Balder genomför en riktad nyemission om 10 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 1,7 Mdr SEK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
SKULLE VARA OLAGLIG
Fastighets AB Balder (publ) (”Balder”) har, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll på Balders årsstämma den 6 maj 2015, beslutat om en riktad
kontant nyemission av 10 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 172
kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har
fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building” förfarande lett av
Carnegie och SEB. Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och
internationella investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och
samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt, i omedelbar
anslutning till offentliggörandet av förvärvet av ytterligare aktier i SATO Oyj.

Genom Nyemissionen tillförs Balder cirka 1,7 Mdr SEK, vars syfte är att
delfinansiera förvärvet av ytterligare 22,9 procent av utestående aktier i SATO
Oyj som tidigare meddelats.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,2 procent i förhållande
till antalet stamaktier i Balder genom att antalet utestående stamaktier ökar
till 172 396 852 (fördelat på 11 229 432 aktier av serie A och 161 167 420
aktier av serie B). Härutöver har Balder 10 000 000 preferensaktier utestående.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen
kommer Arvid Svensson Invest AB att låna ut 10 000 000 aktier av serie B till
Carnegie Investment Bank AB (publ). Aktierna kommer att återlämnas så snart
Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, 0768-36 98 48


Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva
eller teckna några värdepapper i Fastighets AB Balder (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Fastighets AB Balder (publ), Carnegie Investment Bank
AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB eller någon annan.

Ovanstående information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.
08.30 den 16 december 2015.