SAS koncernen ger ut obligationer om 1 miljard SEK

EJ FÖR UTGIVNING, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ELLER USA	

SAS koncernen ger ut obligationer om 1 miljard SEK

SAS koncernen har genomfört en upplåning om 1 miljard SEK genom ett seniort
obligationslån som inte är säkerställt. Transaktionen har slutförts idag.
Obligationerna förfaller till betalning den 14 maj, 2012, och SAS har möjlighet
att förlänga förfallodatumet för obligationerna ytterligare tolv månader.
Obligationerna ingår som en del av refinansieringen av koncernens lån.

Obligationerna placerades huvudsakligen hos nordiska och andra europeiska
institutionella investerare. Investerare förband sig den 26 mars, 2010, att
teckna obligationer villkorat bland annat av att nyemissionen slutfördes. SAS
publicerade det slutliga resultatet för nyemissionen den 5 maj, 2010, vilken var
övertecknad med 50%.

SEB var Sole Bookrunner och Co-ordinator för transaktionen. SEB och Pareto
Securities var Joint Lead Managers.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappers-marknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 14 maj 2010 kl. 08.30.