Wallenstam emitterar obligationslån om 600 Mkr

Wallenstam emitterar obligationslån om 600 Mkr med en löptid om tre år, med
syfte att optimera finansieringen av Wallenstams dotterbolag Svensk NaturEnergi
som producerar el genom vind- och vattenkraft.
Obligationerna är icke säkerställda och löper över tre år med förfall i juni
2017. 400 Mkr löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 110 punkter och 200 Mkr
löper med en fast kupong om 2,125 procent. Obligationslånen kommer att noteras
vid Nasdaq OMX Stockholm. Swedbank har agerat emissionsinstitut. Swedbanks
skuggrating på Wallenstam AB är BBB flat samt BBB- på obligationslånen.

– Vi väljer att emittera obligationslån för att ha ytterligare finansiella
instrument med syfte att optimera vår finansiering och
kapitalstruktur. Investerarna kan känna att obligationslikviden
uteslutande kommer att gå till att omfinansiera våra lån i vårt dotterbolag
Svensk NaturEnergi som producerar koldioxidfri energi, säger Hans Wallenstam, vd
Wallenstam AB.

Wallenstam är sedan årsskiftet 2012/2013 självförsörjande på koldioxidfri energi
från våra vind- och vattenkraftverk.

Fakta Svensk NaturEnergi:

  · 66 vindkraftverk och 3 vattenkraftverk
  · Total installerad effekt 138,6 MW
  · Svensk NaturEnergis bokförda värde på vind- och vattenkraft är 2,1 Mdkr
  · Ca 5 000 kunder som grön el
  · För mer information om Svensk NaturEnergi besök www.svensknaturenergi.se

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2014 klockan
08:00.
För ytterligare information:

Susann Linde, Administrativ direktör och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och
Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och
kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk
NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 69 egna vind- och
vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX
Stockholm sedan 1984.