Morphic ingår avtal avseende förvärv av Amasten Bostäder och föreslår återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact

  · Morphic Technologies AB (publ) (”Morphic” eller ”Bolaget”) förvärvar
Bildningsagenten 6344 AB, under namnändring till Amasten Bostäder AB (”Amasten
Bostäder”), i sin helhet genom apportemission.
  · Aktieöverlåtelseavtal, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, har
ingåtts med Amasten AB, som äger 100 procent av aktierna i Amasten Bostäder
  · Morphic ändrar verksamhetsföremål till att omfatta förvärv, förädling och
förvaltning av svenska hyresfastigheter genom dotterbolag och därmed förenlig
verksamhet.
  · I samband med affären föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om
minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form av
samtliga aktier i Cell Impact AB (”Cell Impact”) som därefter avses noteras på
lämplig marknadsplats.
  · Vidare avser styrelsen att besluta om byte av handelsplats för Morphics
aktier från NASDAQ OMX Small Cap till NASDAQ OMX First North.

I syfte att skapa värde för aktieägarna har Morphic ingått avtal om förvärv av
samtliga aktier i Amasten Bostäder. I samband med förvärvet föreslås en extra
bolagsstämma bland annat besluta om (i) att godkänna förvärvet, (ii)
sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier läggs samman till 1
aktie, (iii) att ändra Bolagets verksamhetsinriktning, (iv) ändra Bolagets namn
(firma) till Amasten Holding AB (publ), (v) styrelseförändringar medförande att
majoriteten av styrelsens totala antal ledamöter därefter kommer vara utsedda av
Amasten AB, (vi) riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor (vii) minsking av
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i
Cell Impact, (viii) riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten AB,
samt (ix) omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic till serie B samt
om ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort. Efter beslut
enligt ovan samt efterföljande registreringar kommer Amasten AB att äga cirka 75
procent av aktierna och rösterna i Morphic medan befintliga aktieägare kommer
äga resterande cirka 25 procent. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 10
januari 2013 och kallelse kommer offentliggöras inom kort genom separat
pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Morphics nuvarande aktieägare får genom transaktionen en större möjlighet till
återbäring på sin investering i Bolaget. Styrelsen bedömer att Morphic genom den
nya konstellationen har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna.
Morphics aktieägare får genom förvärvet ägande i ett bolag som äger fastigheter
med ett sammanlagt marknadsvärde omkring 300 miljoner kronor i enlighet med
oberoende värderingar som utförts av Nai Svefa i oktober och november 2012.
Enligt aktieöverlåtelseavtalet kommer Amasten Bostäder AB:s eget kapital per
tillträdesdagen uppgå till minst 90 miljoner kronor. Affären är ett led i
Amasten Bostäders expansionsplan och ger bolaget en bra plattform samt tillgång
till kapitalmarknaden.

”Efter ett antal krävande år av omstrukturering med fokus på avveckling och
avyttring av olönsamma verksamheter är det glädjande att vi nu äntligen kan
genomföra en affär med positiva förtecken. Amasten är en välskött koncern med
fokus på svenska bostäder i centrala stadslägen som vi tror kommer att erbjuda
aktieägarna en fin och stabil avkastning. Vi bedömer vidare att Cell Impact har
en potential att kunna utvecklas till ett framgångsrikt bolag och för närvarande
pågår ett antal spännande utvärderingsprojekt med beslut inom rimlig närtid och
vi föreslår därför att bolaget delas ut till alla aktieägare och en notering på
lämplig marknadsplats genomförs.”, säger Mattias Klintemar, verkställande
direktör i Morphic, i en kommentar till transaktionen.

Genomförande
Avtal har ingåtts med Amasten AB som äger 100 procent av aktierna i Amasten
Bostäder. Förvärvet av Amasten Bostäder sker i sin helhet genom nyemitterande
aktier där aktierna i Amasten Bostäder tillskjuts Morphic inom ramen för en
apportemission. Förvärvet förutsätter dock att vissa villkor uppfylls, bland
annat att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med samtliga styrelsens
förslag som kommer beskrivas närmare i ett separat pressmeddelande som kommer
att offentliggöras inom kort. Köpeskillingen uppgår till 90 miljoner kronor
bestående av sammanlagt 12 857 143 nyemitterade aktier av serie B som tecknas
till en kurs om 7,0 kronor per aktie (justerat för den planerade
sammanläggningen om 1:100). Det totala antalet utestående aktier i Morphic
kommer efter apportemissionen, den riktade nyemissionen samt sammanläggningen av
aktier 1:100 att uppgå till 17 176 569 aktier.

Efter apportemissionen kommer Amasten AB att äga cirka 75 procent av aktierna
och rösterna i Morphic. Den 27 november 2012 beviljade Aktiemarknadsnämnden
Amasten AB dispens från den budplikt som annars skulle föreligga enligt
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden i
svenska bolag vars aktier handlas på vissa handelsplatsformar.

Morphic ändrar verksamhetsföremål till att omfatta förvärv, förädling och
förvaltning av svenska hyresfastigheter genom dotterbolag och därmed förenlig
verksamhet. Vidare ändrar Bolaget namn till Amasten Holding AB (publ).

I samband med transaktionen avser styrelsen att besluta om byte av handelsplats
för Morphics aktier från NASDAQ OMX Small Cap till NASDAQ OMX First North.

Den nuvarande verksamheten i Morphic, som bedrivs i det helägda dotterbolaget
Cell Impact, återbetalas, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande, till
aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact. En aktie av serie A i
Morphic kommer att ge en aktie av serie A i Cell Impact och en aktie av serie B
i Morphic kommer att ge en aktie av serie B i Cell Impact. Efter återbetalningen
av Cell Impact avses bolagets aktier av serie B noteras på lämplig
marknadsplats.

Aktieägare i Morphic, vilka tillsammans innehar cirka 26,7 procent av rösterna
och 14,1 procent av aktierna i Bolaget, har i separat avtal med Morphic och
Amasten AB förbundit sig att rösta för besluten på extra bolagsstämma.

Preliminär tidsplan

  · Kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras inom kort
  · Informationsmaterial till aktieägarna i Morphic kommer att hållas
tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida omkring den 20 december 2012
  · Extra bolagsstämma kommer att hållas omkring den 10 januari 2013
  · Preliminär dag för tillträde är den 1 februari 2013

Om Amasten Bostäder
Amasten Bostäder är ett privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg
som äger fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Mörrum och Sollefteå med ett
totalt marknadsvärde på omkring 300 miljoner koronor. Fastigheterna utgörs i
huvudsak av bostäder, samt till viss del av lokaler och kontor. Amasten
Bostäders ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd om
minst två miljarder kronor. Bolagets fastigheter förvaltas genom ett
heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB medan den
ekonomiska förvaltningen av fastigheterna sköts internt inom Amasten Bostäder.

För mer information om Amasten Bostäder se www.amasten.se

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67
mattias.klintemar@morphic.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se


Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March
4, 2008.