halduse ning Ergo Kindlustuse arhiveerimislahenduse projektides. Püsiteenuste valdkonnas võitis AS MicroLink Eesti neljandas kvartalis kolm Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud infosüsteemide majutuse hanget. Nende hangete raames majutab ja haldab MicroLink Eesti Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi, töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ja tööturuteenuste osutamise registrit ning ravimikäsitlejate registrit. Eesti Telekom Grupi tegevuskulud suurenesid 2008. aasta neljandas kvartalis 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 5%, ulatudes 1050 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 1004 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segmendi tegevuskulud vähenesid eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 11%, ulatudes 569 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 638 miljonit krooni). Enim on vähenenud sidumishindade langusest tingitud sidumiskulud. Samuti on vähenenud jae- ja hulgikaubandusega seotud tegevuskulud, mis on kooskõlas kaubanduse müügikäibe langusega. Lairiba teenuste segmendi tegevuskulud kasvasid lõppenud kvartalis 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 12%, ulatudes 644 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 575 miljonit krooni). Tegevuskulude kasvust 45% tulenes otseselt teenuste müügimahu suurenemisest põhjustatud otsemüügikulude kasvust. 37% kulude kasvust (26 miljonit krooni) oli seotud efektiivsusprojektide ning võrguressursi ja teenuste kvaliteedi parendamiseks tehtud muude ühekordsete kulutustega. Kolmandaks peamiseks tegevuskulude kasvuteguriks olid personalikulud, mis suurenesid eelmise aastaga võrreldes 9%. Ligi pool personalikulude kasvust (5 miljonit krooni) oli samuti ühekordset laadi ning seotud efektiivsusprojektidega ja tööde ümberkorraldamisega. IT-teenuste segmendi tegevuskulud kasvasid neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 51%, ulatudes 124 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 82 miljonit krooni). Kvartali tegevuskulusid mõjutas IT Koolituskeskuse konsolideerimisega kaasnenud kulude lisandumine, eraldiseisva ettevõttena kasvasid AS MicroLink Eesti tegevuskulud 9%. Eesti Telekom Grupi kulumieelne ärikasum vähenes 2008. aasta neljandas kvartalis 8%, ulatudes 531 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 576 miljonit krooni). Grupi kulumieelse ärikasumi marginaal oli 2008. aasta neljandas kvartalis 34%, mis on veidi madalam 2007. aasta vastava perioodi marginaalist. Mobiilside teenuste segmendi ärikasum enne põhivara kulumit oli 2008. aasta neljandas kvartalis 338 miljonit krooni, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15% võrra (4. kvartal 2007: 293 miljonit krooni) seoses telekommunikatsioonioperaatorite vahelise sidumishindade langusega ja madalama kasumlikkusega kaubanduse osatähtsuse vähenemisega. Samal ajal oli 2007. aasta neljanda kvartali mobiilside teenuste segmendi kasumi marginaal negatiivselt mõjutatud ühekordsest provisjonist summas 62 miljonit krooni. Lairiba teenuste segmendi kulumieelne ärikasum vähenes 2008. aasta neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12% võrra, ulatudes 188 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 213 miljonit krooni) seoses efektiivsusprojektide ühekordsete kuludega. IT-teenuste segmendi ärikasum enne põhivara kulumit oli 2008. aasta neljandas kvartalis 8 miljonit krooni (4. kvartal 2007: 10 miljonit krooni). Grupi amortisatsioonikulu ulatus 2008. aasta neljandas kvartalis 144 miljoni kroonini, suurenedes 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 9% (4. kvartal 2007: 132 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segmendi amortisatsioonikulu kasvas 2008. aasta neljandas kvartalis võrreldes 2007. aasta sama perioodiga 2 miljoni krooni võrra (4. kvartal 2007: 58 miljonit krooni). Lairiba teenuste segmendi kulum on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 10 miljoni krooni võrra ulatudes 78 miljoni kroonini (4. kvartal 2007: 68 miljonit krooni). IT-teenuste segmendi amortisatsioonikulu ulatus 2008. aasta neljandas kvartalis 6 miljoni kroonini, vähenedes 2007. aasta sama perioodiga võrreldes 1%. Eesti Telekom Grupp teenis neljandas kvartalis ärikasumit 387 miljonit krooni, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13% (4. kvartal 2007: 444 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupp teenis neljandas kvartalis maksustamiseelset kasumit 400 miljonit krooni (4. kvartal 2007: 455 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupi 2008. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 400 miljonit krooni (4. kvartal 2007: 455 miljonit krooni). Tulu aktsia kohta teeniti 2,89 krooni (4. kvartal 2007: 3,28 krooni). Eesti Telekom grupi 2008. aasta konsolideeritud müügitulu ulatus 6190 miljoni kroonini, kahanedes 2007. aastaga võrreldes 1% (2007: 6261 miljoni krooni). Oluliselt kasvas 2008. aastal lairiba teenuste segmendi müügitulu ulatudes 3280 miljoni kroonini (2007. aasta: 2984 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segmendi müügitulu oli 2008. aastal 3682 miljonit krooni (2007. aasta: 3904 miljonit krooni). IT-teenuste segmendi müügitulud kasvasid aastaga 2% ning ulatusid 371 miljoni kroonini (2007. aasta: 365 miljonit krooni). Grupi tegevuskulud ulatusid 2008. aastal 3864 miljoni kroonini vähenedes eelmise aastaga võrreldes 2% võrra (2007: 3947 miljonit krooni). 2008. aasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum moodustas 2348 miljonit krooni kasvades eelmise aastaga võrreldes 1% (2007: 2336 miljonit krooni). Kulumieelse ärikasumi marginaal veidi tõusis, ulatudes 2008. aastal 37,9%-ni (2007: 37,3%). 2008. aasta kulum oli 576 miljonit krooni (2007: 496 miljonit krooni). Eesti Telekom grupp teenis lõppenud aastal ärikasumit 1773 miljonit krooni (2007: 1840 miljonit krooni). AS Microlink müüs 1. juulil 2007. aastal AS MicroLink Eesti aktsiad AS-ile Eesti Telekom. Grupi sisene realiseerimata kasum aktsiate müügist moodustas 93,7 miljonit krooni. Eesti Telekom grupp teenis 2008. aastal puhaskasumit 1438 miljonit krooni ehk 10,40 krooni aktsia kohta (2007: 1512 miljonit krooni ehk 10,91 krooni aktsia kohta). Bilanss ja rahavood Eesti Telekom Grupi bilansimaht oli 31. detsembri 2008. aasta seisuga 5001 miljonit krooni (31. detsember 2007: 5023 miljonit krooni). Aasta algusega võrreldes on 177 miljoni krooni võrra kasvanud põhivara, mille jääk aasta lõpus ulatus 2927 miljoni kroonini (31. detsember 2007: 2750 miljonit krooni). Grupi käibevara on aastaga kahanenud 200 miljoni krooni võrra, ulatudes detsembrikuu lõpus 2073 miljoni kroonini (31. detsember 2007: 2273 miljonit krooni). Raha ja raha ekvivalentide ning lühiajaliste finantsinvesteeringute jääk on kahanenud 228 miljoni krooni võrra ja seda seoses juunikuus väljamakstud dividendidega ja juulikuus tasutud dividendide tulumaksuga. Eesti Telekom Grupi omakapital oli 31. detsembri 2008. aasta seisuga 4296 miljonit krooni, mis on 18 miljonit krooni vähem kui 2007. aasta lõpus (31. detsember 2007: 4314 miljonit krooni). Omakapital on vähenenud seoses dividendide väljamaksmisega. Grupil oli detsembri lõpu seisuga pikaajalisi kohustusi 33 miljonit krooni (31. detsember 2007: 25 miljonit krooni) ja lühiajalisi võlakohustusi 671 miljonit krooni (31. detsember 2007: 683 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupi netovõlg oli aasta lõpus -853 miljonit krooni ja netovõla suhe omakapitali -20% (31. detsember 2007: -1087 miljonit krooni ja -25%). Eesti Telekom Grupi 2008. aasta äritegevuse rahavoog oli 1983 miljonit krooni (2007: 1902 miljonit krooni). Grupi rahavoog investeerimistegevusse oli 568 miljonit krooni (2007: 518 miljonit krooni). Rahavoog materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisse oli 2008. aastal 755 miljonit krooni (2007: 863 miljonit krooni). Mobiilside teenuste segment on 2008. aastal investeerinud 297 miljonit krooni (2007: 330 miljonit krooni). Mobiilsides oli lisaks pidevale GSM-võrgu arendusele arenguprioriteediks kiiret mobiilset andmesidet toetavate tehnoloogiate rakendamine. Lairiba teenuste segmendi 2008. aasta investeeringud ulatusid 428 miljoni kroonini (2007: 513 miljonit krooni). Valdav osa kapitalimahutustest tehti vajaliku võrguressursi arendamiseks (IP tuumik- ja valguskaablivõrgu) arendamiseks ning kolmikteenuse kvaliteedi parandamiseks ja kättesaadavuse suurendamiseks. IT-teenuste segment investeeris 2008. aastal põhivarasse 30 miljonit krooni (2007: 33 miljonit krooni). Eesti Telekom Grupi finantseerimistegevuse rahavoog oli 2008. aastal 1449 miljonit krooni, sellest dividendide maksmiseks kasutati 1456 miljonit krooni (2007 vastavalt 1311 miljonit krooni ja 1311 miljonit krooni). Definitsioonid Netovõlg - pika- ja lühiajalised intressikandvad laenud ja võlakohustused, miinus raha ja raha ekvivalendid ning lühiajalised investeeringud ROA - nelja viimase kvartali puhaskasumi suhe sama perioodi keskmisesse aktivate arvu ROE - nelja viimase kvartali maksustamiseelse kasumi suhe sama perioodi keskmisesse omakapitali IV KVARTALI KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Tuhandetes kroonides (EEK) -------------------------------------------------------------------------------- | | IV kvartal | IV kvartal | | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 1 572 666 | 1 569 617 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulud | (944 258) | (926 289) | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 628 408 | 643 328 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustus-, üldhalduskulud ning uurimis- | (249 483) | (209 704) | | ja arendusväljaminekud | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 11 643 | 13 282 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | (3 593) | (2 676) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 386 975 | 444 230 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | 12 372 | 12 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | 685 | (524) | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud, neto | 13 057 | 11 961 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud / (-kulud) sidusettevõtjate | (94) | (1 390) | | aktsiatelt | | | | ja osadelt, neto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | 399 938 | 454 801 | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide ja kasumi tulumaks | (190) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 399 748 | 454 801 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus kasumis | 399 078 | 453 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa osalus kasumis | 670 | 1 657 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 399 748 | 454 801 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsia puhaskasum, arvestatud | | | | emaettevõtja osalusest aruandeperioodi | | | | kasumis (kroonides) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta | 2,89 | 3,28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta | 2,89 | 3,28 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit | 530 705 | 576 384 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulum ja väärtuse langus | (143 730) | (132 154) | -------------------------------------------------------------------------------- AASTA KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Tuhandetes kroonides (EEK) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 6 189 597 | 6 261 002 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulud | (3 532 648) | (3 542 791) | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 2 656 949 | 2 718 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustus-, üldhalduskulud ning uurimis- ja | (907 058) | (900 011) | | arendusväljaminekud | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 31 317 | 28 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | (8 498) | (6 336) | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 1 772 710 | 1 839 978 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | 55 185 | 48 626 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | (871) | (2 342) | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud, neto | 54 314 | 46 284 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud / (-kulud) sidusettevõtjate | (2 847) | (3 817) | | aktsiatelt | | | | ja osadelt, neto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | 1 824 177 | 1 882 445 | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide ja kasumi tulumaks | (385 912) | (370 897) | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 1 438 265 | 1 511 548 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi jaotus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus kasumis | 1 434 835 | 1 505 098 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa osalus kasumis | 3 430 | 6 450 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1 438 265 | 1 511 548 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsia puhaskasum, arvestatud emaettevõtja | | | | osalusest aruandeperioodi kasumis | | | | (kroonides) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta | 10,40 | 10,91 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia kohta | 10,40 | 10,91 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum enne kulumit | 2 348 360 | 2 336 260 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulum ja väärtuse langus | (575 650) | (496 282) | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD BILANSS Tuhandetes kroonides (EEK) -------------------------------------------------------------------------------- | | 31. dets. 2008 | 31. dets. 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | AKTIVA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 2 590 170 | 2 405 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 229 518 | 216 011 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud sidusettevõtjatesse | 10 575 | 13 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mitmesugused pikaajalised nõuded | 97 014 | 115 059 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 2 927 277 | 2 749 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käbevara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügiootel põhivara | - | 1 732 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 169 943 | 187 573 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised | 1 040 351 | 992 939 | | nõuded | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised finantsinvesteeringud | 500 000 | 694 040 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid | 363 099 | 396 778 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 2 073 393 | 2 273 062 | -------------------------------------------------------------------------------- | AKTIVA KOKKU | 5 000 670 | 5 022 668 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus omakapitalis | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 1 379 545 | 1 379 545 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 356 018 | 356 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reserv | 137 955 | 137 955 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realiseerimata kursivahed | 14 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 979 431 | 924 263 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 1 434 835 | 1 505 098 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus omakapitalis kokku | 4 287 798 | 4 302 879 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosa | 8 035 | 11 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 4 295 833 | 4 314 359 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikandvad laenud ja võlakohustused | 5 872 | 1 343 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionikohustused | 2 158 | 3 239 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | 22 571 | 20 673 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressi mittekandvad võlakohustused | 2 772 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 33 373 | 25 255 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad tarnijatele ja muud lühiajalised | 663 396 | 670 989 | | kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikandvad laenud ja võlakohustused | 4 061 | 2 778 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pensionikohustused | 1 032 | 4 814 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | 2 975 | 4 473 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 671 464 | 683 054 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 704 837 | 708 309 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 5 000 670 | 5 022 668 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE Tuhandetes kroonides (EEK) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | 1 438 265 | 1 511 548 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kulum ja väärtuse langus | 575 650 | 496 282 | -------------------------------------------------------------------------------- | (Kasum) / kahjum põhivara müügist | (13 211) | (12 638) | -------------------------------------------------------------------------------- | Neto (tulud) / kulud sidusettevõtjatelt | 2 847 | 3 817 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eraldised | (3 920) | (2 811) | -------------------------------------------------------------------------------- | (Finantstulud) / kulud | (42 268) | (46 671) | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide ning kasumi tulumaks | (270) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud mitterahalised korrigeerimised | (6 193) | 554 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest enne käibekapitali | 1 950 900 | 1 950 081 | | muutusi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete | (11 086) | (76 497) | | muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude muutus | 10 751 | (38 043) | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste ja | (16 392) | 16 476 | | ettemaksete muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibekapitali muutus | (16 727) | (98 064) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest peale käibekapitali | 1 934 173 | 1 852 017 | | muutusi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 54 078 | 52 047 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | (5 249) | (2 063) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood äritegevusest kokku | 1 983 002 | 1 902 001 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ning immateriaalse põhivara | (743 307) | (861 490) | | soetamine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 10 219 | 14 768 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äriühenduste soetamine (neto rahavoog | (24 163) | (4 934) | | miinus jooksval perioodil tasumata osa) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajaliste finantsinvesteeringute | 194 042 | 369 746 | | muutus, neto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muude pikaajaliste nõuete muutus, neto | (4 313) | (36 073) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood investeerimistegevusest kokku | (567 522) | (517 983) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood enne finantseerimistegevust | 1 415 480 | 1 384 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud võlakohustused | 9 057 | 1 020 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | (2 409) | (1 819) | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud dividendid | (1 456 054) | (1 310 568) | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (1 449 406) | (1 311 367) | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalentide muutus | (33 926) | 72 651 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses | 396 778 | 324 405 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja rahaekvivalentide muutus | (33 926) | 72 651 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste mõju | 247 | (278) | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 363 099 | 396 778 | -------------------------------------------------------------------------------- Gunnar Hannus AS Eesti Telekom, finantsjuht tel: +6 111 472 e-post: gunnar.hannus@telekom.ee
AS-i Eesti Telekom 2008. aasta ning sama aasta IV kvartali konsolideeritud vahearuanne, EEK
| Source: Eesti Telekom