Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.3.2013 klo 15.45
Nokia kertoi tänään, että Nokia Siemens Networks B.V.:n kokonaan omistama tytäryhtiö, Nokia Siemens Networks Finance B.V., aikoo laskea liikkeelle 600 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan (”Laina”).
Lainalla on Nokia Siemens Networks B.V.:n ja Nokia Siemens Networks Oy:n takaus. Liikkeeseenlaskulla saatava nettotuotot käytetään tiettyjen Nokia Siemens Networksin olemassa olevien velkojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Lainan ehdot sisältävät high yield –lainamarkkinalle tyypillisiä ehtoja.
Nokia Siemens Networks on Nokia Oyj:n ja Siemens AG:n yhdessä omistama yhtiö ja sen taloudellinen tulos konsolidoidaan Nokia Oyj:n tulokseen. Nokia ei ole antanut takauksia Nokia Siemens Networksin lainoihin, joten näihin liittyen ei voi esittää vaatimuksia Nokialle.
Lainaa ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (“Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki”), siten kun se on nykyään voimassa, mukaisesti ja Lainaa ei voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, koska sitä ei ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti eikä tarjolla ole soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Lainaa tarjotaan vain Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain Rule 144A -ehdot täyttäville institutionaalisille sijoittajille ja Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen Arvoapaperimarkkinalain Regulation S -säännön mukaisesti.
Tärkeä sääntelyä koskeva ilmoitus
Lainan tarjoaminen ja myynti tapahtuu Europaan talousalueen jäsenmaissa käytössä olevan Esitedirektiivin tarjoaman poikkeuksen mukaisesti, ilman velvollisuutta julkistaa tarjoamiseen liittyvää esitettä.Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama ilmoitus.
Tämä tiedote ei ole tarjous koskien Lainaa tai tarjouspyyntö ostaa Lainaa, eikä Lainaa myydä missään valtiossa, mukaan lukien Yhdysvallat, missä Lainan tarjoaminen tai myynti tai Lainaa koskevan tarjouspyynnön tekeminen ei ole sallittu. Lainaa ei voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, mikäli sitä ei ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai ilman tarjolla olevaa soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.
TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuuden näkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme myyntimäärien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme tehdä Windows Phone -ekosysteemistä kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille ja siten tekee Nokian Windows Phone -alustalle pohjautuvista tuotteista kilpailukykyisen vaihtoehdon kuluttajille; 2) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Windows Phone -alustalle pohjautuvia Nokia-tuotteita ja jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 3) kykymme valmistaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita - mukaan lukien matkapuhelimia ja sellaisia laitteita, joissa on älypuhelimille ominaisiksi luokiteltavia toimintoja, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet - siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 4) HERE¬strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta ja kykymme laajentaa paikkatietopalvelumme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 5) kykymme tukea Devices & Services -liiketoimintaamme sekä ylläpitää tämän hetkiset ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 6) kykymme suojata useita patentoituja standardoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka pyrkivät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen; 7) kykymme ylläpitää tämän hetkiset teollisoikeuksiin liittyvät liikevaihdon lähteet ja luoda uusia sellaisia lähteitä; 8) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksekkäästi vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 9) kykymme ylläpitää ja nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 10) menestyksemme Windows Phone -kumppanuusjärjestelyissä Microsoftin kanssa; 11) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna suunnitellut muutokset toimintarakenteessamme sekä kykymme saavuttaa tavoitellut tehokkuusedut ja kustannussäästöt; 12) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 13) riippuvaisuutemme mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja muihin palveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, erityisesti mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 15) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien Microsoftin suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 16) kykymme toimittaa laadukkaita mobiililaitteita kannattavasti ja oikea-aikaisesti, erityisesti mikäli ne toimittajat, joista olemme riippuvaisia, eivät pysty toimittamaan keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ja hyväksytyin ehdoin; 17) kykymme ylläpitää tuotannon ja logistiikan tehokkuutta ja jatkuvuttaa, sekä kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus ja oikea-aikainen toimitus; 18) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 19) toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 23) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensoimme, kolmansien osapuolten väitteiltä, joiden mukaan olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 25) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa, sekä näitä maita koskevien maahanvientirajoitusten vaikutus; 26) eri valtioiden toimintatapojen, teknisten standardien, kauppapolitiikan, lakien tai säännösten muutosten tai täytäntööpanon vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 27) sopimuskumppaneidemme tutkinnat ja vaatimukset, jotka liittyvät toimintojen lopettamiseen tietyssä maassa tai alueella tai sopimussuhteiden päättämiseen; 28) oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten epäsuotuisat lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin menestys mobiililaajakaistaverkoissa ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa liiketoimintansa ja toimintonsa oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 31) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa markkina¬asemaa ja vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi sen uudelleenjärjestelysuunnitelma ja saavuttaa kustannussäästöjä; 33) Nokia Siemens Networksin kyky sijoittaa ja tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin riippuvuus tietyistä asiakkaista ja suurista, monivuotisista sopimuksista; 35) Nokia Siemens Networksin maksuvalmius ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin, mukaan lukien mahdollisuus käyttää olemassa olevia rahoitusjärjestelyitä ja muita luottolimiittejä sekä käteistilanne; 36) Nokia Siemens Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin, kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia.
Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com