Information om pågående diskussioner rörande ett eventuellt offentligt erbjudande

Information om pågående diskussioner rörande ett eventuellt offentligt
erbjudande

DENNA INFORMATION UTGÖR INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller
offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan.

Styrelsen för AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia” eller ”Bolaget”) informerar
härmed samtliga aktieägare och andra intressenter om Providence Equity Partners
(”Providence”) intresse att lämna ett offentligt erbjudande till samtliga
aktieägare i AcadeMedia, om 170 kronor kontant per AcadeMedia-aktie.
Informationen delges med anledning av den senaste tidens onormala kursrörelser i
AcadeMedia-aktien. Ingen försäkran kan ges för att ett offentligt erbjudande
kommer att lämnas.

Providence informerade den 2 februari 2010 styrelsen för AcadeMedia att
Providence överväger att, genom ett nyligen etablerat bolag kontrollerat av
fonder förvaltade av Providence, lämna ett offentligt erbjudande till samtliga
aktieägare i AcadeMedia om att köpa deras aktier. Diskussionerna har därefter
fördjupats och Providence förbereder sig nu för att genomföra ett
kontanterbjudande till samtliga aktieägare i AcadeMedia om 170 kronor per
AcadeMedia-aktie. 

Det bör särskilt noteras att det ännu inte finns något erbjudande till
aktieägarna i AcadeMedia att ta ställning till och att det inte är säkert att
ett sådant erbjudande kommer att lämnas. Den huvudsakliga orsaken till att ett
erbjudande inte kan offentliggöras idag är att Providence ännu inte färdigställt
finansieringen av erbjudandet. Providence bedömning är att diskussionerna
avseende sådan finansiering kan avslutas inom två till tre veckor, men inga
garantier kan ges för att detta sker.
 
- Som representant för AcadeMedias största aktieägare är jag glad att kunna
konstatera ett stort och seriöst intresse från Providence för att lämna ett
kontanterbjudande till samtliga AcadeMedias aktieägare. Jag anser att prisnivån
om 170 kronor per aktie är attraktiv, säger Patrik Tigerschiöld, VD för Bure
Equity AB samt ordförande för AcadeMedias styrelse.

- Vi kan bekräfta vårt intresse för AcadeMedia. Givet AcadeMedias position,
strategi och ledarskap är vi övertygade om att detta skulle vara ett
fördelaktigt samarbete för båda parter. Men vi vill understryka att något beslut
om att lämna ett erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia ännu inte har fattats,
säger Karim Tabet från Providence.

För att möjliggöra ett erbjudande från Providence har AcadeMedias största
aktieägare Bure Equity AB, 13,58% av samtliga utestående aktier, villkorslöst
och oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Providence eventuella erbjudande
för samtliga sina aktier i AcadeMedia, om ett erbjudande lämnas före den 30
april 2010.

Som en konsekvens av detta åtagande kommer styrelseledamöterna Patrik
Tigerschiöld, Björn Björnsson och Ann-Sofi Lodin, som samtliga är
styrelseledamöter i Bure Equity AB, inte att delta i AcadeMedias styrelses
handläggning i frågor relaterade till det eventuella erbjudandet.  

Styrelsen för AcadeMedia har uppdragit åt Josef Elias och Helen Fast Gillstedt
att handlägga samtliga frågor rörande det eventuella erbjudandet
(”Budkommittén”).
 
För att möjliggöra ett erbjudande från Providence har AcadeMedia, företrätt av
Budkommittén, ingått ett så kallat non-solicitation-avtal med Providence genom
vilket AcadeMedia förbinder sig att inte aktivt söka efter andra potentiella
budgivare. 

Se även pressmeddelande från Providence som offentliggörs separat.

För ytterligare information, kontakta:
Josef Elias, vice ordförande AcadeMedia
Tel. 070-810 91 69, josef.elias@gvir.se
Providence mediekontakt:
Erik Nilsson
Tel. 070-839 49 30, provequity@jklgroup.com


Rådgivare
Lenner & Partners är finansiell rådgivare och Vinge är juridisk rådgivare till
AcadeMedia.
Om Providence Equity Partners
Providence är världens främsta förvaltare av fonder dedikerade till
direktinvesteringar inom medie-, kommunikations-, informations- och
utbildningssektorerna. Providence förvaltar för närvarande fonder med över 22
miljarder US dollar i kapitalåtaganden och har genomfört fler än 100
investeringar i 20 länder sedan starten 1989. 
Providence har aktivt investerat i Europa sedan 1996 och är etablerade i
Skandinavien genom investeringar i bolag som den ledande svenska kabel TV-,
bredbands- och telefonoperatören Com Hem, och den danska teleoperatören TDC. 

Providence har även investerat i ett antal bolag inom utbildningssektorn,
exempelvis Jones & Bartlett Publishers, Edline, Archipelago Learning (Nasdaq:
ARCL) och EDMC (Nasdaq: EDMC).
Providence har en global närvaro med kontor i New York, London, Los Angeles,
Providence, Hong Kong och New Delhi.
Om AcadeMedia
AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. AcadeMedia har 45 000 elever
och deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare och är verksam i hela
utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Verksamheten drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI,
Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium.
AcadeMedia är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument
(1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2010, kl.
08:55.

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi har 45 000 elever och
deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Vi är verksamma i hela
utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vår
verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI,
Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & 
Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. AcadeMedia är noterat på
Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Se www.academedia.se.