BioInvents företrädesemission övertecknades och tilläggsprospekt offentliggörs

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är
föremål för legala restriktioner.
Tilldelning
Såsom tidigare meddelats har nyemissionen i BioInvent om 48,9 MSEK, med
företrädesrätt för bolagets aktieägare, övertecknats. Teckningsperioden
avslutades den 11 april 2014. Cirka 95 procent av de erbjudna aktierna har
tecknats med stöd av teckningsrätter och 5 procent av de erbjudna aktierna har
tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Totalt har
anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande 101
procent av antalet aktier i emissionen. Emissionsgarantierna har således inte
behövts tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i
enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning
av nyemissionen och som offentliggjordes den 25 mars 2014. Besked om tilldelning
av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas
till dem som tilldelats aktier.

BioInvent har som tidigare meddelats samtidigt genomfört en riktad nyemission om
15,0 MSEK till Henrik Rhenman genom Rhenman Healthcare Equity L/S och Peter
Thelin genom East Bay AB. Den riktade emissionen har tecknats till samma
emissionskurs som i företrädesemissionen, dvs. 2,30 SEK per aktie.

BioInvent tillförs cirka 63,9 MSEK före emissionskostnader genom
företrädesemissionen och den riktade emissionen. Aktiekapitalet ökar med cirka
2,2 MSEK från cirka 6,8 MSEK till cirka 9,0 MSEK och antalet aktier ökar med 27
775 401 från 85 014 649 till 112 790 050 aktier när nyemissionerna registrerats
hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm
under vecka 21 2014.

Offentliggörande av tilläggsprospekt för BioInvents företrädesemission
I enlighet med pressmeddelande den 15 april 2014 har styrelsen upprättat
tilläggsprospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintliga
aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tilläggsprospektet finns tillgängligt på svenska på BioInvents hemsida,
www.bioinvent.com, samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se.

Tilläggsprospektet kan kostnadsfritt beställas från BioInvent International AB,
Ideon Science Park, 223 70 Lund, tel. 046-286 85 50 eller från Erik Penser
Bankaktiebolag e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser
Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/BioInvent, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till BioInvent i samband med emissionerna.

-- SLUT –

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett
forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av
innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för
närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från
idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.TM och
antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade verktyg som möjliggör
identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under
discovery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av
partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt
till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och Mitsubishi
Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
BioInvent lämnades endast genom det prospekt som BioInvent offentliggjort den 25
mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2014 kl.
08.40.