RAMIRENT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2010 KLO 9.00 RAMIRENTIN 2009: TERVE RAHAVIRTA JA VAHVISTUNUT TALOUDELLINEN ASEMA VAIKEASSA YMPÄRISTÖSSÄ Huom! Luvut suluissa, ellei toisin mainittu, viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon. TAMMIKUU - JOULUKUU 2009 PÄÄKOHDAT - Liikevaihto laski 28,5 % 502,5 (702,6)Me:oon. Paikallisissa valuutoissa lasku oli 23,5 % - Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 129,9 (188,8) Me eli 25,8 % (26,9 %) liikevaihdosta - Liikevoitto 28,8 (79,7) Me ja liikevoittoprosentti 5,7 % (11,4 %) - Tilikauden tulos 4,7 (33,7) Me ja tulos/osake 0,04 (0,31) e - Bruttoinvestoinnit 17,5 (201,3) Me - Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen kasvoi 87,6 (7,0) Me:oon - Nettovelka oli 207,2 (303,0) Me ja nettovelkaantumisaste oli 67,8 % (107,8 %) - Säästöohjelman tavoitteet saavutettiin, kiinteitä kuluja vähennettiin 75 Me - Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon maksamisesta enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös viimeistään 31.12.2010. LOKAKUU - JOULUKUU 2009 PÄÄKOHDAT - Liikevaihto aleni 26,9 %:lla 126,2 (172,5) Me:oon. Paikallisissa valuutoissa lasku oli 26.4 % - Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 26,2 (16,5) Me eli 20,7 % (9,6 %) liikevaihdosta - Liikevoitto oli -3,6 (-19,7) Me ja liikevoittoprosentti oli -2,9 % (-11,4 %) sisältäen uudelleenjärjestelykuluja ja muita alaskirjauksia -8,1 Me - Tilikauden tulos oli -9,3 (-27,9) Me ja tulos/osake -0,09 (-0,26) e - Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli 19,5 (66,5) Me - Suomessa allekirjoitettiin kaksi kaluston ulkoistussopimusta ja Norjassa yksi. VUODEN 2010 NÄKYMÄT Ramirent ottaa varovaisen näkemyksen koskien talouden kehitystä ja odottaa laitevuokramarkkinoiden olevan haastavat vuonna 2010. Uudelleenjärjestely-toimenpiteiden vaikutuksesta ja kiinteiden kustannusten sopeuttamisen johdosta voiton ennen veroja ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuonna 2010 ja rahavirran odotetaan olevan positiivinen. -------------------------------------------------------------------------------- | Me | 10-12/2009 | 10-12/20 | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos | | | | 08 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 126,2 | 172,5 | 502,5 | 702,6 | -28,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen | 26,2 | 16,5 | 129,9 | 188,8 | -31,2 % | | poistoja (EBITDA) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -3,6 | -19,7 | 28,8 | 79,7 | -63,9 % | | (EBIT) % | | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | -2,9 % | -11,4 % | 5,7 % | 11,4 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | -7,3 | -32,8 | 12,7 | 50,7 | -75,0 % | | veroja (EBT) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden | -9,3 | -27,9 | 4,7 | 33,7 | -86,1 % | | tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake | -0,09 | -0,26 | 0,04 | 0,31 | -86,1 % | | (EPS), | | | | | | | laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) | 8,5 % | 17,5 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka | | | 207,2 | 303,0 | -31,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumis | | | 67,8 % | 107,8 % | | | aste (gearing), % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, | | | 46,6 % | 37,4 % | | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinni | 7,5 | 12,9 | 17,5 | 201,3 | -91,3 % | | t pitkäaikaisiin | | | | | | | varoihin, Me | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan ja | 19,5 | 66,5 | 87,6 | 7,0 | 1 152,1 | | investointien | | | | | % | | rahavirta | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | | | 3 021 | 3 894 | -22,4 % | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- MAGNUS ROSÉN, RAMIRENT CEO: “Koko vuosi 2009 oli vaativa. Kuten odotettua neljäs vuosineljännes oli liikevoiton osalta vuoden heikoin. Raportoidut tulokset eivät ole tyydyttäviä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että vallitsevassa taloudellisessa ympäristössä rahavirta on jatkunut terveenä ja että olemme kyenneet parantamaan taloudellista asemaamme. Kykenimme myös saattamaan päätökseen kustannussäästöohjelmamme ja ylitimme kiinteiden kulujen säästötavoitteemme. Henkilöstömme on tehnyt erinomaista työtä hyvin vaativissa olosuhteissa. Tulevaisuutta arvioitaessa olemme hyvässä asemassa hyödyntämään mahdollisuudet, joita taantuman myötä voi avautua ja kasvattamaan voittoa ennen veroja vuonna 2010. Odotamme vuoden 2010 olevan haasteellinen ja siksi lyhyen tähtäyksen painopistealueena on edelleen kannattavuuden varmistaminen ja rahavirran kerryttäminen. Keskitymme edelleen voimakkaasti vuokrauskaluston määrän optimointiin ja sen uudelleen sijoittamiseen eri markkina-alueiden välillä sekä investointien pitämiseen minimitasolla. Lisäksi nopeutamme jalostetun Ramirent -toimintamallin ja entistä parempien riskienhallintamenetelmien kehittämistä. Lisätoimenpidesuunnitelmat on myös laadittu siltä varalta, että markkinat heikkenevät edelleen. Riskien hallinta säilyttää tärkeän asemansa. Pitkällä tähtäyksellä vuokraustoiminnan tulevaisuuden näkymät ovat suosiolliset. Vaikka ala on syklinen ja pääomaintensiivinen, liiketoiminta säilyy jatkossakin rahavirtaa tuottavana ja rahavirtaa vahvistetaan supistamalla investointeja laskusuhdanteen aikana. Tavoitteemme on säilyttää johtava markkina-asema ja jatkaa kannattavaa kasvua pitkällä tähtäimellä. ” RAMIRENTIN KONSERNITILINPÄÄTÖS 2009 MARKKINAKATSAUS Maailmanlaajuisesta talous- ja finanssikriisistä johtuen vuokralaitemarkkinat heikkenivät vuoden 2009 aikana kaikilla markkina-alueillamme. Heikko ennakoitavuus ja korkea epävarmuus jatkuivat globaalin taloudellisen taantuman johdosta. Unkarissa laskusuhdanne jatkui. Rakentamistoiminta hidastui nopeasti Baltian maissa sekä Ukrainassa ja Venäjällä, mutta vakiintui vuoden loppupuolella. Vuoden aikana markkinatilanne muuttui edelleen haastavammaksi myös Pohjoismaissa ja Keski-Euroopan maista Tšekissä ja Slovakiassa. Vuoden toisella vuosipuoliskolla Puolan markkina kääntyi haastavaksi. Nopeinta lasku oli uudisrakentamisessa, sitä vastoin infrastruktuuri- ja korjausrakentaminen säilyivät vakaampina. Teollisuuden investointien määrä laski merkittävästi, kun taas kunnossapidon aktiviteetti säilyi verraten vakaana. Vuoden loppua kohti rakennusliikkeiden tilauskannat alkoivat vakiintua ja jotain positiivista kehitystä oli havaittavissa asuntorakentamisessa Pohjoismaissa. LIIKEVAIHTO Ramirentin vuoden 2009 liikevaihto aleni 28,5 % 502,5 (702,6) Me:oon johtuen alentuneesta rakentamisaktiviteetista ja konsernin päävaluuttojen heikentymisestä. Paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto laski 23,5 %. Kaikkien segmenttien liikevaihto aleni, erityisesti Europe Eastin, verrattuna viime tilikauteen. Liikevaihto segmenteittäin oli seuraava: -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 10-12/2 | 10-12/20 | Muutos | 1-12/09 | 1-12/0 | Muutos | | | 009 | 08 | | | 8 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 30,6 | 38,8 | -21,3 % | 134,3 | 154,4 | -13,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 32,4 | 42,1 | -22,9 % | 127,9 | 171,4 | -25,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 28,6 | 33,5 | -14,6 % | 109,2 | 145,9 | -25,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 9,5 | 16,3 | -42,0 % | 42,9 | 59,0 | -27,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 11,2 | 20,9 | -46,4 % | 51,3 | 89,9 | -42,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe | 16,4 | 23,7 | -30,7 % | 65,0 | 88,7 | -26,7 % | | Central | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | -2,5 | -2,9 | | -28,1 | -6,7 | | | välisen | | | | | | | | liikevaihdon | | | | | | | | eliminointi | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 126,2 | 172,5 | -26,9 % | 502,5 | 702,6 | -28,5 % | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 129,9 (188,8) Me eli 25,8 % (26,9 %) liikevaihdosta. Myynnin nopea heikkeneminen rasitti kannattavuutta. Kiinteät kulut olivat 29,7 % alemmat kuin edellisenä vuonna. Toteutuneet luottotappiot ja luottotappiovarauksen muutos olivat yhteensä -3,8 (-18,1) Me. Puretut uudelleenjärjestelyvaraukset ja tehdyt uudet uudelleenjärjestelyvaraukset olivat nettomäärältään +1,3 Me, josta -1,2 Me neljännellä vuosineljänneksellä. Poistojen määrä oli 101,1 (109,1) Me. Konserni on vuoden 2009 lopussa arvioinut ja yhdenmukaistanut noudatettavia poistosääntöjä. Tasapoisto on ensisijainen menettelytapa konsernissa. Eräissä maissa on kuitenkin aiemmin sovellettu jäännösarvopoistotapaa yksilöimättömään vuokrakalustoon. Tämän yhdenmukaistamisen seurauksena neljännellä vuosineljänneksellä kirjattiin lisää poistoja Suomessa 3,4 Me ja Tanskassa 0,8 Me. Kasvaneen poistorasituksen vaikutuksen arvioidaan olevan samalla tasolla vuonna 2010. Tämän lisäksi Tanskassa ja Europe Central -segmentissä kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä kaluston lisää poistoja yhteensä 2,7 Me. Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 28,8 (79,7) Me ja liikevoittoprosentti oli 5,7 % (11,4 %). Neljännen vuosineljänneksen EBITDA oli 26,2 (16,5) Me ja EBITDA-marginaali oli 20,7 % (9,6 %) ja neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli -3,6 (-19,7) Me ja liikevoittoprosentti oli -2,9 % (-11,4 %). Liikevoitto ja liikevoittoprosentit segmenteittäin olivat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 10-12/2009 | 10-12/2008 | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Me | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 0,1 | 2,9 | 12,1 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 0,2 % | 7,5 % | 9,0 % | 19,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4,4 | 1,7 | 20,9 | 29,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 13,4 % | 4,0 % | 16,4 % | 17,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 1,0 | -5,8 | 9,1 | 15,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 3,4 % | -17,4 % | 8,4 % | 10,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -4,4 | -2,5 | -4,3 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -46,2 % | -15,1 % | -10,1 % | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | -2,1 | -12,9 | -10,6 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -18,5 % | -61,5 % | -20,7 % | -1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | -1,0 | 0,2 | 2,8 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -6,2 % | 0,8 % | 4,3 % | 9,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille | -1,6 | -3,3 | -1,3 | -3,5 | | kohdistamattomat erät | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoitto | -3,6 | -19,7 | 28,8 | 79,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -2,9 % | -11,4 % | 5,7 % | 11,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden rahoituserät olivat -16,1 (-29.1) Me ja konsernin tulos ennen veroja oli 12,7 (50,7) Me. Tuloverojen määrä oli -8,0 (-16,9) Me sisältäen laskennallisen verosaamisen purun1,1 Me. Laskennallisen verosaamisen purku vähennys johtui liike-toimintojen toteutuneen tuloskehityksen ja ennakoitujen tulosennusteiden vaikutuksesta. Tilikauden tulos oli 4,7 (33,7) Me. Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,31) e. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,5 % (17,5 %) ja oman pääoman tuotto 1,6 % (10,8 %). Oma pääoma per osake oli 2,81 (2,59)euroa. INVESTOINNIT, RAHAVIRTA JA RAHOITUS Konsernin bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 17,5 (201,3) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 15,0 (164,8) Me. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 20,9 (24,9) Me, josta koneiden ja laitteiden osuus oli 20,1 (23,1) Me. Konsernin kahdentoista kuukauden liiketoiminnan rahavirta oli 107,7 (191,6) Me. Investointien rahavirta oli -20,0 (-184,6) Me. Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 87,6 (7,0) Me. Rahavirtalaskelman esittämistapaa on muutettu vuonna 2009 vastaamaan IAS 7 standardin uudistunutta vaatimusta, jonka mukaan vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyvät rahavirrat esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Ramirent konsernin aikaisempi käytäntö oli esittää nämä rahavirrat investointien rahavirrassa. Esitettävän vertailukauden rahavirtalaskelma on oikaistu vastaamaan uutta esittämistapaa. Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyneitä rahavirtoja yhteensä 17,5 (23,1) Me. Vuonna 2009 Ramirent konsernin taloudellinen asema vahvistui ja korollinen vieras pääoma laski 209,0 (305,1) Me:oon. Nettovelkaantumisaste aleni 67,8 %:iin (107,8 %). 31.12.2009 Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 183,2 (174,0) Me. Taseen loppusumma oli 656,0 (752,7) Me. Konsernin oma pääoma oli 305,6 (281,1) Me. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,6 % (37,4 %). HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET -------------------------------------------------------------------------------- | | Henkilöstö | Henkilöstö | Toimipisteet | Toimipisteet | -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 602 | 704 | 81 | 95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 500 | 657 | 59 | 56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 547 | 645 | 39 | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 151 | 235 | 21 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 357 | 635 | 44 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 849 | 1 003 | 100 | 101 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernihallint | 15 | 15 | | | | o | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 021 | 3 894 | 344 | 362 | -------------------------------------------------------------------------------- SÄÄSTÖOHJELMA JA KASSAVIRRAN VAHVISTAMISEN TOIMENPITEET Säästöohjelma, jonka tavoitteena oli vähintään 50 Me:n kiinteiden kulujen säästöt vuonna 2009, eteni tavoitteiden mukaisesti ja tavoite saavutettiin. Verrattuna vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen loppuun, jolloin säästöohjelma aloitettiin, kiinteiden kustannusten määrässä saavutettiin 75,4 Me:n säästöt vuonna 2009. Vuoden lopussa konsernin henkilömäärä on vähentynyt 1.016 hengellä 3.021 henkeen ja kiinteät kulut olivat 25,7 % alemmalla tasolla verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen vuonna 2008. Kassavirran vahvistamiseksi investointeja on rajoitettu, vuokrauskaluston määrää on optimoitu, käyttöpääoman hallinnointia ja luottoriskin hallintaa kehitetty. Vuonna 2009 konsernin taloudellinen asema vahvistui. Nettovelka laski 95,8 Me:lla, laskun olleessa 31,6 %. Lisätoimenpidesuunnitelmat on laadittu jokaiselle maalle, jotta voisimme toimia nopeasti markkinoiden heikentyessä edelleen, mutta myös hyödyntääksemme yrityskauppamahdollisuuksia ja ollaksemme valmiita toimimaan aktiivisesti vuokrausmarkkinoiden kehittyessä. LIIKETOIMINTOJEN LAAJENTUMINEN JA YRITYSHANKINNAT Marraskuussa 2009 asuntorakennusyhtiö Selvaagbygg ulkoisti kaikki sähköistyslaitteistonsa Ramirentin norjalaiselle tytäryritykselle Bautas AS:lle ja allekirjoitti samalla puitesopimuksen kaluston vuokrauksesta Norjassa. Joulukuussa 2009 kaksi Lemminkäinen konsernin tytäryhtiötä, Oka Oy ja Rakennus-Otava Oy, ulkoistivat rakennuskone ja -laitetoimintansa Ramirent Finland Oy:lle, vahvistaen samalla Ramirentin asemaa erityisesti Keski- ja Etelä-Suomessa. Molemmat yhtiöt allekirjoittivat myös samalla viiden vuoden vuokraussopimuksen Ramirentin kanssa. KEHITYS SEGMENTEITTÄIN Ramirent soveltaa IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia 1.1.2009 alkaen. Toimintasegmenttien varat ovat esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa. Suomi Suomessa liikevaihto aleni 13,0 % 134,3 (154,4) Me:oon. Liikevoitto (EBIT) oli 12,1 (30,5) Me ja liikevoittoprosentti oli 9,0 % (19,8 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 21,3 % 30,6 (38,8) Me:oon ja liikevoittoprosentti oli 0,2 % (7,5 %). Liikevaihdon alenemiseen vaikutti uudisrakentamisen nopea lasku. Laskua kompensoivat osittain korjausrakentaminen sekä toiminnot telakoilla ja teollisuuslaitoksissa, jotka säilyivät vakaampina läpi vuoden. Tulos heikkeni ensisijaisesti myynnin laskun johdosta ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutuksesta. Neljännellä vuosineljänneksellä Suomessa kirjattiin lisää poistoja 3,4 Me konsernin poistosääntöjen yhtenäistämiseen liittyen. Ruotsi Ruotsissa liikevaihto aleni 25,4 % 127,9 (171,4) Me:oon tai 18,0 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna. Liikevoitto (EBIT) oli 20,9 (29,9) Me ja liikevoittoprosentti oli 16,4 % (17,4 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 22,9 % 32,4 (42,1) Me:oon ja liikevoittoprosentti oli 13,4 % (4,0 %). Liikevaihdon alenemiseen vaikutti rakennustoiminnan kysynnän hiljeneminen, joka laajeni vuoden kuluessa koko maahan. Uusia toimipisteitä avattiin vahvistamaan läsnäoloa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tulos heikkeni ensisijaisesti myynnin laskun johdosta ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutuksesta. Norja Norjassa liikevaihto aleni 25,2 % 109,2 (145,9) Me:oon tai 21,0 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna. Liikevoitto (EBIT) oli 9,1 (15,1) Me ja liikevoittoprosentti 8,4 % (10,4 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 14,6 % 28,6 (33,5) Me:oon ja liikevoittoprosentti oli 1,0 % (-5,8 %). Liikevaihdon alenemiseen vaikutti rakennustoiminnan kysynnän hiljeneminen koko maassa. Tulosta rasittivat kiristynyt hintakilpailu tietyissä tuoteryhmissä ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutus. Tanska Tanskassa liikevaihto aleni 27,4 % 42,9 (59,0) Me:oon. Liikevoitto (EBIT) oli -4,3 (0,7) Me ja liikevoittoprosentti oli -10,1 % (1,1 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 42,0 % 9,5 (16,3) Me:oon ja liikevoittoprosentti oli -46,2 % (-15,1 %). Liikevaihdon alenemiseen vaikutti rakennustoiminnan kysynnän hiljeneminen. Vuokrauskapasiteettia sopeutettiin vastaamaan nykyistä liiketoiminnan tasoa ensisijaisesti sisäisillä kalustonsiirroilla Europe Central -segmentin maihin. Kilpailu kiristyi hajanaisilla Tanskan markkinoilla vuoden aikana ja jatkoi hintojen painumista alaspäin vaikuttaen negatiivisesti tulokseen. Tanskassa kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä lisää poistoja kalustosta konsernin poistosääntöjen yhtenäistämiseen liittyen 0,8 Me ja muita alaskirjauksia 1,8 Me. Europe East Europe Eastissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Ukraina), liikevaihto aleni 42,9 % 51,3 (89,9) Me:oon tai 37,0 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna. Liikevoitto oli (EBIT) -10,6 (-1,4) Me ja liikevoittoprosentti oli -20,7 % (-1,5 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 46,4 % 11,2 (20,9) Me:oon ja liikevoittoprosentti oli -18,5 % (-61,5 %). Liikevaihto aleni nopeasti kaikissa Europe Eastin maissa heijastaen haastavia markkinaolosuhteita. Ramirent toteutti merkittäviä uudelleenjärjestelytoimenpiteitä sopeuttaakseen toimintansa vastaamaan alentunutta liiketoiminnan volyymia. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet liittyivät ensisijaisesti huomattaviin henkilöstövähennyksiin ja vuokrauskapasiteetin sopeuttamiseen erityisesti Baltian maissa. Synergioiden hyödyntämiseksi Ramirentin Baltian toiminnot organisoitiin uudelleen Virossa sijaitsevan yhtiön alaisuuteen, jolla on sivuliikkeet sekä Latviassa että Liettuassa. Tulosta rasitti nopea myyntivolyymin lasku sekä alempi hintataso. Europe Central Europe Centralissa (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia), liikevaihto aleni 26,7 % 65,0 (88,7) Me:oon tai 12 % paikallisilla valuuttakursseilla laskettuna. Liikevoitto (EBIT) oli 2,8 (8,4) Me ja liikevoittoprosentti oli 4,3 % (9,5 %). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 30,7 % 16,4 (23,7) Me:oon ja liikevoittoprosentti oli -6,2 %:iin (0,8 %). Liikevaihto aleni kaikissa Europe Centralin maissa asuntorakentamisen laskun johdosta. Vuokrauskaluston sisäisten siirtojen vaikutuksesta tuotevalikoima laajeni vuoden aikana Ramirentin strategian mukaisesti one-stop-shop toimittajaksi myös Europe Centralissa. Synergiaetujen lisäämiseksi Slovakian ja Tšekin toiminnot yhdistettiin yhteisen johdon alaisuuteen neljännestä vuosineljänneksestä lukien. Tulosta rasitti myynnin lasku sekä kiristynyt hintakilpailu useimmissa tuoteryhmissä. Lisäksi kirjattiin lisää poistoja kalustosta 0,9 Me neljännellä vuosineljänneksellä. NIMITYKSET KONSERNIN JOHDOSSA VUONNA 2009 Magnus Rosén (46), M.Sc. (Econ.) ja MBA, aloitti Ramirent konsernin toimitusjohtajana 15.1.2009 alkaen. Magnus Rosén seuraa tehtävässä Kari Kalliota, joka jäi eläkkeelle vuoden 2009 alussa. Mikael Kämpe (41), B.Sc. (Eng.), nimitettiin konsernin kalustonhallinnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 2.9.2009 alkaen. Peter Dahlsten (51), M.Sc. (Econ.), nimitettiin Senior Vice Presidentiksi, Ruotsi ja Tanska sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 7.9.2009 alkaen. Peter Dahlstenin edeltäjä tehtävässä oli Mikael Öberg, joka erosi Ramirentin palveluksesta vuonna 2009. Jonas Söderkvist (31), M.Sc. (Eng.) ja M.Sc. (Econ.) ja kauppatieteiden maisteri nimitettiin Ramirent Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi ja Ramirent konsernin johtoryhmän jäseneksi 16.11.2009 alkaen. Jonas Söderkvist seuraa tehtävässä Heli Iisakkaa, joka erosi Ramirentin palveluksesta vuonna 2009. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2009 lopussa 743 (353) Me. Vuoden 2009 lopussa kaupankäynti päättyi 6,84 (3,25)euroon. Vuoden ylin kurssinoteeraus oli 8,23 (12,68) e ja alin 2,35 (2,37) e. Vuoden keskikurssi oli 5,01 (7,23) e. Vuoden 2009 aikana Ramirentin osakkeiden vaihto oli 322 (966) Me eli 64 220 362 (132 730 217) kpl, joka vastasi 59 % (122 %) Ramirentin osakekannasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Tilikauden lopulla Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25 000 000 Me ja osakkeiden määrä oli 108 697 328 kpl. Omat osakkeet Tilikauden aikana Ramirent Oyj:llä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET 2009 Ramirent Oyj:n 2.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi, yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että hallitus valtuutettiin päättämään enintään 10 869 732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja enintään 10 869 732 yhtiön oman osakkeen luovuttamista maksua vastaan ja päättämään enintään 21 739 465 uuden osakkeen antamisesta. Yhtiökokous päätti vähentää hallituksen jäsenten määrän seitsemästä (7) kuuteen (6) ja valita hallitukseen seuraavat jäsenet uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Erkki Norvio ja Susanna Renlund. Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2008 tasolla. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta, että osinkoa ei makseta vuodelta 2008. TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirent-konsernin strategian tavoitteena on tuottaa terveellä tasolla oleva tuotto osakkeenomistajille taloudellisesti vakaalla pohjalla. Konsernin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet taloudellisista suhdanteista riippumatta ovat: osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 prosenttia vuodessa, sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 prosenttia vuodessa ja nettovelkaantumisaste vähemmän kuin 120 prosenttia jokaisen tilikauden lopussa. Ramirentin periaate osingonjaon osalta on jakaa vähintään 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta osakkeenomistajille. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Ramirentin riskien hallinta on johdonmukaista ja sen tarkoituksena on varmistaa, että yritys saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Hallitus vahvistaa riskien hallinnan periaatteet ja konsernin johto on yhdessä eri maiden paikallisen johdon kanssa vastuussa riskien säännöllisestä valvonnasta ja riskien hallinnan toimenpiteiden implementoinnista. Riskien hallinnan toimenpidesuunnitelmat on implementoitu konserni- ja segmenttitasoilla. Olennainen osa Ramirentin riskien hallintaa on säilyttää ja kehittää soveltuva vakuutusturva yhteistyössä vakuutusalan asiantuntijoiden kanssa. Ramirentiin kohdistuu erilaisia liiketoimintariskejä. Tiettyjä riskitekijöitä pidetään olennaisina Ramirentin kehitykselle tulevaisuudessa. Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan Ramirent olettaa, että sen riskeille altistuminen on lisääntynyt rahoitusmarkkinoiden myllerryksen ja rakennustoimialan taloudellisen syklin seurauksena. Liiketoimintariskien arvioinnissa otetaan huomioon kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys sekä kuvataan toimenpiteitä kunkin riskin hallinnaksi. Riskit luokitellaan markkinariskeihin, operatiivisiin riskeihin, lakien ja säännösten muutoksiin liittyviin riskeihin, organisaatioriskeihin ja rahoitusriskeihin. Alla kuvatut riskit eivät ole ainoita riskejä, mutta ne muodostavat ne pääasialliset riskit, joille Ramirent ja siten sen osakkeenomistajat altistuvat. Markkinariskit Pääasiallisimmat Ramirentin liiketoimintoihin, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat riskit liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin suhdanteisiin ja vuokraustoiminnan lisääntyneeseen kilpailuun Ramirentin toimintamaissa. Siitä huolimatta, että Ramirent on hajauttanut toimintonsa maantieteellisesti ja varautunut siirtämään kapasiteettia markkinoiden kehittymisen mukaisesti, päämarkkinoiden laskusuhdanne vaikuttaa negatiivisesti kaluston käyttöasteeseen ja hintatasoihin. Maailmanlaajuinen talouden hidastuminen voi aiheuttaa yleistä ylikapasiteettia ja lisätä hintakilpailua markkinoilla. Vuonna 2009 rahoituskriisi ja suuri epävarmuus ovat johtaneet asiakkaiden lisääntyneeseen varovaisuuteen investointipäätöksissä ja uusien projektien aloittamisessa. Rahoitusmarkkinoilla vallitsevat olosuhteet rajoittavat rahoituksen saatavuutta, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Ramirentin asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin ja siten myös Ramirent konserniin. Aggressiivinen kilpailu vuokraustoiminnassa voi johtaa alhaisempiin hintatasoihin ja katteisiin, vaikka Ramirent pyrkii ylläpitämään vakaan hinnoittelun, laajan tarjonnan ja tehokkaan asiakaspalvelun. Yhtiö seuraa säännöllisesti useita markkinaindikaattoreita, kuten rakentamisen volyymiä, rakennusyhtiöiden tilauskantaa ja paikallisia toimialaan liittyviä mittareita. Lisätoimenpidesuunnitelmat on laadittu ja niitä ylläpidetään jatkuvasti kaikissa maissa tulevaisuutta koskevien vaihtoehtoanalyysien perusteella, joka sallii johdon toimia nopeasti ja ennakoivasti muutoksiin markkinoilla. Operatiiviset riskit Koska liiketoimintaympäristö on yleisesti ottaen muuttunut vähemmän suotuisaksi, Ramirent on alkanut soveltaa tiukempia riskienhallinkäytäntöjä. Uusista käyttöomaisuusinvestoinneista on pidättäydytty näköpiirissä olevien heikompien markkinaolosuhteiden vuoksi. Painopiste on siirretty vuokrakaluston ylikapasiteetin siirtämiseen käyttöasteen optimoimiseksi ja hintatasojen säilyttämiseksi. Monet Ramirentin markkina-alueista ovat yhä hyvin pirstaloituneita ja taloudellinen laskusuhdanne voi saada aikaan mahdollisuuksia edelleen vahvistaa Ramirentin markkina-asemaa tulevaisuudessa valikoitujen yrityskauppojen kautta. Tällaisiin hankintoihin liittyy riski sopivien kohteiden tunnistamisesta, onnistuneesta ajoituksesta sekä hankittujen toimintojen liittämisestä osaksi Ramirentin liiketoimintoja. Kasvustrategia voi myös sisältää liiketoiminnan laajentamista uusille maantieteellisille markkinoille, joihin liittyy kulttuurisidonnaisia, poliittisia, taloudellisia, viranomaisista johtuvia ja lainsäädännöllisiä riskejä sekä hyvien paikallisten avainhenkilöiden löytäminen. Kaiken kaikkiaan Ramirent on riippuvainen rakentamistoimialan suhdanteista. Ramirent pyrkii vähentämään riskiä etsimällä uusia, rakennustoimialan ulkopuolisia asiakasryhmiä ja pidempikestoisia asiakassopimuksia. Lakeihin ja säädöksiin liittyvät riskit Yhtiön liiketoiminnoissa on noudatettava ympäristönsuojelua, työterveyttä ja työturvallisuutta sääteleviä lakeja. Kyseiset lait säätelevät esimerkiksi jätteitä, jätevesiä, kiinteitä ja vaarallisia jätteitä ja aineita sekä ilmanlaatua. Tällä hetkellä yhtiöön ei kohdistu vaateita, mutta lakien noudattamiseen liittyvien kustannuksien syntymistä tulevaisuudessa ei voida sulkea pois. Organisaatioriskit Ramirent soveltaa hajautettua organisaatiomallia, mikä antaa suuren toimintavapauden tytäryhtiöille. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa tytäryhtiöissä olosuhteiden muuttuessa. Ramirent muutti tilikauden aikana konsernin johdon rakennetta johtamisen ja päätöksenteon tehostamiseksi ja suurempien synergioiden aikaansaamiseksi liiketoimintasegmenttien välillä. Rahoitusriskit Rahoitusriskien hallinta määritellään konsernin rahoituspolitiikassa. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä kuten valuuttariski, korkoriski sekä maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Tilikauden aikana Ramirent on päivittänyt rahoituspolitiikkansa maksuvalmiusriskin minimoimiseksi lisäämällä sitovien luotto-järjestelyjen määrää ja vähentämällä riippuvuuttaan yritystodistusmarkkinoista. Heinäkuussa 2009 Ramirent Oyj laajensi osan syndikoidusta luottojärjestelystä erääntymään heinäkuussa 2014 ja julkisti 100 Me:n syndikoidun viisivuotisen luottolimiitin käytettäväksi vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla erääntyvien lainojen maksuun. Ramirentillä on vähäisiä uudelleenrahoitustarpeita ennen vuotta 2012. Asiakkaisiin liittyvä luottoriski on hajautunut, koska Ramirentin myyntisaamiset muodostuvat suurelta määrältä asiakkaita. Kuluneen tilikauden aikana Ramirent on tiukentanut luottopolitiikkaansa ja ottanut käyttöön uusia paikallisia käytäntöjä luottotappioriskin alentamiseksi. Ramirent seuraa tiiviisti antamiaan luottoja ja tekee säännöllisesti varauksia myyntisaamisiin liittyvistä riskeistä. Ramirent muutti konsernin johdon rakennetta johtamisen ja päätöksenteon tehostamiseksi ja suurempien synergioiden aikaansaamiseksi toimintasegmenttien välillä. Ramirentin rahoitusriskeistä laadittu yksityiskohtainen selvitys on konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 26. Ympäristö Ramirent on sitoutunut ottamaan vastuuta työterveyshuollosta, turvallisuudesta ja estämään ympäristön saastumista. Ramirent Oyj:n suurimmille tytäryhtiöille on myönnetty ympäristösertifikaatteja, kuten OHSAS 18001, ISO 14001 ja ISO 9001. Painopiste on hyvin huolletussa ja korkealaatuisessa kalustossa. Jäteöljy ja nesteet, akut ja muu jäte käsitellään ohjeiden ja lakien mukaisesti. Ramirent odottaa myös toimittajiltaan ympäristömääräysten noudattamista. Muutokset konsernirakenteessa Yhtiörakenteen selkiyttämiseksi Latviassa RamiTeh SIA fuusioitiin sisaryhtiöönsä Ramirent SIA:aan 25.3.2009. Synergiaetujen lisäämiseksi Ramirentin Baltian toiminnot organisoitiin uudelleen Virossa sijaitsevan yhtiön ja sen pääkonttorin alaisuuteen perustettiin Liettuaan ja Latviaan sivuliikkeet. Latvian ja Liettuan tytäryhtiöiden fuusio Viron Ramirent AS:ään laitettiin vireille vuonna 2009. Ramirent Polska sp. z.o.o., puolalainen lepäävä yhtiö, purku laitettiin vireille vuoden 2009 aikana. Ramirent Europe Oy:n osittaisjakautuminen saatiin päätökseen 31.12.2009. Osittaisjakautumisen tarkoituksena oli konsernirakenteen yksinkertaistaminen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Latviassa ja Liettuassa toimivien Ramirentin tytäryhtiöiden Ramirent SIA:n ja Ramirent AB:n fuusio niiden sisaryhtiöön Ramirent AS:ään saatiin päätökseen 1.2.2010. MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2010 Useimmissa Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa vuokrausmarkkinat jatkuvat laskevana, vaikka tasaantumista odotetaan vuoden loppua kohden. Infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti tai säilyvän ainakin edellisen vuoden tasolla kaikissa maissa. Uusien asuntojen rakentamisen odotetaan lisääntyvän vuoden jälkipuoliskolla, erityisesti Pohjoismaissa. RAMIRENTIN NÄKYMÄT 2010 Ramirent ottaa varovaisen näkemyksen koskien talouden kehitystä ja odottaa laitevuokramarkkinoiden olevan haastavat vuonna 2010. Uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja kiinteiden kulujen sopeuttamisen johdosta voiton ennen veroja odotetaan kasvavan vuonna 2010 ja rahavirran odotetaan olevan positiivinen. HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2009 ovat yhteensä 387 537 090,17 EUR, josta tilikauden voitto on 31 100 650,51 EUR. Konsernin terveen kassavirran ja vuonna 2009 vahvistuneen taloudellisen aseman perusteella hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,15 (0) euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity yhtiön Euroclear Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2010. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksu tapahtuu 15.4.2010. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon maksamisesta enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös viimeistään 31.12.2010. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Marina Congress Centerissa, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki maanantaina 29.3.2010 klo 16.30. Ramirent Oyj:n vuosikertomus julkistetaan yhtiön www-sivuilla perjantaina 5.3.2010. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT On huomioitavaa, että jotkut lausumat tässä raportissa, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja mukaan lukien, rajoituksetta, joihin kohdistuu yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksia; koskien asiakastoimialojen kannattavuutta ja halukkuutta investointeihin; yrityksen kasvua; kehitystä ja kannattavuutta; koskien säästötoimenpiteitä; valuuttakurssien vaihtelua ja korkotasoa; koskien vireillä olevia ja tulevaisuuden hankintoja ja uudelleenjärjestelyjä; ja lausumia, joita edeltää sanat “uskoo”, “odottaa”, “ennakoi”, “ennustaa” tai muuta vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuuden näkymien lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi, niihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat aiheuttaa olennaisen eron tuloksessa, jota yhtiö odottaa. TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN YHTEENVETO JA LIITETIEDOT Tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätös standardeja noudattaen. Ramirent soveltaa seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja 1.1.2009 alkaen: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muuten on sovellettu samoja kirjanpidon säännöksiä kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Taloudellisten tunnuslukujen määrittely on muuttumaton ja esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 10-12/09 | 10-12/08 | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 126 183 | 172 501 | 502 500 | 702 635 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 370 | 539 | 2 060 | 3 817 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | -43 661 | -54 587 | -157 153 | -208 186 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -33 301 | -45 690 | -130 934 | -176 372 | | aiheutuvat kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -29 805 | -36 231 | -101 113 | -109 107 | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -23 417 | -56 233 | -86 594 | -133 074 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | -3 632 | -19 702 | 28 766 | 79 713 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 3 838 | 12 738 | 17 936 | 22 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -7 461 | -25 861 | -34 027 | -51 713 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN VEROJA | -7 255 | -32 825 | 12 675 | 50 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -2 062 | 4 968 | -7 992 | -16 944 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOS | -9 317 | -27 857 | 4 683 | 33 715 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tuloksen jakautuminen: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | -9 317 | -27 857 | 4 683 | 33 715 | | osakkeenomistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | -9 317 | -27 857 | 4 683 | 33 715 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | -0,09 | -0,26 | 0,04 | 0,31 | | laimentamaton ja | | | | | | laimennettu, e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 10-12/09 | 10-12/08 | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN TULOS | -9 317 | -27 857 | 4 683 | 33 715 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 2 159 | -30 757 | 19 105 | -36 408 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran suojaukset | 1 438 | -4 227 | 1 148 | -3 885 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran suojauksesta | -218 | - | -218 | - | | tuloslaskelmaan siirretty | | | | | | määrä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevien | -99 | - | -99 | - | | pitkäaikaisten varojen | | | | | | muutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muihin laajan tuloksen | -291 | 1 099 | -216 | 1 010 | | eriin liittyvät verot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | 2 989 | -33 885 | 19 720 | -39 283 | | verojen jälkeen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -6 328 | -61 742 | 24 403 | -5 568 | | YHTEENSÄ | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | -6 328 | -61 742 | 24 403 | -5 568 | | osakkeenomistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -6 328 | -61 742 | 24 403 | -5 568 | -------------------------------------------------------------------------------- TASE -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 31.12.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 456 076 | 528 780 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 87 194 | 87 398 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 5 851 | 6 986 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 53 | 79 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 7 660 | 6 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 556 833 | 629 359 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 14 574 | 21 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muut saamiset | 80 146 | 99 055 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | 2 260 | 377 | | perustuvat verosaamiset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 1 800 | 2 072 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 98 780 | 122 762 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 370 | 559 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 655 982 | 752 679 | -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT -------------------------------------------------------------------------------- | (EUR 1.000) | 31.12.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 25 000 | 25 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | -2 319 | -3 007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 113 329 | 113 329 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -14 403 | -33 508 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 183 963 | 179 145 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin | 62 | 136 | | varoihin liittyvät suoraan omaan | | | | pääomaan kirjatut erät | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE | 305 632 | 281 095 | | KUULUVA OMA PÄÄOMA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 305 632 | 281 095 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 50 798 | 46 273 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 9 750 | 7 030 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 3 856 | 6 929 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 198 061 | 275 731 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 262 466 | 335 962 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 67 013 | 81 445 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 8 477 | 17 452 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tulokseen | 1 501 | 7 401 | | perustuvat verovelat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 10 894 | 29 325 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 87 885 | 135 622 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 350 351 | 471 584 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 655 982 | 752 679 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto D = Muuntoerot E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät H = Vähemmistön osuus I = Oma pääoma yhteensä 1 = Oma pääoma 1.1.2008 2 = Ylikurssirahaston alentaminen 1-12/2008 3 = Vähemmistön osuuden muutos (netto) 1-12/2008 4 = Osingonjako 1-12/2008 5 = Kauden laaja tulos yhteensä 6 = Oma pääoma 31.12.2008 7 = Osakeperusteiset maksut 8 = Oma pääoma 31.12.2009 -------------------------------------------------------------------------------- | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1168 | 126644 | - | 2900 | -132 | 199779 | 136 | 107 | 341119 | | | 5 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | 1331 | -12664 | 1133 | - | - | - | - | - | - | | | 5 | 4 | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -107 | -107 | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | - | - | - | - | - | -54349 | - | - | -54349 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | - | - | - | -36408 | -2875 | 33715 | - | - | -5568 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | 2500 | - | 1133 | -33508 | -3007 | 179145 | 136 | - | 281095 | | | 0 | | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | | | | | | 134 | | - | 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | - | - | - | 19105 | 688 | 4683 | -74 | - | 24403 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | 2500 | - | 1133 | -14403 | -2319 | 183963 | 62 | - | 305632 | | | 0 | | 29 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- LYHENNTETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 107,7 | 191,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -20,0 | -184,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten lainojen nostot / | -19,1 | -39,4 | | lyhennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten lainojen nostot / | -68,8 | 87,6 | | lyhennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | - | -54,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -87,9 | -6,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos | -0,3 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden | 2,1 | 1,2 | | alussa | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtojen muuntoero | - | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos | -0,3 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden | 1,8 | 2,1 | | lopussa | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kaudella 2009 on rahavirtalaskelman esittämistapaa muutettu vastaamaan IAS 7 standardin uudistunutta vaatimusta, jonka mukaan vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyvät rahavirrat esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Ramirent -konsernin aikaisempi käytäntö oli esittää nämä rahavirrat investointien rahavirrassa. Esitettävien vertailukausien rahavirtalaskelmat on oikaistu vastaamaan uutta esittämistapaa. Kaudella 2009 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyneitä rahavirtoja yhteensä 17,5 Me. Kaudella 2008 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi vuokrauskäytössä olleiden hyödykkeiden myynneistä kertyneitä rahavirtoja yhteensä 23,1 Me. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat, Me | 209,0 | 305,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka, Me | 207,2 | 303,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu pääoma, Me (kauden | 514,6 | 586,2 | | lopussa) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 8,5 % | 17,5 % | | 1) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 67,8 % | 107,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 46,6 % | 37,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö (keskimäärin) | 3 313 | 4 006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö (kauden lopussa) | 3 021 | 3 894 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin | 17,5 | 201,3 | | varoihin, Me | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta | 3,5 % | 28,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. | -------------------------------------------------------------------------------- OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) painotettu | 0,04 | 0,31 | | keskiarvo, laimennettu, e | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) painotettu | 0,04 | 0,31 | | keskiarvo, laimentamaton, e | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake kauden lopussa, | 2,81 | 2,59 | | laimennettu, e | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake kauden lopussa, | 2,81 | 2,59 | | laimentamaton, e | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (painotettu keskiarvo), | 108 697 328 | 108 697 750 | | laimennettu | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (painotettu keskiarvo), | 108 697 328 | 108 697 750 | | laimentamaton | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (kauden loppu), | 108 697 328 | 108 697 328 | | laimennettu | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä (kauden loppu), | 108 697 328 | 108 697 328 | | laimentamaton | | | -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTI-INFORMAATIO -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 125,9 | 153,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 8,4 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 127,2 | 171,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,6 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 109,1 | 145,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,0 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 40,0 | 57,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 2,8 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 36,1 | 85,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 15,2 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Liikevaihto (ulkoinen) | 64,1 | 87,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Segmenttien välinen liikevaihto | 1,0 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi | -28,1 | -6,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 502,5 | 702,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 2,1 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-12/09 | 1-12/08 | Muutos | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 12,1 | 30,5 | -60,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 9,0 % | 19,8 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 20,9 | 29,9 | -30,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 16,4 % | 17,4 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 9,1 | 15,1 | -39,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 8,4 % | 10,4 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -4,3 | 0,7 | -717,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -10,1 % | 1,1 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | -10,6 | -1,4 | 660,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | -20,7 % | -1,5 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 2,8 | 8,4 | -66,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 4,3 % | 9,5 % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille | -1,3 | -3,5 | | | kohdistamattomat erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoitto | 28,8 | 79,7 | -63,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus liikevaihdosta, % | 5,7 % | 11,4 % | | -------------------------------------------------------------------------------- POISTOT JA ARVONALENTUMISET -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 18,4 | 16,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 19,8 | 24,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 19,5 | 18,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 11,1 | 8,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 17,1 | 25,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 15,3 | 15,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät | -0,2 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 101,1 | 109,1 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LIIKEVOITON JA TULOKSEN ENNEN VEROJA TÄSMÄYTYS -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin liikevoitto | 28,8 | 79,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät: | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 17,9 | 22,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -34,0 | -51,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 12,7 | 50,7 | -------------------------------------------------------------------------------- INVESTOINNIT -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 12,7 | 28,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 3,6 | 34,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 6,1 | 25,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 1,0 | 13,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 0,9 | 40,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 13,5 | 64,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät | -20,2 | -5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 17,5 | 201,3 | -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTEILLE KOHDISTETUT VARAT -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 1-12/09 | 1-12/08 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 123,1 | 134,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 121,3 | 138,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 136,4 | 133,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 47,8 | 68,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 96,6 | 139,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe Central | 122,4 | 132,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät | 8,4 | 6,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 656,0 | 752,7 | -------------------------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISTEN VAROJEN MUUTOKSET -------------------------------------------------------------------------------- | EUR 1000 | | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KIRJANPITOARVO KAUDEN ALUSSA | | 623 242 | | 585 539 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | | -101 113 | | -109 107 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Koneet ja laitteet | | 15 010 | | 164 803 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut lisäykset | | 2 503 | | 3 417 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yrityshankinnat | | - | | 33 039 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset (myynnit) | | -12 024 | | -13 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | 21 554 | | -40 969 | -------------------------------------------------------------------------------- | KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA | | 549 173 | | 623 242 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 370 | | 558 | -------------------------------------------------------------------------------- VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | 31.12.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | - | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat joiden vakuudeksi | - | 0,1 | | yllämainitut vakuudet on annettu | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | - | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pantatut varat | - | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat joiden vakuudeksi | - | 4,4 | | yllämainitut vakuudet on annettu | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 2,7 | 3,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset | 0,1 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ei purettavissa olevien muiden | 148,4 | 169,2 | | vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei purettavissa olevien | 0,3 | 0,9 | | rahoitusleasing-sopimusten vastaiset | | | | vähimmäismaksut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelka taseessa | -0,3 | -0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei purettavissa olevien leasingsopimusten | 148,4 | 169,2 | | taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohde-etuuden nimellisarvo | 196,1 | 118,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenttien käypä arvo | -0,1 | -4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- NELJÄNNESVUOSITTAINEN SEGMENTTI-INFORMAATIO -------------------------------------------------------------------------------- | (Me) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/08 | | | /09 | 9 | 9 | 9 | /08 | 8 | 8 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 30,6 | 41,2 | 33,8 | 28,7 | 38,8 | 42,9 | 39,3 | 33,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 32,4 | 30,8 | 32,6 | 32,0 | 42,2 | 42,1 | 45,4 | 41,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 28,6 | 26,5 | 25,2 | 28,9 | 33,5 | 36,8 | 38,5 | 37,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 11,3 | 16,3 | 14,0 | 15,0 | 13,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe East | 11,2 | 18,9 | 12,0 | 9,3 | 20,9 | 25,6 | 23,4 | 20,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe | 16,4 | 18,2 | 16,3 | 14,1 | 23,7 | 27,4 | 21,0 | 16,6 | | Central | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien | -2,5 | -16,6 | -6,9 | -2,1 | -2,9 | -1,5 | -1,8 | -0,4 | | välinen | | | | | | | | | | liikevaihto | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 126,2 | 129,5 | 124,6 | 122,2 | 172,5 | 187,2 | 180,8 | 162,1 | | yhteensä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitt | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 | 10-12/ | 7-9/0 | 4-6/08 | 1-3/0 | | o | /09 | 9 | 9 | 9 | 08 | 8 | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 0,1 | 6,3 | 4,9 | 0,9 | 2,9 | 11,3 | 9,8 | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 0,2% | 15,3% | 14,4% | 3,1% | 7,5% | 26,3% | 25,0% | 19,6% | | liikevaihd | | | | | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 4,4 | 4,4 | 6,9 | 5,3 | 1,7 | 8,9 | 10,3 | 9,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 13,4% | 14,3% | 21,1% | 16,6% | 4,0% | 21,0% | 22,6% | 21,7% | | liikevaihd | | | | | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 1,0 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | -5,8 | 6,2 | 7,8 | 6,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 3,4% | 8,6% | 13,4% | 8,7% | -17,4% | 16,8% | 20,4% | 18,6% | | liikevaihd | | | | | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tanska | -4,4 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | -2,5 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -46,2 | -2,8% | 3,6% | -0,6% | -15,1% | 4,7% | 11,2% | 5,9% | | liikevaihd | % | | | | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe | -2,1 | -2,0 | -3,3 | -3,3 | -12,9 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | | East | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -18,5 | -10,4 | -27,4 | -35,8 | -61,5% | 14,1% | 16,0% | 20,6% | | liikevaihd | % | % | % | % | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Europe | -1,0 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 4,7 | 2,0 | 1,5 | | Central | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -6,2% | 8,6% | 9,5% | 5,1% | 0,8% | 17,2% | 9,3% | 9,2% | | liikevaihd | | | | | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimi | -1,6 | -0,6 | -0,4 | 1,2 | -3,3 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | | nta-segmen | | | | | | | | | | teille | | | | | | | | | | kohdistama | | | | | | | | | | t-tomat | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin | -3,6 | 11,7 | 13,5 | 7,2 | -19,7 | 34,5 | 35,5 | 29,5 | | liikevoitt | | | | | | | | | | o | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -2,9% | 9,0% | 10,8% | 5,9% | -11,4% | 18,4% | 19,6% | 18,2% | | liikevaihd | | | | | | | | | | osta % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Ramirentillä on lainoja, lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaraisuus-, velkaisuusaste- ja muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut ovat parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat. Kauden aikana Ramirent ei ole tehnyt liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa, jotka on määritelty Osakeyhtiölaissa lukuun ottamatta ostettuja konsultointipalveluita Nordstjernan AB:ltä arvoltaan 0,2 Me. Kauden lopussa yhtiön eikä lähipiiriin kuuluvien välillä ole avoinna olevaa saldoa. Ramirentin johto ei ole tietoinen riidoista ja/tai oikeusprosesseista, jotka haittaisivat merkittävästi yhtiön liiketoimintaa ja/tai taloudellista asemaa mikäli niiden lopputulokset olisivat yhtiön näkökulmasta kielteisiä. TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE, WEBCAST JA PUHELINNEUVOTTELU Tiedotusvälineille ja analyytikoille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus 12.2.2010 klo 11.00 Palace Gourmet'n Konferenssisalissa (osoite: Eteläranta 10, 10 krs., Helsinki). Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast - lähetyksenä yhtiön internet-sivujen www.ramirent.com kautta ja puhelinneuvottelun avulla. Puhelinneuvottelunumero: +44(0)20 7162 0025 ja koodi 856101. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä. KALENTERI VUODELLE 2010 Ramirent noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen vuosituloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Ramirent raportoi osavuosikatsauksensa vuodelta 2010 seuraavina päivinä: Tilinpäätöstiedote 2009 12.2.2010 klo 9.00 Vuosikertomus 2009 5.3.2010 Varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 Osingonjaon täsmäytyspäivä 1.4.2010 Osingonmaksu 15.4.2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 6.5.2010 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 11.8.2010 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 4.11.2010 klo 9.00 Tämän pörssitiedotteen taloudellinen tieto on tilintarkastettu. Tilinpäätöstiedote 2009 on saatavilla konsernin internet-sivuilla www. ramirent.com. Vantaa, 12.2.2009 RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. 020 750 2845, magnus.rosen@ramirent.com Jonas Söderkvist, talousjohtaja, puh. 020 750 3248, jonas.soderkvist@ramirent.com Franciska Janzon, sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859, franciska.janzon@ramirent.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ramirent.com Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakennuskonevuokraamoyhtiö. Konsernilla on 344 toimipaikkaa 13 maassa ja se työllistää 3 000 henkeä. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 503 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
RAMIRENTIN 2009: TERVE RAHAVIRTA JA VAHVISTUNUT TALOUDELLINEN ASEMA VAIKEASSA YMPÄRISTÖSSÄ
| Source: Ramirent Oyj