BioInvent genomför företrädesemission om ca 22 mkr

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt,
i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller
Sydafrika.

Lund, Sverige – 19 juni 2013 – BioInvent International AB (OMXS:BINV)

Styrelsen för BioInvent har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att
genomföra en nyemission på omkring 22 mkr med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning
samt öka den kommersiella flexibiliteten.
Emissionen är till sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser från
befintliga ägare och avtal om emissionsgarantier med befintliga ägare och
externa investerare. Teckningskursen har fastställts till 2,10 kronor per aktie,
avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 1 juli 2013 och teckningstiden
löper från och med den 5 juli 2013 till och med den 19 juli 2013.

Bakgrund och motiv
BioInvent har genom sin teknikplattform n-CoDeR® utvecklat en portfölj av
interna och externa läkemedelsprojekt. Den interna projektportföljen består idag
av tre läkemedelsprojekt i utvecklingsskede inom onkologi varav BI-505 befinner
sig i klinisk fas II. För de andra två projekten beräknas kliniska studier
starta under 2014 / 2015. Vidare har bolaget lovande projekt som befinner sig på
forskningsstadiet.

BioInvent har även åtta läkemedelsprojekt i preklinisk utveckling tillsammans
med fem partners. Bioinvent förväntar sig att några av dessa projekt ska
avancera in i klinik under 2013, vilket medför milstolpsersättningar. Bolaget
ser dessutom goda affärsmöjligheter från pågående kontakter kring bolagets
antikroppsteknologier n-CoDeR® och F.I.R.S.TTM. BioInvent befinner sig för
närvarande i förhandlingar och diskussioner med potentiella partners och ser
möjligheter att dessa resulterar i nya avtal och intäkter.

Bolaget har genomfört en strategiförändring och rekryterat en ny VD, Mikael
Oredsson, som tillträder den 19 augusti. Större kostnadsneddragningar har
genomförts under det senaste året. Dessa har gett förväntat resultat och gör att
bolaget har goda förutsättningar att nå en position där de löpande kostnaderna
till stor del finansieras av intäkter från partners.

För finansiering av verksamheten under andra halvåret 2013 och för att genomföra
utvecklingen av befintliga projekt oberoende av förväntade intäkter från
partnerprojekt och pågående affärsutvecklingsaktiviter, för vilka tidpunkterna
är mindre förutsebara, behöver bolaget stärka sin finansiella ställning. Vidare
är finansiell uthållighet viktig i förhandlingar med potentiella licenspartners
och andra externa parter.

Ett kapitaltillskott på omkring 22 mkr före emissionskostnader beräknas
finansiera BioInvent till utgången av 2013. Härtill kommer intäkter från
partnerprojekt och pågående affärsutvecklingsaktiviteter. Bolaget kommer senare
i år att se över långsiktiga strategier när den nya VD:n tillträtt.

Villkor för nyemissionen
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i BioInvent i
förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Sju (7) befintliga
aktier berättigar till tecknande av en (1) ny aktie till kursen 2,10 kronor.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 1 juli 2013.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa
tilldelas aktieägare och andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan
tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 5 juli till
och med den 19 juli 2013, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med högst 844 866,08 kronor och
antalet aktier med högst 10 560 826 aktier.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Ett antal av BioInvents större ägare, inklusive bolagets två största ägare
O.G.B.B. A. van Herk B.V. och B&E Participation AB, som tillsammans innehar 22,4
procent av aktierna, har förbundit att teckna sina pro rata-andelar i
nyemissionen, vilka sammantaget motsvarar 5,0 mkr. För att säkerställa att
emissionen tecknas till sin helhet har bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare om
sammanlagt 17,2 mkr.

Övertilldelningsoption
Vid en eventuell överteckning i nyemissionen avser styrelsen, om det bedöms
eftersträvansvärt, att fatta beslut om att emittera ytterligare högst 528 041
aktier till en teckningskurs om 2,10 kronor per aktie, vilket skulle tillföra
bolaget ytterligare ca 1 mkr. Antalet aktier som emitteras i
övertilldelningsoptionen ryms inom årsstämmans bemyndigande, som ger styrelsen
möjlighet att emittera maximalt 11 088 867 aktier.

Tilldelning av aktierna i övertilldelningsoptionen ska ske enligt samma
tilldelningsprinciper som för företrädesemissionen. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att
tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av
företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen
26 juni 2013                        Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att
delta i nyemissionen

1 juli 2013                           Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen

3 juli 2013                           Beräknad dag för offentliggörande av
prospektet

5 – 16 juli 2013                    Handel i teckningsrätter

5 – 19 juli 2013                    Teckningsperiod

24 juli 2013                          Beräknad dag för offentliggörande av
resultat av nyemissionen

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling legal rådgivare till
BioInvent i samband med emissionen.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett
forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av
innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för
närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.
Bolagets konkurrensförmåga förstärks av n-CoDeR®, en patentskyddad plattform för
utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform
utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet
och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning.
Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe
och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Cristina Glad
VD och koncernchef
046-286 85 51
0708-16 85 70
cristina.glad@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 juni 2013 kl. 08:45.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i BioInvent International AB. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent
beräknar kunna offentliggöra omkring den 3 juli 2013.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada,
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.