Impact Coatings AB genomför företrädesemission om cirka 21 Mkr

  · Styrelsen för Impact Coatings AB (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har,
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2013, beslutat om
nyemission om 21,3 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

  · Nyemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella ställning
fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

  · Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr.

  · Aktieägare i Impact Coatings erhåller två (2) teckningsrätter för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

  · Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie.

  · Anmälningsperioden kommer att inledas den 24 maj 2013 och pågår fram till
och med den 10 juni 2013.
Bakgrund och motiv

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga motivet att
säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att
affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Impact Coatings grundades 1997 av Henrik Ljungcrantz och Torsten Rosell med
fokus på industriell produktionsteknologi inom ytbehandlingsområdet Physical
Vapor Deposition (PVD). Visionen var att bli en internationellt ledande
leverantör av system för PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget
har mot bakgrund av denna vision utvecklat en produktportfölj bestående av
beläggningssystem och beläggningsprocesser. Under 2010 genomfördes en emission
om ca 78 Mkr. Målsättningen var att skapa en eller flera ”killer aplications”
som styrker den kommersiella bärkraften i det teknologiskifte som Impact
Coatings erbjudande representerar, samt påvisa erbjudandets industriella
duglighet. Bolaget har etablerat ett nära samarbete med flertalet av världens
ledande kontaktdonstillverkare, vilka samtliga på sikt är intresserade av att
ersätta sin nuvarande guldplätering av kontaktdon med den teknologi Impact
Coatings erbjuder.

Omfattande resurser har lagts på att nå ett kommersiellt genombrott för denna
lösning. Betydande besparingspotential och övertygande verifiering har gjort de
stora kontaktdonstillverkarna långsiktigt positiva till ett teknikskifte men de
är likväl kortsiktigt avvaktande. Skälet är att de representerar en typ av mogna
kunder, för vilka även en betydande kostnadsbesparing är otillräcklig för att
balansera den risk som kan upplevas med ett teknologiskifte. De bedömer att
antalet relevanta referensinstallationer och den samlade industriella
erfarenheten av storskalig produktion av Bolagets ytbeläggning Silver MaxPhase
och av systemet ReelCoater, är för lågt i dagsläget.

Mot bakgrund av detta har Bolagets kortsiktiga strategi modifierats i syfte att
först skapa de referensinstallationer som behövs för ett mer storskaligt
teknikskifte. Detta skall ske dels genom att fokusera på innovationsbaserade,
entreprenörsdriva företag vars strategier är att vara tidiga med nya lösningar,
samt genom att fokusera på affärer där Impact Coatings teknologi erbjuder en
prestandaförbättring snarare än en kostnadsbesparing.

I syfte att öka Bolagets finansiella uthållighet genomfördes också under 2012 en
omfattande organisationsförändring, vilket medförde en kostnadsbesparing på ca
10 Mkr på årsbasis. Med en plattare och effektivare organisation,
färdigutvecklade produkter och välutvecklade kundrelationer tar nu Bolaget sikte
på tre huvuduppgifter:

  · Supportera befintliga kunder för att tillse att de efterfrågar
förbrukningsmaterial och fler system samt fungerar som goda referenser.
  · Exploatera de ”windows of opportunities” som Bolaget har just nu vad gäller
Fuel cells och Automotive trimparts.
  · Kartlägga och utveckla nischer där Bolagets teknologi kan exploateras i
syfte att erbjuda kunderna förbättrade prestanda och nya affärsmöjligheter
snarare än kostnadsbesparingar.

För att säkerställa Bolagets finansiella ställning tills dessa aktiviteter
skapar ett positivt kassaflöde från affärsverksamheten genomförs föreliggande
nyemission.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 22 maj 2013.
Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till två (2) teckningsrätter.
Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är fastställd till 4,60 kronor per aktie, vilket motsvarar en
rabatt om cirka 38 procent jämfört med senaste betalkurs den 14 maj 2013. Den
totala emissionslikviden uppgår till högst 21,3 Mkr före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med den 24 maj 2013 till och med den 10 juni
2013.

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något
prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer
ett informationsmemorandum att upprättas och tillhandahållas på
www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till
aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där
aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive
aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Emissionsgaranti
Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp
till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande 14,9 Mkr. För det fall nyemissionen
tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 70% av
emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan
70% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

Tidplan för företrädesemissionen

Informationsmemorandum offentliggörs
                      omkring den 23 maj 2013

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen             17
maj 2013

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen          20
maj 2013

Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen                                      22 maj 2013

Handel i teckningsrätter
                                                                        24 maj –
4 juni 2013

Handel i betalda tecknade aktier
(BTA)                                                  24 maj 2013 till dess
emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen
                                                                 24 maj – 10
juni 2013

I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande informationsmemorandumet
avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med
företrädesemissionen.

För mer information

Henrik Ljungcrantz, VD

Telefon 013-359 951, 070-663 55 80

henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya
Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den
informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den [xx] maj
2013.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.






Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD
ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller
och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase™, som kan
ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av
materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™
utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex
dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och
fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av
produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie
handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är
Remium Nordic AB.