Paris, le 11 janvier 2016 - 8h00
Information réglementée
communique relatif a la mise a disposition de la note d'information en réponse A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE visant les actions de la société
initiée par NW CGR 4 S.à r.l. et NW CGR 5 S.à r.l., agissant de concert avec les autres membres du Concert Northwood
et a la publication d'informations financières PROVISOIRES
PRIX DE L'OFFRE : 35,65 euros par action CeGeREAL SA
DURÉE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation
Le présent communiqué a été établi par CeGeREAL et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).
- Offre Publique d'Achat Simplifiée
En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 7 janvier 2016 sur l'offre publique d'achat simplifiée, apposé le visa n° 16-006 en date du 7 janvier 2016 sur la note d'information en réponse établie par la société CeGeREAL S.A (la « Note d'Information »).
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL ont été déposées auprès de l'AMF le 8 janvier 2016 et mises à la disposition du public ce jour, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.
Ces informations ainsi que la Note d'Information sont disponibles sur les sites internet de CeGeREAL (www.cegereal.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :
| CeGeREAL 42 rue de Bassano - 75 008 PARIS |
- Informations financières provisoires au 31 décembre 2015
CeGeREAL a établi, de manière provisoire à la date du document « Autres Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de CeGeREAL » déposé auprès de l'AMF le 8 janvier 2016 et pour les seuls besoins de l'information des actionnaires dans le cadre du présent document, des états financiers au 31 décembre 2015 comprenant le compte de résultat consolidé IFRS, le bilan consolidé IFRS, le tableau de flux de trésorerie consolidé IFRS, le compte de résultats et le bilan de la Société (normes françaises).
Ces états financiers provisoires et non audités sont établis par CeGeREAL selon le même format que les états financiers annuels (à l'exception des notes).
Il est précisé que les états financiers définitifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 seront arrêtés par le Conseil d'administration de CeGeREAL dans le courant du mois de février 2016 et feront l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes selon les modalités habituelles.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
| Relations investisseurs | Contact presse |
| Raphaël Tréguier / 01 42 25 76 36 / | Aliénor Miens / 01 53 32 84 77 / |
| raphael.treguier@cegereal.com | alienor.miens@citigate.fr |
Avertissements
Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente d'actions CeGeREAL ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France.
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. La société CeGeREAL décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.
A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille établie par l'expert indépendant DTZ Eurexi a été estimée au 30 juin 2015 à 961 millions d'euros (valeur de remplacement).
A ce jour, la société est la première foncière française ayant un patrimoine entièrement certifié d'un point de vue environnemental (HQE et BREEAM niveau « Très bon ») et bénéficie de la notation Green Star dans le benchmark international GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 476 millions d'euros au 6 janvier 2016.
www.cegereal.com
Comptes de résultats IFRS (consolidé)
| En milliers d'euros, sauf données par action | ||||
| 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) | Notes | ||
| 12 mois | 12 mois | |||
| Revenus locatifs | 44 310 | 44 746 | ||
| Autres prestations | 11 349 | 13 173 | Note 1 | |
| Charges liées aux immeubles | (17 156) | (16 341) | Note 2 | |
| Loyers nets | 38 504 | 41 579 | ||
| Vente d'immeuble | ||||
| Frais de fonctionnement | (4 976) | (3 057) | Note 3 | |
| Autres charges opérationnelles | (5) | 0 | ||
| Autres produits opérationnels | 65 | |||
| Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement | 62 736 | 42 637 | ||
| Diminution de la juste valeur des immeubles de placement | (0) | (23 933) | ||
| Total des variations de juste valeur sur les immeubles de placement | 62 736 | 18 704 | Note 4 | |
| Résultat opérationnel | 96 323 | 57 226 | ||
| Produits financiers | 15 | 17 | ||
| Charges financières | (14 719) | (14 533) | ||
| Résultat financier | (14 705) | (14 515) | ||
| Charge d'impôts | (662) | (312) | ||
| RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 80 957 | 42 398 | ||
| dont part revenant au groupe | 80 957 | 42 398 | ||
| dont part revenant aux minoritaires | 0 | 0 | ||
| Autres éléments du résultat global | ||||
| RESULTAT GLOBAL | 80 957 | 42 398 | ||
| dont part revenant au groupe | 80 957 | 42 398 | ||
| dont part revenant aux minoritaires | 0 | 0 | ||
| Résultat net de base et dilué par action | 6,06 | 3,18 | ||
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 | ||||
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal | ||||
| Note 1 - Indemnités de départ payées en 2014 par Stora Enzo et par Cap Gemini | ||||
| Note 2 - Principalement: commercialisation d'Europlaza et taxes immobilières | ||||
| Note 3 - Principalement: frais liés à l'opération de changement d'actionnaire et à la hausse de la masse salariale | ||||
| Note 4 - Variation de la valeur d'expertise du patrimoine | ||||
Bilan IFRS (consolidé)
| En milliers d'euros | |||
| 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) | Notes | |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 61 | ||
| Immeubles de placement | 942 000 | 871 000 | Note 4 |
| Prêts et créances (part non courante) | 28 928 | 30 941 | Note 5 |
| Total actifs non courants | 970 989 | 901 941 | |
| Actifs courants | |||
| Créances clients | 13 132 | 6 469 | Note 6 |
| Autres créances d'exploitation | 6 899 | 6 276 | |
| Charges constatées d'avance | 96 | 107 | |
| Total des créances | 20 127 | 12 852 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 723 | 23 499 | |
| Total trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 723 | 23 499 | |
| Total actifs courants | 28 850 | 36 351 | |
| TOTAL ACTIF | 999 839 | 938 292 | |
| Capitaux propres | |||
| Capital | 160 470 | 160 470 | |
| Réserve légale et primes | 21 436 | 21 436 | |
| Réserves consolidées | 305 447 | 284 831 | |
| Résultat net part du groupe | 80 955 | 42 398 | |
| Total capitaux propres | 568 308 | 509 135 | |
| Passifs non courants | |||
| Emprunts (part non courante) | 402 664 | 401 889 | |
| Autres dettes financières (part non courante) | 3 951 | 4 166 | |
| Dettes d'impôts sur les bénéfices (part non courante) | 0 | ||
| Total passifs non courants | 406 615 | 406 055 | |
| Passifs courants | |||
| Emprunts part à moins d'un an | 1 626 | 1 716 | |
| Dettes fournisseurs | 3 150 | 2 148 | |
| Dettes d'impôts sur les bénéfices | 0 | 295 | |
| Autres dettes d'exploitation | 4 573 | 5 045 | |
| Produits constatés d'avance | 15 566 | 13 898 | Note 7 |
| Total passifs courants | 24 915 | 23 102 | |
| Total passifs | 431 530 | 429 157 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 999 839 | 938 292 | |
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 |
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal |
| Note 4 - Variation de la valeur d'expertise du patrimoine |
| Note 5 - Amortissement des avantages accordés aux locataires |
| Note 6 - Décalages de paiement de loyers du 1er trimestre 2016 |
| Note 7 - Loyers du 1er trimestre 2016 facturés en avance |
Cash Flow - IFRS (consolidé)
| En milliers d'euros | |||
| 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) | Notes | |
| FLUX D'EXPLOITATION | |||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 80 957 | 42 398 | |
| Elimination des éléments liés à la valorisation des immeubles : | |||
| Réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement | (62 736) | (18 704) | Note 8 |
| Indemnité perçue des locataires pour le remplacement des composants | |||
| Autres éliminations des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie : | |||
| Amortissement d'immobilisations corporelles (hors immeubles de placement) | 5 | ||
| Traitement des emprunts au coût amorti | 775 | 1 091 | |
| Marge brute d'autofinancement | 19 001 | 24 785 | Note 9 |
| Variation des autres éléments de BFR | (2 975) | (629) | |
| Variation du besoin en fonds de roulement | (2 975) | (629) | |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles | 16 026 | 24 156 | |
| FLUX D'INVESTISSEMENT | |||
| Acquisition d'immobilisations | (8 331) | (3 296) | Note 10 |
| Diminution nette des dettes sur immobilisations | (384) | 874 | |
| Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement | (8 715) | (2 422) | |
| FLUX DE FINANCEMENT | |||
| Augmentation de capital | |||
| Variation de la dette bancaire | 5 000 | Note 11 | |
| Frais de transaction sur refinancement | |||
| Augmentation nette des emprunts (part à moins d'un an) | (90) | (60) | |
| Augmentation nette des autres dettes financières (part non courante) | (215) | 697 | |
| Diminution nette des autres dettes financières (part non courante) | |||
| Flux nets sur acquisitions et cessions d'actions propres | 252 | 134 | |
| Distribution de dividendes | (22 034) | (20 025) | |
| Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement | (22 087) | (14 254) | |
| Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie | (14 776) | 7 480 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période * | 23 499 | 16 018 | |
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE | 8 723 | 23 499 |
* A la clôture de chacune des périodes présentées, il n'y a pas de trésorerie au passif.
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 |
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal |
| Note 8 - Variation de la valeur d'expertise du patrimoine |
| Note 9 - Principalement: confère notes 1,2,3 |
| Note 10 - Principalement: immobilisation des travaux sur Europlaza |
| Note 11 - Financement des travaux sur Europlaza |
Compte de Résultat - Normes françaises
| En euros | |||||
| France | Exportation | 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) | ||
| 12 mois | 12 mois | ||||
| Total | Total | ||||
| Ventes marchandises | |||||
| Production vendue de biens | |||||
| Production vendue de services | 47 | ||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| Production stockée | |||||
| Production immobilisée | |||||
| Subventions d'exploitation | |||||
| Reprise sur amorts, dépréciations, provisions, transferts de charges | 27 | 21 | |||
| Autres produits | 0 | ||||
| Total des produits d'exploitation | 74 | 21 | |||
| Achats marchandises | |||||
| Variation de stock marchandises | |||||
| Achats matières premières et autres approvisionnements | |||||
| Variation de stock (matières premières et autres approvis.) | |||||
| Autres achats et charges externes | 1 745 | 1 489 | |||
| Impôt, taxes et versements assimilés | 129 | 51 | |||
| Salaires et traitements | 649 | 259 | |||
| Charges sociales | 266 | 121 | |||
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | |||||
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations | |||||
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant | |||||
| Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges | |||||
| Autres charges | 123 | 128 | |||
| Total charges d'exploitation | 2 913 | 2 048 | |||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -2 839 | -2 026 | |||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | |||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | |||||
| Produits financiers de participations | 68 300 | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances... | 0 | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 | 5 | |||
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | 6 | ||||
| Différences positives de change | |||||
| Produits nets sur cessions de V.M.P. | |||||
| Total des produits financiers | 6 | 68 305 | |||
| Dotations aux amortissements dépréciations et provisions | 6 | ||||
| Intérêts et charges assimilés | 16 | 499 | |||
| Différences négatives de change | |||||
| Charges nettes sur cessions de V.M.P. | |||||
| Total des charges financières | 16 | 505 | |||
| RESULTAT FINANCIER | -10 | 67 800 | |||
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | -2 849 | 65 773 | |||
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 | |||||
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal | |||||
| En euros | ||||
| 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) | |||
| 12 mois | 12 mois | |||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 78 | ||
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges | ||||
| Total produits exceptionnels | 53 | 78 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | ||||
| Total charges exceptionnelles | 5 | 0 | ||
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 48 | 78 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 662 | 312 | ||
| TOTAL DES PRODUITS | 133 | 68 404 | ||
| TOTAL DES CHARGES | 3 596 | 2 865 | ||
| BENEFICE OU PERTE | -3 463 | 65 539 | ||
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 | ||||
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal | ||||
Bilan - Normes françaises
| En euros | ||||
| ACTIF | Brut | Amort./Dépr. | 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) |
| Capital souscrit non appelé | ||||
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | ||||
| Frais de recherche et de développement | ||||
| Concessions, brevets, droits similaires | ||||
| Fonds commercial | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | ||||
| Avances et acomptes/immo. Incorp. | ||||
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | ||||
| Constructions | ||||
| Inst. Techn. mat. et out. industriels | ||||
| Autres immobilisations corporelles | ||||
| Immobilisations en cours | ||||
| Avances et acomptes | ||||
| Immobilisations financières | ||||
| Participations & créances rattachées | 361 230 | 361 230 | 387 710 | |
| Autres titres immobilisés | ||||
| Prêts | ||||
| Autres | 643 | 643 | 789 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 361 873 | 0 | 361 873 | 388 499 |
| Stocks et en cours | ||||
| Matières premières et autres approv. | ||||
| En cours de production de biens | ||||
| En cours de production de services | ||||
| Produits intermédiaires et finis | ||||
| Marchandises | ||||
| Avances et acomptes sur commandes | ||||
| Créances | ||||
| Clients comptes rattachés | ||||
| Autres créances | 266 | 266 | 21 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | ||||
| Valeurs mobilières de placement | ||||
| Disponibilités | 109 | 109 | 460 | |
| ACTIF CIRCULANT | 375 | 0 | 375 | 481 |
| Charges constatées d'avance | 59 | 59 | 88 | |
| Comptes de régularisation | ||||
| TOTAL ACTIF | 362 307 | 0 | 362 307 | 389 067 |
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 | ||||
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal | ||||
| En euros | |||||||||
| PASSIF | 31/12/2015 (1) | 31/12/2014 (2) | Notes | ||||||
| Capital | |||||||||
| Capital social (dont versé : 160 470 000) | 160 470 | 160 470 | |||||||
| Primes d'émission, de fusion, d'apport... | 5 389 | 5 389 | |||||||
| Écarts de réévaluation | 152 342 | 152 342 | |||||||
| Réserves | |||||||||
| Réserve légale | 16 047 | 16 047 | |||||||
| Réserves statutaires ou contractuelles | |||||||||
| Réserves réglementées | |||||||||
| Autres réserves | 30 188 | 0 | Note 1 | ||||||
| Résultat | |||||||||
| Report à nouveau | 30 | -3 257 | |||||||
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou Perte) | -3 463 | 65 539 | |||||||
| Acompte sur dividendes | 0 | -10 029 | |||||||
| Subventions d'investissement | |||||||||
| Provisions réglementées | |||||||||
| CAPITAUX PROPRES | 361 003 | 386 501 | |||||||
| Produit des émissions de titres participatifs | |||||||||
| Avances conditionnées | |||||||||
| AUTRES FONDS PROPRES | 0 | 0 | |||||||
| Provisions pour risques | |||||||||
| Provisions pour charges | |||||||||
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0 | 0 | |||||||
| Emprunts | |||||||||
| Emprunts obligataires convertibles | |||||||||
| Autres emprunts obligataires | |||||||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |||||||||
| Emprunts et dettes financières divers | 0 | 1 807 | |||||||
| Fournisseurs et autres dettes | |||||||||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 | 0 | |||||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 | 358 | |||||||
| Dettes fiscales et sociales | 480 | 402 | |||||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||||||
| Autres dettes | |||||||||
| Produits constatés d'avance | |||||||||
| DETTES | 1 304 | 2 567 | |||||||
| Comptes de régularisation | |||||||||
| TOTAL PASSIF | 362 307 | 389 067 | |||||||
| (1) Comptes provisoires et non audités au 31 décembre 2015 | |||||||||
| (2) Comptes audités au 31 décembre 2014 et publiés dans le Document de Référence 2014 de Cegereal | |||||||||
| Note 1 - Résultat 2014 non distribué | |||||||||
ANR
| En milliers d'euros, sauf données par action | |||
| 31/12/2015 (1) | 30/06/2015 (2) | 31/12/2014 (3) | |
| Capitaux Propres IFRS | 568 308 | 519 257 | 509 135 |
| Avantages consentis aux locataires | -34 673 | -35 211 | -36 532 |
| ANR EPRA (K€) | 533 635 | 484 046 | 472 603 |
| Valeur de marché de l'emprunt | -413 074 | -408 901 | -410 274 |
| Valeur comptable de l'emprunt (IFRS) | 402 664 | 402 442 | 401 888 |
| ANR Triple Net EPRA (K€) | 523 225 | 477 587 | 464 218 |
| Nombre total d'actions | 13 372 500 | 13 372 500 | 13 372 500 |
| Nombre d'actions d'autocontrôle | -13 538 | -20 660 | -21 955 |
| ANR par action (€) | 39,17 | 35,77 | 34,77 |
| (1) Données estimées au 31 décembre 2015 | |||
| (2) Rapport Financier Semestriel 2015 de Cegereal | |||
| (3) Document de Référence 2014 de Cegereal |
