D. Carnegie & Co avtalar om återbetalning av konvertibler – Reducerar utspädning och förbättrar finansnetto

I syfte att reducera utspädning till följd av konvertering av konvertibla
förlagslån i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) - noterat på Nasdaq
Stockholm – har Bolaget ingått ett återbetalningsavtal (”Avtalet”) med
långivaren, Svensk Bolig Holding AB (”SBH”), om återbetalning av förlagslånen.
Bolaget betalar också marknadsmässig kompensation för optionsvärdet till SBH.
Som ett led i finansieringen av återbetalningen kommer Bolaget att kalla till en
extra bolagsstämma med förslag om emissionsbemyndigande.
I samband med att Bolaget i juli 2014 förvärvade Hyresbostäder i Sverige II AB
från SBH skedde betalningen delvis genom utfärdade av tre konvertibla förlagslån
på vardera 340 Mkr, som vid full konvertering skulle motsvara 16 266 230 aktier
eller cirka 19 procent av antalet utestående aktier.

– Genom återbetalning av förlagslånen kan vi förhindra den utspädning för
nuvarande aktieägare, som annars skulle uppstå vid en konvertering av
förlagslånen, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co, och fortsätter:  –
Dessutom kommer en aktieemissionen att förbättra vår soliditet och vårt
finansnetto.

Återbetalningen ska enligt Avtalet ske kontant den 1 juli 2016. SBH kommer också
att erhålla kompensation för optionsvärdet i konvertiblerna med cirka 137
miljoner kronor vilket parterna bedömer som marknadsmässigt. Bolaget avser
finansiera återbetalningen genom bland annat en nyemission av aktier och en
obligationsemission. Bolagets intjäningsförmåga bedöms öka med cirka 25 Mkr
årligen på grund av sänkta räntekostnader om finansieringen kan genomföras som
planerat.

I enlighet med vad som angivits ovan kommer Bolaget att kalla till en extra
bolagsstämma med förslag att bolagsstämman lämnar ett bemyndigande till
styrelsen att genomföra en riktad emission av B-aktier på upp till 10 procent av
det totala antalet utestående aktier till nya investerare. Avsikten med
bemyndigandet är att finansiera planerade återbetalning av de konvertibla
förlagslånen. Bolagets huvudägare Kvalitena kommer att rösta för förslaget.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co, tel +46 (0)8 – 121 317 25
Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och
förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband
med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att
ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att
utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets
fastigheter uppgick per 1 december 2015 till drygt 13 600 MSEK. Det totala
hyresvärdet uppgick per 30 september 2015 till 1 292 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co noterat vid
Nasdaq Stockholm.