WULFF-YHTIÖT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 KLO 9.00
WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013
Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liikevoitto viime vuoden tasoa
- Tammi-maaliskuussa 2013 liikevaihto oli 22,7 milj. euroa (23,3 milj. euroa).
- Voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,41 milj. euroa (0,48 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.
- Liikevoitto (EBIT) oli 0,12 milj. euroa (0,22 milj. euroa) eli 0,5 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta.
- Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,03 euroa).
- Omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %).
- Oma pääoma osaketta kohden kasvoi 2,53 euroon (31.12.2012: 2,51 euroa).
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Tammi-maaliskuussa 2013 liikevaihto oli 22,7 milj. euroa (23,3 milj. euroa) ja voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,41 milj. euroa (0,48 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,12 milj. euroa (0,22 milj. euroa) eli 0,5 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta. Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana, mikä heijastui kysyntään markkinoilla. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa kannattavuutta.
Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Markkinatilanne on alkuvuonna pysynyt vaikeana viime vuoden tapaan. Liike- ja mainoslahjojen myynnin kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen tekeminen painottuu vuoden toiseen ja viimeiseen neljännekseen. Isojen yritysten ja konsernien sopeuttaessa toimintojaan esimerkiksi henkilöstömäärän vähennyksin, myös Wulffin myymien tuotteiden ja palvelujen kulutus vähenee. Vaikeassa markkinatilanteessa tarvitaan rohkeutta pysyä strategiassa. Olemme panostaneet tänä vuonna paljon henkilöstön kouluttamiseen ja valmentamiseen. Haluamme palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Se onnistuu, kun henkilöstömme osaaminen on alan parasta. Wulffille on ollut tärkeää olla aina myös alansa edelläkävijä ja tuoda uusimmat ja ajankohtaisimmat ratkaisut ensimmäisenä asiakkaiden käyttöön. Asiakkaat haluavat tulla palvelluksi monikanavaisesti ja siksi kehitämme jatkuvasti myyntikanaviamme sekä tapoja olla läsnä asiakkaan arjessa. Monipuoliset verkkopalvelut henkilökohtaisen palvelun rinnalla ovat tätä päivää. Vuoden 2013 teemamme on ’Välitämme ammattitaidolla’. Uskon asiakkaidemme huomaavan tämän vielä aiempaa parempana asiakaspalvelukokemuksena.”
Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti -0,06 milj. euroa (+0,01 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,01 milj. euroa (0,02 milj. euroa), korkokuluja 0,05 milj. euroa (0,08 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,02 milj. euroa (+0,06 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli 0,06 milj. euroa (0,22 milj. euroa) ja verojen jälkeinen voitto 0,05 milj. euroa (0,18 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,00 euroa (0,03 euroa).
Tammi-maaliskuussa sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 0,4 prosenttia (1,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 0,3 prosenttia (1,0 %).
SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA
Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Tammi-maaliskuussa Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (19,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Yleinen taloudellinen tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon laskuun. Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi, joka on konsernille tärkeä panostus tulevaisuuteen ja investointi on tuottanut nopeita tuloksia. Wulff on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko palveluvalikoimaansa entistä monikanavaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Wulffinkulma-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita, yrittäjiä ja kuluttajia. Esimerkiksi myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin koko laaja tuotevalikoima, Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet. Myymälöissä on tarjolla myös sesongin liikelahjavalikoima. Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille.
Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n liikevaihto ja kannattavuus ovat pysyneet hyvällä tasolla ja uusia sopimusasiakkaita on saatu hankittua lisää jatkuvasti. Nykyään lähes 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Skandinaviasta ja Wulffin asema Skandinavian markkinoilla vahvistuu jatkuvasti. Wulff Supplies on konsernille onnistunut panostus skandinaavisten ja yhteispohjoismaisten asiakkaiden palvelemiseen.
Kansainväliset messupalvelut ovat yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin uusina asiakkuuksina. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Wulff Entre onnistui hankkimaan uusia asiakkuuksia ja kehittämään sekä liikevaihtoa että tulosta positiivisesti. Suomalaisten asiakkaiden lisäksi asiakkuuksia on hankittu Venäjältä, Saksasta ja Ruotsista. Vuonna 2013 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90 vuotta.
SUORAMYYNTI-DIVISIOONA
Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Tammi-maaliskuussa Suoramyynti-divisioonan liikevaihto oli 3,3 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,09 milj. euroa (-0,09 milj. euroa).
Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Myynnin tuen järjestelmien yhtenäistäminen ja uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto ovat tärkeitä panostuksia tulevaisuuteen.
Onnistunut rekrytointi vaikuttaa erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti mm. sosiaalisessa mediassa kampanjoimalla ja tekemällä yhteistyötä Työhallinnon ja oppilaitosten kanssa. Wulff on panostanut myös osaavien rekrytointiyhteistyökumppanien kanssa toimintaan. Wulffin omat perehdytys- ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää jatkokoulutusta. Wulffilla on jatkuva valmius työllistää jopa 100 uutta myyntineuvottelijaa toimintamaihinsa Suomessa ja Skandinaviassa. Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori.
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA
Tammi-maaliskuussa liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 0,1 milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.
Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,44 milj. euroa tammi-maaliskuussa (0,16 milj. euroa). Tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoja 0,02 milj. euroa (0,04 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n vähemmistöosakkeiden lunastuksesta tytäryhtiön avainhenkilöltä maksettiin 0,03 milj. euroa. Lainoja nostettiin nettomääräisesti 1,23 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2013 (0,10 milj. euroa netto).
Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 1,0 milj. euroa tammi-maaliskuussa (-0,5 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,7 miljoonaa euroa ja katsauskauden lopussa 1,7 miljoonaa euroa.
Maaliskuun lopussa 2013 konsernin omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden kasvoi 2,53 euroon (31.12.2012: 2,51 euroa).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden lopussa osakkeen arvo oli 1,90 euroa (2,05 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 12,4 milj. euroa (13,4 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa 2013 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Maaliskuun 2013 lopussa yhtiön hallussa oli 85 000 omaa osaketta (31.3.2012: 85 000), mikä vastasi 1,3 prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 10.4.2013 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2014 mennessä.
Katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuussa 2013 emoyhtiön osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,08 euroa (0,07 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,52 milj. euroa (0,46 milj. euroa) yhtiökokouksen 10.4.2013 päätöksen mukaisesti.
HENKILÖSTÖ
Alkuvuonna 2013 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 326 (352) henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 325 (345) henkilöä, joista 124 (137) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Virossa.
Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä, logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja puolet naisia.
Wulff on saanut paljon positiivista palautetta koulutus- ja kehitysohjelmiensa uudistamisesta. Uudet kehityskeskustelumallit sekä valmentavan johtamisen ja sataprosenttisesti vastuullisen työskentelytavan vieminen organisaation joka tasolle ovat tärkeässä roolissa rakennettaessa hyvinvoivaa, kehittyvää ja menestyvää organisaatiota. Konsernin oma Wulff Talent -valmennusohjelma avainhenkilöille sekä esimiesvalmennukset ja koko henkilöstön aktiivinen kouluttaminen ovat Wulffille tärkeitä: näin taataan, että kaikki tietävät oman työpanoksensa merkityksen ja vaikuttavat positiivisesti asiakastyöhön. Tärkeitä teemoja vuonna 2013 henkilöstön tekemiselle ovat yrityksen arvojen lisäksi välittäminen ammattitaidolla ja aktiivinen palautteen antaminen. Valmennuksen ja koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita Wulffilla on vaikuttaa positiivisesti jokaiseen asiakaskohtaamiseen ja kehittää kaikista wulffilaisista vielä parempia itsensä ja oman työnsä johtajia.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.
Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille.
Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.
MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.
Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Markkinatilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta vuoden 2013 aikana. Konserni tähtää kannattavuuden parantamiseen omilla toimillaan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2013
Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2013:
| Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2013 | ti 6.8.2013 |
| Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2013 | ti 5.11.2013 |
LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)
| TULOSLASKELMA | I | I | I-IV |
| 1000 euroa | 2013 | 2012 | 2012 |
| Liikevaihto | 22 742 | 23 326 | 90 238 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 41 | 88 | 200 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -14 652 | -14 884 | -58 260 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -4 849 | -5 072 | -18 755 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 875 | -2 983 | -11 155 |
| Tulos ennen poistoja (EBITDA) | 407 | 476 | 2 269 |
| Poistot | -287 | -260 | -1 136 |
| Liikevoitto/-tappio | 120 | 216 | 1 132 |
| Rahoitustuotot | 108 | 99 | 272 |
| Rahoituskulut | -164 | -92 | -413 |
| Voitto/Tappio ennen veroja | 64 | 223 | 990 |
| Tuloverot | -16 | -44 | -100 |
| Tilikauden voitto/tappio | 48 | 179 | 890 |
| Jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | 29 | 174 | 717 |
| Määräysvallattomille omistajille | 19 | 6 | 173 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | |||
| tuloksesta laskettu | |||
| osakekohtainen tulos: | |||
| Tulos/osake, EUR | 0,00 | 0,03 | 0,11 |
| (laimennettu = laimentamaton) | |||
| LAAJA TULOSLASKELMA | I | I | I-IV |
| 1000 euroa | 2013 | 2012 | 2012 |
| Tilikauden voitto/tappio | 48 | 179 | 890 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi (verovaikutus huomioitu) | |||
| Muuntoerot | 100 | 67 | 181 |
| Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset | -15 | 28 | -22 |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 85 | 95 | 159 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 133 | 274 | 1 049 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | 96 | 239 | 839 |
| Määräysvallattomille omistajille | 37 | 35 | 210 |
| TASE | |||
| 1000 euroa | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Liikearvo | 9 592 | 9 484 | 9 546 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 372 | 1 269 | 1 308 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 953 | 2 146 | 1 890 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat | |||
| Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat | 34 | 88 | 43 |
| Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat | 299 | 405 | 327 |
| Laskennalliset verosaamiset | 2 091 | 1 783 | 1 972 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 15 341 | 15 174 | 15 085 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 10 100 | 10 337 | 10 236 |
| Lyhytaikaiset saamiset | |||
| Korolliset lyhytaikaiset saamiset | 17 | 47 | 16 |
| Korottomat lyhytaikaiset saamiset | 14 619 | 15 940 | 13 350 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 3 | 68 | 78 |
| Rahavarat | 1 747 | 1 973 | 2 749 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 26 486 | 28 364 | 26 429 |
| VARAT YHTEENSÄ | 41 827 | 43 538 | 41 513 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma yhteensä | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma: | |||
| Osakepääoma | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
|
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
223 | 223 | 223 |
| Kertyneet voittovarat | 5 947 | 5 701 | 5 849 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 1 251 | 1 067 | 1 283 |
| Oma pääoma yhteensä | 17 733 | 17 303 | 17 667 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 5 782 | 7 238 | 6 008 |
| Laskennalliset verovelat | 99 | 133 | 102 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 5 880 | 7 371 | 6 109 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Korolliset lyhytaikaiset velat | 3 189 | 2 408 | 1 685 |
| Korottomat lyhytaikaiset velat | 15 025 | 16 456 | 16 052 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 18 214 | 18 864 | 17 737 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | 41 827 | 43 538 | 41 513 |
| RAHAVIRTALASKELMA | I | I | I-IV |
| 1000 euroa | 2013 | 2012 | 2012 |
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||
| Myynnistä saadut maksut | 21 493 | 23 450 | 93 018 |
|
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut |
45 | 16 | 65 |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -23 180 | -23 375 | -89 063 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | -1 642 | 92 | 4 020 |
| Maksetut korot | -54 | -75 | -169 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 7 | 31 | 39 |
| Maksetut tuloverot | -202 | -360 | -592 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -1 891 | -312 | 3 297 |
| Investointien rahavirta: | |||
|
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin |
-490 | -325 | -946 |
|
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot |
46 | 165 | 269 |
|
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten myynti |
12 | ||
| Myönnetyt lainat | -2 | -13 | |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 33 | 4 | 8 |
| Investointien rahavirta | -413 | -156 | -670 |
| Rahoituksen rahavirta: | |||
| Maksetut osingot | -21 | -40 | -531 |
| Saadut osingot | 7 | 19 | 20 |
| Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista | -33 | -127 | -129 |
|
Saadut maksut tytäryhtiöosakemyynneistä |
81 | ||
|
Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta (netto) |
77 | -11 | -32 |
|
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut |
1 762 | 235 | -254 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 355 | 355 | |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -483 | -487 | -1 952 |
| Rahoituksen rahavirta | 1 309 | -57 | -2 443 |
| Rahavarojen muutos | -995 | -525 | 184 |
| Rahavarat kauden alussa | 2 749 | 2 464 | 2 464 |
| Rahavarojen muuntoero | -7 | 34 | 101 |
| Rahavarat kauden lopussa | 1 747 | 1 973 | 2 749 |
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| 1000 euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
| Sijoi | |||||||||
| tetun | |||||||||
| va | Mää | ||||||||
| paan | räys | ||||||||
| Yli | oman | vallat | |||||||
| * vero- | Osa | kurs | pää | Kerty | tomien | ||||
| vaikutus | ke | si | oman | Omat | Muun | neet | omis | ||
| huomioituna | pää | rahas | rahas | osak | to | voitto | tajien | ||
| oma | to | to | keet | erot | varat | Yht. | osuus | YHT. | |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 2 650 | 7 662 | 223 | -283 | -116 | 5 860 | 15 996 | 1 198 | 17 195 |
| Tilikauden voitto / tappio | 174 | 174 | 6 | 179 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät*: | |||||||||
| Muuntoerot | 37 | 37 | 30 | 67 | |||||
|
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos |
28 | 28 | 28 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos * | 37 | 202 | 239 | 35 | 274 | ||||
| Osingonjako | 0 | -40 | -40 | ||||||
| Omien osakkeiden luovutus | 11 | -11 | 0 | 0 | |||||
| Osakeperusteiset maksut | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Omistusosuuden muutokset | 0 | -127 | -127 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2012 | 2 650 | 7 662 | 223 | -272 | -79 | 6 052 | 16 237 | 1 067 | 17 303 |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 2 650 | 7 662 | 223 | -283 | -116 | 5 860 | 15 996 | 1 198 | 17 195 |
| Tilikauden voitto / tappio | 717 | 717 | 173 | 890 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät*: | |||||||||
| Muuntoerot | 144 | 144 | 37 | 181 | |||||
|
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos |
-22 | -22 | -22 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos * | 144 | 695 | 839 | 210 | 1 049 | ||||
| Osingonjako | -457 | -457 | -77 | -534 | |||||
| Omien osakkeiden luovutus | 11 | -11 | 0 | 0 | |||||
| Osakeperusteiset maksut | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Omistusosuuden muutokset | 0 | -48 | -48 | ||||||
| Oma pääoma 31.12.2012 | 2 650 | 7 662 | 223 | -272 | 28 | 6 093 | 16 384 | 1 283 | 17 667 |
| Oma pääoma 1.1.2013 | 2 650 | 7 662 | 223 | -272 | 28 | 6 093 | 16 384 | 1 283 | 17 667 |
| Tilikauden voitto / tappio | 29 | 29 | 19 | 48 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät*: | |||||||||
| Muuntoerot | 81 | 81 | 19 | 100 | |||||
|
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos |
-15 | -15 | -15 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos * | 81 | 15 | 96 | 37 | 133 | ||||
| Osingonjako | 0 | -21 | -21 | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Omistusosuuden muutokset | 0 | -49 | -49 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2013 | 2 650 | 7 662 | 223 | -272 | 110 | 6 109 | 16 482 | 1 251 | 17 733 |
LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA
| SEGMENTTITIEDOT | I | I | I-IV |
| 1000 euroa | 2013 | 2012 | 2012 |
| Liikevaihto toimintasegmenteittäin | |||
| Sopimusasiakkaat-divisioona | 19 487 | 19 573 | 76 250 |
| Suoramyynti-divisioona | 3 253 | 3 747 | 14 023 |
| Konsernipalvelut | 202 | 293 | 1 079 |
| Segmenttien väliset eliminoinnit | -201 | -286 | -1 114 |
| LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ | 22 742 | 23 326 | 90 238 |
| Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin | |||
| Sopimusasiakkaat-divisioona | 466 | 504 | 2 041 |
| Suoramyynti-divisioona | -87 | -94 | -38 |
| Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät | -259 | -194 | -872 |
| LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ | 120 | 216 | 1 132 |
| TUNNUSLUVUT | I | I | I-IV |
| 1000 euroa | 2013 | 2012 | 2012 |
| Liikevaihto | 22 742 | 23 326 | 90 238 |
| Liikevaihdon muutos, % | -2,5 % | -7,6 % | -9,0 % |
| Tulos ennen poistoja (EBITDA) | 407 | 476 | 2 269 |
| Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta | 1,8 % | 2,0 % | 2,5 % |
| Liiketulos | 120 | 216 | 1 132 |
| Liiketulos, % liikevaihdosta | 0,5 % | 0,9 % | 1,3 % |
| Tulos ennen veroja | 64 | 223 | 990 |
| Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta | 0,3 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) | 29 | 174 | 717 |
| Tilikauden tulos, % liikevaihdosta | 0,1 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) | 0,00 | 0,03 | 0,11 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 0,27 % | 1,04 % | 5,11 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | 0,42 % | 1,11 % | 4,67 % |
| Omavaraisuusaste kauden lopussa, % | 44,2 % | 42,7 % | 44,3 % |
| Nettovelkaantumisaste kauden lopussa | 40,4 % | 43,6 % | 27,6 % |
| Oma pääoma/osake, EUR * | 2,53 | 2,49 | 2,51 |
| Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin | 465 | 311 | 972 |
| Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta | 2,0 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Omat osakkeet kauden lopussa | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Osakemäärä kauden lopussa | 6607628 | 6607628 | 6607628 |
| Henkilöstö keskimäärin | 326 | 352 | 343 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 325 | 345 | 326 |
* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.
| TUNNUSLUVUT | I | IV | III | II | I |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Liikevaihto, 1000 euroa | 22 742 | 25 105 | 19 768 | 22 039 | 23 326 |
| Tulos ennen poistoja (EBITDA), 1000 euroa | 407 | 959 | 470 | 364 | 476 |
| Liiketulos, 1000 euroa | 120 | 637 | 174 | 106 | 216 |
| Tulos ennen veroja, 1000 euroa | 64 | 525 | 184 | 58 | 223 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1000 euroa | 29 | 369 | 150 | 25 | 174 |
| Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| LÄHIPIIRITAPAHTUMAT | I | I | I-IV |
| 1000 euroa | 2013 | 2012 | 2012 |
| Myynnit lähipiirille | 61 | 54 | 203 |
| Ostot lähipiiriltä | 50 | 5 | 80 |
| Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä | 21 | ||
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä | 78 | 33 | |
| Lyhytaikaiset korottomat velat lähipiirille | 12 |
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
| 1000 euroa | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset | |||
|
Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi |
7 550 | 7 550 | 7 550 |
|
Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi |
900 | 900 | 900 |
|
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut konserniyhtiöiden osakkeet |
4 018 | 3 284 | 4 018 |
|
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti noteeratut osakkeet |
167 | 253 | 187 |
|
Konsernin velkojen vakuutena olevat lyhytaikaiset saamiset |
266 | 263 | 272 |
| Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen ulkopuolisista vastuista | 228 | 226 | 232 |
| Muiden puolesta annetut takaukset | 98 | 161 | 114 |
| Ei-purettavissa olevat vuokravastuut | 5 847 | 5 844 | 6 033 |
Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero katsauskauden verokantaan perustuen.
Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä omavaraisuusaste ylittyi ollen 44,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluku oli alle 3,5 lainaehtojen mukaisesti.
Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.
Vantaalla 7.5.2013
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi
