København, 2012-05-16 09:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
HMN Naturgas I/S udsteder valutaindekseret obligationslån, HMN EURRUB 2014, med fondskoden DK0030300751, hvor afkastet afhænger af udviklingen i russiske rubler (RUB) opgjort i forhold til euro (EUR) og Deltagelsesgraden, som angiver hvilken andel af værdiudviklingen, som investor vil modtage på indfrielsesdagen.
Emissionskursen for HMN EURRUB 2014 er 103,50. Obligationerne udstedes den 15. juni 2012 og udløber den 25. september 2014. Obligationerne udstedes i danske kroner med en stykstørrelse på DKK 1,00.
Tegningsperioden for HMN EURRUB 2014 løber fra den 21. maj 2012 kl. 9.00 til den 8. juni 2012 kl. 16.00. Det samlede udstedte obligationsbeløb vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb og efterfølgende meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Deltagelsesgraden vil blive endeligt fastsat af beregningsagenten på Prisfaststættelsesdagen den 12. juni 2012 og efterfølgende meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Kan der ikke opnås en Deltagelsesgrad på mindst 80 pct. vil udstedelsen blive annulleret.
Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt DKK 50.000.000, forbeholder HMN Naturgas I/S (Udsteder) og Nordea Bank Danmark A/S (Arrangør) sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede udstedte beløb udgøre mindst DKK 50.000.000.
Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger DKK 50.000.000.
Såfremt der afgives tegningsordrer for mindre end DKK 50.000.000, forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at annullere udstedelsen.
De nye obligationer udstedes og registreres i VP Securities A/S den 15. juni 2012 og er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag samme dag.
Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte Informationsmateriale.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
