Helsinki, Suomi, 2011-07-28 13:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Finnlines Oyj Pörssitiedote 28.7.2011 klo 14.55
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2011 (tilintarkastamaton)
YHTEENVETO
Huhti – kesäkuu 2011
- Liikevaihto oli 160,2 (152,8 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 5 %
- Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 26,1 (29,2) milj. euroa, vähennystä 10 %. Vertailutulos 2010 sisältää kertaluonteisia palautuksia 2,6 miljoonaa euroa
- Tulos per osake oli 0,03 (0,15) euroa
Tammi – kesäkuu 2011
- Liikevaihto oli 299,2 (274,4 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 9 %
- Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 41,2 (45,3) milj. euroa, vähennystä 9 %. Vertailutulos 2010 sisältää kertaluonteisia palautuksia 5,7 miljoonaa euroa
- Tulos per osake (EPS) oli -0,07 (0,08) euroa
TAMMI – KESÄKUU 2011 LYHYESTI
| MEUR | 4-6 2011 | 4-6 2010 | 1-6 2011 | 1-6 2010 | 1-12 2010 |
| Liikevaihto | 160,2 | 152,8 | 299,2 | 274,4 | 561,1 |
| EBITDA | 26,1 | 29,2 | 41,2 | 45,3 | 85,9 |
| Liiketulos (EBIT) | 9,9 | 14,4 | 9,7 | 15,9 | 25,6 |
| % liikevaihdosta | 6,2 | 9,4 | 3,3 | 5,8 | 4,6 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | 2,7 | 9,2 | -3,4 | 5,4 | 3,7 |
| EPS, EUR | 0,03 | 0,15 | -0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Omavaraisuusaste, % | 28,5 | 29,5 | 28,5 | 29,5 | 29,1 |
| Gearing, % | 207,1 | 192,0 | 207,1 | 192,0 | 198,8 |
|
Oma pääoma/osake EUR |
9,08 | 9,20 | 9,08 | 9,20 | 9,14 |
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ”Tunnuslukujen laskentakaavat” -osiossa.
YLEINEN MARKKINAKEHITYS
Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla markkinavolyymien elpyminen jatkui. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 11 % vuoden 2011 tammi-toukokuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 15 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Vuoden 2010 ja 2011 ensimmäisen neljänneksen Suomen vienti- ja tuontimäärien vertailukelpoisuutta vaikeuttaa vuoden 2010 maaliskuussa ollut ahtaajien lakko. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-toukokuussa 5 % vuoteen 2010 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 3 %. Suomen ja Saksan välillä vastaava vähennys oli 15 %. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä tulivuoren purkauksesta johtunut tuhkapilvi aiheutti rajoituksia ilmatilan käytössä lisäten yksityismatkustajien määrää. Rahtiin liittyvien matkustajien määrää kasvatti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ollut ahtaajien lakko (MKL).
FINNLINESIN LIIKENNE
Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenteeseen vaikuttivat monet ulkoiset häiriöt. Ennalta odottamattomat ahtauslakot ja erittäin vaikeat jääolosuhteet Itämerellä aiheuttivat useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, uudelleenreitityksiä ja katkoksia liikenteessä. Öljyn hinnannousu vaikutti myös negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Öljyn hinta pysyi korkeana myös toisella neljänneksellä.
Huhti- ja toukokuussa kaksi kuudesta roro-uudisrakennuksesta (MS Finnbreeze ja MS Finnsea) aloittivat liikennöinnin. Kaksi ensimmäistä laivaa purjehtivat Suomen lipun alla. Toisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 26 alusta omassa liikenteessä, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2010 oli 23.
Huhtikuussa 2011 otettiin käyttöön uusi matkustajaliikenteen varausjärjestelmä.
Tammi-kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 362 000 (313 000 vuonna 2010) lastiyksikköä, 38 000 (25 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 097 000 (960 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 294 000 (305 000) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.
TALOUDELLINEN TULOS
Huhti – kesäkuu 2011
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 160,2 miljoonaa euroa (152,8), jossa on kasvua 5 % verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 148,9 miljoonaa euroa (138,9) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 18,0 miljoonaa euroa (21,5). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (7,5).
Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA)oli 26,1 miljoonaa euroa (29,2), vähennys 10 % edellisvuoteen. Alusvuokrakulut laskivat 1,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 9,9 miljoona euroa (14,4). Vuoden 2010 huhti-kesäkuun liiketulosta paransivat 2,6 miljoonan euron palautukset liikaa perityistä satamamaksuista. Rahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,6) ja rahoituskulut -7,3 miljoonaa euroa (-6,8). Tulos ennen veroja (EBT) oli 2,7 miljoonaa euroa (9,2) ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,03 euroa (0,15).
Tammi – kesäkuu 2011
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 299,2 miljoonaa euroa (274,4), jossa on kasvua 9 % vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 275,3 miljoonaa euroa (249,8) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa (36,3). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa (11,7).
Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 41,2 miljoonaa euroa (45,3), jossa on vähennystä 9 %. Alusvuokrakulut ovat vähentyneet 4,2 miljoonaa euroa.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 9,7 miljoona euroa (15,9). Vuoden 2010 tammi-kesäkuun liiketulokseen sisältyi 5,7 miljoonan euron palautukset liikaa perityistä väylämaksuista ja satamamaksuista. Rahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (3,0) ja rahoituskulut -13,5 miljoonaa euroa (-13,4). Tulos ennen veroja (EBT) oli -3,4 miljoonaa euroa (5,4) ja tulos osakkeelta (EPS) oli -0,07 euroa (0,08).
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Korollinen nettovelka lisääntyi 53,4 miljoonaa euroa vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 882,3 miljoonaa euroa (828,9). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,5 % (29,5) ja velkaantumisaste (gearing) oli 207,1 % (192,0). Alusvuokravastuut olivat 32,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2010 kesäkuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen.
Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 118,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 22,7 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 48,2 miljoonaa euroa (27,2) ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten maksuista, 42,9 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 31,4 miljoonaa euroa (29,4). Kaksi kuudesta uudisrakennuksesta (MS Finnbreeze ja MS Finnsea) luovutettiin kiinalaiselta telakalta maaliskuussa 2011. Laivat otettiin käyttöön Finnlinesin liikenteessä huhti- ja toukokuussa. Seuraavat kaksi laivaa (no 3 ja 4) valmistuvat vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana ja kaksi viimeistä (no 5 ja 6) vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Kesäkuussa Finnlines myi terminaalirakennuksen Turun Pansiossa. Liiketoimella ei ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden tulokseen.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 066 (2 048) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 099 (1 116) henkilöä ja merihenkilöstöön 967 (932) henkilöä.
Merihenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän kasvu johtuu pääasiassa kahden uudisrakennuksen käyttöön ottamisesta.
Finnsteve-yhtiöillä (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab ja FS-Terminals Oy Ab) on tulevaisuudessa 150 työntekijää vähemmän vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.
YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010.
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2010 makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuele Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.
RISKIT
Samalla kun markkinat jatkavat elpymistään vuoden 2009 jälkeen ja roro- sekä ropax-tonnistoa romutetaan enemmän kuin uutta tonnistoa rakennetaan, roro-tonniston ylikapasiteetin riski on vähäinen verrattuna maailman kauppalaivaston yleiseen ylikapasiteettiin.
Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa.
Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.
Vuoden 2010 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA
Vuoden 2010 tilinpäätös sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna tilinpäätöksessä raportoituun:
Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön Rederi AB Nordö-Link (”Nordö-Link”) vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen on liittynyt epävarmuustekijöitä. Nordö-Linkin tekemistä valituksista huolimatta veroviranomaisten päätös tuli lainvoimaiseksi ja SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tuli korkoineen maksettavaksi. Nordö-Link maksoi maaliskuussa 2011 SEK 101,4 miljoonaa (EUR 11,3 miljoonaa), mistä korkokulujen osuus oli SEK 4,2 miljoonaa (EUR 0,5 miljoonaa). Koska laskennallinen verovelka 10,4 miljoonaa euroa oli kirjattu konsernissa jo vuonna 2007 tilapäisen ajoituseron johdosta, nettovaikutus oli konsernin tuloveroihin toisella neljänneksellä vain -0,4 miljoonaa euroa. Tulosvaikutus korkokulut mukaan lukien oli -0,9 miljoonaa euroa.
Kolmessa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) Finnlinesin satamatoimintoja hoitavaa tytäryhtiötä vastaan nostamassa korvauskanteessa koskien viikonlopputyön korvauksia Kotkan käräjäoikeudessa nostetun kanteen osalta oikeus antoi yksipuolisen tuomion satamatoimintoja hoitavan yhtiön hyväksi. AKT on nyt hakenut palautusta asiassa huomattavasti alennetulla vaatimuksella. Satamatoimintoja hoitava yhtiö on vaatinut Kotkan käräjäoikeutta hylkäämään hakemuksen. Turun käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa osapuolet pääsivät sovintoratkaisuun. AKT maksoi suurimman osan satamatoimintoja hoitavan yhtiön asianajokuluista. Helsingin käräjäoikeudessa vireillä oleva asia on kesken. Finnlines pitää käynnissä olevia kanteita perusteettomina. Kaikkien vaatimusten yhteissumman voidaan nyt arvioida olevan selvästi alle 0,5 miljoonaa euroa.
MS Birka Transporterin ja MS Birka Exporterin edelleenrahtauksesta Benfleet Shipping Limited’lle, Kypros (Scandinavian Shipping Investment A/S sulautunut yhtiöön) (’SSI’) aiheutti Finnlinesille aikarahtien menetyksiä ja kuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen perimiseksi. Finnlines sai SSI:ltä 1,2 miljoonan euron vastakanteen. Rahtaukset ovat Suomen lain alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimies on nyt antanut päätöksensä molemmissa rahtauksissa Finnlinesin hyväksi ja hylännyt SSI’n vastakanteen. Välimies määräsi SSI’n maksamaan Finnlinesille perusteettomasta rahtauksien päättämisestä, maksamattomista rahdeista ja asianajokuluista Finnlinesin vaatimusten mukaisesti. Finnlines vaatii välimiehen molempien ratkaisuiden täytäntöönpanoa. Käsittely on kesken.
Sponda Kiinteistöt Oy (“Sponda”) on haastanut Finnlinesin Helsingin käräjäoikeuteen. Riita koskee osapuolten 2005 allekirjoittamia vuokrasopimuksia. Finnlines on irtisanonut joitakin vuokrasopimusten kohteina olevia toimitiloja laillisesti. Finnlines pitää Spondan vaadetta perusteettomana.
Finnkraft -aluksella sattui joulukuussa 2010 öljyvuoto aluksen tankista nro 1 raskaan öljyn polttoainetäydennyksen yhteydessä Ust-Lugan satamassa Venäjällä. Aluksesta pääsi mereen noin 0,23 m3 raskasta polttoöljyä. Yhtiö käynnisti välittömästi omat tutkimuksensa asiassa. Suomen viranomaiset ovat nyt käynnistäneet tutkimukset, jotka ovat kesken. Finnlines toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Alus tai yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Mahdolliset vahingot on katettu aluksen P&I -vakuutuksesta.
MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA
Uusien laivojen omistusta varten yhtiö on perustanut kaksi uutta tytäryhtiötä Luxemburgiin.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.
FINNLINESIN NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2011
Ankara kilpailu satamissa, joissa yhtiö harjoittaa satamatoimintoja, on vaikuttanut negatiivisesti satamapalvelujen hintatasoon. Finnlinesin satamayhtiöt ovat joutuneet sopeuttamaan henkilöstömääriään vastaamaan markkinatilannetta, mistä odotetaan huomattavia säästöjä. Merkittävä osa näistä säästöistä toteutuu irtisanomisaikojen johdosta kuitenkin vasta vuonna 2012.
Vuoden 2011 aikana yhtiölle luovutetaan valtaosa uudisrakennuksista ja sillä tulee olemaan käytössään nykyaikainen optimoitu laivasto, jolla se pystyy vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhtiön tehokkuutta on viimeisten kahden vuoden aikana lisätty ja kustannuksia on karsittu. Odotettavissa olevan markkinakehityksen perusteella hallitus odottaa vuodelta 2011 tulosparannusta verrattuna edellisvuoteen haasteellisesta ensimmäisestä vuosipuoliskosta huolimatta.
Vuoden 2011 kolmas osavuosikatsaus, 1.1. – 30.9.2011, julkaistaan tiistaina 8. marraskuuta 2011.
Finnlines Oyj
Hallitus
Uwe Bakosch
Toimitusjohtaja
LIITTEET
- Konsernin tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Tunnuslukujen laskentakaavat
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
FINNLINESIN LIIKETOIMINTA
Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Puolassa sekä edustusto Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
| 1 000 euroa | 1.4. – 30.6.2011 | 1.4. – 30.6.2010 | 1.1. – 30.6.2011 | 1.1. – 30.6.2010 | 1.1. – 31.12.2010 |
| Liikevaihto | 160 180 | 152 847 | 299 227 | 274 354 | 561 108 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 667 | 540 | 1 103 | 2 995 | 4 287 |
| Materiaalit ja palvelut | -63 494 | -52 453 | -119 980 | -95 863 | -202 964 |
| Henkilöstökulut | -27 982 | -28 978 | -56 415 | -54 040 | -110 635 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 274 | -14 767 | -31 442 | -29 420 | -60 322 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -43 234 | -42 770 | -82 748 | -82 165 | -165 850 |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -150 984 | -138 968 | -290 585 | -261 489 | -539 770 |
| Liiketulos | 9 862 | 14 419 | 9 746 | 15 860 | 25 625 |
| Rahoitustuotot | 159 | 1 570 | 336 | 2 960 | 3 793 |
| Rahoituskulut | -7 307 | -6 780 | -13 487 | -13 435 | -25 734 |
| Tulos ennen veroja | 2 715 | 9 209 | -3 405 | 5 384 | 3 683 |
| Tuloverot | -1 472 | -2 409 | 42 | -1 843 | -1 450 |
| Raportointikauden tulos | 1 243 | 6 800 | -3 363 | 3 541 | 2 234 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -1 | -14 | 0 | -51 | -7 |
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | -155 | 2 098 | -1 338 | 3 473 | 1 418 |
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | 2 004 | |||
| Verot, netto | -481 | -546 | -173 | -903 | -369 |
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 2 610 | 8 338 | -2 870 | 6 060 | 3 276 |
| Raportointikauden tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 226 | 6 806 | -3 330 | 3 617 | 2 243 |
| Määräysvallattomille omistajille | 17 | -7 | -33 | -75 | -9 |
| 1 244 | 6 800 | -3 363 | 3 541 | 2 234 | |
| Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 2 593 | 8 345 | -2 837 | 6 136 | 3 285 |
| Määräysvallattomille omistajille | 17 | -7 | -33 | -75 | -9 |
| 2 610 | 8 338 | -2 870 | 6 060 | 3 276 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | 0,03 | 0,15 | -0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos | 0,03 | 0,15 | -0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: | |||||
| Laimentamaton | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 |
| Laimennettu | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 |
KONSERNITASE, IFRS
| 1 000 euroa | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 279 545 | 1 239 031 | 1 263 626 |
| Liikearvo | 105 644 | 105 644 | 105 644 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 8 936 | 10 148 | 9 736 |
| Sijoituskiinteistöt | 1 575 | 0 | |
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 0 | 0 | |
| Muut rahoitusvarat | 4 562 | 4 777 | 4 562 |
| Saamiset | 1 213 | 696 | 1 820 |
| Laskennalliset verosaamiset | 4 049 | 2 152 | 4 225 |
| 1 403 949 | 1 364 022 | 1 389 613 | |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 9 737 | 6 197 | 6 567 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 84 873 | 89 778 | 69 900 |
| Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen | 82 | 27 | 82 |
| Rahavarat | 3 480 | 6 729 | 6 452 |
| 98 171 | 102 730 | 83 001 | |
| Varat yhteensä | 1 502 120 | 1 466 752 | 1 472 614 |
| OMA PÄÄOMA | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 93 642 | 93 642 | 93 642 |
| Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 |
| Arvonmuutosrahasto | -3 281 | -2 253 | -3 773 |
| Muuntoerot | 117 | 73 | 117 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 21 015 | 21 015 | 21 015 |
| Kertyneet voittovarat | 289 204 | 293 908 | 292 534 |
| 425 223 | 430 911 | 428 060 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 833 | 800 | 867 |
| Oma pääoma yhteensä | 426 056 | 431 711 | 428 927 |
| VELAT | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 78 303 | 88 655 | 89 459 |
| Korottomat velat | 8 | 16 | 12 |
| Eläkevelvoitteet | 2 285 | 2 342 | 2 310 |
| Varaukset | 4 562 | 4 312 | 4 562 |
| Korolliset velat | 697 916 | 699 501 | 701 606 |
| 783 075 | 794 827 | 797 951 | |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 104 990 | 103 229 | 88 130 |
| Verotettavaan tuloon perustuva verovelka | 105 | 614 | 104 |
| Varaukset | 30 | 210 | 30 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 187 864 | 136 162 | 157 473 |
| 292 989 | 240 214 | 245 736 | |
| Velat yhteensä | 1 076 064 | 1 035 041 | 1 043 687 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 502 120 | 1 466 752 | 1 472 614 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2010, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Muuntoerot | Arvonmuutosrahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |
| Oma pääoma 1.1.2010 | 93 642 | 24 525 | 124 | -4 822 | 21 015 |
| Laaja tulos: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -51 | ||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | 3 473 | ||||
| Verot, netto | -903 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -51 | 2 570 | |||
| Oma pääoma 30.6.2010 | 93 642 | 24 525 | 73 | -2 253 | 21 015 |
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Kertyneet voittovarat | Yhteensä | |||
| Oma pääoma 1.1.2010 | 290 291 | 424 775 | 876 | 425 651 |
| Laaja tulos: | ||||
| Raportointikauden tulos | 3 617 | 3 617 | -75 | 3 541 |
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -51 | -51 | ||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | ||||
| Käyvän arvon muutokset | 3 473 | 3 473 | ||
| Verot, netto | -903 | -903 | ||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 3 617 | 6 136 | -75 | 6 060 |
| Oma pääoma 30.6.2010 | 293 908 | 430 911 | 800 | 431 711 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2011, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Muuntoerot | Arvonmuutosrahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 93 642 | 24 525 | 117 | -3 773 | 21 015 |
| Laaja tulos: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 0 | ||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | -1 338 | ||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | ||||
| Verot, netto | -173 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 493 | |||
| Oma pääoma 30.6.2011 | 93 642 | 24 525 | 117 | -3 281 | 21 015 |
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Kertyneet voittovarat | Yhteensä | |||
| Oma pääoma 1.1.2011 | 292 534 | 428 060 | 867 | 428 927 |
| Laaja tulos: | ||||
| Raportointikauden tulos | -3 330 | -3 330 | -33 | -3 363 |
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 0 | 0 | ||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | ||||
| Käyvän arvon muutokset | -1 338 | -1 338 | ||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | 2 004 | ||
| Verot, netto | -173 | -173 | ||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -3 330 | -2 837 | -33 | -2 870 |
| Oma pääoma 30.6.2011 | 289 204 | 425 223 | 833 | 426 056 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY)
| 1 000 euroa | 1.1.–30.6.2011 | 1.1.–30.6.2010 | 1.1.–31.12.2010 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Raportointikauden tulos | -3 363 | 3 541 | 2 234 |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut | 44 066 | 41 206 | 82 484 |
| Käyttöpääoman muutokset | -5 828 | 4 729 | 10 187 |
| Rahoituserät ja maksetut verot | -20 432 | -9 491 | -27 118 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 14 443 | 39 985 | 67 787 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -46 567 | -27 216 | -81 839 |
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet | 1 650 | ||
| Sijoitusten myynnistä saadut varat | 1 675 | 159 | |
| Muu investointien nettorahavirta | 2 128 | 426 | 2 621 |
| Investointien nettorahavirta | -44 439 | -25 114 | -77 409 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 33 400 | 8 040 | 44 120 |
| Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys | 17 238 | 7 338 | 33 744 |
| Lainojen takaisinmaksut | -24 232 | -30 256 | -69 379 |
| Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut | 619 | 631 | 1 482 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 27 025 | -14 247 | 9 967 |
| Rahavarojen muutos | -2 971 | 623 | 344 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 6 452 | 6 103 | 6 103 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -1 | 2 | 5 |
| Rahavarat kauden lopussa | 3 480 | 6 729 | 6 452 |
LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN
| 1.4.-30.6.2011 | 1.4.–30.6.2010 | 1.1.–30.6.2011 | 1.1.–30.6.2010 | 1.1.–31.12.2010 | ||||||
| MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | |
| Liikevaihto | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 148,9 | 92,9 | 138,9 | 90,8 | 275,3 | 92,0 | 249,8 | 91,0 | 513,7 | 91,5 |
| Satamatoiminnot | 18,0 | 11,2 | 21,5 | 14,1 | 36,6 | 12,2 | 36,3 | 13,2 | 72,3 | 12,9 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -6,6 | -4,2 | -7,5 | -4,9 | -12,7 | -4,3 | -11,7 | -4,3 | -24,9 | -4,4 |
| Liikevaihto yhteensä | 160,2 | 100,0 | 152,8 | 100,0 | 299,2 | 100,0 | 274,4 | 100,0 | 561,1 | 100,0 |
| Liiketulos | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 11,8 | 16,5 | 14,7 | 22,4 | 39,3 | |||||
| Satamatoiminnot | -1,9 | -2,1 | -4,9 | -6,6 | -13,7 | |||||
| Liiketulos yhteensä | 9,9 | 14,4 | 9,7 | 15,9 | 25,6 | |||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -7,1 | -5,2 | -13,2 | -10,5 | -21,9 | |||||
| Tulos ennen veroja | 2,7 | 9,2 | -3,4 | 5,4 | 3,7 | |||||
| Tuloverot | -1,5 | -2,4 | 0,0 | -1,8 | -1,4 | |||||
| Raportointikauden tulos | 1,2 | 6,8 | -3,4 | 3,5 | 2,2 | |||||
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2010
| 1 000 euroa | Maa-alueet | Rakennukset, rakennelmat | Alukset ja alusosuudet | Koneet ja kalusto | Ennakko-maksut & keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2010 | 35 | 78 943 | 1 254 854 | 103 524 | 133 545 | 1 570 900 |
| Muuntoerot | 49 | 49 | ||||
| Lisäykset | 3 983 | 48 | 23 133 | 27 164 | ||
| Vähennykset | -1 394 | -284 | -847 | -2 525 | ||
| Hankintameno 30.6.2010 | 35 | 77 549 | 1 258 553 | 102 774 | 156 678 | 1 595 589 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2010 | -7 676 | -271 610 | -51 557 | -330 843 | ||
| Muuntoerot | -45 | -45 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 1 394 | 284 | 825 | 2 503 | ||
| Raportointikauden poistot | -1 430 | -23 577 | -3 166 | -28 173 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2010 | -7 712 | -294 903 | -53 942 | -356 558 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.6.2010 | 35 | 69 837 | 963 650 | 48 832 | 156 678 | 1 239 031 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011
| 1 000 euroa | Maa-alueet | Rakennukset, rakennelmat | Alukset ja alusosuudet | Koneet ja kalusto | Ennakko-maksut & keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2011 | 72 | 78 923 | 1 302 037 | 100 460 | 167 050 | 1 648 543 |
| Muuntoerot | -26 | -26 | ||||
| Lisäykset | 1 | 4 487 | 119 | 43 247 | 47 854 | |
| Vähennykset | -2 175 | -76 | -566 | -2 817 | ||
| Siirrot erien välillä | 93 966 | -93 966 | 0 | |||
| Hankintameno 30.6.2011 | 72 | 76 749 | 1 400 414 | 99 987 | 116 331 | 1 693 554 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011 | -10 510 | -319 792 | -54 615 | -384 917 | ||
| Muuntoerot | 23 | 23 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 532 | 76 | 566 | 1 174 | ||
| Raportointikauden poistot | -1 647 | -25 767 | -2 875 | -30 289 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2011 | -11 625 | -345 484 | -56 900 | -414 009 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.6.2011 | 72 | 65 124 | 1 054 931 | 43 087 | 116 331 | 1 279 545 |
EHDOLLISET VARAT JA VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET
| 1 000 euroa | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 |
| Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat | |||
| Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 21 335 | 31 989 | 28 410 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 7 433 | 28 768 | 14 785 |
| 28 768 | 60 756 | 43 195 | |
| Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 0 | 4 130 | 1 147 |
| 0 | 4 130 | 1 147 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 6 668 | 6 945 | 6 658 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 18 626 | 20 941 | 18 596 |
| Yli viiden vuoden kuluttua | 14 633 | 17 530 | 15 904 |
| 39 926 | 45 416 | 41 158 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 347 | 195 | 237 |
| 347 | 195 | 237 | |
| Annetut vakuudet | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 736 860 | 723 267 | 727 419 |
| Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset | 1 189 500 | 1 153 500 | 1 173 500 |
|
Muut omasta puolesta annetut vakuudet |
|||
| Pantatut talletukset | 471 | 470 | 472 |
| Yrityskiinnitykset | 606 | 606 | 606 |
| 1 077 | 1 076 | 1 078 | |
|
Muut vastuusitoumukset |
64 532 | 124 842 | 103 819 |
|
Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset |
|||
| Takaukset | 6 913 | 6 913 | 6 913 |
| 6 913 | 6 913 | 6 913 | |
| Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut | 10 487 | 11 782 | 11 134 |
Johdannaissopimukset:
| Käypä arvo | Nimellismäärä | |||||
| 1 000 euroa | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 |
| Valuuttajohdannaiset | -621 | 2 721 | 657 | 13,561 | 23 959 | 22 003 |
| Koronvaihtosopimukset | 0 | -343 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN
| MEUR | Q1/11 | Q1/10 | Q2/11 | Q2/10 |
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 126,5 | 110,9 | 148,9 | 138,9 |
| Satamatoiminnot | 18,7 | 14,8 | 18,0 | 21,5 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -6,1 | -4,2 | -6,6 | -7,5 |
| Liikevaihto yhteensä | 139,0 | 121,5 | 160,2 | 152,8 |
| Liiketulos | ||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 2,9 | 5,9 | 11,8 | 16,5 |
| Satamatoiminnot | -3,0 | -4,5 | -1,9 | -2,1 |
| Liiketulos yhteensä | -0,1 | 1,4 | 9,9 | 14,4 |
| Rahoitustuotot ja –kulut | -6,0 | -5,3 | -7,1 | -5,2 |
| Tulos ennen veroja | -6,1 | -3,8 | 2,7 | 9,2 |
| Tuloverot | 1,5 | 0,6 | -1,5 | -2,4 |
| Raportointikauden tulos | -4,6 | -3,3 | 1,2 | 6,8 |
| Tulos / osake (laimentamaton) | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,15 |
| Tulos / osake (laimennettu) | -0,10 | -0,07 | 0,03 | 0,15 |
OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
| 30.6.2011 | 30.6.2010 | |
| Osakkeiden kokonaismäärä | 46 821 037 | 46 821 037 |
|
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa |
372,7 | 379,7 |
| 1.1.–30.6.2011 | 1.1.– 30.6.2010 | |
|
Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta |
0,7 | 1,8 |
| 1.1.– 30.6.2011 | ||||
| Ylin | Alin | Keskiarvo | Päätöskurssi | |
| Osakkeen hinta | 8,15 | 7,37 | 7,94 | 7,96 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos per osake (EPS), euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
------------------------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
Oma pääoma per osake, euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa
Velkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset velat – rahavarat
----------------------------------------------------------------------- X 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
----------------------------------------------------------------------- X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinapohjaista hinnoittelua.
RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Interim Financial Reporting) standardin mukaisesti käyttäen samoja kirjanpidon laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
