Abilia lägger aktiebud på Handitek AB

Abilia lägger aktiebud på Handitek AB

 

MedCap AB (publ)s dotterbolag Abilia Sverige Holding AB (”Abilia”) avser att
lägga ett aktiebud på samtliga aktier i Handitek AB. Avsikten är att Abilia
skall emittera aktier motsvarande 22 % av Abilia. Abilia värderas i
transaktionen till 160 MSEK i EV (enterprise value eller skuldfritt värde) samt
Handitek till cirka 31,6 MSEK i EV. Handitek ägs idag till 51% av MedCap och
resterande 49% ägs av grundarna.

Abilia och Handitek har framgångsrikt samarbetat sedan början av 90-talet. Idag
utgör Handiteks produkter cirka 22 % av Abilias totala försäljning och är en
central del av produkterbjudandet inom kognition. Tillväxten inom kognition har
varit stark de senaste åren och då speciellt på produkterna Handi och Handifon i
Sverige. Pro forma omsättning för en gemensam koncern (baserat på siffror för
verksamhetsåret 2010/2011) är cirka 182 MSEK med en justerad EBITDA på 29,4
MSEK. Affären har ingen effekt på MedCap koncernens omsättning eller resultat
men minskar minoritetens andel av resultatet något. En affär förutsätter
godkännande vid extra bolagsstämma i MedCap AB (publ), den 5:e januari 2012,
samt därefter godkännande av emissionsvillkoren på extra stämma i Abilia.

”Handiteks produkter utgör en väsentlig del av Abilias produkterbjudande och
försäljning idag och genom affären stärks både Abilia och Handitek. Vidare kan
Abilia dra nytta av Handiteks spetskompetens inom mjukvaruutveckling på PDA
plattformar medan Handitek genom att bli en del Abilia kan nyttja den stora
kompetens som finns runt skandinaviska kunder och internationell expansion”
säger Karl Tobieson, VD MedCap.

”Abilia får tillgång till kompetens och support som stöder vår affär i de
skandinaviska marknaderna, men som också kommer ge starka positiva effekter inom
vår internationalisering av kognitiva hjälpmedel. Vi ser vidare betydande
synergier på hela vår utveckling inom samtliga områden. Det här kommer lyfta vår
framtida konkurrenskraft och intjäningsförmåga. ” säger Erland Pontusson,
koncernchef Abilia  

”Handitek kommer in i ett större sammanhang vilket möjliggör ambitionen att
internationalisera kognitiva hjälpmedel. Fusionen ger även utmärkta
förutsättningar att ytterligare spetsa kompetensen inom utveckling av
hjälpmedelsteknik.” säger Lars-Åke Berglund, VD Handitek AB

Om affären godkänns kommer MedCap äga 86,25 % av Abilia och resterande delar ägs
av ledande befattningshavare inom Abilia. Förutsatt godkännanden kan affären
slutföras under januari 2012.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85
74, e-post karl.tobieson@medcap.se