Kancera AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission, teckningstid 25 november – 11 december 2013

Styrelsen för Kancera AB har upprättat ett av Finansinspektionen godkänt
prospekt med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet kommer att finnas
tillgängligt (enbart svenska) på www.kancera.se, www.aktieinvest.se samt
www.gwkapital.se.
EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen för Kancera AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 16,1
MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen
för det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 30 oktober 2013.

Erbjudandet innefattar teckning av aktier och teckningsoptioner i form av en
unit.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden
från och med den 25 november 2013 till och med den 11 december 2013. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av units utan
företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period.

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att
teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Större teckning än befintliga
teckningsrätter medger möjliggörs genom subsidiär teckning. Teckning utan
företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 6 MSEK
(cirka 12 000 000 units) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av
erbjudandet.

Företrädesrätt
Varje (1) befintlig aktie, berättigar till teckning av en (1) unit.
Emissionskurs: 0,50 kronor per unit. Varje befintlig aktie ger härvid en (1)
uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att förvärva en (1) nyemitterad unit.

Unit: Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Teckningsoption TO1: Två (2) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) medför rätt att
under tiden från och med den 1 maj 2014 t o m 31 maj 2014 teckna en (1)
stamaktie till priset 0,75 kr per aktie.

Preliminär tidplan
Avstämningsdag:                                                          19
november 2013
Sista dag för handel inkl. rätter:                                    14
november 2013
Teckningstid:                                                                 25
november – 11 december 2013
Handel med uniträtter (UR):                                          25 november
– 6 december 2013
Beräknat datum för offentliggörande av utfall:              18 december 2013

EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING
Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna units i nyemissionen upp till cirka 81 % av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 13,1 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till
denna nivå med och utan företrädesrätt.

Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 6 MSEK (cirka 12 000
000 units) komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

FINANSIELL RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera AB i samband med
nyemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut i erbjudandet.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till
internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling
av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i
cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin
verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet
aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified
Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta
pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt
definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer
till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt
Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Kancera AB. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Kancera AB kommer endast att ske genom det prospekt
som Kancera AB avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla
redovisningshandlingar samt information om Kancera AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade units, teckningsoptionerna eller de
nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat
än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan
innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser
vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och
osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och
svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från
de framåtblickande uttalandena. Kancera AB har inte någon avsikt, och åtar sig
inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.