Endomines AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission och information om likvida medel, skulder och eget kapital per 31 oktober 2015

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland
Styrelsen för Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) har upprättat
ett prospekt med anledning av beslutad företrädesemission av aktier, vilket idag
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också
passporterats till Finland.

Företrädesemissionen i korthet

  · Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier per
varje (1) befintlig aktie
  · Teckningskursen i Sverige är 0.09 SEK per aktie
  · Teckningskursen i Finland är 0,01 EUR per aktie
  · Endomines tillförs högst 70,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning
av företrädesemissionen
  · Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen var den 21 december
2015
  · Teckningsperioden i företrädesemissionen löper 11-25 januari 2016
  · Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki
sker under perioden 11-19 januari 2016

Likvida medel, skulder och eget kapital per 31 0ktober 2015
Likvida medel per 31 oktober 2015 uppgick till 27 248 KSEK, kortfristiga
räntebärande skulder till 4 580 KSEK, långfristiga räntebärande skulder till
81 715 KSEK samt eget kapital till 220 425 KSEK. Ökningen i långfristiga skulder
från den 30 september 2015 hänför sig till återköp av Bolagets guldprissäkringar
som publicerades den 7 oktober 2015 och som finansierades främst genom ett nytt
långfristigt banklån.

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga
aktieägareägare med närmare instruktioner för teckning av aktier i Sverige
respektive Finland. Den senare är upprättad på finska.

Prospekt, informationsbroschyrer och anmälningssedlar finns tillgängliga på
Endomines hemsida, www.endomines.se samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida,
www.penser.se. Det tryckta prospektet kommer under teckningsperioden att kunna
erhållas kostnadsfritt från Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail:
info@endomines.com eller Erik Penser Bankaktiebolag, telefon +46 (0) 463 80 00.
Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av emissionsinstitutet Erik
Penser Bankaktiebolag AB, telefon +46 (0)8 463 80 00. Frågor om teckning och
betalning i Finland besvaras av emissionsinstitutet FIM Bank Ltd, telefon
+358 (0)9 6134 6250.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök Bolagets hemsida: www.endomines.se

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
december 2015 kl. 13.00 svensk tid.

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa
Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd
prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades
produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för
Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimerad
inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och
konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera
eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki:
(ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm
och Helsingfors.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter,
betalda tecknade aktier eller nya aktier i Endomines AB (publ). Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Endomines AB (publ) kommer endast att ske
genom det prospekt som Endomines AB (publ) har offentliggjort.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att
registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver
registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.