BRIO slutför finansiell rekonstruktion

BRIO slutför finansiell rekonstruktion

• Företrädesemissionen är fulltecknad och tillför BRIO cirka 164 Mkr före
emissionskostnader. BRIO återbetalar därefter lån om sammanlagt 140 Mkr till
Proventus AB

• Kvittningsemissionen om cirka 152 Mkr med BRIOs huvudsakliga kreditgivare är
genomförd

BRIO AB (publ) har slutfört de åtgärder inom ramen för den finansiella
rekonstruktion av koncernen som beslutades av årsstämman den 27 april 2009.

Nyemissionen med företräde för företagets aktieägare har slutförts och tillför
BRIO cirka 164 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till cirka 69,6
procent varav cirka 68,4 procent tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka
1,2 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande preferensaktier i
nyemissionen, motsvarande cirka 30,4 procent, har tecknats av Proventus Invest
AB som åtagit sig att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad. 

I samband med slutförandet av företrädesemissionen kommer BRIO att återbetala
lån från Proventus AB om sammanlagt cirka 140 Mkr, varav cirka 60 Mkr avser
tillfällig rörelsekapital-finansiering som upptogs under det fjärde kvartalet
2008 och cirka 80 Mkr avser bryggfinansiering fram till emissionens genomförande
som upptogs under mars respektive april 2009. 

Emissionen med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt till BRIOs huvudsakliga
kreditgivare har också slutförts och betalning för aktierna har erlagts genom
kvittning av cirka 152 Mkr av kreditgivarens fordran på BRIO. 

Efter slutförande av den finansiella rekonstruktionen kommer Proventus Invest
ABs ägande att uppgå till cirka 89,8 procent av kapitalet. Av det sammanlagda
antal preferensaktier av serie D som tillkommit genom kvittningsemissionen, 68
885 030 stycken, förvärvar BRIO ABs personalstiftelse 2 800 000 preferensaktier
och Proventus Invest AB resterande 66 085 030 preferensaktier enligt de villkor
som är beskrivna i prospektet daterat den 4 maj 2009. 

Genom företrädesemissionen tillkommer 46 666 660 preferensaktier av serie C och
27 999 996 preferensaktier av serie D, och genom kvittningsemissionen tillkommer
68 885 030 preferensaktier av serie D. Antalet stamaktier av serie A och serie B
är oförändrat. Efter företrädesemissionen och kvittningsemissionen uppgår
aktiekapitalet till 336 347 040 kronor fördelat på 3 914 666 stamaktier av serie
A, 5 418 666 stamaktier av serie B, 46 666 660 preferensaktier av serie C och 96
885 026 preferensaktier av serie D. 

Preferensaktier av serie C ger företrädesrätt vid utdelning och upplösning med
en årlig uppräkning om 25 procent av 2,20 kronor och berättigar, i likhet med
stamaktier av serie A, till tio röster per aktie. Preferensaktier av serie D ger
företrädesrätt vid utdelning och upplösning med en årlig uppräkning limiterad
till 7 procent av 2,20 kronor och berättigar, i likhet med stamaktier av serie
B, till en röst per aktie.

Nedan följer en sammanställning över antal aktier inklusive röster i BRIO efter
den genomförda finansiella rekonstruktionen.

Aktieserie             Antal aktier  Röst per aktie   Antal röster
Stamaktie serie A         3 914 666              10     39 146 660
Stamaktie serie B         5 418 666               1      5 418 666
Preferensaktie serie C   46 666 660              10    466 666 600
Preferensaktie serie D   96 885 026               1     96 885 026
Totalt                  152 885 018                    608 116 952

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda
tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
preferensaktier. Närmare information om framtida marknadsplats för handel i
BRIOs aktier kommer att lämnas av BRIO så snart detta har blivit känt, vilket
beräknas ske inom kort. 


Malmö den 3 juni 2009

BRIO AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Sbrodiglia, koncernchef, på tel: 0479-19 000
Daniel Sachs, styrelseordförande, på tel: 08-723 31 83

Informationen är sådan som BRIO AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2009 kl.
08.30.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan
eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i BRIO.

BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar,
bilbarnstolar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en
internationell koncern med varumärkena BRIO, ALGA, SIMO och Carena. 
I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande distributörsverksamhet för
leksaker i Norden. BRIO har cirka 380 anställda, finns representerat i ett
femtiotal länder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1985. www.brio.net