Mediaprovider Scandinavia AB : Garanterad företrädesemission om 4,9 MSEK

Styrelsen i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) ("Mediaprovider" eller
"Bolaget") har idag föreslagit att en extra bolagsstämma fattar beslut om en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 4,9 MSEK
("Företrädesemissionen"). Därutöver föreslår styrelsen att den extra
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en option för att täcka
en eventuell överteckning i samband med Företrädesemissionen och som vid fullt
utnyttjande tillför Bolaget ytterligare 2,0 MSEK ("Optionen").

·          Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier från Mediaproviders huvudägare och
externa investerare.
·          En (1) befintlig aktie i Mediaprovider berättigar till teckning av
två (2) nya aktier.
·          Teckningskursen är 0,05 SEK per aktie.
·          Maximalt antal nyemitterade aktier i samband med Företrädesemissionen
är  98 518 758 st.
·          Mediaprovider tillförs cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader vid
full teckning i Företrädesemissionen.
·          Maximalt antal nyemitterade aktier i samband med Optionen är
40 000 000 st.
·          Mediaprovider tillförs ytterligare 2,0 MSEK före emissionskostnader
vid full teckning i Optionen.

Nyemissioner i Mediaprovider
Styrelsen i Mediaprovider har idag den 28 februari 2012 föreslagit att en extra
bolagsstämma fattar beslut om en företrädesemission om cirka 4,9 MSEK. Därutöver
föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om en option för att täcka en eventuell överteckning i samband med
Företrädesemissionen och som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget ytterligare
2,0 MSEK. Företrädesemissionen omfattar högst 98 518 758 aktier och kommer,
under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att öka aktiekapitalet
med 1 970 375,16 SEK från 985 187,58 SEK (efter nedsättning) till 2 955 562,74
SEK samt öka antalet aktier i Bolaget från 49 259 379 till 147 778 137. Bolagets
aktieägare skall äga företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie på
avstämningsdagen den 17 april 2012 teckna två (2) nya aktier till
teckningskursen 0,05 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 23
april 2012 till och med den 11 maj 2012. Optionen omfattar högst 40 000 000
aktier och kommer endast att utnyttjas för det fall Företrädesemissionen
övertecknas.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Mediaprovider är Sveriges och Danmarks största mediebolag för bevakning och
analys av den snabbväxande mobilmarknaden. Bolaget har också en stark och
välrenommerad position inom fotoområdet. Genom välkända varumärken som Mobil,
Allt om Android, Iphonetidningen, Mobil Business, Kamera & Bild och Zoom
producerar Bolaget högkvalitativt redaktionellt material som riktar sig både
till konsument och företag. Bolaget verkar inom segment där det finns
högengagerade läsare med stort informationsbehov och annonsörer med stora
marknadsbudgetar. Bolaget har idag omkring 30 anställda i Sverige och Danmark.

Mediaprovider påverkades kraftigt av jordbävningskatastrofen i Japan då ett
flertal av Bolagets annonsörer blev tvungna att stänga fabriker och hela
annonskampanjer ställdes in. Därtill påverkades Bolaget negativt av det
övergripande ekonomiska klimatet under det andra halvåret 2011 som bidrog till
att annonsförsäljningen stannade av. Utöver detta bidrog de underpresterande
verksamhetsområdena Gadgets och IT-B2B till en omsättning och ett resultat långt
under förväntan. Under 2011 genomfördes därför en strategisk översyn av Bolaget.
Översynen resulterade i att mobilområdet definierades som Bolagets
kärnverksamhet. I och med detta har Bolaget fattat beslut om en renodling för
att återgå till kärnverksamheten i syfte att nå lönsamhet. Strategin framgent är
att endast behålla lönsamma produkter och fokusera verksamheten kring
kärnverksamheten.

Omstrukturerings- och kostnadsbesparingsarbetet har under 2011 påbörjats i form
av avyttring av icke lönsamma verksamhetsområden. Den 31 maj 2011 kommunicerade
Bolaget en försäljning av den danska B2B-verksamheten till IDG Danmark A/S.
Affären var ett led i att renodla verksamheten mot Bolagets konsumenttitlar och
har skapat nya förutsättningar för utveckling av den kvarvarande danska
verksamheten med fokus på de delar som utvecklats väl.

Kostnadsbesparingar i form av uppsägning av ett tiotal personer - motsvarande
cirka 25 procent av personalstyrkan, byte till billigare lokaler i Danmark samt
omförhandling av avtal gällande IT-service och tryckeri har resulterat i att
kostnadsbasen för 2012 är cirka 4 MSEK lägre än för 2011.

Renodlingen av verksamheten har redan under januari 2012 börjat visa resultat då
annonsförsäljningen är långt över förväntan och orderboken för 2012 är stark.
Bolaget satsar nu mer resurser på säljarbete för att accelerera tillväxt och
lönsamhet i de verksamhetsområden som historiskt sett har varit lönsamma.

Den förestående företrädesemissionen syftar till att stärka Bolagets
balansräkning och tillföra tillräckligt rörelsekapital för att Bolaget ska kunna
komma igenom den pågående omstruktureringen och därmed skapa förutsättningar för
att nå lönsamhet under innevarande år. Bolaget planerar att satsa vidare inom
mobilområdet och investera i sin utveckling av appar, ett område där Bolaget ser
en stor internationell potential. Företrädesemissionen skapar förutsättningar
för att ta 2011 års framgångar inom appar i Danmark till den svenska marknaden
och vidare ut på den internationella marknaden.

Åtagande från större aktieägare samt emissionsgaranti
Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser
om cirka 1,8 MSEK motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen från
flera av Mediaproviders huvudägare samt emissionsgarantier om cirka 3,1 MSEK
motsvarande cirka 63,7 procent av Företrädesemissionen från externa investerare.

 Tidsplan
·          Extra bolagsstämma hålls den 30 mars 2012.
·          Sista dag för handel med aktier i Mediaprovider inklusive rätt att
deltaga i Företrädesemissionen är den 12 april 2012.
·          Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den
13 april 2012.
·          Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 17 april
2012.
·          Teckningsperioden äger rum från och med den 23 april till och med den
11 maj 2012.
·          Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 23 april till
och med den 8 maj 2012.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Mediaprovider i samband med
Företrädesemissionen.

Kontakt
Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
VD Patrik Mellin
Tel. +46 (0) 8 545 12 691
www.mediaprovider.se


Om Mediaprovider
Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet
publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena
telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande
internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige
och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer
information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se
Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55.

[HUG#1589649]