Amasten tillträder tidigare meddelat förvärv i Härnösand

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag tillträtt
tidigare meddelat förvärv av ett bostadsbestånd i centrala Härnösand, vilket
pressmeddelades den 22 december 2015 vid avtalstecknande. Säljare är City
-Fastigheter i Umeå AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett
underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Det motsvarar det av
oberoende värderare bedömda marknadsvärdet.

Transaktionen var villkorad av slutligt kreditgodkännande och samtliga
finansieringsvillkor har sedermera uppfyllts, vilket meddelades den 24 februari
2016.

”Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 82 procent bostäder, med en bedömd
direktavkastning på 6 procent. Det förstärker vår närvaro i Härnösand och
förvaltningsregion Norr. Förvärvet är också i linje med vårt fokus på stabila
orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer som exempelvis
Sundsvall. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan större
vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förbättra fastigheterna
ytterligare med avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden. Genom förvärvet
bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall innehålla två
tredjedelar bostäder.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning har erlagts genom lån, kontant betalning och en mindre del i form av
nyemitterade stamaktier i Amasten som har emitterats till säljaren.
Fastigheterna och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

”Vi ser ytterligare intressanta investeringsmöjligheter i regionen med det här
förvärvet som ett ytterligare steg att växa vidare”. Därtill är det glädjande
att säljaren vill bli aktieägare och tillsammans med övriga ägare vara med att
utveckla Amasten”, avslutar David Dahlgren.

Förvärvat fastighetsbestånd

Portföljen omfattar 19 506 kvadratmeter och utgörs av sju fastigheter i centrala
Härnösand. De uthyrningsbara areorna utgörs av 82 procent bostäder, 8 procent
butiker och 10 procent blandade ytor. Vakansgraden uppgår till låga 2 procent.
Direktavkastningen bedöms uppgå till 6 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Befintliga lån har refinansierats med nya lån och bedöms motsvara en
belåningsgrad om 70 procent mot aktuell marknadsvärdering. Den preliminära
köpeskillingen för aktierna i den fastighetsägande koncernen uppgår till totalt
cirka 58 400 000 kronor. Av den totala köpeskillingen har preliminärt (i) 54 400
000 erlagts kontant, samt (ii) 4 000 000 kronor erlagts i form av nyemitterade
stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 3,50 kronor per
stamaktie. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära
köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på
tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska
regleras kontant.

Avtalet innehåller vidare en överlåtelsebegräsning (s.k. lock-up) genom vilken
säljaren på vissa villkor åtar sig att under en period om sex månader från
tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade aktier och under nästföljande
sex månader inte avyttra mer än 50 procent av de nyemitterade aktierna. Efter en
period om totalt tolv månader från det att emissionen avseende de nyemitterade
aktierna registrerats hos Bolagsverket har Säljaren rätt att avyttra samtliga
nyemitterade aktier. Förvärvsavtalet innehåller i övrigt garantier och villkor
som får betraktas som sedvanliga i avtal av motsvarande slag.

Vinsten per stamaktie bedöms öka även beaktat den utspädning som följer av
nyemissionen av stamaktier till säljarna.

I bokslutskommunikén som Amasten publicerade den 25 februari har
Härnösandsförvärvet inkluderats i bedömningen av den aktuella
intjäningsförmågan.

Denna information lämnades till publicering kl. 13.45 den 26 februari 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02,
david.dahlgren@amasten.se

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak
bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att
förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och
medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.
För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified
Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.