Tilbud om konvertering af TDC's EUR 750.000.000 6,50% obligationer med forfald i 2012

Tilbud om konvertering af TDC's EUR 750.000.000 6,50% obligationer med forfald
i 2012 


TDC A/S fremsætter i dag et tilbud til ejere (med forbehold for visse
begrænsninger) af selskabets EUR 750.000.000 6,50% obligationer med forfald i
2012, hvoraf der i øjeblikket udestår EUR 713.389.000 (Eksisterende
Obligationer), om konvertering af op til EUR 300.000.000 Eksisterende
Obligationer til fast forrentede obligationer udstedt i euro med forfald i
2015, der udstedes af TDC (Konverteringstilbuddet). Konverteringstilbuddet
fremsættes på de vilkår og betingelser, der fremgår af en
Konverteringsmeddelelse af 30. november 2009. 

Formålet med Konverteringstilbuddet er at drage fordel af den nuværende
gunstige markedssituation til at gennemføre en effektiv refinansiering af de
Eksisterende Obligationer og forlænge TDC's løbetidsprofil. 

For yderligere oplysninger (kun på engelsk) om Konverteringstilbuddet henvises
til TDC's meddelelse af dags dato til børsen i Luxembourg, som findes på
børsens hjemmeside, www.bourse.lu. Konverteringstilbuddet er ikke gældende i
Italien eller USA, ligesom der gælder yderligere begrænsninger for tilbuddet
som fastsat i Konverteringsmeddelelsen. 

Obligationsejere anbefales nøje at gennemlæse Konverteringsmeddelelsen for
nærmere oplysninger om reglerne for at deltage i Konverteringstilbuddet. 

TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 København C
tdc.dk