NASDAQ OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København
First North meddelelse nr. 42, 2010
Hørsholm, den 17. november 2010
Kvartalsmeddelelse - 3. kvartal 2010
Kvartalet har været præget af væsentlig færre transporter end budgetteret
grundet tekniske problemer med AQUAPORT'en i Holland og problemer i relation til
en konkret kunde.
De tekniske problemer løses i øjeblikket og kommercielle transporter er atter
igangsat til nye kunder.
Udvikling i transporter
Der er i 2010 til dato udført 16 kommercielle transporter, hvilket i forhold til
de budgetterede transporter er meget væsentlig færre. Nedgangen skyldes primært
tekniske problemer med AQUAPORT'en i Holland samt manglende betalingsevne hos
selskabets kunde Homarus, jf. meddelelse nr. 40, 2010.
Problemerne med AQUAPORT'en i Holland er identificeret og udbedringer er
foretaget blandt andet ved installation af et bedre filtreringsanlæg. De
kommercielle transporter er igangsat på ny og fuld kapacitet forventes opnået i
december måned.
Forretningsudvikling
Der er igangværende forhandlinger med en gruppe ledende eksportører og
importører, centreret omkring salget af transporter for 2011. Det forventes, at
der indenfor relativt kort tid kan indgås serviceaftaler med disse virksomheder
til ikrafttrædelse inden årets udgang, og at de vil bidrage væsentligt til
omsætningen i 2011.
Efter en test med transport af stør, jf. meddelelse nr. 40, 2010, arbejdes der
på en aftale med den tyske virksomhed United Food Technologies AG om salg af
transporter til gennemførelse i første halvår 2011. Der er tale om et
projektsalg, hvor støren skal transporteres fra Tyskland til et
kaviar-produktionsanlæg i Abu Dhabi.
Maersk Line meddelte i oktober, at ruten fra Halifax til Rotterdam forventes
omlagt, således at transporttiden fra januar 2011 kan reduceres med 7 dage.
Dette vil have konsekvenser for AQUALIFE's transporter i denne korridor,
eftersom lasteevnen kan forbedres, og der kan tilbydes en generelt bedre service
til kunderne.
Maersk Line vandt i november en guldpris i kategorien Business Process
Innovation for AQUALIFE logistikløsningen. Den præstigefyldte pris, en såkaldt
IFW Award, blev uddelt af den internationale transportindustris brancheforening
3. Teknik og salg af udstyr
AQUALIFE har indgået en aftale om salg af en AQUAPORT til AQUALIFE North America
Inc., hvori AQUALIFE A/S er 50% aktionær. Indkøbet af AQUAPORT Halifax
finansieres primært af den canadiske stat. Salget vil repræsentere en
koncernomsætning på ca. 6 mio. kr.
AQUALIFE har i samarbejde med det hollandske firma VCU og det hollandske
fiskeriministerium testet en AQUASTORE-prototype til brug på fiskerifartøjer.
Målet er at udvikle en opbevaringsløsning, der kan skabe merværdi ved at bringe
en forholdsmæssig større andel af jomfruhummere levende i land. Produktet skal
gennemgå yderlig udvikling før kommercialisering.
Finansielle oplysninger - 3. kvartal 2010
I det følgende gennemgås de økonomiske forhold i moderselskab og de
underliggende driftsselskaber. Tallene er ikke reviderede. Som beskrevet i
ledelsesberetningen i AQUALIFE A/S' Årsrapport 2009 udarbejder selskabet pt.
ikke koncernregnskab, hvorfor de ureviderede hoved- og nøgletal i nedenstående
oversigt er angivet på moderselskabsbasis. I tillæg hertil kommenteres
moderselskabets underliggende driftsselskaber for at sikre tilstrækkelig
transparens i de samlede aktiviteter. For driftsselskabernes vedkommende
henvises ligeledes supplerende til omtalen i selskabets Årsrapport 2009.
Hoved- og nøgletal for moderselskabet AQUALIFE A/S:
--------------------------------------------------------------------------------
| Beløb i t.kr. | 3. | | 3. | | 1-3. | | 1-3. |
| | kvartal | | kvartal | | kvartal | | kvartal |
| | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultatopgørelse | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsætning | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat af primær | -160 | | -114 | | -483 | | -1.791 |
| drift | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle poster, | 1 | | -1.305 | | 19 | | -1.239 |
| netto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før skat | -138 | | -1.419 | | -443 | | -3.030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat | -158 | | -1.419 | | -463 | | -3.030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens | | | | | | | |
| pengestrømme: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pengestrøm fra ordinær | -158 | | 164 | | -463 | | -2.380 |
| drift | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pengestrøm fra | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| investeringsaktivitet | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pengestrøm fra | 0 | | 33 | | 0 | | 104 |
| finansieringsaktivitet | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Afstemning egenkapital: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital primo | 54.186 | | 6.686 | | 54.491 | | 8.297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalforhøjelse og | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| overkurs ved emission | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat | -158 | | -1.419 | | -463 | | -3.030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital ultimo | 54.028 | | 5.267 | | 54.028 | | 5.267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringer: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materielle | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| anlægsaktiviteter | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettofortjeneste pr. | -0,01 | | -0,58 | | -0,02 | | -1,25 |
| aktie før udvanding | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettofortjeneste pr. | -0,01 | | -0,58 | | -0,02 | | -1,25 |
| aktie efter udvanding | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udestående aktier | 23.522. | | 2.425.7 | | 23.522. | | 2.425.72 |
| (ekskl. egne aktier) | 768 | | 21 | | 768 | | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gns. antal aktier for | 23.522. | | 2.425.7 | | 23.522. | | 2.425.72 |
| perioden | 768 | | 21 | | 768 | | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Beløb i t.kr. | 1-3. | | | | | | Ultimo |
| | kvartal | | | | | | 2009 |
| | 2010 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balance | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materielle | 0 | | | | | | 0 |
| anlægsaktiver | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilgodehavender | 4.159 | | | | | | 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvide beholdninger | 34 | | | | | | 5.018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiver i alt | 54.452 | | | | | | 55.899 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital | 54.028 | | | | | | 54.491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Langfristet gæld | 0 | | | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristet gæld | 424 | | | | | | 1.408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passiver i alt | 54.452 | | | | | | 55.899 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Note: De finansielle nøgletal er angivet på på | | | | |
| moderselskabsbasis (AQUALIFE A/S) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
I henhold til selskabets regnskabspraksis er kapitalandele i tilknyttede
virksomheder indregnet til kostpris. Det er ledelsens vurdering, at værdierne
fortsat er til stede. Omkring usikkerheder knyttet til måling af værdierne
henvises supplerende til omtalen i Ledelsesberetningen i selskabets Årsberetning
2009. Som følge af ændring i selskabets aktiviteter i november 2009 skal det
ligeledes bemærkes, at regnskabstallene for 3. kvartal 2010 for moderselskabet
ikke er sammenlignelige med regnskabstallene for samme periode året før.
Periodens resultat for moderselskabet AQUALIFE A/S på (463) t.kr. hidrører
udgifter afholdt i forbindelse med selskabets holdingfunktion. Balancesummen på
54.452 t.kr. repræsenterer i overvejende grad kapitalandele i tilknyttede
virksomheder.
Hoved- og nøgletal for de underliggende driftsselskaber:
--------------------------------------------------------------------------------
| Beløb i t.kr. | 3. | | 1-3. | | Hele |
| | kvartal | | kvartal | | 2009 |
| | 2010 | | 2010 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT - AQUALIFE Solution | | | | | |
| ApS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsætning | 0 | | 0 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat af primær drift | 59 | | -15 | | 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle poster, netto | -82 | | -245 | | -170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før skat | -120 | | -357 | | -7.587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat | -120 | | -357 | | -7.732 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT - AQUALIFE Logistics | | | | | |
| A/S | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsætning | 373 | | 1.215 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat af primær drift | -1.114 | | -4.826 | | -9.663 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle poster, netto | -345 | | -764 | | -888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før skat | -2.749 | | -6.880 | | -10.551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat | -2.749 | | -6.880 | | -7.927 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT - Fjords ApS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsætning | 61 | | 4.189 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat af primær drift | -381 | | -632 | | -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle poster, netto | -74 | | -252 | | -218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før skat | -454 | | -883 | | -237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat | -454 | | -883 | | -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
4.1 AQUALIFE Solutions ApS
Selskabet er direkte holdingselskab til driftsselskaberne under AQUALIFE A/S men
er uden driftmæssig aktivitet. Periodens resultat på (357) t.kr. dækker udgifter
relateret til selskabets holdingfunktion.
4.2 AQUALIFE Logistics A/S
Selskabet er det primære driftsselskab i AQUALIFE og varetager aktiviteterne
indenfor cleantech logistik. Periodens resultat på (6.880) t.kr. er ikke i tråd
med ledelsens forventninger. Dette tilskrives de i afsnit 1 omtalte forhold.
Udover arbejdet med både eksisterende og nye kundeforhold i Canada-Europa
korridoren, arbejdes der i logistikforretningen på at lande den i afsnit 2
nævnte specialopgave. Projektet vil ikke få resultatmæssig betydning i 2010 men
vil påvirke omsætningen positivt i 2011.
4.3 FJORDS ApS
Koncernens udstyrsrelaterede aktiviteter ligger pt. i Fjords ApS regi.
Omsætningen på 4.189 t.kr. modsvarer salget af AQUAPORT'en på en finansiel
leasekontrakt. Periodens resultat på (883) t.kr. er påvirket af denne første
AQUAPORT aftale. Resultatmæssigt slår aftalen imidlertid igennem i mindre grad,
idet aftalen indeholder en serviceaftale til en værdi på ca. 1 mio.kr., der
indregnes over serviceperioden på 60 måneder.
Nedgangen i transporterne og arbejdet med at sikre en stabil drift i AQUAPORT
Urk har resulteret i en forsinkelse i etableringen af en ordinær drift af samme.
Dette forhold kan medføre, at lejeindtægten for det første halve år frem til d.
31/12 2010 på i alt 0,6 mio.kr. må godskrives kunden. En afklaring forventes
inden eller i forbindelse med årets afslutning. Beløbet er ikke hensat i de
rapporterede tal.
4.4 Finansiering og forventninger 2010
Officielt støttetilsagn til AQUAPORT'en i Halifax forventes modtaget senere på
måneden, ligesom salget af AQUAPORT'en forventes faktureret i december. Den
endelige ibrugtagning af og dermed risikoovergang for terminalen vil imidlertid
først ske primo 2011, hvilket betyder, at salget indtægtsføres i 2011.
Omtalte nedgang i transporterne har betydet, at AQUALIFE i august har udvidet
sin kassekredit midlertidigt med selskabets bankforbindelse. Desuden forventer
selskabet at styrke sit kapitalgrundlag yderligere ved en kapitaludvidelse i
form af en rettet emission til markedskurs; der henvises til meddelelse 41, 2010
udsendt den 12. november.
Som led i den fortsatte kommercialisering af koncernens aktiviteter overvejes
endvidere mulighederne for en yderlig styrkelse af kapitalgrundlaget i løbet af
2011.
Selskabet har endnu ikke offentliggjort sin finanskalender for 2011, hvorfor
datoen for offentliggørelsen af Årsrapporten for 2010 endnu ikke foreligger. Den
vil blive offentliggjort snarest muligt.
Med venlig hilsen,
Lars Nannerup
CEO
--------------------------------------------------------------------------------
| Yderligere informationer kan fås ved | Selskabets Certified Adviser er |
| henvendelse til: | Dahl-Sørensen & Partners A/S |
| Lars Nannerup, adm. direktør tlf.: (+45) | Allan Reimann, tlf.: (+45) 3364 |
| 2242 4455 | 9205 |
| E-mail: lars@AQUALIFE.nu | |
--------------------------------------------------------------------------------
