Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 17. marts
2010
Fuldstændige beslutningsforslag til Obligationsejermøde den 24. marts 2010 for
ejerne af obligationer udstedt af Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S
(Fondskode DK0030014311 og DK0030014584)
Definitioner anvendt i prospekt af 3. november 2005 vedrørende Keops
EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S (nu Landic Property Bonds VII
(Stockholm) A/S) anvendes ligeledes i disse beslutningsforslag.
Obligationsejermødet er blevet indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Baggrund for indkaldelse til Obligationsejermøde
- Manglende rettidig betaling af obligationsrenter
3. Redegørelse fra Udsteder.
4. Orientering om Ejendommenes værdi i henhold til indhentet mæglervurdering.
5. Præsentation af (i) status for et eventuelt salg af Ejendommene og/eller
Datterselskaberne og (ii) forslag til indfrielse af Obligationerne.
6. Stillingtagen til anmodning fra Udsteder om (i) godkendelse af
salgsprocessen og (ii) godkendelse af ændringer til Obligationsvilkårene for at
fremme og muliggøre et salg af Ejendommene og/eller Datterselskaberne og
indfrielse af Obligationerne.
7. Stillingtagen til opsigelse af Obligationerne til indfrielse, med mindre
opsigelse allerede er afgivet.
8. Stillingtagen til eventuel tvangsrealisation af pantet.
9. Stillingtagen til dækning af omkostninger, der evt. overstiger indestående
på Provenukontoen
10. Eventuelt.
Dagsordenens punkt 5
Præsentation af (i) status for et eventuelt salg af Ejendommene og/eller
Datterselskaberne og (ii) forslag til indfrielse af Obligationerne
Der vil på Obligationsejermødet blive foretaget en præsentation af status
vedrørende de igangværende salgsbestræbelser vedrørende Ejendomsporteføljen
og/eller Datterselskaberne. Denne præsentation vil blive givet af
repræsentanter fra Catella Corporate Finance AB, der er blevet udpeget af Det
Svenske Holdingselskab, Landic Property VII AB, til at forestå en salgsproces
vedrørende Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne.
Der kan om baggrunden for den igangsatte salgsproces oplyses følgende.
Som oplyst ved fondsbørsmeddelelse nr. 42 af den 10. november 2009 blev der i
november 2009 truffet beslutning om indgivelse af anmeldelse om frivillig
likvidation for Landic Property VII AB. Der henvises til fondsbørsmeddelelse
nr. 42 for en nærmere beskrivelse af baggrunden for beslutningen om
likvidation.
På baggrund af anmodningen om frivillig likvidation udpegede det svenske
selskabsregister (Sv.: Bolagsverket) den 19. november 2009 advokat Roland
Sundqvist, G Grönberg Advokatbyrå AB, som likvidator. Advokat Roland Sundqvist
har siden arbejdet på en løsning for et samlet salg af Ejendomsporteføljen
og/eller Datterselskaberne.
Idet salgsprocessen vedrørende Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne
er igangværende, vil det ikke være muligt på Obligationsejermødet at fremlægge
et konkret forslag om salg til godkendelse. Catella Corporate Finance AB vil
derimod give en præsentation af den hidtidige salgsproces, hvilke salgsskridt
der er blevet foretaget, den forventede tidsplan for et salg af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne samt en indikation af, indenfor
hvilket prisinterval Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne forventes
afhændet.
Likvidator og Catella Corporate Finance AB har i fællesskab vurderet, at det,
dels for at opnå mest mulig klarhed over vilkårene for et salg af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne, samt dels for at opnå en så
hurtig afslutning af salgsprocessen som muligt, er mest hensigtsmæssigt for
alle involverede parter nu at forelægge gennemførelsen af et salg af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne til godkendelse for
Obligationsejermødet. Dette skal samtidig ses i sammenhæng med den på
Obligationsejermødet den 15. januar 2009 trufne beslutning om at udvide
adgangen til salg af Ejendommene. Obligationsvilkårene blev på dette møde
ændret, således at det indenfor de i de gældende Obligationsvilkår fastsatte
rammer er muligt for Datterselskaberne at afhænde hele Ejendomsporteføljen.
Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S skal på baggrund af den igangværende
salgsproces vedrørende Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne og efter
drøftelser med likvidator samt de Foranstående Prioriteter fremsætte følgende
forslag til Obligationsejermødet om afhændelse af Ejendomsporteføljen og/eller
Datterselskaberne og indfrielse af Obligationerne:
(i) De Foranstående Prioriteter skal godkende, at det relevante Datterselskab i
forbindelse med salg af en Ejendom eller Landic Property VII AB i forbindelse
med salg af et Datterselskab - efter indfrielse af seniorgæld (samt ethvert
andet beløb) sikret ved de Foranstående Prioriteter i den eller de pågældende
ejendomme - kan frigive et overskydende kontant provenu modtaget af det
relevante Datterselskab eller Landic Property VII AB (efter at den nedenfor
under punkt (ii) omtalte forlods betaling er blevet fratrukket) til fordeling
blandt Obligationerne. Frigivelsen af et sådant overskydende kontant provenu
skal ske i overensstemmelse med vilkårene fastsat i den gældende dokumentation
(som ændret ved beslutningerne truffet på dette Obligationsejermøde) indgået
mellem parterne, og de Foranstående Prioriteters godkendelse vil blive
dokumenteret ved indgåelse af en ny interkreditoraftale mellem blandt andet de
Foranstående Prioriteter, Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S, HSH
Nordbank AG, Copenhagen Branch, (i sin egenskab af Obligationsbank) og Landic
Property VII AB, og
(ii) De Foranstående Prioriteter skal samtidig godkende, at Landic Property VII
AB eller et Datterselskab indbetaler et beløb stort SEK 20.000.000 til
Afviklingskontoen. Gennemførelse af denne betaling er betinget af, at (i) der
er blevet indgået en ny interkreditoraftale og (ii) Landic Property Bonds VII
(Stockholm) A/S og Obligationsejerne ubetinget og uigenkaldeligt har forpligtet
sig til at frigive deres panteret i Pantebrevene samt ethvert andet krav mod
Datterselskaberne, som nærmere beskrevet nedenfor. Obligationsejerne skal som
konsekvens heraf samtidig acceptere, at Pantsætningserklæring 1, hvorved Landic
Property Bonds VII (Stockholm) A/S giver Obligationsejerne, repræsenteret ved
Obligationsbanken, pant i Datterselskabslånet med tilhørende pant i
Pantebrevene, uigenkaldeligt og ubetinget skal frigives helt og uden yderligere
forpligtelse for Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S i henhold til
Pantsætningserklæring 1. Denne betaling vil finde sted uafhængigt af resultatet
af det igangværende salg af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne og
skal fratrækkes alle eventuelle fremtidige betalinger, som Obligationsejerne er
berettiget til i forbindelse med salg af Ejendomme og/eller Datterselskaber, og
(iii) Obligationsejermødet skal uigenkaldeligt og uden betingelse godkende
ethvert salg af Ejendomme og/eller Datterselskaber uanset vilkårene for et
sådant salg.
(iv) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, skal i sin egenskab af Obligationsbank
efter eget skøn være berettiget til, og efter anmodning fra de Foranstående
Prioriteter, uden yderligere forsinkelse forpligte sig til, for så vidt angår
Pantet, helt eller delvist at overdrage sin rolle som repræsentant for
Obligationsejerne i forhold til Pantet i henhold til Obligationsvilkårene til
en repræsentant foreslået af de Foranstående Prioriteter. Den af HSH Nordbank
AG, Copenhagen Branch, udpegede repræsentant vil som konsekvens heraf blive
eneberettiget til på vegne af Obligationsejerne at udøve deres
panthaverbeføjelser i forhold til Pantet eller den del af Pantet, som
repræsentanten er udpeget i forhold til, herunder at registrere Pantebrevene i
repræsentantens navn på vegne af Obligationsejerne, og
(v) Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S skal i forbindelse med et salg af
aktiver omfattet af Ejendomsporteføljen eller et Datterselskab (uanset om dette
sker ved en tvangsfuldbyrdelse, ved et frit salg eller på anden måde) efter
anmodning fra Landic Property VII AB i sin helhed afskrive hovedstolen samt
ethvert andet nuværende eller fremtidigt krav selskabet måtte have mod
Datterselskaberne i henhold til Datterselskabslånet på en skattemæssig optimal
måde, således at Datterselskaberne uigenkaldeligt og ubetinget bliver frigjort
for enhver forpligtelse i henhold til Datterselskabslånet. HSH Nordbank AG,
Copenhagen Branch, skal i sin egenskab af Obligationsbank være uigenkaldeligt
befuldmægtiget til at bekræfte en sådan frigivelse overfor Landic Property VII
AB samt det eller de relevante Datterselskab eller Datterselskaber på vegne af
Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S. Alle de ovenstående forhold vil
blive dokumenteret ved indgåelsen af den nye interkreditoraftale, der er
henvist til ovenfor under punkt (i).
Konsekvensen af de ovennævnte forslag vil være, at Landic Property Bonds VII
(Stockholm) A/S til fuld og endelig indfrielse af Obligationerne vil betale (i)
et forlods beløb på SEK 20.000.000 samt (ii) et eventuelt overskydende beløb ud
over SEK 20.000.000 efter indfrielse af gæld sikret ved de Foranstående
Prioriteter i den eller de pågældende Ejendomme, såfremt der gennemføres et
helt eller delvist salg af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne.
Obligationsejerne er således uafhængigt af resultatet af det igangværende salg
af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne eller enhvert andet helt
eller delvist salg af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne, der måtte
blive igangsat vedrørende Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne,
sikret en minimumsbetaling på SEK 20.000.000, såfremt alle betingelser for
Landic Property VII AB eller et Datterselskabs indbetaling af dette beløb til
Afviklingskontoen bliver opfyldt. Baseret på SEK/DKK valutakursen den 12. marts
2010 på 76,49 vil det svare til en indfrielseskurs for Obligationerne på 3,1871
(afrundet). Betaling af eventuelle yderligere beløb til Obligationsejerne vil
være afhængig af udfaldet af den igangværende salgsproces eller enhver anden
fremtidig salgsproces.
Baggrunden for kravet om indgåelse af en ny interkreditoraftale samt frigivelse
af Obligationsejernes pant i Pantebrevene er at sikre aftalen bedst muligt i
tilfælde af konkurs i Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S og/eller Landic
Property VII AB. Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S er ikke i dag part i
den i mellem blandt andet de Foranstående Prioriteter og Landic Property VII AB
indgåede interkreditoraftale.
Likvidator i Landic Property VII AB har oplyst overfor Landic Property Bonds
VII (Stockholm ) A/S, at såfremt Obligationsejermødet ikke godkender det
igangværende salg af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne samt de
foreslåede ændringer til Obligationsvilkårene, vil det højst sandsynlig ikke
være muligt at gennemføre salgsprocessen, og andre mulige løsninger for
afhændelse af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne vil blive
undersøgt nærmere, hvorved det forventes, at dette vil have som konsekvens, at
de Foranstående Prioriteter vil tiltræde deres pant i Ejendomsporteføljen,
hvorved det må forventes, at Obligationsejernes mulighed for at opnå betaling
vil blive yderligere forringet.
Dagsordenens punkt 6
Stillingtagen til anmodning fra Udsteder om (i) godkendelse af salgsprocessen
og (ii) godkendelse af ændringer til Obligationsvilkårene for at fremme og
muliggøre et salg af Ejendommene og/eller Datterselskaberne og indfrielse af
Obligationerne.
ad (i) godkendelse af salgsprocessen
Den under dagsordenens punkt 5 beskrevne proces vedrørende salg af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne kan kun gennemføres, såfremt
Obligationsejerne godkender salgsprocessen på et obligationsejermøde.
Obligationsejerne skal derfor tage stilling til hovedprincipperne for et
fremtidigt salg af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne, som er
gengivet i hovedtræk ovenfor under dagsordenens punkt 5, og som vil blive
præsenteret på Obligationsejermødet.
Beskrivelsen af salgsprocessen er ikke en udtømmende og fuldstændig gengivelse
af processen samt vilkårene og betingelserne for et helt eller delvist salg af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne. Gennemførelsen af et salg af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne på baggrund af det under
dagsordenens punkt 5 anførte forslag fra Landic Property Bonds VII (Stockholm)
A/S vil samtidig i tillæg til de nedenfor angivne forslag til ændringer af
Obligationsvilkårene kræve en række ændringer i den underliggende
finansieringsdokumentation. Obligationsejermødets godkendelse af salget af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne og de foreslåede ændringer til
Obligationsvilkårene vil samtidig medføre en godkendelse af gennemførelsen af
de nødvendige ændringer til den underliggende finansieringsdokumentation.
Obligationsejermødet vil ved sin godkendelse af salget af Ejendomsporteføljen
og/eller Datterselskaberne samtidig give en fuldmagt til de i Landic Property
Bonds VII (Stockholm) A/S enhver tid værende tegningsberettigede personer samt
HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, hvorefter de kan godkende og underskrive på
vegne af Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S og Obligationsejerne enhver
sådan ændring i den underliggende dokumentation.
Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S oplyser, at Landic Property Bonds VII
(Stockholm) A/S vil tiltræde konsekvensændringerne til Obligationsvilkårene,
hvis Obligationsejerne godkender salget af Ejendomsporteføljen og/eller
Datterselskaberne samt de foreslåede konsekvensændringer til
Obligationsvilkårene.
Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S og/eller Landic Property VII AB vil
uanset obligationsejermødets godkendelse ikke være forpligtet til at gennemføre
den igangværende proces vedrørende salg af Ejendomsporteføljen og/eller
Datterselskaberne. De foreslåede ændringer til Obligationsvilkårene har dog som
konsekvens, at Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S og/eller Landic
Property VII AB vil kunne afhænde Ejendomsporteføljen og/eller
Datterselskaberne helt eller delvist uden, at det er nødvendigt at indkalde til
et nyt Obligationsejermøde.
Der stilles derfor forslag om, at Obligationsejermødet godkender:
(i) den af Landic Property VII AB iværksatte og igangværende salgsproces
vedrørende Ejendomsporteføljen samt Datterselskaberne, og
(ii) det af Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S fremsatte forslag om
afhændelse af Ejendomsporteføljen samt Datterselskaberne og indfrielse af
Obligationerne, og
(iii) de ovenfor under dagsordenens punkt 5 anførte betingelser og vilkår for
forslagene om afhændelse af Ejendomsporteføljen samt Datterselskaberne og
indfrielse af Obligationerne, og
(iv) gennemførelsen af de nødvendige ændringer til den underliggende
finansieringsdokumentation samt afgivelsen af en fuldmagt til de i Landic
Property Bonds VII (Stockholm) A/S til enhver tid værende tegningsberettigede
personer samt HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, hvorefter de kan godkende og
underskrive på vegne af Landic Property Bonds VII (Stockholm) A/S og
Obligationsejerne enhver sådan ændring i den underliggende dokumentation.
ad (ii) godkendelse af ændringer til Obligationsvilkårene for at fremme og
muliggøre et salg af Ejendommene og/eller Datterselskaberne og indfrielse af
Obligationerne
Udsteder har som konsekvens af den iværksatte salgsproces og forslaget om
godkendelse af salgsprocessen stillet forslag om, at der foretages de nedenfor
anførte ændringer til eller fravigelser af Obligationsvilkårene:
(a) Udstedelse
I Obligationsvilkårene side 23 under overskriften ”Udstedelse” stilles der
forslag om at indsætte følgende ordlyd som nyt 3. afsnit:
”Obligationsvilkårene er ændret på Obligationsejermøde afholdt den 24. marts
2010. Der henvises til ændringerne som gengivet i referatet af nævnte
Obligationsejermøde”
(b) Panthaverbeføjelser
I Obligationsvilkårene side 26 under overskriften ”Panthaverbeføjelser” stilles
der forslag om i sin helhed at erstatte afsnittet med følgende nye ordlyd:
”Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsbanken
eller af en af Obligationsbanken udpeget repræsentant, som repræsentant for
Obligationsejerne, der i henhold til disse Obligationsvilkår samt
Obligationsbankaftalen er eneberettiget og enelegitimeret til at udøve
Obligationsejernes panthaverbeføjelser. Pantebrevene kan registreres i den af
Obligationsbanken udpegede repræsentants navn på vegne af Obligationsejerne.
Panthaverbeføjelserne varetages, på vegne af Obligationsejerne, i enhver
henseende af Obligationsbanken og/eller af den af Obligationsbanken udpegede
repræsentant.
Panthaverbeføjelserne kan ikke udøves af Obligationsejerne, hverken hver for
sig eller samlet.
Prospektet samt disse Obligationsvilkår udgør sammen med Obligationsbankaftalen
(samt enhver anden aftale indgået af Obligationsbanken og/eller den af
Obligationsbanken udpegede repræsentant vedrørende Pantet) Obligationsbankens
og/eller den af Obligationsbanken udpegede repræsentants bemyndigelse til
varetagelse af panthaverbeføjelserne og legitimationen overfor omverdenen,
herunder offentlige myndigheder.
Enhver henvisning i disse Obligationsvilkår til Obligationsbankens udøvelse af
panthaverbeføjelser på vegne af Obligationsejerne skal læses som en henvisning
til enten Obligationsbankens eller en af Obligationsbanken udpeget
repræsentants udøvelse af panthaverbeføjelser på vegne af Obligationsejerne.”
(c) Obligationsbanken
I Obligationsvilkårene side 28 under overskriften ”Obligationsbanken” stilles
der forslag om at indsætte følgende ordlyd som nyt 3. sidste afsnit:
”Der blev på Obligationsejermøde afholdt den 24. marts 2010 truffet beslutning
om at Obligationsbanken kan udpege en repræsentant til på vegne af
Obligationsejerne at varetage panthaverbeføjelserne i enhver henseende.
Obligationsbanken er berettiget til at udpege en sådan repræsentant for hele
Pantet eller en del heraf. Såfremt Obligationsbanken har udpeget en sådan
repræsentant, vil denne overtage samtlige Obligationsbankens rettigheder og
forpligtelser i henhold til Obligationsvilkårene og Obligationsbankaftalen til
at varetage panthaverbeføjelserne på vegne af Obligationsejerne for den del af
Pantet, som udpegningen omfatter. ”
(d) Udsteders indløsningspligt og indfrielsesadgang
I Obligationsvilkårene side 3o under overskriften ”Udsteders indløsningspligt
og indfrielsesadgang” stilles der forslag om at erstatte 2. til 4. afsnit i sin
helhed med følgende ordlyd:
”Udsteder har ret og pligt til med et varsel på ikke mindre end 5 dage at
opsige Obligationerne til førtidsindfrielse, såfremt Det Svenske Holdingselskab
og/eller et Datterselskab indbetaler et beløb stort SEK 20.000.000 til
Afviklingskontoen til fordeling blandt Obligationsejerne. Både Obligationsserie
1 og Obligationsserie 2 skal indløses til samme kurs. Indfrielseskursen for
hver Obligation vil således svare til modværdien i DKK på
indfrielsestidspunktet af SEK 20.000.000 divideret med den samlede nominelle
hovedstol på Obligationsserie 1 og Obligationsserie 2 på i alt DKK 480.000.000.
Indfrielsesbeløbet skal betales uden ugrundet ophold.
Førtidsindfrielsen skal omfatte alle Obligationerne. Der kan således ikke
gyldigt foretages særskilt indfrielse af enkelte obligationer eller enkelte
obligationsserier.
Udsteder vil benytte indfrielsesbeløb til betaling på Obligationernes
hovedstol.
Såfremt Det Svenske Holdingselskab og/eller et Datterselskab indbetaler et
beløb stort SEK 20.000.000 til Afviklingskontoen til fordeling blandt
Obligationsejerne er (i) Obligationsbanken og/eller den af Obligationsbanken
udpegede repræsentant berettiget og forpligtet til på vegne af
Obligationsejerne at uigenkaldeligt og ubetinget at frigive Pantet i henhold
til Pantsætningserklæring 1 og (ii) Udsteder forpligtet til uigenkaldeligt og
ubetinget at frigive Udsteders pant i Pantebrevene. Som konsekvens af en sådan
frigivelse vil (i) Obligationsejerne ikke have yderligere rettigheder og/eller
panthaverbeføjelser (herunder adgang til tvangsrealisation) over Pantebrevene
og Datterselskabslånet, samt (ii) Udsteder ikke have yderligere rettigheder
og/eller panthaverbeføjelser (herunder adgang til tvangsrealisation) over
Pantebrevene. Obligationsejerne vil endvidere ikke kunne iværksætte nogen form
for individual- eller universalforfølgningsskridt mod Udsteder.
Udsteders førtidige indfrielse af Obligationerne i henhold til ovennævnte
bestemmelser vil ske til fuld og endelige indfrielse af enhver forpligtelse
Udsteder måtte have i henhold til Obligationerne. Obligationsejerne vil således
ikke kunne gøre yderligere krav (uanset om det måtte være i form af hovedstol,
overkurs og eller renter) gældende mod Udsteder efter gennemførelse af en sådan
førtidig indfrielse, bortset fra krav på eventuelle overskydende beløb godkendt
af de Foranstående Prioriteter til frigivelse af Det Svenske Holdingselskab
og/eller et Datterselskab i forbindelse med en helt eller delvist afhændelse af
Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne, jf. nærmere nedenfor under
afsnittet ”Afhændelse af Ejendomme”.
Såfremt Udsteder førtidigt indfrier Obligationer i henhold til ovennævnte
bestemmelser er det på Obligationsmøde afholdt den 24. marts 2010 blevet
godkendt, at Udsteder kan ansøge NASDAQ OMX Copenhagen A/S om afnotering af
Obligationerne, hvorved Obligationerne vil blive omdannet til unoterede
betingede gældsforpligtelser for Udsteder, der alene afventer den endelige
afhændelse af Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne.
Obligationsbanken er i forbindelse med Udsteders førtidige indfrielse af
Obligationerne berettiget og forpligtet til på vegne af Obligationsejerne at
kvittere (give afkald på) Obligationerne til fuld og endelig indfrielse.”
(e) Afhændelse af Ejendomme
I Obligationsvilkårene side 31 under overskriften ”Afhændelse af Ejendomme”
stilles der forslag om i sin helhed at erstatte afsnittet med følgende nye
ordlyd:
”Det Svenske Holdingselskab samt Datterselskaberne er, uanset vilkårene for en
sådan afhændelse, berettiget til helt eller delvist at afhænde
Ejendomsporteføljen enten ved salg af enkelte Ejendomme eller ved salg af et
eller flere af Datterselskaberne. Der gælder således ingen begrænsninger i Det
Svenske Holdingselskabs samt Datterselskabernes adgang til helt eller delvist
at afhænde Ejendomsporteføljen og/eller Datterselskaberne.
Udsteder er berettiget og forpligtet til helt eller delvist at eftergive et
eventuelt resttilgodehavende samt ethvert andet nuværende eller fremtidigt krav
under Datterselskabslånet ad en eller flere omgange på en skattemæssig optimal
måde, såfremt Det Svenske Holdingselskab fremsætter anmodning herom. Denne
forpligtelse gælder for Udsteder, uanset om (i) anmodningen bliver fremsat som
led i et salg af aktiver omfattet af Ejendomsporteføljen eller et Datterselskab
ved tvangsfuldbyrdelse, ved et frit salg eller på anden måde eller (ii) Det
Svenske Holdingselskab og/eller et Datterselskab ved afhændelse af et eller
flere af Datterselskaberne eller Ejendommene opnår et kontant nettoprovenu
efter indfrielse af gæld sikret ved de Foranstående Prioriteter i den eller de
pågældende Ejendomme. Obligationsbanken og/eller den af Obligationsbanken
udpegede repræsentant skal være uigenkaldeligt befuldmægtiget til at bekræfte
en sådan frigivelse overfor Landic Property VII AB og det relevante
Datterselskab eller de relevante Datterselskaber på vegne af Landic Property
Bonds VII (Stockholm) A/S. Obligationsbanken og/eller den af Obligationsbanken
udpegede repræsentant er samtidig berettiget og forpligtet til på vegne af
Obligationsejerne og Udsteder helt eller delvist at frigive Pantet ad en eller
flere omgange i forbindelse med salg af enkelte Ejendomme eller ved salg af et
eller flere af Datterselskaberne. Disse forpligtelser skal gælde for Udsteder,
Obligationsbanken samt den af Obligationsbanken udpegede repræsentant, uanset
om Det Svenske Holdingselskab og/eller et Datterselskab ved afhændelsen af et
eller flere af Datterselskaberne eller Ejendommene opnår et kontant
nettoprovenu efter indfrielse af gæld sikret ved de Foranstående Prioriteter i
den eller de pågældende Ejendomme.
Såfremt Det Svenske Holdingselskab og/eller et Datterselskab i forbindelse med
afhændelse af en Ejendom eller et Datterselskab efter indfrielse af gæld sikret
ved de Foranstående Prioriteter i den eller de pågældende Ejendomme opnår et
kontant nettoprovenu, vil de Foranstående Prioriteter godkende, at Det Svenske
Holdingselskab og/eller Datterselskabet frigiver et sådant beløb til
Afviklingskontoen til fordeling blandt Obligationsejerne efter de samme
principper, der ville gælde i forbindelse med en tvangsrealisation af Pantet
som anført under ”Misligholdelse/Realisation”, 7. afsnit. De Foranstående
Prioriteter vil dog alene være forpligtet til at godkende frigivelsen af
ethvert sådant beløb til fordel for Obligationsejerne, såfremt det samlede
kontante nettoprovenu modtaget af Det Svenske Holdingselskab og/eller et
Datterselskab efter indfrielse af gæld sikret ved de Foranstående Prioriteter i
den eller de pågældende Ejendomme overstiger et beløb stort SEK 20.000.000
svarende til det beløb Det Svenske Holdingselskab og/eller Datterselskabet har
indbetalt til Afviklingskontoen til førtidig indfrielse af Obligationerne.
Udsteder, Obligationsbanken og/eller den af Obligationsbanken udpegede
repræsentant bemyndiges uigenkaldeligt og ubetinget til på vegne af
Obligationsejerne i enhver henseende at medvirke ved gennemførelsen af et helt
eller delvist salg af Datterselskaberne og/eller Ejendommene, herunder at indgå
alle sådanne aftaler og tage alle øvrige skridt, som måtte være nødvendige
eller hensigtsmæssige for gennemførelsen af et helt eller delvist salg af
Datterselskaberne og/eller Ejendommene og fordelingen af provenuet herfra.”
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesmedlem Klaus T.
W. Lund på telefon 8833 4800.
