Helsinki,Suomi, 2012-11-06 13:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj Pörssitiedote 6.11.2012 klo 14.05
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – SYYSKUU 2012 (tilintarkastamaton)
YHTEENVETO
Heinä – syyskuu 2012
- Liikevaihto oli 161,3 (161,2 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 0,1 %
- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 30,8 (29,0) milj. euroa, kasvua 6,2 %
- Tulos ennen veroja (EBT) oli 8,1 (6,1) milj. euroa, kasvua 32,6 %
- Tulos per osake (EPS) oli 0,11 (0,08) euroa
Tammi – syyskuu 2012
- Liikevaihto oli 470,9 (460,4 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 2,3 %
- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 78,1 (70,2) milj. euroa, kasvua 11,3 %
- Tulos ennen veroja (EBT) oli 9,5 (2,7) milj. euroa, kasvua 247,0 %
- Tulos per osake (EPS) oli 0,11 (0,01) euroa
TAMMI – SYYSKUU 2012 LYHYESTI
| MEUR | 7-9 2012 | 7-9 2011 | 1-9 2012 | 1-9 2011 | 1-12 2011 |
| Liikevaihto | 161,3 | 161,2 | 470,9 | 460,4 | 605,2 |
| Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) | 30,8 | 29,0 | 78,1 | 70,2 | 84,5 |
| Liiketulos (EBIT) | 14,3 | 12,9 | 28,8 | 22,7 | 21,0 |
| % liikevaihdosta | 8,9 | 8,0 | 6,1 | 4,9 | 3,5 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | 8,1 | 6,1 | 9,5 | 2,7 | -5,4 |
| Raportointikauden tulos | 5,3 | 4,0 | 5,3 | 0,6 | -2,5 |
| EPS, EUR | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | -0,05 |
| Omavaraisuusaste, % | 29,4 | 28,8 | 29,4 | 28,8 | 29,1 |
| Velkaantumisaste (gearing), % | 201,9 | 204,6 | 201,9 | 204,6 | 199,8 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 9,26 | 9,18 | 9,26 | 9,18 | 9,12 |
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ’Tunnuslukujen laskentakaavat’ -osiossa
FINNLINESIN LIIKETOIMINTA
Finnlines on Pohjois-Euroopan suurimpia linjaliikennevarustamoita. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax- aluksilla kuuden maan ja yhdentoista sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Puolassa sekä edustusto Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia.
YLEINEN MARKKINAKEHITYS
Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-syyskuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) putosivat 1 %, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 2 % edellisvuoteen verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät supistuivat tammi-syyskuussa 3 % vuoteen 2011 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 1 %. Suomen ja Saksan välillä vastaava supistuminen oli 24 % (Liikennevirasto).
FINNLINESIN LIIKENNE
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolmas ja neljäs alus kuudesta roro-uudisrakennuksesta (MS Finnsky ja Finnsun) aloittivat liikennöinnin Suomen lipun alla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 24 alusta omassa liikenteessään, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2011 oli 26.
Keväällä Finnlines aloitti liikennöinnin Etelä-Ruotsin Wallhamnista Venäjän Ust-Lugaan. Reitti yhdistää Grimaldi-konsernin omistaman Wallhamnin sataman hyötyen sen kautta Kaukoidästä Venäjän suurille markkinoille suunnattujen uusien autojen kuljetuksista.
Syyskuussa MS Finnarrow, joka purjehti aiemmin Ruotsin lipun alla, siirtyi Suomen lipun alle. Vastaava lipunvaihto MS Finneaglen osalta tapahtui lokakuun alussa.
Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 485 000 (485 000 vuonna 2011, oikaistu luku) lasti-yksikköä, 45 000 (51 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 595 000 (1 685 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 487 000 (508 000, oikaistu luku) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.
TALOUDELLINEN TULOS
Heinä – syyskuu 2012
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 161,3 (161,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 0,1 % verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 153,2 (151,7) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 13,7 (15,7) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 5,6 (6,2) miljoonaa euroa.
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 30,8 (29,0) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 6,2 %.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 14,3 (12,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -6,4 (-6,9) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli 8,1 (6,1) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,11 (0,08) euroa.
Tammi – syyskuu 2012
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 470,9 (460,4) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 2,3 % vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 444,4 (427,0) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 44,7 (52,3) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 18,2 (19,0) miljoonaa euroa.
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 78,1 (70,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 11,3 %.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 28,8 (22,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy Jinling-telakalta saatu kertakorvaus, 3,4 miljoonaa euroa, kahden ensimmäisen uudisrakennuksen osalta kattaen liikevaihdon menetyksiä. Tulos sisältää myös kertaluonteisia eriä yhteissummaltaan noin 3,2 miljoonaa euroa. Nämä liittyvät pääosin vuokrakiinteistöjen järjestelyihin sekä henkilökunnan kanssa tehtyihin sovintoratkaisuihin. Rahoitustuotot olivat 0,7 (0,4) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -20,1 (-20,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli 9,5 (2,7) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,11 (0,01) euroa.
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Korollinen nettovelka laski 4,3 miljoonaa euroa vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 876,9 (881,2) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,4 % (28,8) ja velkaantumisaste (gearing) oli 201,9 % (204,6). Alusvuokravastuut olivat 18,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2011 syyskuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen ollen 3,7 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.
Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 46,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 13,6 miljoonaa euroa syyskuun lopussa.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 45,5 (56,3) miljoonaa euroa ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten maksuista, 38,3 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 49,3 (47,5) miljoonaa euroa. Kiinalaiselta Jinling-telakalta tilatusta kuudesta uudisrakennuksesta neljä on luovutettu, MS Finnbreeze ja MS Finnsea maaliskuussa 2011 ja MS Finnsky ja MS Finnsun 2012 alussa. Viimeiset kaksi alusta valmistuvat kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 057 (2 097) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 979 (1 092) henkilöä ja merihenkilöstöön 1 078 (1 005) henkilöä. Merihenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän kasvu johtuu kahden uudisrakennuksen käyttöönottamisesta vuoden 2012 alussa. Maahenkilöstön lukumäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa toteutetuista henkilövähennyksistä. Kotkan henkilöstön kanssa käydyt yt-neuvottelut päättyivät tammikuussa 2012 ja johtivat yhteensä 23 henkilön irtisanomisiin.
Finnsteve-yhtiöissä aloitettiin uudet yt-neuvottelut vuoden kolmannen neljänneksen aikana Turun ja Kotkan henkilöstön kanssa. Neuvottelut päättyivät lokakuussa ja johtivat yhteensä 7 henkilön irtisanomisiin sekä Turun ja Kotkan koko henkilöstön jaksottain tapahtuviin lomautuksiin marraskuusta lähtien.
YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011.
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2011 makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Lisäksi valittiin uusiksi jäseniksi Christer Backman ja Tiina Bäckman. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuele Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 19.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen.
RISKIT
Maaliskuussa 2012 julkaistussa vuoden 2011 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA
Vuoden 2011 tilinpäätös sisältää perusteellisen selvityksen Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna tilinpäätöksessä raportoituun:
Vuoden toisen neljänneksen aikana osapuolet ovat päässeet sopimukseen Sponda Kiinteistöt Oy:n (”Sponda”) kanssa solmittuja vuokrasopimuksia koskevassa riidassa, mistä Helsingin käräjäoikeus antoi helmikuussa 2012 tuomion Spondan eduksi.
Finnlinesin Saksan tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja nosti joulukuussa 2009 Lübeckin kaupungin käräjäoikeudessa yhtiötä vastaan kanteen, joka koski hänen toimisuhteensa päättämistä. Lübeckin käräjäoikeus antoi elokuussa päätöksen tytäryhtiön eduksi. Tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja valitti päätöksestä. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana osapuolet ovat päässeet sopimukseen entisen toimitusjohtajan kanssa toimisuhteen päättämistä koskevassa riidassa.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Finnsteve-yhtiöissä aloitettiin uudet yt-neuvottelut vuoden kolmannen neljänneksen aikana Turun ja Kotkan henkilöstön kanssa. Neuvottelut päättyivät lokakuussa ja johtivat yhteensä 7 henkilön irtisanomisiin sekä Turun ja Kotkan koko henkilöstön jaksottain tapahtuviin lomautuksiin marraskuusta lähtien.
Viides uudisrakennus kuuden aluksen sarjasta luovutettiin kiinalaisella telakalla lokakuun 2012 lopussa.
NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Finnlines on jatkanut tonniston ja organisaation uudelleenjärjestelyjä alusten kustannustehokkuuden ja logististen järjestelmien parantamiseksi. Nämä toimenpiteet edesauttavat myös mahdollista liittymistä Suomen uudistettuun tonnistoverojärjestelmään. Lopullinen päätös tonnistoveroon siirtymisestä on tehtävä vuoden 2014 loppuun mennessä.
Hallitus olettaa, että loppuvuosi 2012 on edelleen epävakaa ja haasteellinen. Yhtiö on hyvin valmistautunut kohtaamaan markkinoiden asettamat haasteet.
Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. – 31.12.2012 julkaistaan torstaina 28. helmikuuta 2013.
Finnlines Oyj
Hallitus
Uwe Bakosch
Toimitusjohtaja
LIITTEET
- Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Tunnuslukujen laskentakaavat
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
| 1 000 euroa | 1.7. – 30.9.2012 | 1.7. – 30.9.2011 | 1.1. – 30.9.2012 | 1.1. – 30.9.2011 | 1.1. – 31.12.2011 |
| Liikevaihto | 161 335 | 161 157 | 470 930 | 460 384 | 605 208 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 244 | 386 | 5 222 | 1 489 | 2 515 |
| Materiaalit ja palvelut | -60 970 | -64 442 | -188 704 | -184 421 | -247 262 |
| Henkilöstökulut | -27 472 | -25 069 | -81 350 | -81 484 | -107 948 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 451 | -16 051 | -49 322 | -47 493 | -63 512 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -42 375 | -43 060 | -127 986 | -125 808 | -167 972 |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -147 268 | -148 622 | -447 363 | -439 206 | -586 695 |
| Liiketulos (EBIT) | 14 311 | 12 922 | 28 790 | 22 667 | 21 028 |
| Rahoitustuotot | 179 | 112 | 716 | 448 | 911 |
| Rahoituskulut | -6 361 | -6 904 | -20 051 | -20 391 | -27 370 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | 8 128 | 6 129 | 9 454 | 2 724 | -5 431 |
| Tuloverot | -2 797 | -2 145 | -4 187 | -2 103 | 2 925 |
| Raportointikauden tulos | 5 331 | 3 984 | 5 266 | 621 | -2 506 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 0 | -5 | 14 | -5 | -3 |
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | -204 | 937 | 9 | -401 | -95 |
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 1 755 | 2 004 | 2 004 | ||
| Verot, netto | 50 | -244 | -432 | -417 | -496 |
| Verokannan muutoksen vaikutus | -48 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 5 178 | 4 673 | 6 613 | 1 803 | -1 145 |
| Raportointikauden tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 5 299 | 3 941 | 5 305 | 611 | -2 517 |
| Määräysvallattomille omistajille | 33 | 43 | -38 | 10 | 10 |
| 5 331 | 3 984 | 5 266 | 621 | -2 506 | |
| Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 5 145 | 4 629 | 6 651 | 1 793 | -1 155 |
| Määräysvallattomille omistajille | 33 | 43 | -38 | 10 | 10 |
| 5 178 | 4 673 | 6 613 | 1 803 | -1 145 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): | |||||
| Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | -0,05 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: | |||||
| Laimentamaton / laimennettu | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 |
KONSERNITASE, IFRS
| 1 000 euroa | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 255 234 | 1 272 027 | 1 258 306 |
| Liikearvo | 105 644 | 105 644 | 105 644 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 6 923 | 8 519 | 8 049 |
| Muut rahoitusvarat | 4 582 | 4 562 | 4 582 |
| Saamiset | 1 017 | 1 215 | 1 250 |
| Laskennalliset verosaamiset | 4 164 | 3 837 | 4 395 |
| 1 377 564 | 1 395 804 | 1 382 225 | |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 8 913 | 9 272 | 8 903 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 89 392 | 89 946 | 76 660 |
| Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen | 107 | 82 | 73 |
| Rahavarat | 2 920 | 3 838 | 4 263 |
| 101 331 | 103 137 | 89 898 | |
| Varat yhteensä | 1 478 895 | 1 498 941 | 1 472 123 |
| OMA PÄÄOMA | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 93 642 | 93 642 | 93 642 |
| Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 |
| Arvonmuutosrahasto | -1 077 | -2 587 | -2 409 |
| Muuntoerot | 128 | 112 | 114 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 21 015 | 21 015 | 21 015 |
| Kertyneet voittovarat | 295 322 | 293 145 | 290 017 |
| 433 556 | 429 853 | 426 905 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 839 | 877 | 877 |
| Oma pääoma yhteensä | 434 395 | 430 729 | 427 782 |
| VELAT | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 79 639 | 80 342 | 76 015 |
| Korottomat velat | 4 | 8 | 8 |
| Eläkevelvoitteet | 2 427 | 2 273 | 2 462 |
| Varaukset | 4 892 | 4 562 | 4 562 |
| Korolliset velat | 639 322 | 672 291 | 665 496 |
| 726 285 | 759 477 | 748 544 | |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 77 651 | 95 934 | 102 181 |
| Verotettavaan tuloon perustuva verovelka | 18 | 17 | 65 |
| Varaukset | 30 | 30 | 30 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 240 517 | 212 753 | 193 521 |
| 318 215 | 308 734 | 295 797 | |
| Velat yhteensä | 1 044 500 | 1 068 212 | 1 044 341 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 478 895 | 1 498 941 | 1 472 123 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2011, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
| Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Muuntoerot | Arvonmuutosrahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||||
| Oma pääoma 1.1.2011 | 93 642 | 24 525 | 117 | -3 773 | 21 015 | ||||
| Laaja tulos: | |||||||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -5 | ||||||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||||||
| Käyvän arvon muutokset | -401 | ||||||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | ||||||||
| Verot, netto | -417 | ||||||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | -5 | 1 186 | |||||||
| Oma pääoma 30.9.2011 | 93 642 | 24 525 | 112 | -2 587 | 21 015 | ||||
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | ||||||
| Kertyneet voittovarat | Yhteensä | ||||||||
| Oma pääoma 1.1.2011 | 292 534 | 428 060 | 867 | 428 927 | |||||
| Laaja tulos: | |||||||||
| Raportointikauden tulos | 611 | 611 | 10 | 621 | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | -5 | -5 | |||||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||||||
| Käyvän arvon muutokset | -401 | -401 | |||||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 2 004 | 2 004 | |||||||
| Verot, netto | -417 | -417 | |||||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 611 | 1 793 | 10 | 1 803 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2011 | 293 145 | 429 853 | 877 | 430 729 | |||||
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2012, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Muuntoerot | Arvonmuutosrahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 93 642 | 24 525 | 114 | -2 409 | 21 015 |
| Laaja tulos: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 14 | ||||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | 9 | ||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | 1 755 | ||||
| Verot, netto | -432 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 14 | 1 332 | |||
| Oma pääoma 30.9.2012 | 93 642 | 24 525 | 128 | -1 077 | 21 015 |
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Kertyneet voittovarat | Yhteensä | |||
| Oma pääoma 1.1.2012 | 290 017 | 426 905 | 877 | 427 782 |
| Laaja tulos: | ||||
| Raportointikauden tulos | 5 305 | 5 305 | -38 | 5 266 |
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 14 | 14 | ||
| Rahavirtasuojauksen muutokset | 9 | 9 | ||
| Käyvän arvon muutokset | 1 755 | 1 755 | ||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | -432 | -432 | ||
| Verot, netto | ||||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 5 305 | 6 651 | -38 | 6 613 |
| Oma pääoma 30.9.2012 | 295 322 | 433 556 | 839 | 434 395 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY)
| 1 000 euroa | 1.1.–30.9.2012 | 1.1.–30.9.2011 | 1.1.–31.12.2011 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Raportointikauden tulos | 5 266 | 621 | -2 506 |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut | 72 572 | 68 952 | 85 570 |
| Käyttöpääoman muutokset | -33 715 | -12 119 | 4 840 |
| Rahoituserät ja maksetut verot | -22 748 | -33 881 | -37 065 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 21 376 | 23 574 | 50 839 |
| Investointien rahavirrat * | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -44 091 | -54 568 | -62 398 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -22 | ||
| Sijoitusten myynnistä saadut varat | 59 | ||
| Muu investointien nettorahavirta | 706 | 2 240 | 9 371 |
| Investointien nettorahavirta | -43 385 | -52 327 | -52 991 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 72 400 | 37 420 | 41 440 |
| Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys | 15 886 | 41 945 | 28 102 |
| Lainojen takaisinmaksut | -67 657 | -53 846 | -70 209 |
| Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut | 28 | 628 | 637 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 20 657 | 26 147 | -30 |
| Rahavarojen muutos | -1 352 | -2 607 | -2 181 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 4 263 | 6 452 | 6 452 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 8 | -8 | -8 |
| Rahavarat kauden lopussa | 2 920 | 3 838 | 4 263 |
* Aktivoidut vieraan pääoman menot sisältyvät investointeihin
LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN
| 1.7.-30.9.2012 | 1.7.–30.9.2011 | 1.1.–30.9.2012 | 1.1.–30.9.2011 | 1.1.–31.12.2011 | ||||||
| MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | |
| Liikevaihto | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 153,2 | 95,0 | 151,7 | 94,1 | 444,4 | 94,4 | 427,0 | 92,8 | 563,3 | 93,1 |
| Satamatoiminnot | 13,7 | 8,5 | 15,7 | 9,7 | 44,7 | 9,5 | 52,3 | 11,4 | 67,7 | 11,2 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -5,6 | -3,5 | -6,2 | -3,9 | -18,2 | -3,9 | -19,0 | -4,1 | -25,8 | -4,3 |
| Ulkoinen liikevaihto yhteensä | 161,3 | 100,0 | 161,2 | 100,0 | 470,9 | 100,0 | 460,4 | 100,0 | 605,2 | 100,0 |
| Liiketulos | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 16,4 | 15,2 | 35,3 | 29,9 | 30,8 | |||||
| Satamatoiminnot | -2,1 | -2,3 | -6,5 | -7,3 | -9,8 | |||||
| Liiketulos (EBIT) yhteensä | 14,3 | 12,9 | 28,8 | 22,7 | 21,0 | |||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6,2 | -6,8 | -19,3 | -19,9 | -26,5 | |||||
| Tulos ennen veroja (EBT) | 8,1 | 6,1 | 9,5 | 2,7 | -5,4 | |||||
| Tuloverot | -2,8 | -2,1 | -4,2 | -2,1 | 2,9 | |||||
| Raportointikauden tulos | 5,3 | 4,0 | 5,3 | 0,6 | -2,5 | |||||
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2011
| 1 000 euroa | Maa-alueet | Rakennukset, rakennelmat | Alukset | Koneet ja kalusto | Ennakko-maksut & keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2011 | 72 | 78 923 | 1 302 037 | 100 460 | 167 050 | 1 648 543 |
| Muuntoerot | -8 | -8 | ||||
| Lisäykset | 5 | 5 159 | 127 | 50 504 | 55 795 | |
| Vähennykset | -2 175 | -93 | -932 | -3 200 | ||
| Siirrot erien välillä | 94 212 | -94 212 | 0 | |||
| Hankintameno 30.9.2011 | 72 | 76 754 | 1 401 315 | 99 647 | 123 342 | 1 701 131 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011 | -10 510 | -319 792 | -54 615 | -384 917 | ||
| Muuntoerot | 7 | 7 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 532 | 93 | 932 | 1 557 | ||
| Raportointikauden poistot | -2 294 | -39 181 | -4 275 | -45 751 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2011 | -12 272 | -358 881 | -57 951 | -429 104 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.9.2011 | 72 | 64 482 | 1 042 435 | 41 696 | 123 342 | 1 272 027 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2012
| 1 000 euroa | Maa-alueet | Rakennukset, rakennelmat | Alukset | Koneet ja kalusto | Ennakko-maksut & keskeneräiset hankinnat | Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2012 | 72 | 76 758 | 1 401 930 | 90 543 | 130 588 | 1 699 892 |
| Muuntoerot | 26 | 26 | ||||
| Lisäykset | 533 | 6 247 | 195 | 38 417 | 45 393 | |
| Vähennykset | -514 | -80 | -1 520 | -2 114 | ||
| Siirrot erien välillä | 23 | 92 765 | -92 787 | 0 | ||
| Hankintameno 30.9.2012 | 72 | 76 800 | 1 500 862 | 89 244 | 76 218 | 1 743 196 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012 | -12 916 | -372 235 | -56 435 | -441 586 | ||
| Muuntoerot | -23 | -23 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 277 | 80 | 1 348 | 1 705 | ||
| Raportointikauden poistot | -2 021 | -42 382 | -3 655 | -48 058 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.9.2012 | -14 659 | -414 537 | -58 765 | -487 962 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.9.2012 | 72 | 62 141 | 1 086 325 | 30 479 | 76 218 | 1 255 234 |
EHDOLLISET VARAT JA VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET
| 1 000 euroa | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat | |||
| Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 3 716 | 18 060 | 14 785 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 3 716 | ||
| 3 716 | 21 776 | 14 785 | |
| Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 2 486 | 1 680 | 910 |
| 2 486 | 1 680 | 910 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 6 140 | 6 725 | 6 796 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 15 947 | 18 090 | 17 551 |
| Yli viiden vuoden kuluttua | 13 671 | 13 883 | 13 164 |
| 35 757 | 38 698 | 37 511 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 227 | 347 | 204 |
| 227 | 347 | 204 | |
| Annetut vakuudet | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 781 653 | 722 795 | 730 563 |
| Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset | 1 263 000 | 1 189 500 | 1 189 500 |
|
Muut omasta puolesta annetut vakuudet |
|||
| Pantatut talletukset | 471 | 473 | 476 |
| Yrityskiinnitykset | 606 | 606 | 606 |
| 1 077 | 1 079 | 1 082 | |
|
Muut vastuusitoumukset |
20 646 | 60 968 | 56 525 |
|
Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset |
|||
| Takaukset | 6 913 | 6 913 | 6 913 |
| 6 913 | 6 913 | 6 913 | |
| Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut | 8 231 | 9 412 | 9 088 |
Johdannaissopimukset:
| Käypä arvo | Nimellismäärä | |||||
| 1 000 euroa | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
| Valuuttajohdannaiset | 272 | 198 | 231 | 7 579 | 14 515 | 7 574 |
LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN
| MEUR | Q1/12 | Q1/11 | Q2/12 | Q2/11 | Q3/12 | Q3/11 |
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 135,4 | 126,5 | 155,8 | 148,9 | 153,2 | 151,7 |
| Satamatoiminnot | 15,8 | 18,7 | 15,2 | 18,0 | 13,7 | 15,7 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -6,2 | -6,1 | -6,4 | -6,6 | -5,6 | -6,2 |
| Ulkoinen liikevaihto yhteensä | 145,0 | 139,0 | 164,6 | 160,2 | 161,3 | 161,2 |
| Liiketulos | ||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 2,4 | 2,9 | 16,5 | 11,8 | 16,4 | 15,2 |
| Satamatoiminnot | -2,7 | -3,0 | -1,8 | -1,9 | -2,1 | -2,3 |
| Liiketulos (EBIT) yhteensä | -0,2 | -0,1 | 14,7 | 9,9 | 14,3 | 12,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6,9 | -6,0 | -6,3 | -7,1 | -6,2 | -6,8 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | -7,1 | -6,1 | 8,4 | 2,7 | 8,1 | 6,1 |
| Tuloverot | 1,3 | 1,5 | -2,7 | -1,5 | -2,8 | -2,1 |
| Raportointikauden tulos | -5,8 | -4,6 | 5,7 | 1,2 | 5,3 | 4,0 |
| Tulos / osake (laimentamaton / laimennettu) | -0,12 | -0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,11 | 0,08 |
OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
| 30.9.2012 | 30.9.2011 | |
| Osakkeiden kokonaismäärä | 46 821 037 | 46 821 037 |
|
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa |
356,8 | 360,5 |
| 1.1.–30.9.2012 | 1.1.– 30.9.2011 | |
|
Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta |
1,0 | 1,3 |
| 1.1.– 30.9.2012 | ||||
| Ylin | Alin | Keskiarvo | Päätöskurssi | |
| Osakkeen hinta | 8,16 | 6,65 | 7,03 | 7,62 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos per osake (EPS), euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
------------------------------------------------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
Oma pääoma per osake, euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa
Velkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset velat – rahavarat
-------------------------------------- X 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma yhteensä
-------------------------------------------------- X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osavuosikatsauksen veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Grimaldi Groupille syyskuussa 2011 ja huhtikuussa 2012 vuokratut kaksi alusta palautettiin yhtiölle vuoden 2012 aikana, toinen toisella neljänneksellä ja toinen kolmannella neljänneksellä. Muutoin raportointijakson aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinapohjaista hinnoittelua.
RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
