MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDGIVES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER CANADA
TDC A/S ("TDC") offentliggør i dag selskabets beslutning om at tilbagekøbe
176.470.588 aktier à nominelt DKK 1 fra TDC's aktionærer for et samlet beløb på
DKK 9 mia. ("Aktietilbagekøbet").
Aktietilbagekøbet gennemføres til en kurs på DKK 51,00 pr. aktie, hvilket
svarer til udbudskursen i det af NTC S.A. og NTC Holding G.P. & Cie. S.C.A.
offentliggjorte udbud ("Udbuddet" og "Udbudskursen"), jf. TDC's
selskabsmeddelelse nr. 29/2010 af 9. december 2010.
TDC har i forbindelse med beslutningen om at gennemføre Aktietilbagekøbet
modtaget en fairness opinion fra FIH Partners A/S, der, på grundlag af de i
Udbuddet anvendte procedurer og under hensyntagen til de forudsætninger,
betingelser og andre forhold, som FIH Partners A/S har overvejet, bekræfter, at
Udbudskursen og dermed kursen, der betales for de i Tilbagekøbstilbuddet
tilbudte aktier efter FIH Partners A/S' vurdering er fair for TDC på
kursfastsættelsestidspunktet ud fra et økonomisk synspunkt.
TDC har modtaget accepter af Aktietilbagekøbet til en pris som er lig med eller
lavere end den fastsatte kurs på DKK 51,00 for et samlet beløb, der overstiger
DKK 9 mia., og der vil derfor blive gennemført en pro-rata reduktion på ca.
80,4 % af disse modtagne accepter i overensstemmelse med den procedure, der er
beskrevet i aktietilbagekøbsdokumentet vedhæftet TDC's selskabsmeddelelse nr.
27/2010 af 25. november 2010. Af det samlede Aktietilbagekøb erhverves i alt
170.624.792 aktier fra NTC S.A. for et samlet beløb på DKK 8,7 mia., svarende
til 96,7% af det samlede Aktietilbagekøb og svarende til NTC S.A.'s andel af
det samlede antal aktier, som er blevet tilbudt til en pris lig med eller
lavere end DKK 51,00. NTC S.A.'s andel af Aktietilbagekøbet er reduceret på
tilsvarende måde, som accepterne af Aktietilbagekøbet modtaget fra andre
aktionærer.
Aktietilbagekøbet forventes afregnet 13.-15. december 2010.
For en beskrivelse af de vilkår og betingelser, som gælder for
Aktietilbagekøbet, henvises til aktietilbagekøbsdokumentet vedhæftet TDC's
selskabsmeddelelse nr. 27/2010 af 25. november 2010. Ejerfordelingen blandt
TDC's aktionærer efter gennemførelsen af Udbuddet og Aktietilbagekøbet fremgår
af TDC's selskabsmeddelelse nr. 29/2010 af 9. december 2010.
Aktietilbagekøbet omtalt i denne meddelelse har ikke været foretaget og vil
ikke blive foretaget direkte eller indirekte i USA eller ved brug af det
amerikanske postvæsen eller andet amerikansk middel eller organ til amerikansk
mellemstatslig eller international handel eller nogen facilitet hos en national
fondsbørs i USA. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, fax, elektronisk
post, telex, telefon og internet.
TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 København C
tdc.dk
