TDC A/S meddeler i dag, at det har udstedt usikrede obligationer for en samlet værdi af EUR 2.250mio under dets nye EUR 4mia EMTN program, der er listet på Luxembourg Stock Exchange. Detaljerne på obligationerne fremgår af i nedenstående tabel:
| Beløb | Valuta | Løbetid | Kupon | Pris |
|
800m 800m 550m1 |
EUR EUR GBP |
Feb. 23, 2015 Feb. 23, 2018 Feb. 23, 2023 |
3,500% 4,375% 5,625% |
99,747 99,681 98,848 |
1) GBP udstedelsen er blevet swappet til fast EUR (hovedstol på EUR 658m) med en årlig kupon på 5,0624%
Obligationerne vil få tildelt en ”Investment Grade” rating af Moody’s, S&P og Fitch på henholdsvis Baa2, BBB og BBB.
Obligationstransaktionen blev varetaget af BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan og Nordea Markets.
Provenuet fra obligationsudstedelsen udgør EUR 2.250mio og vil sammen med likviditet tilgængelighed i TDC blive benyttet til en fuldstændig indfrielse af det udestående beløb under TDC’s sikrede Senior Facilities Agreement.
Ved gennemførslen af tilbagebetaling af de sikrede senior lån vil TDC’s refinansiering være afsluttet. TDC har ligeledes forhandlet og underskrevet nye garanterede kreditfaciliteter på i alt EUR 700m med sine relationsbanker med en gennemsnitlig løbetid på 4,4år.
Refinansieringen vil reducere TDC’s gennemsnitlige finansieringsomkostninger med omkring 1 procent point. Effekten på TDC’s 2011 ”equity free cash flow” er som forudset og den forslåede dividende på DKK 4,35 pr. aktie bekræftes herved.
TDC A/S
Teglholmsgade 3
0900 København C
tdc.dk
