LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACQUÉRIR OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE DES TITRES.
6 fevrier 2012
Crédit Agricole S.A. annonce la clôture de ses Offres de Rachat portant sur des Titres Hybrides en circulation
Paris, le 6 février 2012 - Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd'hui les résultats de ses deux offres de rachat lancées simultanément le 26 janvier 2012 et portant sur huit séries de ses obligations subordonnées en circulation.
Crédit Agricole S.A. a accepté de racheter US$610,072,000 en montant nominal de ses Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (Undated Deeply Subordinated Notes) émis le 31 mai 2007 (ISIN US225313AA37 (Rule 144A)/ USF22797FJ25 (Reg S)), à un prix total (intérêts courus non compris) de US$439,251,840.00 (l' « Offre US »). L'Offre US a été clôturée le 3 février 2012 à 17:00 (heure de New York).
Au règlement-livraison de l'Offre US, le montant nominal restant en circulation des Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (Undated Deeply Subordinated Notes) émis le 31 mai 2007 sera de US$889,928,000.
Crédit Agricole S.A. a accepté de racheter l'équivalent en euro de €1,635,818,651.08 en montant nominal de sept séries de titres libellées en euro, livre sterling et en dollars canadiens: six séries de Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (Undated Deeply Subordinated Notes) et une série de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (Perpetual Subordinated Notes) à un prix de rachat total (intérêts courus non compris) de €1,132,435,639.83 (l' « Offre Europe/Canada »). L'Offre Europe/Canada a été clôturée le 3 février à 17:00 CET (11:00 heure de Toronto).
Les détails de l'Offre Europe/Canada, y compris pour chaque série de titres concernée, le montant des titres rachetés ainsi que le montant des titres restant en circulation, sont joints en Annexe A et sont disponibles sur les sites internet de la bourse du Luxembourg de la bourse d'Amsterdam.
Le règlement-livraison de l'opération est prévu pour le 8 février 2012.
A propos de Crédit Agricole
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Restrictions
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acheter ou la sollicitation d'une offre de vendre les titres décrits dans le présent communiqué, ni aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. La distribution de ce communiqué dans certains pays pourrait être restreinte par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué sont invitées à s'informer et à respecter de telles restrictions.
Annex A - Résultats de l'Offre Europe/Canada
| Description des titres | ISIN | Ordre de priorité | Pro-rata appliqué à l'offre | Montant nominal accepté pour rachat | Prix d'offre | Montant nominal restant en circulation après l'offre |
| € 600.000.000 Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée Taux Fixe à Taux Variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes) émis le 4 février 2005 (les « Titres février 2005 ») | FR0010161026 | 1 | Non-applicable | € 228,768,000 | 52% (€520 pour chaque €1.000 en montant nominal) | € 371,232,000 |
| £ 500.000.000 Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée Taux Fixe à Taux Variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes) émis le 24 février 2006 (les « Titres février 2006 ») | FR0010291997 | 2 | Non-applicable | £ 301,400,000 | 70% (£35.000 pour chaque £50.000 en montant nominal) | £ 198,600,000 |
| € 600.000.000 Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée Taux Fixe à Taux Variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes) émis le 9 novembre 2005 (les « Titres novembre 2005 ») | FR0010248641 | 3 | Non-applicable | € 256,050,000 | 77% (€38.500 pour chaque €50.000 en montant nominal) | € 328,950,000 |
| £ 1.050.000.000 Titres Subordonnés à Durée Indéterminée « Callable » avec Step-up (Step-Up Callable Perpetual Subordinated Notes) émis le 20 juin 2003 et le 5 septembre 2003 (les « Titres 2003 ») | FR0000475790 | 4 | Non-applicable | £ 350,018,000 | 70% (£700 pour chaque £1.000 en montant nominal) | £ 154,771,000 |
| £ 400.000.000 Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée Taux Fixe à Taux Variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes) émis le 30 janvier 2008 (les « Titres janvier 2008 ») | FR0010575654 | 5 | Non-applicable | £ 228,150,000 | 72% (£36.000 pour chaque £50.000 en montant nominal) | £ 171,850,000 |
| CAD 400.000.000 Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée Taux Fixe à Taux Variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes) émis le 11 août 2006 (les « Titres CAD ») | FR0010359794 | 6 | Non-applicable | CAD 109,900,000 | 75% (CAD 75.000 pour chaque CAD 100.000 en montant nominal) | CAD 59,700,000 |
| £ 300.000.000 Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée Taux Fixe à Taux Variable (Undated Deeply Subordinated Fixed to Floating Rate Notes) émis le 26 octobre 2009 (les « Titres octobre 2009 ») | FR0010814418 | 7 | 16.50% | £ 8,950,000 | 79% (£39.500 pour chaque £50.000 en montant nominal) | £ 291,050,000 |
