Communiqué de presse
Paris, le 17 juillet 2012
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ('Crédit Agricole CIB') et Kepler Capital Markets ('Kepler') annoncent leur entrée en négociations exclusives concernant le rapprochement de Crédit Agricole Cheuvreux ('CA Cheuvreux') et Kepler pour créer Kepler Cheuvreux, le leader indépendant du courtage en Europe.
CA Cheuvreux et Kepler envisagent de combiner leurs atouts et de devenir ainsi le leader européen indépendant du courtage actions. Crédit Agricole CIB deviendrait actionnaire du groupe Kepler Cheuvreux ainsi créé. Face à la consolidation du secteur du courtage actions, le modèle de Kepler Cheuvreux se distinguerait par sa dimension pan-européenne et multi-locale, l'indépendance de sa recherche et son modèle original de partenariat avec UniCredit et Crédit Agricole CIB.
Pour les investisseurs institutionnels, Kepler Cheuvreux serait le premier courtier actions en Europe continentale. La nouvelle entité se distinguerait par son empreinte multi-locale et couvrirait de manière inégalée plus de 650 sociétés européennes. L'opération lui permettrait de renforcer ses positions déjà fortes en matière de recherche sectorielle et pays, ainsi que sa franchise exceptionnelle en matière de recherche thématique, 'Economie & Stratégie', 'Valeurs moyennes' et ISR. La nouvelle entité se distinguerait enfin par l'excellence de ses services d'accès aux sociétés et la taille de ses équipes de vente. Elle bénéficierait d'un service d'exécution de premier plan, offrant un accès à plus de 100 marchés. Kepler Cheuvreux serait présent dans onze centres financiers européens et aurait également une forte présence en Amérique du Nord.
L'alliance stratégique entre Crédit Agricole CIB et Kepler permettrait aux clients corporate de Crédit Agricole CIB de bénéficier d'une recherche de premier plan ainsi que d'une plateforme de distribution donnant accès à plus de 1 200 investisseurs institutionnels dans le monde pour les transactions d'Equity Capital Markets (ECM). Kepler a déjà mis en place avec succès un partenariat de ce type avec UniCredit et l'alliance avec Crédit Agricole CIB serait fondée sur les mêmes principes. La nouvelle entité serait aussi le premier « Corporate broker » en France.
Les clients des Caisses Régionales de Crédit Agricole et des autres réseaux bancaires du Groupe bénéficieraient de la même qualité d'exécution que précédemment.
Commentant l'annonce du protocole d'accord faite aujourd'hui, Jean-Yves Hocher, Directeur Général de Crédit Agricole CIB, déclare : « C'est l'émergence d'un nouveau modèle de partenariat entre un courtier et deux banques en réponse aux indispensables évolutions de l'industrie du courtage. Le rapprochement de CA Cheuvreux et Kepler permettrait de proposer une offre très attractive aux clients institutionnels, corporates et de la banque de détail. »
Laurent Quirin, Directeur Général de Kepler, ajoute : « C'est une opportunité fantastique de construire ensemble le premier courtier en Europe continentale une fois que le closing aura été réalisé. Nous sommes également très heureux d'établir un partenariat avec Crédit Agricole CIB sur les mêmes principes que le partenariat ECM réussi que nous avons créé avec UniCrédit.»
Jean-Pierre Mustier, Directeur Général Adjoint d'UniCredit ajoute : « UniCredit accueille favorablement ce projet de rapprochement et sera ouvert à une prise de participation minoritaire dans la nouvelle entité Kepler Cheuvreux. Nous étudierons avec Crédit Agricole CIB l'éventualité d'un partenariat sur les activités ECM pour capitaliser sur les atouts de chaque entité.»
Jeremy Goodman, Directeur Général de CA Cheuvreux déclare : « Le futur ensemble offrirait aux investisseurs institutionnels et aux grandes entreprises une alternative crédible et différenciée au modèle global. La nouvelle entité conserverait la même culture et le même engagement à fournir à tous ses clients une recherche indépendante, originale et multi-locale. Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de participer à la construction de cette franchise dans les mois et les années à venir.»
A propos de Crédit Agricole Cheuvreux
Filiale du groupe Crédit Agricole, CA Cheuvreux est un acteur leader dans le courtage sur actions européennes. Grâce à son modèle multilocal* historique, CA Cheuvreux propose à sa clientèle de 1200 investisseurs institutionnels des idées génératrices de surperformance et offre des services complets et à forte valeur ajoutée en recherche, vente et exécution. Fort d'une équipe de 90 analystes et économistes et d'une couverture inégalée de 600 valeurs, CA Cheuvreux est systématiquement classé dans le Top 3 pour la recherche pays en Europe et dans le Top 3 pour le « Corporate Access » en Europe**. CA Cheuvreux fournit un accès à 120 plateformes d'exécution au niveau mondial, y compris aux principaux MTF et dark pools. Classé n°2 pour la qualité de son "Sales-trading Client Service**", les spécialistes de l'exécution de CA Cheuvreux offrent une vaste gamme de produits de premier plan : DMA, Trading Algorithmique, Global Portoflio Trading, Equity Swaps ainsi que son propre système multilatéral de négociation pan européen, le MTF "BLINK". www.cheuvreux.com
* CA Cheuvreux compte 13 bureaux dans le monde : Amsterdam, Boston, Francfort, Istanbul, Londres, Madrid, Milan, New York, Paris, Stockholm, San Francisco, Tokyo et Zurich.
** Thomson Extel Survey 2012
À propos de Kepler Capital Markets
Kepler Capital Markets (Kepler) est un Groupe indépendant de services financiers européen de premier
rang, spécialisé dans les services d'intermédiation et de conseil. La société est majoritairement (53%) détenue par ses salariés et son management et à hauteur de 47% par la Caisse des Dépôts, Gruppo Banca Leonardo, Crédit Mutuel Arkéa et BlackFin Capital Partners. Le groupe compte 370 salariés. Kepler intervient dans la recherche financière et l'intermédiation sur actions, le fixed income, les dérivés, les produits structurés, Credit ASG et le corporate finance. Kepler a bâti sa réputation sur la qualité et l'indépendance de sa recherche et de ses activités d'intermédiation à travers sa plateforme de distribution internationale implantée à Amsterdam, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, Munich, Paris, Vienne, Zürich et New York. En novembre 2011 et juin 2012, Kepler a annoncé des alliances stratégiques avec UniCredit pour la recherche et la distribution d'actions en Europe de l'Ouest et en Europe centrale respectivement. www.keplercapitalmarkets.com
Contacts presse :
Crédit Agricole CIB
Anne Robert
anne.robert@ca-cib.com
+33 1 41 89 03 77
Kepler Capital Markets
Thibault Leclerc
thibault.leclerc@image7.fr
+33 1 53 70 74 56
