Communiqué de Presse conjoint
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CRÉDIT AGRICOLE CIB), CITICS Securities Company limited (CITICS) et CITIC Securities International Company Limited (CITICS International) ont le plaisir d'annoncer respectivement la cession et l'acquisition de 19,9% du capital de CLSA par CREDIT AGRICOLE CIB à CITICS International, ainsi que l'attribution à CRÉDIT AGRICOLE CIB d'une option de vente permettant à CITICS International d'acquérir les 80,1% restants du capital de CLSA :
· CRÉDIT AGRICOLE CIB a cédé 19,9 % de sa participation au capital de CLSA à CITICS International pour un montant en numéraire de 310.320.000 USD. CITICS International devient ainsi actionnaire minoritaire de CLSA et CRÉDIT AGRICOLE CIB demeure actionnaire majoritaire.
· Simultanément, CITICS International a attribué à CRÉDIT AGRICOLE CIB une option lui permettant de céder à CITICS les 80,1 % restants de sa participation au capital de CLSA, pour un montant numéraire de 941.680.000 USD.
Paris / Pékin / Hong-Kong - 20 juillet 2012
CRÉDIT AGRICOLE CIB, CITICS et CITICS International ont le plaisir d'annoncer ce jour la conclusion d'un accord respectif de cession et d'acquisition de 19,9 % de la participation au capital de CLSA pour un montant de 310.320.000 USD. CITICS International devient actionnaire minoritaire de CLSA et CRÉDIT AGRICOLE CIB demeure actionnaire majoritaire. M. Yin Ke, Vice-Président de CITICS et Directeur Général de CITICS International entrera au Conseil d'Administration de CLSA.
La cession de 19,9 % de la participation au capital de CLSA, qui prend effet ce jour, marque l'aboutissement d'une négociation entamée il y a plus de deux ans entre les deux parties. Conformément aux développements stratégiques de leurs établissements respectifs, et à la suite d'un dialogue ouvert et constructif, cette annonce conjointe confirme une série de transactions répondant aux objectifs respectifs des deux parties, reflet d'une compréhension et d'un respect mutuel profonds.
Concomitamment à sa prise de participation de 19,9 % dans CLSA, CITICS International a attribué à CRÉDIT AGRICOLE CIB une option de vente permettant à CITICS International d'acquérir les 80,1% restants du capital de CLSA. CREDIT AGRICOLE CIB aura la possibilité de vendre ses 80.1% restant au capital de CLSA à CITICS International pour un montant numéraire de 941.680.000 USD, selon les modalités et conditions négociées entre les deux parties.
La conclusion de la cession et de l'acquisition des 80,1 % restants de la participation au capital de CLSA sera alors soumise à l'accord des autorités de tutelle, à l'accord des actionnaires en vertu des statuts de CITICS et à toute autre condition habituelle stipulée dans les documents relatifs à la transaction.
Tous les dépôts et obligations réglementaires relevant de la cession et de l'acquisition de 19,9 % du capital de CLSA ont été dûment effectués et remplis avant l'annonce faite ce jour. CRÉDIT AGRICOLE CIB et CITICS prévoient de fixer la date limite de la vente des 80,1% restants au plus tard au 30 juin 2013.
Dans le but que ce changement d'actionnaire se réalise dans les meilleures conditions, des accords de transition spécifiques entre CRÉDIT AGRICOLE CIB, CITICS et CLSA seront mis en place en vue d'assurer la continuité des activités de CLSA de manière transparente pour la clientèle.
D'ici à la réalisation de l'opération, CLSA poursuivra son activité habituelle, l'équipe de direction indépendante en place restant ainsi en charge des opérations en cours et responsable vis-à-vis du Conseil d'Administration de CLSA. CLSA bénéficiera du soutien de ses deux actionnaires, CRÉDIT AGRICOLE CIB et CITICS International.
CITICS s'attache à renforcer sa présence en République populaire de Chine. Sa participation dans CLSA va lui donner accès à une plate-forme internationale élargie pour mieux servir ses clients en Chine et dans le reste du monde.
Jean-Yves Hocher, Directeur Général de CRÉDIT AGRICOLE CIB, s'est félicité de cette annonce : « Nous sommes heureux d'accueillir CITICS au Conseil d'Administration de CLSA. Ce nouveau développement est un jalon important, non seulement pour les clients et les collaborateurs de CLSA, mais également pour le développement international de CITICS, tout en garantissant des accords de coopération pour CRÉDIT AGRICOLE CIB avec CITICS et CLSA. »
Wang Dongming, Président de CITICS, a commenté : « Cet investissement dans CLSA va permettre à CITICS de partager sa franchise forte en Chine avec les clients internationaux de CLSA et de leur donner accès aux marchés de capitaux chinois. En réunissant les franchises reconnues de CITICS et CLSA avec nos forces en Chine et en Asie Pacifique, nous sommes convaincus de devenir une plate-forme de choix pour nos clients qui souhaitent accéder au marché chinois. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes talentueuses de CLSA pour porter ensemble notre vision commune ».
Jonathan Slone, Directeur Général de CLSA, a déclaré : « Après plus de deux ans de discussions, CLSA est très heureux de compter CITICS parmi ses actionnaires. CITICS et CLSA partagent une même vision d'un service intégré à l'échelle mondiale, dans une démarche portée sur l'innovation, l'intégrité et l'indépendance. Le fait de compter CITICS parmi ses actionnaires va permettre à CLSA d'élargir sa gamme de produits et d'affiner son expertise mondiale, tout en gardant un positionnement unique de spécialiste indépendant du courtage et de la recherche. »
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
CITIC Securities International Company Limited
Hong Kong
Joyce Ho
joyceho@citics.com.hk
+852 2237 9131
Crédit Agricole CIB
Paris
Anne Robert
anne.robert@ca-cib.com
+ 33-1 4189 0377
Notes aux éditeurs :
A propos de CITIC Securities Company Limited (SSE stock code: 600030, HKSE: 6030)
CITIC Securities Company Limited est une banque d'investissement chinoise de premier rang. Cotée à la Bourse de Shanghai et de Hong Kong, CITIC Securities bénéficie d'excellents classements dans le domaine des marchés de capitaux en Chine pour ses activités de courtage actions, banque d'investissement et gestion d'actifs.
CITIC Securities Company Limited fait partie des 50 valeurs de référence de la Bourse de Shanghai et de l'indice MSCI China, et est l'une des cinq valeurs les plus importantes de l'indice FTSE/Xinhua A50 China Index.
Pour de plus amples informations sur CITIC Securities, consultez son site internet www.cs.ecitic.com
A propos de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :
Crédit Agricole CIB est la Banque de Financement et d'Investissement du Groupe Crédit Agricole, (4ème rang européen et 6ème rang mondial par le total de bilan, The Banker juillet 2012)
Présent en France et à l'international, Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, du courtage, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et de la banque privée à l'international.
Ses activités s'articulent autour de quatre pôles majeurs : Coverage and Investment Banking, Equity Brokerage and Derivatives, Fixed Income Markets et Structured Finance.
Pour de plus amples informations sur Crédit Agricole CIB, consultez son site internet www.ca-cib.com
